O caminho de revitalização do ecossistema Solana: análise dos principais indicadores e fatores de impulso
Introdução
O ecossistema Solana mostra uma forte tendência de recuperação após sofrer um golpe. Após cair de um pico de 260 dólares em novembro de 2021 para um mínimo de 9,6 dólares em dezembro de 2022, o preço do SOL já subiu para 71 dólares, e o valor total bloqueado (TVL) também se recuperou de 210 milhões de dólares em dezembro de 2022 para 812 milhões de dólares. Este relatório analisará os fatores-chave da recuperação do ecossistema Solana.
Características técnicas do Solana
A Solana utiliza um mecanismo de prova histórica único, permitindo que os nós cheguem a um consenso sobre a ordem dos eventos sem a necessidade de comunicação com outros nós. Isso permite que a rede Solana alcance um desempenho e uma pontualidade excepcionais.
Em comparação com o Ethereum, a rede Solana também adotou formas adicionais de cobrança, cobrando aluguel de estado e taxas de votação dos validadores aos desenvolvedores de projetos. Isso reduziu a dependência do preço dos tokens em relação à frequência das transações, ao mesmo tempo que aumentou o custo de implantação de contratos inteligentes, o que pode reduzir o número de contratos inteligentes fraudulentos na rede.
No geral, a Solana apresenta características de alta capacidade de transações, baixas taxas de transação e tempos de confirmação de bloco rápidos.
Na descentralização, a Solana também fez progressos significativos. Atualmente, existem cerca de 3.000 nós distribuídos em 392 centros de dados diferentes em 31 países. O coeficiente de Satoshi é 21, superando outras blockchains principais como Bitcoin e Ethereum, refletindo melhorias significativas em descentralização.
Estado da Comunidade de Desenvolvedores
De acordo com o relatório de desenvolvedores da Electric Capital, até março de 2023, o ecossistema Solana ainda mantém cerca de 2.540 desenvolvedores ativos, ligeiramente abaixo do pico de 2.648 desenvolvedores em dezembro de 2022. Embora o número de desenvolvedores a tempo parcial tenha diminuído, o número de desenvolvedores a tempo integral permanece relativamente estável, indicando que as atividades de desenvolvimento central do ecossistema Solana continuam.
Análise do Fluxo de Capital
Comparando os dados de negociação de SOL do último ano com os dados de TVL do ecossistema Solana, constatamos que a velocidade de saída de ativos é mais lenta do que a queda do preço do token. Especialmente durante o período em que a FTX e a Alameda Research foram autorizadas a vender várias vezes os seus ativos SOL em staking, o preço do token ainda apresentava uma tendência de aumento estável. Isso indica que o ecossistema Solana está superando os efeitos negativos da falência da FTX, e o mercado tem uma atitude positiva em relação ao seu futuro desenvolvimento.
No ecossistema Solana, os dois protocolos com o maior TVL são o protocolo de staking líquido Marinade e o Jito. Ambos oferecem serviços de staking líquido, mas os métodos de otimização de lucros são diferentes.
A Marinade Finance gere automaticamente os ativos de staking dos clientes, transferindo-os de validadores de baixo desempenho para validadores de alto desempenho. A Jito Network é o primeiro produto de staking no Solana que inclui recompensas MEV.
Esses protocolos de staking líquido oferecem aos detentores de tokens SOL uma APY de cerca de 7%-9%, proporcionando uma proposta atraente para a valorização dos ativos durante períodos de atividade no mercado, impulsionando ainda mais a valorização constante do token SOL.
Análise de Aplicações e Atividades na Cadeia
O volume diário de transações da Solana sempre supera o de outras blockchains, sendo que as principais transações on-chain vêm de vários protocolos. Assim como no Ethereum e no BSC, as atividades na Solana envolvem principalmente transações. No entanto, ao contrário do Polygon ou do Base, a atividade on-chain da Solana demonstra um ecossistema mais diversificado, destacando sua diversidade.
