Зі зростанням очевидної нездатності високоокупних проєктів у веденні ведення ринку ведення ринку, а також значним зниженням загальної заблокованої вартості в сфері DeFi, оповідь про реальні світові активи (RWA), що провадиться MakerDAO, поступово привертає увагу. Ринок переключає свою увагу на реальні світові активи, особливо на такі низькоризикові, стабільні активи, як державні облігації США, що можуть бути масштабно застосовані.
У цьому контексті Ondo Finance як провідний проект у сфері RWA швидко вийшов на перший план. Нещодавно фонд Ondo оголосив, що 18 числа розблокує обіг токенів ONDO, після чого одна відома торговельна платформа оголосила про включення Ondo Finance (ONDO) до свого плану лістингу. Це рішення, як очікується, принесе більше стимулів і ліквідності в екосистему Ondo Finance.
Огляд Ondo Finance
Ondo Finance - це протокол, що спеціалізується на токенізації інвестицій у RWA, який запустив токенізований фонд державних облігацій США Ondo v2 у січні 2023 року. Проект прагне надати широкому колу інвесторів можливості інвестицій на рівні інститутів, впроваджуючи низькоризикові, стабільні та масштабовані фондові продукти (такі як державні облігації США, фонди грошового ринку тощо) у світ блокчейн, надаючи інвесторам на ланцюгу ще один вибір, окрім стабільних монет, що дозволяє власникам, а не емітентам, отримувати більшу частину доходів від базових активів.
Згідно з даними певної платформи, загальна капіталізація сектора RWA американських облігацій швидко зросла з початкових 110 мільйонів доларів до нинішніх 863 мільйонів доларів. Зокрема, ринкова капіталізація Ondo в секторі RWA американських облігацій досягла 125 мільйонів доларів, що ставить його на третє місце на ринку, поступаючись лише двом відомим протоколам.
Токенізовані продукти Ondo Finance
Ondo запустила токенізовані продукти $OUSG токенізованих американських облігацій і $OMMF токенізованих грошових ринків, дозволяючи власникам стейблкоїнів інвестувати в облігації та американські державні облігації. Інвестори отримають сертифікати прав на токенізований фонд, Ondo стягує щорічну комісію за управління в розмірі 0,15%.
У серпні 2023 року компанія Ondo запустила проект токенізованих векселів, забезпечених короткостроковими державними облігаціями США та банківськими депозитами до запитання — $USDY, стабільна монета з прибутком. Інновація USDY полягає в тому, що вона без дозволу надає глобальним інвесторам інструмент для інвестування, який дозволяє зберігати вартість у доларах США та отримувати дохід у доларах США.
Через вимоги регуляторної відповідності, токенізовані фонди призначені лише для клієнтів, які пройшли KYC. Для цього Ondo співпрацює з бекенд-протоколом DeFi Flux Finance для надання послуг кредитування під заставу стейблкоїнів для токенів, таких як $OUSG, які потребують ліцензованих інвестицій, реалізуючи безліцензійну участь на бекенді протоколу.
стабільна монета $USDY
$USDY — це продукт на основі долара США, що приносить дохід, призначений для нерезидентів США та установ. Основними активами є короткострокові державні облігації США та банківські депозитні рахунки. Інвестори можуть брати участь лише після проходження KYC, отримуючи дохід від облігацій США при збереженні долара як базової валюти. Наразі TVL досягла 65,37 мільйона доларів.
$USDY випущено незалежно компанією Ondo USDY LLC, це незалежний SPV з банкрутства, який випускає $USDY, заставляючи свої активи/частки, та призначає власників $USDY фінальними бенефіціарами у довірчому порядку.
токенізований фонд американських облігацій $OUSG
$OUSG є токенізованим фондом державних облігацій США, орієнтованим на глобальних інституційних користувачів, базовим активом якого є ETF короткострокових державних облігацій від відомої компанії з управління активами. Інвестори можуть брати участь лише після проходження KYC, наразі TVL досягла 114 мільйонів доларів.
