В Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикаючись із зростанням попиту на економічні, орієнтовані на мобільні пристрої фінансові послуги, телекомунікаційні оператори створюють спеціалізовані фінансові компанії, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступну хвилю панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телефонний сектор Африки вже давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні грошові послуги, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей по всьому континенту отримати доступ до основних фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Але сьогоднішня зміна є більш структурною – і стратегічною.
Замість того, щоб управляти підрозділами платежів як супутніми бізнесами, телекомунікаційні компанії дедалі частіше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані підприємства. Це дозволяє їм:
Залучити незалежне фінансування
Розблокувати оцінки на ринках фінансових технологій з високим зростанням
Відповідати вимогам ліцензування центрального банку
Співпрацюйте з банками, стартапами та регуляторами більш ефективно
Зосередьтеся на інноваціях поза межами спадкових телекомунікаційних структур
MTN Group: MoMo Зростання
Група MTN Південної Африки очолює цей перехід.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була виділена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює більш ніж у 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що планує досягти оцінки 5 мільярдів доларів для своєї фінансової підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
63 мільйони+ активних користувачів MoMo по всій Африці
Понад 15 країн з активними послугами MoMo
1,6 мільйона+ агентів та 500 000 торговців
Більше $250 мільярдів у вартості транзакцій обробляється щорічно
Зростання доходу: Доходи фінансових технологій зросли 20–25% у річному вимірі в останніх кварталах
з глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, одночасно активно просуваючись у сферу платежів для торговців, переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo запущено на ринках високого зростання, таких як:
Нігерія ( під ліцензією Банку платіжних послуг )
Гана (де MoMo є домінуючим цифровим платіжним методом)
Уганда, Камерун, Кот-д'Івуар, Замбія та інші
У декількох з цих країн MTN Fintech не лише лідирує у проникненні мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії Банку платіжних послуг (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN офіційно відокремила MoMo в окрему фінансову компанію, MTN Fintech. Мета була чіткою:
"Структурно розділити наші фінансові технології та волокнисті бізнеси, щоб розблокувати вартість і залучити стратегічних інвесторів." – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Дотримуйтесь місцевих фінансових регуляцій ( особливо в Нігерії, Гані, Уганді )
Формувати партнерства з глобальними фінансовими гравцями
Переслідувати IPO або зовнішнє інвестування без розмивання материнського телекомунікаційного оператора
Інтегрувати фінансові технології глибше з її даними та можливостями штучного інтелекту
Хоча MTN ще не вивів на біржу MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться в наступні 1–2 роки, в залежності від умов ринку.
Airtel Africa: Перспектива лістингу фінансових технологій
Конкурент Airtel Africa зробив аналогічні кроки.
Його бізнес Airtel Money був виділений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно зі своїм власним CEO та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
Привернути зовнішній фінансовий капітал при збереженні контролю
Відповідати вимогам центрального банку щодо нетелекомунікаційної власності фінансових послуг
Створити чіткий шлях до IPO або стратегічного виходу
Прискорити партнерство в банківській справі, платежах та цифровому кредитуванні
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Державний інвестиційний фонд Катару та Mastercard, оцінюючи бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими в кінцевому підсумку розміщенню бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови це дозволять.” – Сегун Огунсання, гендиректор Airtel Africa (2024)
До 2024 року компанія Airtel Mobile Commerce мала:
37 мільйонів+ активних користувачів Airtel Money
Живіть у 14 ринках, включаючи Кенію, Уганду, Танзанію, Замбію, Малаві та ДРК
Більше 110 мільярдів доларів у річному обсязі транзакцій
Доходи фінансових технологій зросли на 30% в річному обчисленні, що складає 15–20% від загального доходу групи
450,000+ агентів та торгових точок
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план випустити фінансовий підрозділ на публічний ринок, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне Розширення
Кенія's Safaricom, яка стала піонером мобільних грошей у світі завдяки M-Pesa, також приєдналася до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межами Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мав:
60+ мільйонів активних користувачів по всій Африці
$320+ мільярдів у річному обсязі транзакцій (2023)
Доступно в 7 країнах: Кенія, Танзанія, Мозамбік, ДРК, Лесото, Гана та Єгипет
Понад 600,000 агентів та 500,000+ торговців
Генерує більше 40% від загального доходу Safaricom
Додаток M-PESA встановлено 10M+ користувачами
M-Pesa Africa вже працює у 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
VISA: Для підтримки віртуальних карт та глобальних цифрових платежів
Western Union та WorldRemit: Для вхідних переказів
Google: інтеграція M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA комерційно запущено в Ефіопії в 2023 році, що стало важливою віхою регіонального розширення.
