Сравнительный анализ PoS блокчейн проектов: ETH2.0, Tezos и Cosmos
В 2020 году PoS-эмиссия в общественных цепочках стала одной из популярных тем на рынке. В этой статье будет проведен анализ и сравнение трех известных проектов PoS: ETH2.0, Tezos и Cosmos, с использованием данных на цепочке, чтобы исследовать распределение адресов и количества токенов, которыми они владеют.
ETH2.0 — это значительное обновление, которое скоро будет запущено в Ethereum, переходя от механизма консенсуса PoW к PoS. Это означает, что скорость эмиссии нового ETH снизится с почти 10% до менее 2%, что ниже инфляционного уровня традиционных валют, подчеркивая редкость ETH.
Tezos - это высокопроизводительная базовая блокчейн-сеть с функцией самовосстановления. Держатели токенов XTZ могут самостоятельно ставить свои токены в залог для участия в узлах или делегировать их "пекарям" для участия в управлении, чтобы реализовать обновления технологий и максимально избежать форков.
Cosmos — это децентрализованная сеть, обеспечивающая масштабируемость и взаимную совместимость, построенная на основе алгоритма консенсуса Tendermint, стремящаяся обеспечить взаимодействие между различными блокчейнами.
С ростом этих звездных публичных блокчейнов PoS стал основной тенденцией нового поколения публичных блокчейнов. В отличие от майнинга PoW, Staking участвует в управлении сетевой безопасностью через ставку токенов, предотвращая разбавление токенов держателей из-за инфляции. Тем не менее, PoS также не без недостатков. Некоторые проекты с одной стороны блокируют токены пользователей, с другой стороны, выдавая новые токены в качестве вознаграждения, но если сам проект не имеет достаточной ценности, пользователи могут столкнуться с ситуацией "заработал токены, потерял деньги".
Данная статья основана на анализе данных API Amberdata.
Распределение адресов с крупными держателями токенов
По состоянию на 17 июня 2020 года, у ETH было 101539249 аккаунтов, с января 2018 года ежедневно добавляется десятки тысяч. Из этих адресов первые десять адресов владеют 15.93% токенов, первые сто адресов владеют 35.32%, первые 1000 адресов владеют 64.87%.
В системе ATOM всего 31358 адресов и 125 валидаторов. Первые десять адресов владеют 88,82% токенов, первые сто адресов владеют 98,62%, а первые тысячи адресов владеют 99,94%.
В Tezos всего 546382 адреса и 494 пекаря. Первые десять адресов владеют 20,71% токенов, первые сто адресов - 53,24%, первые тысяча адресов - 81,23%.
Сравнение показывает, что ETH демонстрирует наилучшие показатели по степени децентрализации. Хотя Tezos является новой публичной цепочкой, процент держателей токенов среди первых десяти и ста адресов близок к ETH, что свидетельствует о неплохом потенциале децентрализации. Cosmos, из-за меньшего общего числа адресов, имеет более высокую концентрацию токенов у крупных адресов.
!
Степень децентрализации является одним из ключевых показателей оценки потенциала проекта. С точки зрения количества пользователей и степени децентрализации, в краткосрочной перспективе не так много публичных цепочек, которые могут бросить вызов Ethereum. Однако Ethereum в настоящее время еще не является настоящей сетью PoS, и это произойдет только после обновления до ETH2.0. Таким образом, исходя из анализа данных в цепочке, Tezos в настоящее время имеет наибольший потенциал для конкуренции с Ethereum.
Сравнение ставки стейкинга и доходности
По состоянию на 18 июня 2020 года динамическая ставка стейкинга ATOM составляет 93,88%, годовая доходность 9,26%. Общая рыночная капитализация ATOM составляет 511 миллионов долларов, а рыночная капитализация непоставленных токенов составляет всего 31,3 миллиона долларов. Исходя из текущей ставки стейкинга и доходности, ежегодно будет выпущено количество ATOM, превышающее существующие непоставленные токены в 1,42 раза.
Динамическая ставка стейкинга XTZ составляет 79,93%, годовая доходность 6,94%, общая капитализация составляет 19,37 миллиарда долларов США. При текущих параметрах ежегодная эмиссия XTZ составляет около 107 миллионов долларов США, что составляет 27% от непокрытых циркулирующих токенов.