$OUSG випущено фондом токенізації Ondo. Інвестори, як LP, вкладають USDC, фонд токенізації Ondo виводить кошти на Clear Street через певну торгову платформу для грошового зберігання, а Clear Street виступає брокером для покупки ETF. Новий дохід буде повторно інвестовано, що автоматично генерує вищу складну процентну ставку.
токенізований фонд грошового ринку $OMMF
$OMMF є фондом грошового ринку, прив'язаним до долара США, з відносно низьким ризиком. Хоча наразі інформації обмаль, можна припустити, що це фонд грошового ринку, що відповідає вимогам SEC, токенізований на основі моделі rebase.
Flux Finance вирішує проблему інвестицій без дозволу
Flux Finance є децентралізованою платформою кредитування, розробленою командою Ondo на основі певного кредитного протоколу. Оскільки фронтальний продукт Ondo вимагає KYC для доступу, Ondo співпрацює з Flux Finance на задньому плані, щоб забезпечити кредитування під заставу USDC, USDT, DAI, FRAX для токенів, які потребують ліцензування, таких як OUSG. Інша сторона кредитного протоколу не потребує ліцензування, будь-який користувач DeFi може брати участь.
Станом на 18 січня, TVL Ondo складає 179 мільйонів доларів США, TVL його кредитного протоколу Flux Finance досягла 24,32 мільйона доларів США, а сума позик становить 14,11 мільйона доларів США.
Історія розвитку Ondo Finance
Історія фінансування
Ondo була заснована двома колишніми працівниками відомого інвестиційного банку у 2021 році. Засновник Пінку Сурана раніше був віце-президентом технологічної команди цього банку, очолюючи команду з розробки блокчейн-технологій. Члени команди мають великий досвід у кількох відомих фінансових установах та протоколах.
У серпні 2021 року Ondo завершила фінансування на етапі насіння в розмірі 4 мільйони доларів США, яке очолила відома венчурна компанія, а також взяли участь кілька відомих інвестиційних компаній. Крім того, кілька відомих осіб з індустрії також брали участь в ангельських інвестиціях.
У квітні 2022 року Ondo завершила раунд фінансування A на суму 20 мільйонів доларів, який був спільно очолений двома відомими венчурними інвестиційними компаніями та за участю багатьох інших відомих установ.
12 травня 2022 року Ondo завершила ICO фінансування на суму понад 10 мільйонів доларів США через певну платформу, обсяг токенів склав 2% від загальної кількості.
токеноміка
Згідно з пропозицією фонду Ondo: загальна пропозиція ONDO становить 10 мільярдів одиниць, початкова циркуляція становить приблизно 14,3%. Понад 85% токенів ONDO буде заблоковано і поступово розблоковуватиметься через 12, 24, 36, 48 та 60 місяців після початкового розблокування токенів.
Токени приватних інвесторів (не включаючи інвесторів раунду певної платформи) та основних учасників будуть заблоковані щонайменше на 12 місяців і поступово розблоковуватимуться протягом наступних чотирьох років. Токени інвесторів раунду певної платформи (2%) будуть повністю розблоковані, складаючи значну частину початкового обсягу обігу.
Розподіл токенів: інвестори кругового платформи (2%), екологічні стимули (52,1%), розвиток протоколу (33%), приватні інвестори (12,9%).
Підсумок
Успіх Ondo Finance у сфері RWA американських облігацій зумовлений фоном його елітної команди та підтримкою провідних капіталів. Проект акцентує увагу на відповідності, пройшовши багаторазові аудити, а архітектура продукту є зрілою та надійною. Однак Ondo також стикається з конкуренцією з боку колег та викликами, пов'язаними з однобічністю продукту. У майбутньому Ondo потрібно розширити більше каналів, запустити більш привабливі продукти та використовувати токенне стимулювання для створення колеса зростання, щоб зберегти лідируючі позиції у сфері RWA.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Layer3Dreamer
· 08-16 14:54
теоретично кажучи, rwa = defi 2.0^(1/2)
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_fee_therapy
· 08-16 14:50
бичачий купити не можу, падіння знову боюся вибуху
Ondo Finance веде хвилю RWA Токен ONDO незабаром буде розблоковано для виходу на ринок
Ondo Finance: нова зірка на ринку RWA
Зі зростанням очевидної нездатності високоокупних проєктів у веденні ведення ринку ведення ринку, а також значним зниженням загальної заблокованої вартості в сфері DeFi, оповідь про реальні світові активи (RWA), що провадиться MakerDAO, поступово привертає увагу. Ринок переключає свою увагу на реальні світові активи, особливо на такі низькоризикові, стабільні активи, як державні облігації США, що можуть бути масштабно застосовані.
