Jupiter: o protocolo líder de Solana, o novo rei dos DEX em versão Lego
A Jupiter foi fundada em 2021 e é um agregador de liquidez de negociação descentralizado na blockchain Solana. Após 3 anos de desenvolvimento, a Jupiter já reuniu mais da metade do volume de transações na cadeia Solana, tornando-se o principal protocolo dentro deste ecossistema.
Para expandir ainda mais os negócios, a Jupiter lançou a plataforma de incubação Jupiter Labs e a plataforma de lançamento de projetos Jupiter Start. Estes novos produtos visam apoiar projetos de alta qualidade e promover o desenvolvimento horizontal da Jupiter no ecossistema Solana.
Informação básica do projeto
网站:jup.ag
Twitter:@JupiterExchange (42 mil seguidores )
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:discord.com/invite/jup
Whitepaper:station.jup.ag/docs
Data de lançamento do token: 2024
Equipe do projeto
equipe central
Meow: cofundador. Participou da criação dos projetos Meteora e R.A.C.C.O.O.O.N.S. Também é cofundador do wBTC e contribuinte precoce do projeto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Tem vasta experiência em design de interação e produtos. Foi membro da equipe fundadora da empresa de jogos sociais Hive7, que recebeu financiamento da True Ventures na Série A e foi adquirida pela Disney.
equipe de consultores
Shun Fan Zhou: um dos autores do white paper da Phala Network, doutorando no Laboratório de Software de Sistemas e Segurança da Universidade de Fudan.
Sandro Gorduladze: investidor anjo e parceiro da HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Doutor em Economia pela Universidade de Toulouse, França.
Jonas Gehrlein: Cientista de pesquisa da Web3 Foundation.
Zo Meckbach: Embaixador Sênior da Polkadot, defensor do Web3 e da segurança na rede.
Situação de financiamento
A equipe do Jupiter não divulgou nenhuma informação de financiamento.
Força de Desenvolvimento
Desde a sua criação em 2021, a Jupiter tem lançado continuamente funcionalidades inovadoras, otimizando a experiência do usuário. A equipe do projeto demonstrou uma perspicácia comercial aguçada e um espírito empreendedor, conseguindo concluir as tarefas de desenvolvimento de forma oportuna.
Principais produtos
agregador de transações
O produto principal da Jupiter é o agregador de negociações, que reúne muitos pools de liquidez no ecossistema Solana. Através de algoritmos de contratos inteligentes, monitora e analisa dados de mercado em tempo real, proporcionando aos usuários o caminho de negociação mais otimizado. A Jupiter representa mais de 50% do volume de negociações na cadeia Solana, tornando-se o líder deste ecossistema.
ordem limitada
Jupiter fornece aos traders a funcionalidade de ordens com limite, ajudando os usuários a evitar a influência da volatilidade dos preços e problemas de MEV. Os usuários podem definir o período de validade da ordem, o preço de troca e a quantidade, executando assim suas estratégias de negociação com mais precisão.
DCA investimento programado
A funcionalidade de DCA( do Jupiter permite que os usuários estabeleçam um plano de investimento regular e fixo, reduzindo o risco de investimento em um único ponto de preço em mercados voláteis. Os usuários apenas precisam definir a frequência de compra, intervalo de preços, período total e a moeda alvo.
) Jupiter Labs
Jupiter Labs é um laboratório de investimento de projeto operado de forma independente, dedicado ao desenvolvimento em áreas como contratos perpétuos e stablecoins LST. O seu objetivo é expandir a influência da Jupiter no ecossistema Solana através de apoio a investimentos.
Contrato Perpétuo
Jupiter Perpetual é um produto de contrato perpétuo, com um modelo de operação semelhante ao GMX. Os traders podem negociar ativos como SOL, ETH e wBTC com uma alavancagem de até 100x, enquanto os provedores de liquidez obtêm receita de taxas de negociação e taxas de empréstimo.
