香港Web3大會: 行業發展的冷思考

這次香港Web3嘉年華給人的第一印象是冷清。與往年人山人海的盛況不同,這次展會人流稀少,VIP區域空置,熟悉的項目方佔多數。雖然穿西裝的人變多了,但整體氛圍冷淡,似乎預示着行業底層邏輯正在重構。

冷清的原因衆說紛紜。有人認爲是場地布局問題,也有人指出籌備不足,嘉賓邀請困難,項目匱乏。甚至連演講價格都回歸理性,有些發言更像是在證明自己"還活着"。

從更深層次看,東西方之間的關係仍然是"熱臉貼冷屁股"。三年過去,Web3領域明顯缺少了西方面孔。即便是以太坊創始人親臨現場,除了粉絲合影外,更多的是面對一些不負責任的指責。

這反映出文化和追求的根本差異。有些人僅把Web3技術當作賭場,利用每輪週期的短期收益來影響整體方向,建設更多"老虎機",吸引更多投機者,消耗builder們的創新成果。西方大公鏈普遍將東方視爲用戶而非合作夥伴。這種狀況究竟是被排斥,還是自身有問題?抑或雙方追求的根本就不同?

RWA(真實世界資產)成爲今年的主流敘事,但它與過去幾年的NFT、銘文、Meme等熱點在本質上並無太大區別。從宏觀角度看,每個週期的底層依托最終都會被認定爲正確和正義的。RWA不過是新一輪宏觀視角下的包裝話題。

然而,宏大敘事往往忽視了衆多個體的權益,仿佛將萬物視爲"芻狗"。抓住主流敘事確實能帶來增長,但在這個行業裏,難的是用戶留存。基於區塊鏈的應用仍然有限,且大多不是日常剛需。

有趣的是,比特幣相關活動並不過分依賴敘事,這反而更有希望。畢竟追逐敘事的人往往追不上,而創造敘事的人還有翻身的機會。

至於以太坊創始人Vitalik,他正面臨一個困難的選擇。無論如何選擇都難以避免個人或集體的悲劇。誠然,Vitalik天資聰穎,工作努力,年輕有爲,是以太坊未來發展的最大機遇。但30歲的年紀也有其局限性,容易被小人包圍,陷入言語的陷阱。

Vitalik在各個會場的演講中都在全力押注L2,這確實有其合理性。以太坊基金會擅長鏈上開發,而鏈下連接需要合作夥伴。但這些觀點是誰傳遞給Vitalik的?爲什麼成爲了他堅定的擴容方向?如果L1本身足夠優秀,是否還需要L2的"空城"?L2之間的壁壘又該如何打破?這些都是當前面臨的選擇困境。

Web3遊戲領域仍在掙扎。雖然玩家和投資人都已清醒,但一些人仍抱有執念。現在投入這一領域的人,只能自我安慰是爲了"生態佔位"、"防守定位"或"考慮成本"。然而,幣圈做金融更爲合適,不應強求遊戲。遊戲公司將Web3視爲新領域來開發遊戲,也多半陷入了困境。

無論是教育現有用戶轉入區塊鏈,還是從零培養新用戶,都面臨巨大挑戰。雖然遊戲本身是個好生意,但在Web3領域卻難以找到全面盈利的團隊。一些投資人可能仍會被遊戲概念所吸引,認爲現有的6億有效地址數相當於1994年的互聯網規模,期待未來的爆發。

熊市是否已至?經歷了這幾年的起起落落,每個敘事迷茫的時期似乎都在香港大會前後。去年比特幣亞洲大會後,銘文熱潮就開始消退。市場一冷,項目方壓力加大,奇怪的操作也隨之增多。

經歷過週期的人都知道:熊市恰恰是Builder的機會。只有經過多年摸索,才能更清楚什麼樣的項目能夠存活下來。"企業區塊鏈"運動曾被視爲死胡同,但隨着L2的出現又煥發生機。越來越無效的"去中心化"社區雖能對主流行爲者發出批評,卻難以提供更好的替代方案。

DeFi本想取代銀行,NFT本想重新定義所有權,元宇宙則被寄望成爲新的聚集地。但在投入數十億美元後,真正廣泛使用的只有穩定幣及相關交易對和市場。

這輪損失最大的可能是新的弱勢羣體:風投。從曾經的指點江山到現在被項目方割肉,鮮有盈利。根本不敢投資,投一個虧一個。這與其說是行業問題,不如說是早期項目運作的問題。

靠敘事做大基建的時代已經結束,高估值低流通的項目也難以生存,所有風投項目的估值體系都在重構,老項目正在洗牌。新的週期裏,不要過分迷信政策。香港確實變化很大,但底層邏輯仍是"我們接受它,只要別搞砸了"。

如今的市場已被機構接管,不再是小創業思路可以挑戰的局面。要麼適應並學會這場遊戲,要麼被淘汰。想要單方面主導並不容易,機構與創業者互相借力的合作才剛剛開始。

未來的機會在哪裏?銘文風波後,留下的是對基礎設施的層層優化。當前的meme熱潮走過一半,留下的是懂得洞悉需求的產品和精通鏈底層的技術。

人才方面,行業已完成了一輪用戶教育普及,高校科研也開始轉向,爲未來奠定了扎實的人才基礎。方向上,公鏈開發已不再是焦點,資金不再一味追逐大協議。這時候,具有清晰商業模式和用戶羣體的工具層、應用層反而迎來了客觀評價的機會。

密碼學已達到瓶頸,用戶操作對象也在突破限制。因爲現實世界的許多行爲無法用密碼學證明,也不是所有問題都能用去中心化解決。效率和技術的瓶頸就在那裏,每個瓶頸都是機會。未來不會一直延續不可調和的中心化與去中心化鴻溝,雙方都需要妥協。

在沒有明確目標之前,最重要的是保護好自己的注意力,提升辨別信息的能力,在週期波動中保持良好心態,堅持下去。

對這個行業的一些失望源於早期過高的期待,將Web3視爲下一代基礎設施級別的規模。如果只將其視爲加密金融3.0,那就會更加理性。一些與加密金融不相關的嘗試,可以不必過分關注。

世界上總有一羣追求自由的人,爲他們打造最好的工具和設施就足夠了。不要讓他人的八卦充斥生活,當普通人的信息來源被社交媒體KOL和抽象社區壟斷時,很容易淪爲"共識炮灰"。真正值得關注的,永遠是那些在本職工作中做到極致後順便成爲KOL的人。

現在,人們不再輕信各種被吹大的泡沫,這也反映在會場上。容易實現的目標已經被達成,大家轉而追求產品與市場的契合,努力開發真正滿足用戶需求、有現金流、有商業模式的產品。從"市夢率"到"市佔率"的轉變,正是行業一直以來需要的方向。