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосив офіційних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори припускають, що:
M-PESA може бути оцінений між $8B–$10B якщо буде виведений на незалежний список
В спін-офі або частковому лістингу може дозволити Vodafone і Safaricom розблокувати вартість, розширюючи регіональні операції
IPO може відбутися після того, як розширення M-PESA в Ефіопії, Єгипті та Західній Африці досягне зрілості
Хоча M-Pesa ще не відокремилася в повністю незалежну компанію, структурний зсув у бік регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія – стати платформою цифрових платежів, що надається на континенті, – один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїтіт, генеральний директор M-PESA Africa
Апельсин, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Orange Money тепер управляється під Orange Bank Africa, що належить Orange Middle East and Africa, зосереджуючи увагу на Західній Африці та франкомовних ринках, таких як Кот-д'Івуар і Сенегал.
Державна компанія Ефіопії Ethio Telecom запустила telebirr, свій власний сервіс мобільних грошей, у 2021 році – і, за повідомленнями, розглядає можливості спін-офу та ліцензування у зв'язку зі зростанням попиту на мобільні фінанси.
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. У ринку, де понад 65% населення залишається без банківських послуг, Telebirr швидко стає однією з найбільших платформ мобільних грошей в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr у цифрах (2024)
Щодо нереалізованого потенціалу ринку:
Ефіопія має 120M+ людей, але менше 35% фінансової включеності
Проникнення мобільних телефонів: ~60%
Ethio Telecom залишається домінуючим телекомунікаційним оператором, хоча Safaricom Ethiopia є новим учасником ( і запустила M-PESA у 2023)
Станом на 2024 рік, Telebirr займає більше 90% частки ринку у цифрових гаманцях
Orange Money, запущений у 2008 році компанією Orange Group, є одним з найстаріших і найбільш поширених мобільних грошових сервісів в Африці. З присутністю в 17 африканських країнах, він став критично важливим гравцем у трансакціях між країнами, цифрових гаманцях і фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money в цифрах (2024)
38 мільйонів+ активних користувачів
Доступно в 17 країнах Західної, Центральної та Північної Африки
Понад 120 мільйонів транзакцій щомісяця
€100 мільярдів+ (~$107B) у річному обсязі транзакцій
€770 мільйонів річного доходу від фінансових послуг (FY 2023)
Використовує понад 40 000 агентів та дистриб'юторів
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключові засоби:
Помаранчеві гроші
Мобільний гаманец, оплата для торговців, P2P та послуги з оплатою рахунків
Працює за ліцензією телекомунікаційної компанії Orange + місцеві регуляторні схвалення
Оранжевий банк Африки
Ліцензований цифровий банк ( в Кот-д'Івуар, запущений 2020)
Пропозиції заощаджень, кредиту та послуг рахунків
Поступове розширення в регіоні УЕМОА
"Ми вважаємо, що мобільні гроші та банківські послуги є двома двигунами фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці." – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange Близький Схід & Африка
Регуляторний тиск і залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критичну роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремлювати свої фінансові технології.