A rede Solana tem vantagens em velocidade e custo. No último mês, o volume total de transações da Solana foi de aproximadamente 825 milhões, 24 vezes mais do que o Ethereum. Apesar disso, o consumo total de Gas foi de apenas 62,735 SOL( cerca de 4,3 milhões de dólares), com um custo médio por transação de cerca de 0,005 dólares. Em comparação, o consumo mensal de Gas do Ethereum foi de 126,7K ETH( cerca de 26,84 milhões de dólares), com um custo médio por transação de 7,89 dólares, 1578 vezes mais do que as taxas de transação da Solana.
Desenvolvimento do mercado e progresso tecnológico
Em agosto, o gigante do e-commerce Shopify integrou o Solana Pay como uma nova opção de pagamento. Em setembro, o gigante dos cartões de crédito Visa também expandiu suas soluções de liquidação, incorporando o Solana.
Em termos de tecnologia e aplicação, a rede Solana também fez progressos significativos no último ano:
Compressão de estado: reduziu drasticamente o custo de mintagem de NFTs, fazendo com que o custo de mintar 1 milhão de NFTs caísse de 25.300 dólares para 113 dólares.
Neon: A solução de compatibilidade EVM da Solana foi lançada na mainnet em julho, seguida pelo lançamento do compilador de contratos inteligentes Solidity Solang.
Firedancer: um novo cliente de validação de terceiros desenvolvido pela Jump Trading, destinado a aumentar a eficiência da rede e a capacidade de processamento de transações, com o objetivo de processar mais de 1 milhão de transações por segundo.
Liquidação FTX/Alameda Research
O processo de liquidação da FTX/Alameda Research ainda está em andamento, sendo necessário prestar atenção aos potenciais riscos que pode trazer para os tokens Solana.
Em setembro de 2023, um tribunal dos EUA aprovou a venda de ativos criptográficos da FTX, com um limite semanal de 50 milhões de dólares, que poderá aumentar permanentemente até 200 milhões de dólares. O processo de liquidação será supervisionado pela empresa de criptomoedas Galaxy Digital.
De acordo com o relatório da Fundação Solana, a Fundação Solana e a Solana Labs venderam um total de 58 milhões de SOL à Alameda Research e à FTX Trading. Cerca de 10% já foram desbloqueados, 7,5 milhões serão desbloqueados em março de 2024, 61,85 mil serão desbloqueados em maio de 2024, e o restante será desbloqueado linearmente a cada mês até 2028.
Além do grande desbloqueio em março do próximo ano, o impacto desta liquidação no preço do SOL deve ser relativamente moderado. De acordo com o relatório de falência da FTX de agosto de 2023, a FTX ainda detém $1,162 bilhões em SOL(, cerca de 55,76 milhões de SOL). Não sabemos como a Galaxy Digital realizará esta liquidação, mas se esses SOL forem liquidadas sem esperar pelo desbloqueio dos tokens, o impacto será limitado, uma vez que esses tokens não estão realmente em circulação no mercado.
Conclusão
A notável recuperação da Solana pode ser atribuída à interação de vários fatores. Primeiro, sua arquitetura tecnológica única permite uma alta taxa de transações e baixas taxas. Em segundo lugar, a resiliência e o crescimento da comunidade de desenvolvedores demonstram o saudável desenvolvimento do ecossistema da Solana. As atividades de capital, incluindo o interesse contínuo dos investidores, também desempenharam um papel importante. Além disso, os avanços tecnológicos como o cliente Jito-Solana, compressão de estado, Neon e Firedancer aumentaram significativamente a eficiência e escalabilidade da Solana. À medida que os efeitos da falência da FTX e da Alameda diminuem, esses fatores não apenas demonstram a capacidade da Solana de inovar e se adaptar no dinâmico campo das blockchains, mas também destacam a crescente confiança e interesse dos desenvolvedores e investidores, tornando a Solana um concorrente líder no campo das blockchains.
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gas_guzzler
· 12h atrás
fantástico归fantástico 别再断电
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BlockchainWorker
· 12h atrás
ainda temos que ver se o Musk vai proteger
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RektHunter
· 12h atrás
sol já até à lua, vamos lá!
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GasFeeVictim
· 12h atrás
De 9 euros a mais de 70, está satisfeito?
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blockBoy
· 12h atrás
Haha, a velocidade do carro não aguenta mais!
