Hyperliquid: полное всплеск данных, врывается в мир шифрования под светом софитов
В последнее время, с появлением крупных игроков на одном из децентрализованных платформ по торговле деривативами, эта платформа после преодоления сложностей вернулась в центр внимания мира шифрования с новым обличием. Будучи когда-то конкурентом, теперь она, благодаря ряду впечатляющих показателей и быстрому расширению экосистемы, начинает действительно подрывать позиции традиционных бирж.
Давайте углубимся в анализ недавних данных платформы, чтобы всесторонне продемонстрировать текущее состояние ее развития.
Объем контрактов на рынке вновь достиг рекорда, соперничая с основными биржами
23 мая объем открытых контрактов на платформе достиг 9,31 миллиарда долларов США, постоянно обновляя исторические рекорды. Этот показатель более чем в два раза превышает пиковые 4,4 миллиарда, зафиксированные в декабре прошлого года. При этом BTC и ETH составили около половины объема контрактов.
При горизонтальном сравнении, объем контрактных позиций на этой платформе уже сравним с некоторыми основными централизованными биржами. По объему контрактов на биткойн, она занимает между 5 и 7 местами, что аналогично нескольким известным биржам. В тот же день объем децентрализованной торговли на платформе достиг 714 миллионов долларов, увеличившись примерно в три раза по сравнению с 200 миллионами долларов в начале месяца.
С ростом популярности торговли доходы этой платформы также значительно улучшились. За последние 30 дней сборы составили 62 миллиона долларов, что сделало её восьмой в списке доходов протоколом, уступая лишь двум платформам и даже опередив некоторые известные блокчейны.
Поток средств изменился, создавая новый максимум
В марте эта платформа столкнулась с事件, когда трейдеры использовали уязвимость в ордерной книге для получения огромной прибыли. В то время приток средств на платформу значительно сократился: с 1 марта по 7 апреля объем средств снизился с 2,47 миллиарда долларов до 1,85 миллиарда долларов, что составило снижение примерно на 25%. Однако, с возвращением крупных игроков и частым размещением крупных контрактных заказов для привлечения внимания рынка, приток средств начал восстанавливаться. По состоянию на 26 мая чистый приток средств на платформу увеличился до примерно 3,5 миллиарда долларов, что не только компенсировало предыдущие убытки, но и установило новый рекорд. Особенно, начиная с мая, эта тенденция стала еще более очевидной: максимальный чистый приток за один день составил 240 миллионов долларов, а средний ежедневный чистый приток достиг 53 миллионов долларов.
Эти потоки средств тесно связаны с действиями нескольких крупных игроков. С мая несколько известных трейдеров часто открывают контракты на сумму десятки миллионов и даже сотни миллионов долларов на этой платформе. Под постоянным вниманием аналитиков блокчейна эти действия становятся центром внимания рынка, невольно рекламируя платформу. Интересно, что такие прозрачные операции на блокчейне создают эффект следования за сделкой, что становится уникальным преимуществом этой децентрализованной биржи, что трудно воспроизвести для традиционных централизованных бирж.
Управляющие токены резко выросли, экосистема быстро расширяется
На фоне положительных данных,治理代币 этой платформы начал резко расти после достижения минимума в 9,3 доллара в апреле. По состоянию на 27 мая, максимальная цена возросла до 39,9 доллара, максимальный рост составил около 329%, рыночная капитализация токена достигла 12,9 миллиарда долларов, что превысило известную публичную цепочку, став токеном с 13-й по величине капитализацией.
В экосистеме платформа недавно сделала новые шаги. В апреле несколько внешних DeFi-протоколов начали развертываться на платформе. В экосистеме также начали функционировать несколько эксклюзивных протоколов, среди которых TVL нескольких протоколов превысил 100 миллионов долларов. По состоянию на 27 мая, TVL платформы достигла 1,46 миллиарда долларов, а количество протоколов увеличилось до 27, из которых 16 являются эксклюзивными. Несколько протоколов находятся на начальной стадии и уже запустили программы поощрения, имея значительный потенциал для аирдропов.
Кроме того, платформа добавила несколько инструментов кросс-цепочки, поддерживающих прямые денежные потоки для большего количества активов на блокчейне. По объему рыночной капитализации стабильных монет платформа занимает шестое место среди всех публичных блокчейнов с 3,6 миллиарда долларов, обойдя несколько публичных блокчейнов, которые существуют дольше. При этом USDC составляет 97% от общего объема эмиссии, а уникальные стабильные монеты платформы имеют текущий объем эмиссии 51 миллион долларов и все еще находятся на начальной стадии. В мае на платформе также была запущена другая основная стабильная монета, что открыло новый важный канал для денежного обращения.
