Новая форма MEV в блокчейне Solana: атомарный арбитраж занимает доминирующую позицию в сделках
Недавно в экосистеме MEV (максимально извлекаемая ценность) в блокчейне Solana произошли новые изменения. С введением персонализированных приоритетных сборов и мер против ловушек различными децентрализованными биржами доходы от традиционных атак сэндвичей значительно снизились. По состоянию на 6 мая средний дневной доход от атак сэндвичей упал до 582 SOL, что значительно ниже уровня в 10 000 SOL несколько месяцев назад. Тем не менее, это не конец MEV; новая стратегия, известная как атомарный арбитраж, начинает набирать популярность и становится одним из основных источников торговли в блокчейне Solana.
Данные показывают, что доля атомного арбитража в блокчейне Solana достигла удивительных величин. 8 апреля доля чаевых, внесенных атомным арбитражом, составила 74,12%, в другое время она также в основном поддерживалась на уровне более 50%. Это означает, что в настоящее время в блокчейне Solana каждая вторая транзакция может быть атомным арбитражом.
Атомарный арбитраж относится к выполнению арбитражных операций, содержащих несколько этапов, в рамках одной сделки в блокчейне. Типичная операция включает в себя покупку актива по низкой цене на одной DEX, а затем продажу его по высокой цене на другой DEX в рамках одной и той же сделки. Поскольку весь процесс заключен в одну атомарную сделку, он естественным образом устраняет риск контрагента и частичный риск исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами.
Согласно недавним данным, арбитраж атомов, похоже, имеет значительное пространство для прибыли. За последний месяц общий доход от арбитража атомов в блокчейне Solana составил 120000 SOL (около 17000000 долларов США). Адрес с наибольшим доходом потратил всего 128,53 SOL и получил 14129 SOL прибыли, что составило доходность 109 раз. Максимальная разовая прибыль поразительна: всего потратив 1,76 SOL, он заработал 1354 SOL, что дало доходность 769 раз.
Однако за этими данными скрывается более сложная реальность. В настоящее время статистически зарегистрировано 5656 арбитражных роботов, средний доход с адреса составляет 24.48 SOL (примерно 3071 доллар), средняя стоимость около 870 долларов. Хотя месячная доходность может достигать 352%, эти данные не включают все затраты на эксплуатацию арбитража.
На самом деле, для выполнения атомарного арбитража требуется больше оборудования, такого как частные RPC и высокопроизводительные серверы. По консервативным оценкам, ежемесячные операционные расходы составляют от 150 до 500 долларов. Учитывая эти скрытые расходы, многие участники могут на самом деле находиться в убытке.
Стоит отметить, что успех атомарного арбитража в значительной степени зависит от способности находить арбитражные возможности. Максимальная прибыль обычно приходит от улавливания определенных мгновенных возможностей, когда ликвидность в торговых пулах недостаточна, такие возможности редки и конкуренция за них велика.
Для большинства обычных пользователей участие в арбитраже атомов может оказаться не таким прибыльным, как это кажется на первый взгляд. Некоторые команды разработчиков упаковывают эту арбитражную возможность в бизнес с "гарантированной выгодой", предлагая бесплатные версии для новичков и взимая долю от прибыли и дополнительные сборы за услуги. Однако из-за того, что большинство пользователей не имеют глубокого технического понимания и используют похожие арбитражные инструменты, фактическая прибыль часто оказывается недостаточной для покрытия базовых затрат.
На самом деле, если у участников нет уникальных технологических преимуществ и ресурсов, большинство из них может просто перейти от спекуляций на криптовалюте к оплате серверов и подписок. С увеличением числа участников, вероятность успешного арбитража также снижается. Данные показывают, что для некоторых программ с наивысшей доходностью текущий процент неудачных сделок уже превышает 99%.
Для лиц, желающих участвовать в атомарном арбитраже, важно сохранять трезвый ум, всесторонне оценивать свои возможности и ресурсы, а также быть осторожными с чрезмерно рекламируемыми обещаниями "безопасной прибыли". В этой новой конкуренции MEV техническая мощь и ресурсные преимущества по-прежнему являются ключевыми факторами, определяющими успех или неудачу.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LayoffMiner
· 07-30 18:39
Снова ловите неудачников?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenSherpa
· 07-30 16:08
давайте я объясню это... эмпирические данные предполагают, что этот сдвиг был неизбежен, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
Deconstructionist
· 07-30 05:00
寒冬期ловушка狗делать деньги
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-4745f9ce
· 07-29 15:19
Тем, кто занимается mev, являются великие мастера.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SignatureVerifier
· 07-27 23:33
с точки зрения техники, атомарный арбитраж все еще представляет собой серьезный риск безопасности... любители, будьте осторожны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
down_only_larry
· 07-27 23:29
Следуйте за про, неудачники снова были разыграны как лохов.
