По всей Африке рост мобильных денег и цифровых платежей изменяет финансовый ландшафт – крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, телекоммуникационные операторы создают специализированные финтех-дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки на протяжении долгого времени играл ключевую роль в финансовой инклюзии. Мобильные денежные сервисы, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к базовым финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Но сегодняшнее изменение более структурное – и стратегическое.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании всё чаще отделяют финтех-единицы в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
Привлечение независимого финансирования
Разблокируйте оценки на рынках финансовых технологий с высоким темпом роста
Соответствовать требованиям лицензирования центрального банка
Сотрудничайте с банками, стартапами и регуляторами более эффективно
Сосредоточьтесь на инновациях вне устаревших телекоммуникационных структур
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN ЮАР возглавляет этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который сейчас работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что нацелена на оценку в 5 миллиардов долларов для своего финансово-технологического подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
63 миллиона+ активных пользователей MoMo по всей Африке
Более 15 стран с активными услугами MoMo
1,6 миллиона+ агентов и 500,000 торговцев
Более 250 миллиардов долларов США в объеме транзакций обрабатываются ежегодно
Рост выручки: Выручка финтеха выросла на 20–25% в год в последние кварталы
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, активно продвигаясь в сфере платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
Нигерия (под лицензией Банка платежных услуг)
Гана (где MoMo является доминирующим методом цифровых платежей)
Уганда, Камерун, Кот-д'Ивуар, Замбия и другие
В ряде этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных денег, но и переходит к смежным услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также были ключевыми: MTN MoMo получил лицензии на платежный сервисный банк (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в независимую финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наши финтех и волоконно-оптические бизнесы, чтобы раскрыть ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Соответствовать местным финансовым регуляциям (особенно в Нигерии, Гане, Уганде)
Формировать партнерства с мировыми финансовыми игроками
Преследовать IPO или внешние инвестиции без размывания доли материнского телекоммуникационного оператора
Более глубокая интеграция финансовых технологий с его данными и возможностями ИИ
Хотя MTN еще не разместила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала, вероятно, состоится в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый листинг на горизонте
Конкурент Airtel Africa сделал аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и работает независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
Привлекать внешний финтех капитал, сохраняя контроль
Соответствовать требованиям центрального банка для не-телекоммуникационной собственности на финансовые услуги
Создайте ясный путь к IPO или стратегическому выходу
Ускорить партнерство в области банковского дела, платежей и цифрового кредитования
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более $500 миллионов для своего финансового подразделения от таких инвесторов, как Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, что оценило бизнес в $2.65 миллиарда.
“Мы по-прежнему нацелены на то, чтобы в конечном итоге вывести на рынок мобильный денежный бизнес, как только это позволит рынок.” – Сегун Огунсания, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
37 миллионов+ активных пользователей Airtel Money
Живите в 14 рынках, включая Кению, Уганду, Танзанию, Замбию, Малави и ДРК
Более 110 миллиардов долларов в годовом объеме транзакций
Выручка финтеха выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, что составляет 15–20% от общего дохода группы
450,000+ агентов и торговых точек
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свой план публичного размещения финтех-единицы, что сигнализирует о интересе инвесторов и стратегической ясности вокруг бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональная экспансия
Кенийская Safaricom, которая стала пионером мобильных денег в мире благодаря M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создал M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для расширения сервиса за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имел:
более 60 миллионов активных пользователей по всей Африке
$320+ миллиардов в годовом объеме транзакций (2023)
Доступно в 7 странах: Кения, Танзания, Мозамбик, ДРК, Лесото, Гана и Египет
Более 600,000 агентов и 500,000+ торговцев
Генерирует более 40% от общего дохода Safaricom
Приложение M-PESA установлено более чем 10M+ пользователями
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
VISA: Для поддержки виртуальных карт и глобальных цифровых платежей
Western Union и WorldRemit: Для входящих переводов
Google: интеграция M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA был запущен коммерчески в Эфиопии в 2023 году, что стало ключевым этапом регионального расширения.
На 2024 год Safaricom не объявил о формальных планах по выделению или IPO M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
M-PESA может быть оценен между 8 млрд и 10 млрд долларов при самостоятельном листинге
Спин-офф или частичное размещение может позволить Vodafone и Safaricom раскрыть ценность, расширяя региональные операции.
После того как расширение M-PESA в Эфиопии, Египте и Западной Африке достигнет зрелости, может последовать IPO.
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
“Наша миссия состоит в том, чтобы стать предпочтительной платформой для цифровых платежей на континенте — один API, один опыт, одна Африка.” – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Ethio Telecom & Другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Orange Money теперь управляется под Orange Bank Africa Восточной Африки и Ближнего Востока, сосредоточив внимание на Западной Африке и франкоязычных рынках, таких как Кот-д'Ивуар и Сенегал.
Государственная компания Эфиопии Ethio Telecom запустила telebirr, свою собственную услугу мобильных денег, в 2021 году – и, как сообщается, рассматривает варианты отделения и лицензирования по мере роста спроса на мобильные финансы.