LST stablecoin
XYZ é um projeto de moeda estável LST suportado pelo Jupiter Labs. Os usuários podem cunhar a moeda estável SUSD sem juros de empréstimo através da garantia de SOL. O XYZ também utiliza estratégias de arbitragem alavancada e um mecanismo de resgate para manter a estabilidade de preços.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad é uma plataforma inovadora de lançamento de projetos, que enfatiza a condução comunitária e a transparência. Ela adota uma abordagem de mercado aberto e participação da comunidade, oferecendo suporte a novos projetos. As características da plataforma incluem um enorme apoio comunitário, um design personalizável para prevenir operações automatizadas, ferramentas de gestão de liquidez amigáveis ao usuário, entre outras.
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Comparação com projetos similares
Como o agregador de liquidez descentralizado mais bem-sucedido no ecossistema Solana, o principal concorrente da Jupiter é o 1inch no ecossistema Ethereum.
) lógica de operação subjacente
Jupiter opera na cadeia Solana, aproveitando as vantagens de alto desempenho. O SVM da Solana suporta processamento paralelo, permitindo que o Jupiter tenha uma poderosa capacidade de processamento de transações. Em comparação, o 1inch baseado no EVM do Ethereum é um ambiente de thread única, com capacidade de processamento limitada.
Taxa de Gas
Os usuários do Jupiter pagam apenas 0,00015 dólares em taxas de Gas por transação, enquanto a taxa média de transação na Ethereum é de cerca de 0,3 dólares. As baixas taxas de Gas tornam o Jupiter mais adequado para estratégias de negociação de alta frequência.
diversidade de produtos
Jupiter oferece uma variedade de produtos, incluindo ordens limitadas, investimento sistemático DCA e negociação de derivados. A 1inch, por outro lado, foca principalmente na funcionalidade de agregador DEX, com produtos relativamente simples.
Direção de desenvolvimento futuro
A Jupiter está ativamente expandindo para outras áreas, com foco no desenvolvimento do Jupiter Labs e do LFG Launchpad. A 1inch, por sua vez, está se aprofundando principalmente nos negócios de agregadores DEX e expandindo para várias L2 para otimizar o desempenho.
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Modelo de Projeto
) modelo de negócios
O modelo econômico do Jupiter é composto por três papéis: usuários de negociação, provedores de liquidez e novos projetos incubados.
As fontes de rendimento incluem:
Taxa de uso do agregador de liquidez ###2% ou menos (
Taxa de funcionalidade de ordem limitada )0,3%(
Taxa de funcionalidade de DCA )0.1%(
Taxas de produtos de contratos perpétuos ) abertura e fechamento 0,1%, taxa de troca até 2%, taxa de empréstimo 0,01%/hora* taxa de utilização % (
Distribuição de tokens de projetos incubados no Launchpad
) modelo de token
JUP total é de 10 bilhões de unidades, com a oferta circulante atual de 1,35 bilhões de unidades ###13,5%(. A distribuição de tokens é a seguinte:
50% atribuído à comunidade
18% para incentivo da equipe
15% atribuído ao fundo do ecossistema
10% para a airdrop
7% alocado para contribuidores iniciais
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Utilização do token JUP:
Certificado de Governança
Recompensas de mineração de liquidez
Desconto nas taxas de transação
Prioridade de uso de novas funcionalidades
) Avaliação do valor de JUP
O JUP não possui um mecanismo de queima centralizada, queima periódica ou distribuição de taxas de serviço por meio de staking. Seu valor depende principalmente do desenvolvimento do próprio projeto Jupiter, semelhante à relação entre UNI e Uniswap.
desempenho de preço do token
Desde que o JUP foi emitido em 31 de janeiro de 2024, o preço subiu mais de 2,8 vezes. O preço atual é de 0,973 dólares, com uma capitalização de mercado de 1,33057 bilhões de dólares e um FDV de 9,73 bilhões de dólares. O volume médio diário de negociações é de cerca de 154 milhões de dólares, com uma taxa de rotatividade de 11,57%.
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Risco do projeto
A funcionalidade do token JUP é relativamente limitada, carecendo de mecanismos de staking e outros designs de bloqueio de valor, o que é desfavorável para a valorização do token. Com o desbloqueio futuro dos tokens, pode enfrentar uma pressão de venda significativa no mercado.