Восход атомарного арбитража Solana: новый главный герой экосистемы MEV и скрытые риски
Новая форма MEV в блокчейне Solana: атомарный арбитраж занимает доминирующую позицию в сделках
Недавно в экосистеме MEV (максимально извлекаемая ценность) в блокчейне Solana произошли новые изменения. С введением персонализированных приоритетных сборов и мер против ловушек различными децентрализованными биржами доходы от традиционных атак сэндвичей значительно снизились. По состоянию на 6 мая средний дневной доход от атак сэндвичей упал до 582 SOL, что значительно ниже уровня в 10 000 SOL несколько месяцев назад. Тем не менее, это не конец MEV; новая стратегия, известная как атомарный арбитраж, начинает набирать популярность и становится одним из основных источников торговли в блокчейне Solana.
Данные показывают, что доля атомного арбитража в блокчейне Solana достигла удивительных величин. 8 апреля доля чаевых, внесенных атомным арбитражом, составила 74,12%, в другое время она также в основном поддерживалась на уровне более 50%. Это означает, что в настоящее время в блокчейне Solana каждая вторая транзакция может быть атомным арбитражом.
Атомарный арбитраж относится к выполнению арбитражных операций, содержащих несколько этапов, в рамках одной сделки в блокчейне. Типичная операция включает в себя покупку актива по низкой цене на одной DEX, а затем продажу его по высокой цене на другой DEX в рамках одной и той же сделки. Поскольку весь процесс заключен в одну атомарную сделку, он естественным образом устраняет риск контрагента и частичный риск исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами.
Согласно недавним данным, арбитраж атомов, похоже, имеет значительное пространство для прибыли. За последний месяц общий доход от арбитража атомов в блокчейне Solana составил 120000 SOL (около 17000000 долларов США). Адрес с наибольшим доходом потратил всего 128,53 SOL и получил 14129 SOL прибыли, что составило доходность 109 раз. Максимальная разовая прибыль поразительна: всего потратив 1,76 SOL, он заработал 1354 SOL, что дало доходность 769 раз.
Однако за этими данными скрывается более сложная реальность. В настоящее время статистически зарегистрировано 5656 арбитражных роботов, средний доход с адреса составляет 24.48 SOL (примерно 3071 доллар), средняя стоимость около 870 долларов. Хотя месячная доходность может достигать 352%, эти данные не включают все затраты на эксплуатацию арбитража.
На самом деле, для выполнения атомарного арбитража требуется больше оборудования, такого как частные RPC и высокопроизводительные серверы. По консервативным оценкам, ежемесячные операционные расходы составляют от 150 до 500 долларов. Учитывая эти скрытые расходы, многие участники могут на самом деле находиться в убытке.
Стоит отметить, что успех атомарного арбитража в значительной степени зависит от способности находить арбитражные возможности. Максимальная прибыль обычно приходит от улавливания определенных мгновенных возможностей, когда ликвидность в торговых пулах недостаточна, такие возможности редки и конкуренция за них велика.
Для большинства обычных пользователей участие в арбитраже атомов может оказаться не таким прибыльным, как это кажется на первый взгляд. Некоторые команды разработчиков упаковывают эту арбитражную возможность в бизнес с "гарантированной выгодой", предлагая бесплатные версии для новичков и взимая долю от прибыли и дополнительные сборы за услуги. Однако из-за того, что большинство пользователей не имеют глубокого технического понимания и используют похожие арбитражные инструменты, фактическая прибыль часто оказывается недостаточной для покрытия базовых затрат.
На самом деле, если у участников нет уникальных технологических преимуществ и ресурсов, большинство из них может просто перейти от спекуляций на криптовалюте к оплате серверов и подписок. С увеличением числа участников, вероятность успешного арбитража также снижается. Данные показывают, что для некоторых программ с наивысшей доходностью текущий процент неудачных сделок уже превышает 99%.
Для лиц, желающих участвовать в атомарном арбитраже, важно сохранять трезвый ум, всесторонне оценивать свои возможности и ресурсы, а также быть осторожными с чрезмерно рекламируемыми обещаниями "безопасной прибыли". В этой новой конкуренции MEV техническая мощь и ресурсные преимущества по-прежнему являются ключевыми факторами, определяющими успех или неудачу.