Гонконгская конференция Web3: Холодные размышления о развитии отрасли

Первое впечатление от этого Гонконгского Web3 карнавала - это пустота. В отличие от прошлых лет, когда было море людей, на этой выставке поток посетителей был скудным, VIP-зона пустовала, а знакомые компании составляли большинство. Хотя людей в костюмах стало больше, общая атмосфера была холодной, что, похоже, указывает на то, что базовая логика отрасли находится в процессе перестройки.

Причины холодного приема различны. Некоторые считают, что дело в планировке площадки, другие указывают на недостаточную подготовку, трудности с приглашением гостей и нехватку проектов. Даже стоимость выступлений вернулась к разумным рамкам, некоторые выступления больше похожи на попытку доказать, что они "всё ещё живы".

С более глубокой точки зрения, отношения между Востоком и Западом все еще напоминают "горячее лицо, холодная задница". Прошло три года, и в области Web3 явно не хватает западных лиц. Даже когда основатель Ethereum присутствует на мероприятии, помимо фотографий с фанатами, он сталкивается с рядом безответственных обвинений.

Это отражает основное различие в культуре и стремлениях. Некоторые люди рассматривают технологии Web3 только как казино, используя краткосрочные выгоды каждого цикла, чтобы повлиять на общую направленность, строя больше "игровых автоматов", привлекая больше спекулянтов и расходуя инновационные достижения создателей. Западные большие блокчейны обычно рассматривают Восток как пользователей, а не как партнеров. Является ли такое положение дел следствием исключения или есть проблемы с самим собой? Или же стремления обеих сторон просто разные?

RWA( реальные мирные активы ) стали основным нарративом этого года, но по своей сути они не сильно отличаются от горячих тем последних нескольких лет, таких как NFT, инскрипции, Мемы и т.д. С макроэкономической точки зрения, основа каждого цикла в конечном итоге будет признана правильной и справедливой. RWA — это просто упакованная тема нового макроэкономического взгляда.

Однако, грандиозные нарративы часто игнорируют права множества индивидуумов, как будто рассматривают все как "сено для собак". Удержание мейнстримного нарратива действительно может привести к росту, но в этой отрасли сложно удержать пользователей. Применение на основе блокчейна все еще ограничено и в основном не является повседневной необходимостью.

Интересно, что деятельность, связанная с биткойном, не слишком зависит от нарратива, что, в свою очередь, более многообещающе. В конце концов, те, кто гонится за нарративом, часто не успевают, в то время как у тех, кто создает нарратив, есть шанс на восстановление.

Что касается основателя Эфириума Виталика, он сталкивается с трудным выбором. Какой бы выбор он ни сделал, избежать личной или коллективной трагедии будет сложно. Безусловно, Виталик одарен, трудолюбив и имеет большой потенциал, он представляет собой наибольшую возможность для будущего развития Эфириума. Но в 30 лет есть и свои ограничения, он легко может оказаться в окружении недоброжелателей и попасть в ловушку слов.

В своих выступлениях на различных конференциях Виталик полностью ставит на L2, и в этом действительно есть своя логика. Фонд Эфириума хорошо разбирается в разработке на цепочке, а оффчейн-соединения требуют партнеров. Но кто передал эти идеи Виталику? Почему они стали его твердой позицией по расширению? Если L1 сама по себе достаточно хороша, нужно ли L2 с его "пустым городом"? Каковы пути преодоления барьеров между L2? Это все текущие дилеммы выбора.

Сфера Web3 игр все еще испытывает трудности. Хотя игроки и инвесторы уже проснулись, некоторые все еще придерживаются своих иллюзий. Тех, кто сейчас вкладывается в эту область, можно лишь утешить тем, что они делают это для "экологической позиции", "защитной позиции" или "учета затрат". Тем не менее, в криптовалютной сфере заниматься финансами более уместно, чем навязывать игры. Игровые компании рассматривают Web3 как новую область для разработки игр, и большинство из них также оказались в затруднительном положении.

Независимо от того, обучаем ли мы существующих пользователей переходу на блокчейн или развиваем новых пользователей с нуля, мы сталкиваемся с огромными вызовами. Хотя игры сами по себе являются хорошим бизнесом, в области Web3 трудно найти полностью прибыльные команды. Некоторые инвесторы могут по-прежнему быть привлечены концепцией игр, считая, что текущее количество из 600 миллионов активных адресов соответствует масштабу интернета 1994 года, ожидая будущего взрыва.

