DeFAI：AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，但DeFAI正成爲新的突破性趨勢。目前DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理和市場分析與預測。

1.2 DeFAI運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面，包括數據收集、模型推理、決策制定、托管和運行、互操作性以及錢包管理。

1. 數據收集：通過鏈上數據、鏈下數據和去中心化數據源獲取全面信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行復雜分析。

3. 決策制定：基於數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作做出最佳決策。

4. 托管與運行：模型可能在中心化或去中心化平台上托管，同時與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與多個DeFi協議無縫交互。

6. 錢包管理：採用MPC錢包或TEE技術確保安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的聯繫

DeFAI的願景與"意圖"概念有相似之處。用戶只需關注交易結果，無需指定具體執行路徑。DeFAI可能是實現"意圖"的新途徑，未來或將融合AI Agent、Solver、Intent-Centric等概念。

二、DeFAI項目概覽

當前市場上湧現出多個DeFAI相關項目，包括Griffain、Hey Anon、Orbit、Neur、Modenetwork等。這些項目分別聚焦於不同aspects，如AI代理發行、DeFi操作簡化、跨鏈交互等。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent在金融領域的發展面臨兩個主要方向：遊戲(Game)和DeFi。

3.1 Game方向

以M3爲代表的項目展現了潛力，但面臨Web2市場競爭和長開發週期等挑戰。

3.2 DeFi方向

DeFAI項目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON等。GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成錢包和快速交易功能。Hey Anon採用多鏈模式，支持多個公鏈。

四、結語

DeFAI的興起反映了區塊鏈技術與金融場景的深度契合。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大市場潛力。GameFAI可能延續元宇宙概念，實現自主進化。DeFi方向則需要從情緒炒作轉向實際價值導向。AI Agent的成功可能需要類DeFi收益模式的支持，其最終發展形態值得期待。