Инвестиционные стратегии в области криптоактивов в условиях макроэкономических изменений
В настоящее время глобальная экономическая ситуация претерпевает значительные изменения, что открывает новые возможности для криптоактивов. Поскольку некоторые центральные банки стран начинают снижать процентные ставки, рынок криптоактивов, вероятно, восстановится после летнего спада, что предвещает возможное наступление нового бычьего рынка.
С 2009 года Биткойн и другие криптоактивы являются мощным инструментом против традиционной финансовой системы. В условиях текущих изменений макроэкономической среды активное инвестирование в Биткойн и альткойны может быть разумным выбором, а выпуск токенов новых проектов также заслуживает внимания, так как рынок может ожидать сильного восстановления.
Курс доллара к иене является важным показателем для наблюдения за макроэкономическими тенденциями. Для укрепления иены центральные банки стран G7, похоже, выбирают заставить рынок поверить, что разница в процентных ставках между иеной и другими основными валютами будет постепенно сокращаться. Для достижения этой цели центральным банкам других стран G7, кроме Банка Японии, необходимо снизить свои высокие учетные ставки.
Стоит отметить, что процентная ставка Банка Японии составляет всего 0,1%, в то время как в других странах ставки находятся на уровне 4-5%. Дифференциал процентных ставок между валютами является основным фактором, влияющим на обменный курс. С марта 2020 года по начало 2022 года центральные банки стран в основном придерживались одинаковой политики низких процентных ставок. Однако, когда проблема инфляции стала серьезной, центральные банки группы семи, кроме Банка Японии, начали активно повышать ставки.
Центральному банку Японии трудно повысить процентные ставки, поскольку он владеет более чем 50% государственных облигаций Японии. Если позволить процентным ставкам вырасти, центральный банк Японии столкнется с огромными убытками. Поэтому, чтобы сократить разницу в ставках, единственным вариантом является снижение процентных ставок другими центральными банками.
Традиционно, когда инфляция ниже целевого уровня, центральные банки выбирают снижение процентных ставок. Однако в настоящее время уровень инфляции в странах Большой семерки превышает целевой уровень в 2%. Тем не менее, Центральный банк Канады и Европейский центральный банк все равно снижают процентные ставки в условиях, когда инфляция выше целевого уровня, что является необычной практикой.
Эти действия по снижению процентных ставок могут быть направлены на решение проблемы ослабления иены. Если иена не будет укреплена, это может вызвать конкурентное обесценивание валют других стран, что в конечном итоге может угрожать глобальной финансовой системе, возглавляемой США.
Предстоящая встреча Большой семерки будет в центре внимания. Они могут объявить о какой-то согласованной акции для укрепления иены или молчаливо согласиться на снижение процентных ставок другими странами, кроме Японии.
Будет ли Федеральная резервная система снижать процентные ставки перед президентскими выборами в США — это важный вопрос. Обычно Федеральная резервная система не меняет политику накануне выборов. Учитывая текущую политическую ситуацию и экономическое положение, Федеральная резервная система, вероятно, сохранит существующую политику.
С учетом изменений в политике центральных банков по всему миру, рынок криптоактивов может восстановиться после летнего спада. Периферийные центральные банки уже начали цикл смягчения, и эта тенденция может продолжиться.
В таких макроэкономических условиях инвестиционные стратегии могут потребовать корректировки. Открытие длинной позиции по биткойну и другим перспективным альткойнам может быть разумным выбором. Для проектов, которые рассматривают возможность выпуска токенов, сейчас может быть благоприятное время.
Для тех инвесторов, которые держат синтетические доллары наличными и получают высокий доход, сейчас может быть хорошее время для перераспределения средств в многообещающие альткойны. В целом, рынок криптоактивов, похоже, пробуждается, и новый бычий рынок может быть на подходе.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Инвестиционные возможности в Криптоактивы в условиях макроэкономического снижения процентных ставок
Инвестиционные стратегии в области криптоактивов в условиях макроэкономических изменений
В настоящее время глобальная экономическая ситуация претерпевает значительные изменения, что открывает новые возможности для криптоактивов. Поскольку некоторые центральные банки стран начинают снижать процентные ставки, рынок криптоактивов, вероятно, восстановится после летнего спада, что предвещает возможное наступление нового бычьего рынка.
С 2009 года Биткойн и другие криптоактивы являются мощным инструментом против традиционной финансовой системы. В условиях текущих изменений макроэкономической среды активное инвестирование в Биткойн и альткойны может быть разумным выбором, а выпуск токенов новых проектов также заслуживает внимания, так как рынок может ожидать сильного восстановления.
Курс доллара к иене является важным показателем для наблюдения за макроэкономическими тенденциями. Для укрепления иены центральные банки стран G7, похоже, выбирают заставить рынок поверить, что разница в процентных ставках между иеной и другими основными валютами будет постепенно сокращаться. Для достижения этой цели центральным банкам других стран G7, кроме Банка Японии, необходимо снизить свои высокие учетные ставки.
Стоит отметить, что процентная ставка Банка Японии составляет всего 0,1%, в то время как в других странах ставки находятся на уровне 4-5%. Дифференциал процентных ставок между валютами является основным фактором, влияющим на обменный курс. С марта 2020 года по начало 2022 года центральные банки стран в основном придерживались одинаковой политики низких процентных ставок. Однако, когда проблема инфляции стала серьезной, центральные банки группы семи, кроме Банка Японии, начали активно повышать ставки.
Центральному банку Японии трудно повысить процентные ставки, поскольку он владеет более чем 50% государственных облигаций Японии. Если позволить процентным ставкам вырасти, центральный банк Японии столкнется с огромными убытками. Поэтому, чтобы сократить разницу в ставках, единственным вариантом является снижение процентных ставок другими центральными банками.
Традиционно, когда инфляция ниже целевого уровня, центральные банки выбирают снижение процентных ставок. Однако в настоящее время уровень инфляции в странах Большой семерки превышает целевой уровень в 2%. Тем не менее, Центральный банк Канады и Европейский центральный банк все равно снижают процентные ставки в условиях, когда инфляция выше целевого уровня, что является необычной практикой.
Эти действия по снижению процентных ставок могут быть направлены на решение проблемы ослабления иены. Если иена не будет укреплена, это может вызвать конкурентное обесценивание валют других стран, что в конечном итоге может угрожать глобальной финансовой системе, возглавляемой США.
Предстоящая встреча Большой семерки будет в центре внимания. Они могут объявить о какой-то согласованной акции для укрепления иены или молчаливо согласиться на снижение процентных ставок другими странами, кроме Японии.
Будет ли Федеральная резервная система снижать процентные ставки перед президентскими выборами в США — это важный вопрос. Обычно Федеральная резервная система не меняет политику накануне выборов. Учитывая текущую политическую ситуацию и экономическое положение, Федеральная резервная система, вероятно, сохранит существующую политику.
С учетом изменений в политике центральных банков по всему миру, рынок криптоактивов может восстановиться после летнего спада. Периферийные центральные банки уже начали цикл смягчения, и эта тенденция может продолжиться.
В таких макроэкономических условиях инвестиционные стратегии могут потребовать корректировки. Открытие длинной позиции по биткойну и другим перспективным альткойнам может быть разумным выбором. Для проектов, которые рассматривают возможность выпуска токенов, сейчас может быть благоприятное время.
Для тех инвесторов, которые держат синтетические доллары наличными и получают высокий доход, сейчас может быть хорошее время для перераспределения средств в многообещающие альткойны. В целом, рынок криптоактивов, похоже, пробуждается, и новый бычий рынок может быть на подходе.