Пришел ли медвежий рынок? После нескольких лет взлетов и падений, каждый период смуты, похоже, совпадает с началом или окончанием Гонконгского конгресса. После азиатской конференции по Биткойну в прошлом году интерес к мемам начал угасать. Когда рынок охладел, давление на проектные команды возросло, и странные манипуляции стали более частыми.

Те, кто пережил циклы, знают: медвежий рынок — это именно возможность для строителей. Только после многих лет экспериментов можно лучше понять, какие проекты могут выжить. Движение "корпоративного блокчейна" когда-то считалось тупиком, но с появлением L2 оно вновь оживило ситуацию. Все более неэффективные "децентрализованные" сообщества могут критиковать основных участников, но им трудно предложить лучшие альтернативы.

DeFi изначально хотела заменить банки, NFT должны были переопределить собственность, а метавселенная надеялась стать новым центром. Но после вложения десятков миллиардов долларов лишь стабильные монеты и связанные с ними торговые пары и рынки действительно получили широкое распространение.

На этот раз наибольшие потери, вероятно, понесли новые уязвимые группы: венчурные капиталисты. От некогда уверенного управления до того, что проекты их обманывают, они едва ли получают прибыль. Они даже боятся инвестировать, вкладывая в один проект, теряя на другом. Это скорее проблема не отрасли, а проблемы работы ранних проектов.

Эпоха, когда большие инфраструктурные проекты основывались на нарративе, закончилась; проекты с высокой оценкой и низкой ликвидностью также едва ли смогут выжить. Все венчурные проекты пересматривают свои оценочные системы, старые проекты проходят переоценку. В новом цикле не стоит чрезмерно полагаться на политику. Гонконг действительно претерпел значительные изменения, но основная логика остается: «Мы это принимаем, лишь бы не напортачить».

Сегодня рынок уже захвачен институциональными игроками, и это больше не та ситуация, в которой могут бросить вызов мелкие предпринимательские идеи. Либо нужно адаптироваться и научиться играть в эту игру, либо быть вытесненным. Одностороннее доминирование не легко достичь, сотрудничество между учреждениями и предпринимателями только начинается.

Где находятся будущие возможности? После волнений с мемами осталась многослойная оптимизация инфраструктуры. Текущая волна мемов прошла половину пути, оставив продукты, которые понимают потребности, и технологии, которые глубоко разбираются в основах блокчейна.

В области талантов отрасль завершила цикл обучения пользователей, а исследовательские университеты также начали переключаться, закладывая прочную основу для будущего. Вектор развития: разработка публичных блокчейнов больше не является центром внимания, а капиталы больше не стремятся к крупным протоколам. В это время инструментарий и уровень приложений с ясной бизнес-моделью и пользовательской аудиторией наоборот получили шанс на объективную оценку.

Криптография достигла瓶颈, пользователи также突破ли ограничения. Поскольку многие действия в реальном мире не могут быть доказаны с помощью криптографии, не все проблемы можно решить децентрализованным способом. Эффективность и технические瓶颈 находятся именно там, каждый瓶颈 является возможностью. Будущее не будет продолжаться с непримиримой пропастью между централизованным и децентрализованным, обе стороны должны пойти на компромисс.

Прежде всего, до того как появятся четкие цели, важно защитить свое внимание, улучшить способность различать информацию, сохранять хорошее настроение во время циклических колебаний и продолжать двигаться вперед.

Некоторые разочарования в этой отрасли происходят из-за слишком высоких ожиданий на ранних этапах, рассматривая Web3 как уровень инфраструктуры следующего поколения. Если рассматривать это только как криптофинанс 3.0, то это будет более рационально. Некоторые попытки, не связанные с криптофинансами, не обязательно должны вызывать чрезмерное внимание.

В мире всегда есть группа людей, стремящихся к свободе, достаточно создать для них лучшие инструменты и инфраструктуру. Не позволяйте сплетням других заполнять вашу жизнь; когда источники информации обычных людей монополизируются KOL в социальных сетях и абстрактными сообществами, легко стать "пушечным мясом консенсуса". По-настоящему стоит обращать внимание на тех, кто, достигнув совершенства в своей основной работе, случайно становится KOL.

Теперь люди больше не доверяют различным раздутым пузырям, и это также отражается на мероприятии. Легко достижимые цели уже достигнуты, и все теперь стремятся к соответствию продуктов и рынка, стараясь разработать продукты, которые действительно удовлетворяют потребности пользователей, имеют денежный поток и бизнес-модель. Переход от "рыночной мечты" к "рыночной доле" является именно тем направлением, которое всегда было необходимо для отрасли.