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеет банковских счетов, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных денежных платформ Африки — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Эфиопия имеет 120 млн+ человек, но менее 35% финансовой инклюзии
Проникновение мобильных телефонов: ~60%
Ethio Telecom остается доминирующим телекомом, хотя Safaricom Ethiopia является новым участником ( и запустила M-PESA в 2023)
На 2024 год, Telebirr занимает более 90% доли рынка в цифровых кошельках
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из старейших и наиболее географически широких мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал критически важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по числам (2024)
38 миллионов+ активных пользователей
Доступно в 17 странах Западной, Центральной и Северной Африки
Более 120 миллионов транзакций в месяц
€100 миллиард+ (~$107B) в годовом объеме транзакций
€770 миллионов годового дохода от финансовых услуг (FY 2023)
Использует более 40,000 агентов и дистрибьюторов
Orange ведет свой бизнес в области финансовых технологий через два ключевых направления:
Оранжевая Деньги
Мобильный кошелек, оплата для продавцов, P2P и услуги по оплате счетов
Оперирует под лицензией телекоммуникационной компании Orange + местными регулирующими одобрениями
Оранжевый банк Африки
Лицензированный цифровой банк ( в Кот-д'Ивуаре, запущенный 2020)
Предлагает услуги по сбережениям, кредитам и аккаунтам
Постепенное расширение по региону УЭМОА
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два двигателя для финансового включения и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторное давление и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют ключевую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензирующие режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтехи как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Создавая финтехи, телекоммуникационные компании могут получить доступ к этому источнику финансирования, не размывая свой основной бизнес в области телекоммуникаций.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
Совместимость между мобильными денежными платформами
Международные переводы и торговое финансирование
Платежи торговцев и принятие QR-кодов
Кредитные, сберегательные и страховые продукты, основанные на данных телекоммуникаций
Экосистемы, управляемые API, позволяющие разработчикам строить на телеком-финансовых рельсах
С усилением конкуренции отдельные финтех-подразделения предоставляют телекому гибкость и сосредоточенность, необходимые для того, чтобы развиваться от платежей к полноценным финансовым платформам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
АНАЛИЗ РЫНКА | Телекоммуникационные компании в Финтехе – Как и почему телекоммуникационные гиганты Африки становятся независимыми финтех-компаниями
По всей Африке рост мобильных денег и цифровых платежей изменяет финансовый ландшафт – крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, телекоммуникационные операторы создают специализированные финтех-дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки на протяжении долгого времени играл ключевую роль в финансовой инклюзии. Мобильные денежные сервисы, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к базовым финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании всё чаще отделяют финтех-единицы в отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN ЮАР возглавляет этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который сейчас работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что нацелена на оценку в 5 миллиардов долларов для своего финансово-технологического подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, активно продвигаясь в сфере платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
В ряде этих стран MTN Fintech не только лидирует по проникновению мобильных денег, но и переходит к смежным услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные переводы.
Регуляторные победы также были ключевыми: MTN MoMo получил лицензии на платежный сервисный банк (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в независимую финтех-дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясна:
“Структурно разделить наши финтех и волоконно-оптические бизнесы, чтобы раскрыть ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Хотя MTN еще не разместила MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала, вероятно, состоится в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый листинг на горизонте
Конкурент Airtel Africa сделал аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и работает независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более $500 миллионов для своего финансового подразделения от таких инвесторов, как Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, что оценило бизнес в $2.65 миллиарда.
“Мы по-прежнему нацелены на то, чтобы в конечном итоге вывести на рынок мобильный денежный бизнес, как только это позволит рынок.” – Сегун Огунсания, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свой план публичного размещения финтех-единицы, что сигнализирует о интересе инвесторов и стратегической ясности вокруг бизнеса.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональная экспансия
Кенийская Safaricom, которая стала пионером мобильных денег в мире благодаря M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создал M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для расширения сервиса за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имел:
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции между странами.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
На 2024 год Safaricom не объявил о формальных планах по выделению или IPO M-PESA Africa. Однако аналитики и инвесторы предполагают, что:
Хотя M-Pesa еще не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг к региональной консолидации финтеха очевиден.
“Наша миссия состоит в том, чтобы стать предпочтительной платформой для цифровых платежей на континенте — один API, один опыт, одна Африка.” – Ситойо Лопокоиит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Ethio Telecom & Другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеет банковских счетов, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных денежных платформ Африки — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одной из старейших и наиболее географически широких мобильных денежных услуг в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал критически важным игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовой инклюзии во франкоязычной Африке.
Orange Money по числам (2024)
Orange ведет свой бизнес в области финансовых технологий через два ключевых направления:
Оранжевая Деньги
Оранжевый банк Африки
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два двигателя для финансового включения и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший генеральный директор Orange на Ближнем Востоке и в Африке
Регуляторное давление и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют ключевую роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, ввели специальные лицензирующие режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканские финтехи как один из самых масштабируемых, устойчивых и значимых секторов континента. Создавая финтехи, телекоммуникационные компании могут получить доступ к этому источнику финансирования, не размывая свой основной бизнес в области телекоммуникаций.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
С усилением конкуренции отдельные финтех-подразделения предоставляют телекому гибкость и сосредоточенность, необходимые для того, чтобы развиваться от платежей к полноценным финансовым платформам.