Вызовы и возможности сосуществуют
Несмотря на то, что большинство данных выглядит многообещающе, существуют и некоторые менее очевидные опасения. Например, общее количество новых пользователей недавно не демонстрировало резкого роста, и ежедневно добавляется лишь несколько сотен пользователей, что значительно ниже показателей в несколько тысяч новых пользователей в день во время запуска платформы. Похоже, что в привлечении новых пользователей наблюдается некая слабость.
Кроме того, хотя количество независимых трейдеров ежедневно увеличивается и достигает более 30 тысяч, по-прежнему существует значительный разрыв по сравнению с другими централизованными биржами. Что касается категорий торговых операций, доля трех токенов, таких как BTC, ETH и SOL, на протяжении длительного времени составляет около 50%, и объем торгов другими токенами сложно преодолеть, что затрудняет формирование "эффекта добавления токенов" для новых токенов, запущенных на платформе. Недавние аукционы по добавлению токенов также были довольно скучными, и цены на аукционах в основном колебались между 20 тысячами и 30 тысячами долларов.
Кроме того, в ходе предыдущих атак на платформу наибольшие прямые убытки произошли из-за потерь доходов от ликвидности. Хотя сейчас доходы восстановились и достигли новых максимумов, сумма депозитов еще не полностью вернулась к уровню до инцидента, что свидетельствует о том, что доверие некоторых крупных пользователей депозитов еще не полностью восстановлено.
В целом, платформа в последнее время безусловно продемонстрировала впечатляющие результаты. Быстрый рост ключевых показателей и рыночные показатели родного токена показывают сильную динамику и интерес со стороны рынка. Особенно вход крупных игроков и прозрачные операции на цепочке приносят платформе новую волну бесплатной рекламы.
Тем не менее, под блеском скрываются и тревоги: замедление роста новых пользователей и полное восстановление доверия некоторых пользователей — это проблемы, которые платформе необходимо решить перед дальнейшим развитием. Однако в целом, результаты платформы доказывают отрасли, что она постепенно становится значительной силой на рынке торговых платформ.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Гипержидкие данные полностью взрываются Открытый интерес по контрактам бросает вызов основным биржам
Hyperliquid: полное всплеск данных, врывается в мир шифрования под светом софитов
В последнее время, с появлением крупных игроков на одном из децентрализованных платформ по торговле деривативами, эта платформа после преодоления сложностей вернулась в центр внимания мира шифрования с новым обличием. Будучи когда-то конкурентом, теперь она, благодаря ряду впечатляющих показателей и быстрому расширению экосистемы, начинает действительно подрывать позиции традиционных бирж.
Давайте углубимся в анализ недавних данных платформы, чтобы всесторонне продемонстрировать текущее состояние ее развития.
Объем контрактов на рынке вновь достиг рекорда, соперничая с основными биржами
23 мая объем открытых контрактов на платформе достиг 9,31 миллиарда долларов США, постоянно обновляя исторические рекорды. Этот показатель более чем в два раза превышает пиковые 4,4 миллиарда, зафиксированные в декабре прошлого года. При этом BTC и ETH составили около половины объема контрактов.
При горизонтальном сравнении, объем контрактных позиций на этой платформе уже сравним с некоторыми основными централизованными биржами. По объему контрактов на биткойн, она занимает между 5 и 7 местами, что аналогично нескольким известным биржам. В тот же день объем децентрализованной торговли на платформе достиг 714 миллионов долларов, увеличившись примерно в три раза по сравнению с 200 миллионами долларов в начале месяца.
С ростом популярности торговли доходы этой платформы также значительно улучшились. За последние 30 дней сборы составили 62 миллиона долларов, что сделало её восьмой в списке доходов протоколом, уступая лишь двум платформам и даже опередив некоторые известные блокчейны.
Поток средств изменился, создавая новый максимум
В марте эта платформа столкнулась с事件, когда трейдеры использовали уязвимость в ордерной книге для получения огромной прибыли. В то время приток средств на платформу значительно сократился: с 1 марта по 7 апреля объем средств снизился с 2,47 миллиарда долларов до 1,85 миллиарда долларов, что составило снижение примерно на 25%. Однако, с возвращением крупных игроков и частым размещением крупных контрактных заказов для привлечения внимания рынка, приток средств начал восстанавливаться. По состоянию на 26 мая чистый приток средств на платформу увеличился до примерно 3,5 миллиарда долларов, что не только компенсировало предыдущие убытки, но и установило новый рекорд. Особенно, начиная с мая, эта тенденция стала еще более очевидной: максимальный чистый приток за один день составил 240 миллионов долларов, а средний ежедневный чистый приток достиг 53 миллионов долларов.