Resumo
Jupiter, como a principal plataforma de agregação de transações no ecossistema Solana, está ativamente se expandindo para outras áreas. Seus produtos inovadores e plataforma de incubação devem consolidar ainda mais sua posição no mercado. No entanto, o design da economia do token JUP é relativamente simples, carecendo de um mecanismo eficaz de captura de valor.
De um modo geral, o Jupiter demonstra um forte impulso de desenvolvimento e capacidade de inovação. Com a contínua expansão do seu ecossistema, o Jupiter tem potencial para se tornar uma infraestrutura importante e um projeto unicórnio dentro do ecossistema Solana.
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AirdropF5Bro
· 08-12 12:08
sol diretamente Até à lua
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FOMOSapien
· 08-11 06:44
Até à lua sol！总算能 comprar na baixa了
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ParanoiaKing
· 08-10 07:59
jup bom comentário, focando em estabilizar
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FlyingLeek
· 08-10 07:45
Solana até à lua
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ZenChainWalker
· 08-10 07:40
jup firme e forte, só te pergunto se estás convencido
Jupiter: O novo rei do ecossistema Solana, o DEX em versão LEGO que lidera a inovação
Jupiter: o protocolo líder de Solana, o novo rei dos DEX em versão Lego
A Jupiter foi fundada em 2021 e é um agregador de liquidez de negociação descentralizado na blockchain Solana. Após 3 anos de desenvolvimento, a Jupiter já reuniu mais da metade do volume de transações na cadeia Solana, tornando-se o principal protocolo dentro deste ecossistema.
Para expandir ainda mais os negócios, a Jupiter lançou a plataforma de incubação Jupiter Labs e a plataforma de lançamento de projetos Jupiter Start. Estes novos produtos visam apoiar projetos de alta qualidade e promover o desenvolvimento horizontal da Jupiter no ecossistema Solana.
Informação básica do projeto
网站:jup.ag Twitter:@JupiterExchange (42 mil seguidores ) Reddit:r/jupiterexchange Discord:discord.com/invite/jup Whitepaper:station.jup.ag/docs Data de lançamento do token: 2024
Equipe do projeto
equipe central
Meow: cofundador. Participou da criação dos projetos Meteora e R.A.C.C.O.O.O.N.S. Também é cofundador do wBTC e contribuinte precoce do projeto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Tem vasta experiência em design de interação e produtos. Foi membro da equipe fundadora da empresa de jogos sociais Hive7, que recebeu financiamento da True Ventures na Série A e foi adquirida pela Disney.
equipe de consultores
Shun Fan Zhou: um dos autores do white paper da Phala Network, doutorando no Laboratório de Software de Sistemas e Segurança da Universidade de Fudan.
Sandro Gorduladze: investidor anjo e parceiro da HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Doutor em Economia pela Universidade de Toulouse, França.
Jonas Gehrlein: Cientista de pesquisa da Web3 Foundation.
Zo Meckbach: Embaixador Sênior da Polkadot, defensor do Web3 e da segurança na rede.
Situação de financiamento
A equipe do Jupiter não divulgou nenhuma informação de financiamento.
Força de Desenvolvimento
Desde a sua criação em 2021, a Jupiter tem lançado continuamente funcionalidades inovadoras, otimizando a experiência do usuário. A equipe do projeto demonstrou uma perspicácia comercial aguçada e um espírito empreendedor, conseguindo concluir as tarefas de desenvolvimento de forma oportuna.
Principais produtos
agregador de transações
O produto principal da Jupiter é o agregador de negociações, que reúne muitos pools de liquidez no ecossistema Solana. Através de algoritmos de contratos inteligentes, monitora e analisa dados de mercado em tempo real, proporcionando aos usuários o caminho de negociação mais otimizado. A Jupiter representa mais de 50% do volume de negociações na cadeia Solana, tornando-se o líder deste ecossistema.
ordem limitada
Jupiter fornece aos traders a funcionalidade de ordens com limite, ajudando os usuários a evitar a influência da volatilidade dos preços e problemas de MEV. Os usuários podem definir o período de validade da ordem, o preço de troca e a quantidade, executando assim suas estratégias de negociação com mais precisão.
