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VC項目盛行:從Ethena到EtherFi的發展軌跡與投資策略分析
VC幣背後的邏輯解析
本輪加密貨幣市場的特點是大量項目由大型風險投資主導,尤其在Staking和CeDeFi領域。通過分析Ethena、IO和MSN等項目,我們可以了解VC主導項目的發展軌跡:
Ethena作爲典型的VC操盤項目,通過高估值和嚴格控制的白名單Mint機制在早期表現出色,但隨後代幣價格大幅下跌。IO在宣布3000萬美元融資後引起廣泛關注,但技術不成熟導致安全漏洞,最終被黑客攻擊。MSN則通過廣泛宣傳和意見領袖背書吸引投資,但上市後迅速失去動力,代幣價值幾近歸零。
也有相對成功的VC項目如EtherFi、Bouncebit和Eigenlayer,但這些項目高度同質化,從一開始就確定了交易平台、執行團隊和退出計劃。隨着市場對這些套路的熟悉,VC項目的吸引力逐漸減弱,投資者開始轉向其他類型的項目。
本輪融資熱潮導致市場泡沫,高估值項目難以兌現預期。一級市場資金過剩但優質項目稀缺,許多人湧入市場試圖通過風投獲利,進一步加劇了混亂局面。
項目團隊可分爲幾類:理想主義者、"傀儡"創始人、短期獲利型團隊以及頂尖科研團隊。其中,像Zama和Fhenix這樣專注於全同態加密研究的頂尖團隊,以及一些Paradigm投資的項目,雖然當前表現可能不突出,但長期發展潛力較大。
北美和亞洲基金的投資理念存在差異。北美基金更願意支持長期技術創新項目,而亞洲基金更注重市場實效和短期回報。然而,亞洲的優秀技術項目往往比北美同類項目更難獲得長期資金支持。
對於散戶投資者來說,重要的是要改變投資思路。不應僅僅追求從後續入場者獲利,而是要站在項目方的角度,與他們一起從VC手中獲利。同時,具備技術能力和信息渠道有助於識別項目的真實性和潛力。
"金礦人礦"理論揭示了市場中並不存在真正的金礦,大多數項目依賴於吸引新用戶並消耗他們的資金。在當前市場中,"人礦"實際上是VC本身,真正獲利的是與項目方一起從VC手中獲利的參與者。
對於普通投資者,擼毛策略成本低、風險可控,通過空投和質押分散策略可獲得穩健收益。但需要警惕高估值低流通項目,這類項目通常面臨較大的通脹壓力。
最後,以太坊作爲"科學家鏈",其技術嚴謹、安全性高,適合作爲加密貨幣領域的理想項目。然而,需要注意的是,項目的技術優勢與代幣價格並不直接相關。