Эти потоки средств тесно связаны с действиями нескольких крупных игроков. С мая несколько известных трейдеров часто открывают контракты на сумму десятки миллионов и даже сотни миллионов долларов на этой платформе. Под постоянным вниманием аналитиков блокчейна эти действия становятся центром внимания рынка, невольно рекламируя платформу. Интересно, что такие прозрачные операции на блокчейне создают эффект следования за сделкой, что становится уникальным преимуществом этой децентрализованной биржи, что трудно воспроизвести для традиционных централизованных бирж.
Управляющие токены резко выросли, экосистема быстро расширяется
На фоне положительных данных,治理代币 этой платформы начал резко расти после достижения минимума в 9,3 доллара в апреле. По состоянию на 27 мая, максимальная цена возросла до 39,9 доллара, максимальный рост составил около 329%, рыночная капитализация токена достигла 12,9 миллиарда долларов, что превысило известную публичную цепочку, став токеном с 13-й по величине капитализацией.
В экосистеме платформа недавно сделала новые шаги. В апреле несколько внешних DeFi-протоколов начали развертываться на платформе. В экосистеме также начали функционировать несколько эксклюзивных протоколов, среди которых TVL нескольких протоколов превысил 100 миллионов долларов. По состоянию на 27 мая, TVL платформы достигла 1,46 миллиарда долларов, а количество протоколов увеличилось до 27, из которых 16 являются эксклюзивными. Несколько протоколов находятся на начальной стадии и уже запустили программы поощрения, имея значительный потенциал для аирдропов.
Кроме того, платформа добавила несколько инструментов кросс-цепочки, поддерживающих прямые денежные потоки для большего количества активов на блокчейне. По объему рыночной капитализации стабильных монет платформа занимает шестое место среди всех публичных блокчейнов с 3,6 миллиарда долларов, обойдя несколько публичных блокчейнов, которые существуют дольше. При этом USDC составляет 97% от общего объема эмиссии, а уникальные стабильные монеты платформы имеют текущий объем эмиссии 51 миллион долларов и все еще находятся на начальной стадии. В мае на платформе также была запущена другая основная стабильная монета, что открыло новый важный канал для денежного обращения.
Вызовы и возможности сосуществуют
Несмотря на то, что большинство данных выглядит многообещающе, существуют и некоторые менее очевидные опасения. Например, общее количество новых пользователей недавно не демонстрировало резкого роста, и ежедневно добавляется лишь несколько сотен пользователей, что значительно ниже показателей в несколько тысяч новых пользователей в день во время запуска платформы. Похоже, что в привлечении новых пользователей наблюдается некая слабость.
Кроме того, хотя количество независимых трейдеров ежедневно увеличивается и достигает более 30 тысяч, по-прежнему существует значительный разрыв по сравнению с другими централизованными биржами. Что касается категорий торговых операций, доля трех токенов, таких как BTC, ETH и SOL, на протяжении длительного времени составляет около 50%, и объем торгов другими токенами сложно преодолеть, что затрудняет формирование "эффекта добавления токенов" для новых токенов, запущенных на платформе. Недавние аукционы по добавлению токенов также были довольно скучными, и цены на аукционах в основном колебались между 20 тысячами и 30 тысячами долларов.
Кроме того, в ходе предыдущих атак на платформу наибольшие прямые убытки произошли из-за потерь доходов от ликвидности. Хотя сейчас доходы восстановились и достигли новых максимумов, сумма депозитов еще не полностью вернулась к уровню до инцидента, что свидетельствует о том, что доверие некоторых крупных пользователей депозитов еще не полностью восстановлено.
В целом, платформа в последнее время безусловно продемонстрировала впечатляющие результаты. Быстрый рост ключевых показателей и рыночные показатели родного токена показывают сильную динамику и интерес со стороны рынка. Особенно вход крупных игроков и прозрачные операции на цепочке приносят платформе новую волну бесплатной рекламы.
Тем не менее, под блеском скрываются и тревоги: замедление роста новых пользователей и полное восстановление доверия некоторых пользователей — это проблемы, которые платформе необходимо решить перед дальнейшим развитием. Однако в целом, результаты платформы доказывают отрасли, что она постепенно становится значительной силой на рынке торговых платформ.