У цьому контексті Ondo Finance як провідний проект у сфері RWA швидко вийшов на перший план. Нещодавно фонд Ondo оголосив, що 18 числа розблокує обіг токенів ONDO, після чого одна відома торговельна платформа оголосила про включення Ondo Finance (ONDO) до свого плану лістингу. Це рішення, як очікується, принесе більше стимулів і ліквідності в екосистему Ondo Finance.
Огляд Ondo Finance
Ondo Finance - це протокол, що спеціалізується на токенізації інвестицій у RWA, який запустив токенізований фонд державних облігацій США Ondo v2 у січні 2023 року. Проект прагне надати широкому колу інвесторів можливості інвестицій на рівні інститутів, впроваджуючи низькоризикові, стабільні та масштабовані фондові продукти (такі як державні облігації США, фонди грошового ринку тощо) у світ блокчейн, надаючи інвесторам на ланцюгу ще один вибір, окрім стабільних монет, що дозволяє власникам, а не емітентам, отримувати більшу частину доходів від базових активів.
Згідно з даними певної платформи, загальна капіталізація сектора RWA американських облігацій швидко зросла з початкових 110 мільйонів доларів до нинішніх 863 мільйонів доларів. Зокрема, ринкова капіталізація Ondo в секторі RWA американських облігацій досягла 125 мільйонів доларів, що ставить його на третє місце на ринку, поступаючись лише двом відомим протоколам.
Токенізовані продукти Ondo Finance
Ondo запустила токенізовані продукти $OUSG токенізованих американських облігацій і $OMMF токенізованих грошових ринків, дозволяючи власникам стейблкоїнів інвестувати в облігації та американські державні облігації. Інвестори отримають сертифікати прав на токенізований фонд, Ondo стягує щорічну комісію за управління в розмірі 0,15%.
У серпні 2023 року компанія Ondo запустила проект токенізованих векселів, забезпечених короткостроковими державними облігаціями США та банківськими депозитами до запитання — $USDY, стабільна монета з прибутком. Інновація USDY полягає в тому, що вона без дозволу надає глобальним інвесторам інструмент для інвестування, який дозволяє зберігати вартість у доларах США та отримувати дохід у доларах США.
Через вимоги регуляторної відповідності, токенізовані фонди призначені лише для клієнтів, які пройшли KYC. Для цього Ondo співпрацює з бекенд-протоколом DeFi Flux Finance для надання послуг кредитування під заставу стейблкоїнів для токенів, таких як $OUSG, які потребують ліцензованих інвестицій, реалізуючи безліцензійну участь на бекенді протоколу.
стабільна монета $USDY
$USDY — це продукт на основі долара США, що приносить дохід, призначений для нерезидентів США та установ. Основними активами є короткострокові державні облігації США та банківські депозитні рахунки. Інвестори можуть брати участь лише після проходження KYC, отримуючи дохід від облігацій США при збереженні долара як базової валюти. Наразі TVL досягла 65,37 мільйона доларів.
$USDY випущено незалежно компанією Ondo USDY LLC, це незалежний SPV з банкрутства, який випускає $USDY, заставляючи свої активи/частки, та призначає власників $USDY фінальними бенефіціарами у довірчому порядку.
токенізований фонд американських облігацій $OUSG
$OUSG є токенізованим фондом державних облігацій США, орієнтованим на глобальних інституційних користувачів, базовим активом якого є ETF короткострокових державних облігацій від відомої компанії з управління активами. Інвестори можуть брати участь лише після проходження KYC, наразі TVL досягла 114 мільйонів доларів.