В той же час, венчурний капітал та стратегічні інвестори вважають африканські фінансові технології одним з найбільш масштабованих, стійких та впливових секторів континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього джерела фінансування, не розмиваючи свій основний бізнес у сфері телекомунікацій.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, буде зосереджена на:
Інтероперабельність між платформами мобільних грошей
Міжнародні грошові перекази та фінансування торгівлі
Платежі для торговців та впровадження QR-кодів
Кредитні, заощаджувальні та страхові продукти, побудовані на телекомунікаційних даних
Екосистеми, що керуються API, що дозволяють розробникам створювати рішення на телекомунікаційно-фінансових рейках
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і фокус, необхідні для еволюції від платежів до повноцінних фінансових платформ.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
АНАЛІЗ РИНКУ | Телекомунікації до Фінтеху – Як та Чому Гіганти Телеко в Африці Виходять у Незалежні Фінтехи
В Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикаючись із зростанням попиту на економічні, орієнтовані на мобільні пристрої фінансові послуги, телекомунікаційні оператори створюють спеціалізовані фінансові компанії, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступну хвилю панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телефонний сектор Африки вже давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні грошові послуги, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей по всьому континенту отримати доступ до основних фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Замість того, щоб управляти підрозділами платежів як супутніми бізнесами, телекомунікаційні компанії дедалі частіше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані підприємства. Це дозволяє їм:
MTN Group: MoMo Зростання
Група MTN Південної Африки очолює цей перехід.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була виділена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює більш ніж у 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що планує досягти оцінки 5 мільярдів доларів для своєї фінансової підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
з глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, одночасно активно просуваючись у сферу платежів для торговців, переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo запущено на ринках високого зростання, таких як:
У декількох з цих країн MTN Fintech не лише лідирує у проникненні мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії Банку платіжних послуг (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN офіційно відокремила MoMo в окрему фінансову компанію, MTN Fintech. Мета була чіткою:
"Структурно розділити наші фінансові технології та волокнисті бізнеси, щоб розблокувати вартість і залучити стратегічних інвесторів." – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Хоча MTN ще не вивів на біржу MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться в наступні 1–2 роки, в залежності від умов ринку.
Airtel Africa: Перспектива лістингу фінансових технологій
Конкурент Airtel Africa зробив аналогічні кроки.
Його бізнес Airtel Money був виділений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно зі своїм власним CEO та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Державний інвестиційний фонд Катару та Mastercard, оцінюючи бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими в кінцевому підсумку розміщенню бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови це дозволять.” – Сегун Огунсання, гендиректор Airtel Africa (2024)
До 2024 року компанія Airtel Mobile Commerce мала:
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план випустити фінансовий підрозділ на публічний ринок, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне Розширення
Кенія's Safaricom, яка стала піонером мобільних грошей у світі завдяки M-Pesa, також приєдналася до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межами Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мав:
M-Pesa Africa вже працює у 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосив офіційних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори припускають, що:
Хоча M-Pesa ще не відокремилася в повністю незалежну компанію, структурний зсув у бік регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія – стати платформою цифрових платежів, що надається на континенті, – один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїтіт, генеральний директор M-PESA Africa
Апельсин, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. У ринку, де понад 65% населення залишається без банківських послуг, Telebirr швидко стає однією з найбільших платформ мобільних грошей в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr у цифрах (2024)
Щодо нереалізованого потенціалу ринку:
Orange Money, запущений у 2008 році компанією Orange Group, є одним з найстаріших і найбільш поширених мобільних грошових сервісів в Африці. З присутністю в 17 африканських країнах, він став критично важливим гравцем у трансакціях між країнами, цифрових гаманцях і фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money в цифрах (2024)
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключові засоби:
Помаранчеві гроші
Оранжевий банк Африки
"Ми вважаємо, що мобільні гроші та банківські послуги є двома двигунами фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці." – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange Близький Схід & Африка
Регуляторний тиск і залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критичну роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремлювати свої фінансові технології.
В той же час, венчурний капітал та стратегічні інвестори вважають африканські фінансові технології одним з найбільш масштабованих, стійких та впливових секторів континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього джерела фінансування, не розмиваючи свій основний бізнес у сфері телекомунікацій.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, буде зосереджена на:
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і фокус, необхідні для еволюції від платежів до повноцінних фінансових платформ.