В сравнении, уровень эмиссии ATOM значительно выше, чем у XTZ, что может оказать значительное давление на рыночную цену. Уровень эмиссии XTZ относительно низкий и более разумный.
!
!
Активность адресов держателей токенов
38% адресов ETH были активны в течение последнего года, активные токены составляют 76,01% от общего объема обращения.
В Tezos 56,2% адресов имели активные записи за последний год, а объем активных токенов составляет 95,17% от общего обращения.
44,25% адресов в Cosmos были активны за последний месяц, 95,5% адресов совершали сделки в первые 5 месяцев 2020 года.
В целом, уровень активности адресов, держащих токены Tezos и Cosmos, довольно высок, особенно у Tezos, где более 60% адресов оставались активными в течение последнего месяца. Это связано с тем, что оба этих публичных блокчейна были запущены относительно недавно, и ранние сторонники активно участвуют. В то же время поддержка Staking со стороны бирж и кошельков также способствовала активности токенов.
!
!
!
Резюме
ETH показывает наилучшие результаты по степени децентрализации, в то время как Tezos, как новатор, тоже демонстрирует неплохие результаты. У Tezos и Cosmos высокий уровень стекинга, но ATOM сталкивается с серьезным инфляционным давлением. По уровню активности Tezos и Cosmos сохраняют высокий уровень.
Ключом к конкуренции публичных блокчейнов в будущем будет децентрализованное управление и совершенствование экосистемы. Создание сильного сообщества разработчиков, нахождение дифференцированных преимуществ и оптимизация структуры управления станут важными аспектами конкурентоспособности PoS блокчейнов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
wagmi_eventually
· 07-13 22:47
eth единственный бог
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningClicker
· 07-13 19:00
атом немного печален
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaDreamer
· 07-10 23:13
атом под давлением инфляции продается
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTArtisanHQ
· 07-10 23:13
распределение токенов eth действительно ощущается иначе, если честно... чистое децентрализованное искусство
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketMonk
· 07-10 23:04
Цифровое падение до нуля, но сердце остается неизменным... это всего лишь бывшие храмы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorSweeper
· 07-10 22:56
мир криптовалют старые неудачники уже не смогут ждать возможности
Сравнение трех сильнейших PoS блокчейнов: анализ распределения токенов и застекивания ETH2.0, Tezos и Cosmos
Сравнительный анализ PoS блокчейн проектов: ETH2.0, Tezos и Cosmos
В 2020 году PoS-эмиссия в общественных цепочках стала одной из популярных тем на рынке. В этой статье будет проведен анализ и сравнение трех известных проектов PoS: ETH2.0, Tezos и Cosmos, с использованием данных на цепочке, чтобы исследовать распределение адресов и количества токенов, которыми они владеют.
ETH2.0 — это значительное обновление, которое скоро будет запущено в Ethereum, переходя от механизма консенсуса PoW к PoS. Это означает, что скорость эмиссии нового ETH снизится с почти 10% до менее 2%, что ниже инфляционного уровня традиционных валют, подчеркивая редкость ETH.
Tezos - это высокопроизводительная базовая блокчейн-сеть с функцией самовосстановления. Держатели токенов XTZ могут самостоятельно ставить свои токены в залог для участия в узлах или делегировать их "пекарям" для участия в управлении, чтобы реализовать обновления технологий и максимально избежать форков.
Cosmos — это децентрализованная сеть, обеспечивающая масштабируемость и взаимную совместимость, построенная на основе алгоритма консенсуса Tendermint, стремящаяся обеспечить взаимодействие между различными блокчейнами.
С ростом этих звездных публичных блокчейнов PoS стал основной тенденцией нового поколения публичных блокчейнов. В отличие от майнинга PoW, Staking участвует в управлении сетевой безопасностью через ставку токенов, предотвращая разбавление токенов держателей из-за инфляции. Тем не менее, PoS также не без недостатков. Некоторые проекты с одной стороны блокируют токены пользователей, с другой стороны, выдавая новые токены в качестве вознаграждения, но если сам проект не имеет достаточной ценности, пользователи могут столкнуться с ситуацией "заработал токены, потерял деньги".
