Реальные доходные протоколы в области Децентрализованных финансов: 7 проектов, за которыми стоит следовать

В области Децентрализованные финансы многие проекты привлекают ликвидность высокими вознаграждениями в токенах. Хотя этот подход может быстро увеличить TVL, он также имеет некоторые проблемы: во-первых, чрезмерная эмиссия токенов может привести к инфляции, во-вторых, пользователи не проявляют лояльности и легко теряются. Поэтому протоколы, способные приносить реальную прибыль, получают все большее внимание.

Характеристики протокола реальной доходности включают:

1. Высокая степень соответствия продукта и рынка, стабильный спрос пользователей
2. Получение дохода на основе продукта в цепочке
3. Доход превышает операционные расходы и объем выпуска токенов
4. Используйте надежные активы, такие как ETH или стейблкоины, для выплаты доходов

Следующие 7 протоколов值得关注:

1. BTRFLY (Засекреченный картель)

BTRFLY запустил версию V2, переходя от модели токенов к модели реальной прибыли. Пользователи могут заблокировать BTRFLY через rlBTRFLY для получения дохода в ETH, который поступает от их средств и экосистемы продуктов.

2. Получает сетевое (Polygon)

Децентрализованная платформа маржинальной торговли, предлагающая криптовалюту, акции и валютные сделки с кредитным плечом до 150x. В настоящее время доступны DAI Vault и GNS-DAI LP, одиночная ставка GNS скоро будет запущена.

3. Умами (Арбитрум)

• mUMAMI: Вложив UMAMI, вы можете получить около 5% годовых в WETH.
• GLP/TCR USDC-пул: годовая доходность около 20%, реализованная через сборы GMX и хеджирование TracerDao

4. Кудзира (Cosmos)

Предоставление различных продуктов, таких как покупка со скидкой на ликвидацию, децентрализованная торговля и т.д. Ставка KUJI позволяет получать часть дохода от Протокола, в настоящее время годовая ставка составляет около 0,49%. С расширением экосистемы ожидается увеличение доходности.

5. Trader Joe (Аваланш )

Первый DEX на Avalanche. Ставьте JOE для получения sJOE и получайте вознаграждение в USDC, поступающее от 0,05% торговых сборов.

6. Синтезтикс (Ethereum/Optimism)

Инновационный проект Децентрализованные финансы, позволяющий создавать и торговать синтетическими активами. Ставка SNX может принести:

• sUSD, выплачиваемый трейдерами
• SNX инфляционные вознаграждения

7. GMX (Arbitrum/Avalanche)

Децентрализованная биржа контрактов, максимальный кредитное плечо 30x. Взимается 30% комиссии с торговли, которая конвертируется в ETH/AVAX и распределяется между стейкерами GMX. Это dApp номер один на Arbitrum.

Инструменты исследовательского проекта

• TokenTerminal/CryptoFees: посмотрите источники дохода
• Dune Analytics: панель данных проекта
• Messari: информация о поставках токенов
• Протокол внутренней панели данных

При оценке проекта необходимо учитывать следующие вопросы:

• Источник дохода
• Протокол дохода
• Предложение и выпуск токенов
• Способы выплаты доходов
• Сетевая привлекательность

Предупреждение о рисках

1. Некоторые протоколы могут столкнуться с регуляторными рисками
2. Некоторые проекты основаны на сложной финансовой инженерии и несут потенциальные риски

В целом, эти реальные收益 Протоколы демонстрируют хорошие перспективы развития, но инвесторам все же следует осторожно оценивать риски.