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NFTArchaeologist
· 12h atrás
bull voltou e só então percebi que eu já tinha entrado cedo novamente.
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FlashLoanPrince
· 12h atrás
Adivinha que o Irmão de Ferro bombeará 8 bilhões de TVL diretamente!
Análise da recuperação do ecossistema Solana: inovação tecnológica e confiança do mercado impulsionam o desenvolvimento
O caminho de revitalização do ecossistema Solana: análise dos principais indicadores e fatores de impulso
Introdução
O ecossistema Solana mostra uma forte tendência de recuperação após sofrer um golpe. Após cair de um pico de 260 dólares em novembro de 2021 para um mínimo de 9,6 dólares em dezembro de 2022, o preço do SOL já subiu para 71 dólares, e o valor total bloqueado (TVL) também se recuperou de 210 milhões de dólares em dezembro de 2022 para 812 milhões de dólares. Este relatório analisará os fatores-chave da recuperação do ecossistema Solana.
Características técnicas do Solana
A Solana utiliza um mecanismo de prova histórica único, permitindo que os nós cheguem a um consenso sobre a ordem dos eventos sem a necessidade de comunicação com outros nós. Isso permite que a rede Solana alcance um desempenho e uma pontualidade excepcionais.
Em comparação com o Ethereum, a rede Solana também adotou formas adicionais de cobrança, cobrando aluguel de estado e taxas de votação dos validadores aos desenvolvedores de projetos. Isso reduziu a dependência do preço dos tokens em relação à frequência das transações, ao mesmo tempo que aumentou o custo de implantação de contratos inteligentes, o que pode reduzir o número de contratos inteligentes fraudulentos na rede.
No geral, a Solana apresenta características de alta capacidade de transações, baixas taxas de transação e tempos de confirmação de bloco rápidos.
Na descentralização, a Solana também fez progressos significativos. Atualmente, existem cerca de 3.000 nós distribuídos em 392 centros de dados diferentes em 31 países. O coeficiente de Satoshi é 21, superando outras blockchains principais como Bitcoin e Ethereum, refletindo melhorias significativas em descentralização.
Estado da Comunidade de Desenvolvedores
De acordo com o relatório de desenvolvedores da Electric Capital, até março de 2023, o ecossistema Solana ainda mantém cerca de 2.540 desenvolvedores ativos, ligeiramente abaixo do pico de 2.648 desenvolvedores em dezembro de 2022. Embora o número de desenvolvedores a tempo parcial tenha diminuído, o número de desenvolvedores a tempo integral permanece relativamente estável, indicando que as atividades de desenvolvimento central do ecossistema Solana continuam.
Análise do Fluxo de Capital
Comparando os dados de negociação de SOL do último ano com os dados de TVL do ecossistema Solana, constatamos que a velocidade de saída de ativos é mais lenta do que a queda do preço do token. Especialmente durante o período em que a FTX e a Alameda Research foram autorizadas a vender várias vezes os seus ativos SOL em staking, o preço do token ainda apresentava uma tendência de aumento estável. Isso indica que o ecossistema Solana está superando os efeitos negativos da falência da FTX, e o mercado tem uma atitude positiva em relação ao seu futuro desenvolvimento.
No ecossistema Solana, os dois protocolos com o maior TVL são o protocolo de staking líquido Marinade e o Jito. Ambos oferecem serviços de staking líquido, mas os métodos de otimização de lucros são diferentes.
A Marinade Finance gere automaticamente os ativos de staking dos clientes, transferindo-os de validadores de baixo desempenho para validadores de alto desempenho. A Jito Network é o primeiro produto de staking no Solana que inclui recompensas MEV.
Esses protocolos de staking líquido oferecem aos detentores de tokens SOL uma APY de cerca de 7%-9%, proporcionando uma proposta atraente para a valorização dos ativos durante períodos de atividade no mercado, impulsionando ainda mais a valorização constante do token SOL.