Данная статья основана на анализе данных API Amberdata.
Распределение адресов с крупными держателями токенов
По состоянию на 17 июня 2020 года, у ETH было 101539249 аккаунтов, с января 2018 года ежедневно добавляется десятки тысяч. Из этих адресов первые десять адресов владеют 15.93% токенов, первые сто адресов владеют 35.32%, первые 1000 адресов владеют 64.87%.
В системе ATOM всего 31358 адресов и 125 валидаторов. Первые десять адресов владеют 88,82% токенов, первые сто адресов владеют 98,62%, а первые тысячи адресов владеют 99,94%.
В Tezos всего 546382 адреса и 494 пекаря. Первые десять адресов владеют 20,71% токенов, первые сто адресов - 53,24%, первые тысяча адресов - 81,23%.
Сравнение показывает, что ETH демонстрирует наилучшие показатели по степени децентрализации. Хотя Tezos является новой публичной цепочкой, процент держателей токенов среди первых десяти и ста адресов близок к ETH, что свидетельствует о неплохом потенциале децентрализации. Cosmos, из-за меньшего общего числа адресов, имеет более высокую концентрацию токенов у крупных адресов.
!
Степень децентрализации является одним из ключевых показателей оценки потенциала проекта. С точки зрения количества пользователей и степени децентрализации, в краткосрочной перспективе не так много публичных цепочек, которые могут бросить вызов Ethereum. Однако Ethereum в настоящее время еще не является настоящей сетью PoS, и это произойдет только после обновления до ETH2.0. Таким образом, исходя из анализа данных в цепочке, Tezos в настоящее время имеет наибольший потенциал для конкуренции с Ethereum.
Сравнение ставки стейкинга и доходности
По состоянию на 18 июня 2020 года динамическая ставка стейкинга ATOM составляет 93,88%, годовая доходность 9,26%. Общая рыночная капитализация ATOM составляет 511 миллионов долларов, а рыночная капитализация непоставленных токенов составляет всего 31,3 миллиона долларов. Исходя из текущей ставки стейкинга и доходности, ежегодно будет выпущено количество ATOM, превышающее существующие непоставленные токены в 1,42 раза.
Динамическая ставка стейкинга XTZ составляет 79,93%, годовая доходность 6,94%, общая капитализация составляет 19,37 миллиарда долларов США. При текущих параметрах ежегодная эмиссия XTZ составляет около 107 миллионов долларов США, что составляет 27% от непокрытых циркулирующих токенов.
В сравнении, уровень эмиссии ATOM значительно выше, чем у XTZ, что может оказать значительное давление на рыночную цену. Уровень эмиссии XTZ относительно низкий и более разумный.
!
!
Активность адресов держателей токенов
38% адресов ETH были активны в течение последнего года, активные токены составляют 76,01% от общего объема обращения.
В Tezos 56,2% адресов имели активные записи за последний год, а объем активных токенов составляет 95,17% от общего обращения.
44,25% адресов в Cosmos были активны за последний месяц, 95,5% адресов совершали сделки в первые 5 месяцев 2020 года.
В целом, уровень активности адресов, держащих токены Tezos и Cosmos, довольно высок, особенно у Tezos, где более 60% адресов оставались активными в течение последнего месяца. Это связано с тем, что оба этих публичных блокчейна были запущены относительно недавно, и ранние сторонники активно участвуют. В то же время поддержка Staking со стороны бирж и кошельков также способствовала активности токенов.
!
!
!
Резюме
ETH показывает наилучшие результаты по степени децентрализации, в то время как Tezos, как новатор, тоже демонстрирует неплохие результаты. У Tezos и Cosmos высокий уровень стекинга, но ATOM сталкивается с серьезным инфляционным давлением. По уровню активности Tezos и Cosmos сохраняют высокий уровень.
Ключом к конкуренции публичных блокчейнов в будущем будет децентрализованное управление и совершенствование экосистемы. Создание сильного сообщества разработчиков, нахождение дифференцированных преимуществ и оптимизация структуры управления станут важными аспектами конкурентоспособности PoS блокчейнов.