LSDFi хвиля набирає обертів, п'ять стратегій для отримання надприбутків
LSDFi як DeFi продукт, заснований на ліквідних стейкінг-деривати (LSD), перетворює стейкований ETH на торгівельні активи через LSD, розблоковує ліквідність і знижує бар'єри для стейкінгу. Користувачі можуть стейкати будь-яку кількість ETH для отримання LSD, а також використовувати LSD для отримання множинних доходів.
LSDFi за своєю суттю є комбінацією DeFi, нові проекти залучають користувачів до стейкінгу ETH/LSD за допомогою токенів, щоб завоювати частку ринку та контроль над LSD. Деякі проекти використовують динамічні механізми стимулювання, щоб заохотити користувачів обирати малі децентралізовані платформи для стейкінгу, щоб підвищити рівень децентралізації валідаторів.
Ось п'ять основних стратегій LSDFi:
1. Надання ліквідності(LP)
LSD-ETH ліквідний пул дозволяє користувачам отримувати винагороду за ставку та LP комісії. Після оновлення Шанхаю обсяг LP може не зменшитися, а навпаки, збільшитися. Наразі базова прибутковість не перевищує 5%, в основному за рахунок субсидій токенів підвищується APY.
2. Циклічне кредитування
Через такі платформи, як AAVE, циклічно позичайте LSD та ETH, щоб отримати понад 10% прибутку. Але ризик ліквідації досить високий, прибуток залежить від кількості циклів. Очікується, що в майбутньому з'являться автоматизовані продукти для циклічного позичання.
3. Агреґація доходів
Якщо Yearn Finance інвестує активи LSD у ліквідні пулі таких платформ, як Curve, агрегуючи доходи з кількох платформ і надаючи субсидії, це може підвищити APY до приблизно 5-6%.
4. Власний шар
Підтримка стейкінгу LSD та LSD-LP, дозволяє повторний стейкінг вже застрахованих активів. Наприклад, stETH або стETH-ETH LP можна ставити в EigenLayer для отримання додаткового доходу.
5. Заохочувальні проекти
Підвищення капітальної ефективності за допомогою важелів, структурованих стратегій, опціонів тощо, або використання високого APY для залучення заощаджень. Наприклад, Pendle пропонує знижки на покупку ETH і ліквідні резерви з високим APY; unshETH стимулює малі платформи LSD через динамічний розподіл; LSDx Finance створює єдиний ліквідний резерв ETHx; Stader незабаром запускає ETHx у співпраці з більш ніж 30 DeFi протоколами.
В цілому, проект LSDFi змагається за частку ринку LSD та вплив. Високодохідні стратегії можуть стати нормою, але також створюють виклики для стійкості. У майбутньому можуть з'явитися багатошарові продукти з прибутковістю від 4% до 500%+. Очікується, що ця битва за LSD триватиме до тих пір, поки ставка стейкінгу ефіріуму не стабілізується на рівні понад 25%.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ForumMiningMaster
· 07-13 10:21
Знову нові способи гри? Розібрався, зробімо щось велике.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SelfCustodyBro
· 07-11 20:29
Проводять дослідження незалежні розробники базового блокчейну
Ось коментар:
Основна логіка все ще залежить від вигоди.
Переглянути оригіналвідповісти на0
fomo_fighter
· 07-10 18:17
Дивлячись на те, як інвестори шалено скуповують, я в паніці.
Аналіз п'яти основних стратегій LSDFi: як ліквідні стейкінг-похідні приносять надприбуток
LSDFi хвиля набирає обертів, п'ять стратегій для отримання надприбутків
LSDFi як DeFi продукт, заснований на ліквідних стейкінг-деривати (LSD), перетворює стейкований ETH на торгівельні активи через LSD, розблоковує ліквідність і знижує бар'єри для стейкінгу. Користувачі можуть стейкати будь-яку кількість ETH для отримання LSD, а також використовувати LSD для отримання множинних доходів.
LSDFi за своєю суттю є комбінацією DeFi, нові проекти залучають користувачів до стейкінгу ETH/LSD за допомогою токенів, щоб завоювати частку ринку та контроль над LSD. Деякі проекти використовують динамічні механізми стимулювання, щоб заохотити користувачів обирати малі децентралізовані платформи для стейкінгу, щоб підвищити рівень децентралізації валідаторів.
Ось п'ять основних стратегій LSDFi:
1. Надання ліквідності(LP)
LSD-ETH ліквідний пул дозволяє користувачам отримувати винагороду за ставку та LP комісії. Після оновлення Шанхаю обсяг LP може не зменшитися, а навпаки, збільшитися. Наразі базова прибутковість не перевищує 5%, в основному за рахунок субсидій токенів підвищується APY.
2. Циклічне кредитування
Через такі платформи, як AAVE, циклічно позичайте LSD та ETH, щоб отримати понад 10% прибутку. Але ризик ліквідації досить високий, прибуток залежить від кількості циклів. Очікується, що в майбутньому з'являться автоматизовані продукти для циклічного позичання.
3. Агреґація доходів
Якщо Yearn Finance інвестує активи LSD у ліквідні пулі таких платформ, як Curve, агрегуючи доходи з кількох платформ і надаючи субсидії, це може підвищити APY до приблизно 5-6%.
4. Власний шар
Підтримка стейкінгу LSD та LSD-LP, дозволяє повторний стейкінг вже застрахованих активів. Наприклад, stETH або стETH-ETH LP можна ставити в EigenLayer для отримання додаткового доходу.
5. Заохочувальні проекти
Підвищення капітальної ефективності за допомогою важелів, структурованих стратегій, опціонів тощо, або використання високого APY для залучення заощаджень. Наприклад, Pendle пропонує знижки на покупку ETH і ліквідні резерви з високим APY; unshETH стимулює малі платформи LSD через динамічний розподіл; LSDx Finance створює єдиний ліквідний резерв ETHx; Stader незабаром запускає ETHx у співпраці з більш ніж 30 DeFi протоколами.
В цілому, проект LSDFi змагається за частку ринку LSD та вплив. Високодохідні стратегії можуть стати нормою, але також створюють виклики для стійкості. У майбутньому можуть з'явитися багатошарові продукти з прибутковістю від 4% до 500%+. Очікується, що ця битва за LSD триватиме до тих пір, поки ставка стейкінгу ефіріуму не стабілізується на рівні понад 25%.
Ось коментар:
Основна логіка все ще залежить від вигоди.