Análise de Aplicações e Atividades na Cadeia
O volume diário de transações da Solana sempre supera o de outras blockchains, sendo que as principais transações on-chain vêm de vários protocolos. Assim como no Ethereum e no BSC, as atividades na Solana envolvem principalmente transações. No entanto, ao contrário do Polygon ou do Base, a atividade on-chain da Solana demonstra um ecossistema mais diversificado, destacando sua diversidade.
A rede Solana tem vantagens em velocidade e custo. No último mês, o volume total de transações da Solana foi de aproximadamente 825 milhões, 24 vezes mais do que o Ethereum. Apesar disso, o consumo total de Gas foi de apenas 62,735 SOL( cerca de 4,3 milhões de dólares), com um custo médio por transação de cerca de 0,005 dólares. Em comparação, o consumo mensal de Gas do Ethereum foi de 126,7K ETH( cerca de 26,84 milhões de dólares), com um custo médio por transação de 7,89 dólares, 1578 vezes mais do que as taxas de transação da Solana.
Desenvolvimento do mercado e progresso tecnológico
Em agosto, o gigante do e-commerce Shopify integrou o Solana Pay como uma nova opção de pagamento. Em setembro, o gigante dos cartões de crédito Visa também expandiu suas soluções de liquidação, incorporando o Solana.
Em termos de tecnologia e aplicação, a rede Solana também fez progressos significativos no último ano:
Compressão de estado: reduziu drasticamente o custo de mintagem de NFTs, fazendo com que o custo de mintar 1 milhão de NFTs caísse de 25.300 dólares para 113 dólares.
Neon: A solução de compatibilidade EVM da Solana foi lançada na mainnet em julho, seguida pelo lançamento do compilador de contratos inteligentes Solidity Solang.
Firedancer: um novo cliente de validação de terceiros desenvolvido pela Jump Trading, destinado a aumentar a eficiência da rede e a capacidade de processamento de transações, com o objetivo de processar mais de 1 milhão de transações por segundo.
Liquidação FTX/Alameda Research
O processo de liquidação da FTX/Alameda Research ainda está em andamento, sendo necessário prestar atenção aos potenciais riscos que pode trazer para os tokens Solana.
Em setembro de 2023, um tribunal dos EUA aprovou a venda de ativos criptográficos da FTX, com um limite semanal de 50 milhões de dólares, que poderá aumentar permanentemente até 200 milhões de dólares. O processo de liquidação será supervisionado pela empresa de criptomoedas Galaxy Digital.
De acordo com o relatório da Fundação Solana, a Fundação Solana e a Solana Labs venderam um total de 58 milhões de SOL à Alameda Research e à FTX Trading. Cerca de 10% já foram desbloqueados, 7,5 milhões serão desbloqueados em março de 2024, 61,85 mil serão desbloqueados em maio de 2024, e o restante será desbloqueado linearmente a cada mês até 2028.
Além do grande desbloqueio em março do próximo ano, o impacto desta liquidação no preço do SOL deve ser relativamente moderado. De acordo com o relatório de falência da FTX de agosto de 2023, a FTX ainda detém $1,162 bilhões em SOL(, cerca de 55,76 milhões de SOL). Não sabemos como a Galaxy Digital realizará esta liquidação, mas se esses SOL forem liquidadas sem esperar pelo desbloqueio dos tokens, o impacto será limitado, uma vez que esses tokens não estão realmente em circulação no mercado.
Conclusão
A notável recuperação da Solana pode ser atribuída à interação de vários fatores. Primeiro, sua arquitetura tecnológica única permite uma alta taxa de transações e baixas taxas. Em segundo lugar, a resiliência e o crescimento da comunidade de desenvolvedores demonstram o saudável desenvolvimento do ecossistema da Solana. As atividades de capital, incluindo o interesse contínuo dos investidores, também desempenharam um papel importante. Além disso, os avanços tecnológicos como o cliente Jito-Solana, compressão de estado, Neon e Firedancer aumentaram significativamente a eficiência e escalabilidade da Solana. À medida que os efeitos da falência da FTX e da Alameda diminuem, esses fatores não apenas demonstram a capacidade da Solana de inovar e se adaptar no dinâmico campo das blockchains, mas também destacam a crescente confiança e interesse dos desenvolvedores e investidores, tornando a Solana um concorrente líder no campo das blockchains.