$OUSG випущено фондом токенізації Ondo. Інвестори, як LP, вкладають USDC, фонд токенізації Ondo виводить кошти на Clear Street через певну торгову платформу для грошового зберігання, а Clear Street виступає брокером для покупки ETF. Новий дохід буде повторно інвестовано, що автоматично генерує вищу складну процентну ставку.
токенізований фонд грошового ринку $OMMF
$OMMF є фондом грошового ринку, прив'язаним до долара США, з відносно низьким ризиком. Хоча наразі інформації обмаль, можна припустити, що це фонд грошового ринку, що відповідає вимогам SEC, токенізований на основі моделі rebase.
Flux Finance вирішує проблему інвестицій без дозволу
Flux Finance є децентралізованою платформою кредитування, розробленою командою Ondo на основі певного кредитного протоколу. Оскільки фронтальний продукт Ondo вимагає KYC для доступу, Ondo співпрацює з Flux Finance на задньому плані, щоб забезпечити кредитування під заставу USDC, USDT, DAI, FRAX для токенів, які потребують ліцензування, таких як OUSG. Інша сторона кредитного протоколу не потребує ліцензування, будь-який користувач DeFi може брати участь.
Станом на 18 січня, TVL Ondo складає 179 мільйонів доларів США, TVL його кредитного протоколу Flux Finance досягла 24,32 мільйона доларів США, а сума позик становить 14,11 мільйона доларів США.
Історія розвитку Ondo Finance
Історія фінансування
Ondo була заснована двома колишніми працівниками відомого інвестиційного банку у 2021 році. Засновник Пінку Сурана раніше був віце-президентом технологічної команди цього банку, очолюючи команду з розробки блокчейн-технологій. Члени команди мають великий досвід у кількох відомих фінансових установах та протоколах.
У серпні 2021 року Ondo завершила фінансування на етапі насіння в розмірі 4 мільйони доларів США, яке очолила відома венчурна компанія, а також взяли участь кілька відомих інвестиційних компаній. Крім того, кілька відомих осіб з індустрії також брали участь в ангельських інвестиціях.
У квітні 2022 року Ondo завершила раунд фінансування A на суму 20 мільйонів доларів, який був спільно очолений двома відомими венчурними інвестиційними компаніями та за участю багатьох інших відомих установ.
12 травня 2022 року Ondo завершила ICO фінансування на суму понад 10 мільйонів доларів США через певну платформу, обсяг токенів склав 2% від загальної кількості.
токеноміка
Згідно з пропозицією фонду Ondo: загальна пропозиція ONDO становить 10 мільярдів одиниць, початкова циркуляція становить приблизно 14,3%. Понад 85% токенів ONDO буде заблоковано і поступово розблоковуватиметься через 12, 24, 36, 48 та 60 місяців після початкового розблокування токенів.
Токени приватних інвесторів (не включаючи інвесторів раунду певної платформи) та основних учасників будуть заблоковані щонайменше на 12 місяців і поступово розблоковуватимуться протягом наступних чотирьох років. Токени інвесторів раунду певної платформи (2%) будуть повністю розблоковані, складаючи значну частину початкового обсягу обігу.
Розподіл токенів: інвестори кругового платформи (2%), екологічні стимули (52,1%), розвиток протоколу (33%), приватні інвестори (12,9%).
Підсумок
Успіх Ondo Finance у сфері RWA американських облігацій зумовлений фоном його елітної команди та підтримкою провідних капіталів. Проект акцентує увагу на відповідності, пройшовши багаторазові аудити, а архітектура продукту є зрілою та надійною. Однак Ondo також стикається з конкуренцією з боку колег та викликами, пов'язаними з однобічністю продукту. У майбутньому Ondo потрібно розширити більше каналів, запустити більш привабливі продукти та використовувати токенне стимулювання для створення колеса зростання, щоб зберегти лідируючі позиції у сфері RWA.