DCA investimento programado
A funcionalidade de DCA( do Jupiter permite que os usuários estabeleçam um plano de investimento regular e fixo, reduzindo o risco de investimento em um único ponto de preço em mercados voláteis. Os usuários apenas precisam definir a frequência de compra, intervalo de preços, período total e a moeda alvo.
) Jupiter Labs
Jupiter Labs é um laboratório de investimento de projeto operado de forma independente, dedicado ao desenvolvimento em áreas como contratos perpétuos e stablecoins LST. O seu objetivo é expandir a influência da Jupiter no ecossistema Solana através de apoio a investimentos.
Contrato Perpétuo
Jupiter Perpetual é um produto de contrato perpétuo, com um modelo de operação semelhante ao GMX. Os traders podem negociar ativos como SOL, ETH e wBTC com uma alavancagem de até 100x, enquanto os provedores de liquidez obtêm receita de taxas de negociação e taxas de empréstimo.
LST stablecoin
XYZ é um projeto de moeda estável LST suportado pelo Jupiter Labs. Os usuários podem cunhar a moeda estável SUSD sem juros de empréstimo através da garantia de SOL. O XYZ também utiliza estratégias de arbitragem alavancada e um mecanismo de resgate para manter a estabilidade de preços.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad é uma plataforma inovadora de lançamento de projetos, que enfatiza a condução comunitária e a transparência. Ela adota uma abordagem de mercado aberto e participação da comunidade, oferecendo suporte a novos projetos. As características da plataforma incluem um enorme apoio comunitário, um design personalizável para prevenir operações automatizadas, ferramentas de gestão de liquidez amigáveis ao usuário, entre outras.
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Comparação com projetos similares
Como o agregador de liquidez descentralizado mais bem-sucedido no ecossistema Solana, o principal concorrente da Jupiter é o 1inch no ecossistema Ethereum.
) lógica de operação subjacente
Jupiter opera na cadeia Solana, aproveitando as vantagens de alto desempenho. O SVM da Solana suporta processamento paralelo, permitindo que o Jupiter tenha uma poderosa capacidade de processamento de transações. Em comparação, o 1inch baseado no EVM do Ethereum é um ambiente de thread única, com capacidade de processamento limitada.
Taxa de Gas
Os usuários do Jupiter pagam apenas 0,00015 dólares em taxas de Gas por transação, enquanto a taxa média de transação na Ethereum é de cerca de 0,3 dólares. As baixas taxas de Gas tornam o Jupiter mais adequado para estratégias de negociação de alta frequência.
diversidade de produtos
Jupiter oferece uma variedade de produtos, incluindo ordens limitadas, investimento sistemático DCA e negociação de derivados. A 1inch, por outro lado, foca principalmente na funcionalidade de agregador DEX, com produtos relativamente simples.
Direção de desenvolvimento futuro
A Jupiter está ativamente expandindo para outras áreas, com foco no desenvolvimento do Jupiter Labs e do LFG Launchpad. A 1inch, por sua vez, está se aprofundando principalmente nos negócios de agregadores DEX e expandindo para várias L2 para otimizar o desempenho.
![Jupiter: o protocolo principal da Solana, o novo rei do Dex em versão Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f03053288cebc24d7920e2185bc10f5b.webp(
Modelo de Projeto
) modelo de negócios
O modelo econômico do Jupiter é composto por três papéis: usuários de negociação, provedores de liquidez e novos projetos incubados.
As fontes de rendimento incluem:
) modelo de token
JUP total é de 10 bilhões de unidades, com a oferta circulante atual de 1,35 bilhões de unidades ###13,5%(. A distribuição de tokens é a seguinte:
![Jupiter: o principal protocolo Solana, o novo rei Dex em versão Lego])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9945c8804b890b4e3b14c280924a9177.webp(
Utilização do token JUP:
) Avaliação do valor de JUP
O JUP não possui um mecanismo de queima centralizada, queima periódica ou distribuição de taxas de serviço por meio de staking. Seu valor depende principalmente do desenvolvimento do próprio projeto Jupiter, semelhante à relação entre UNI e Uniswap.
desempenho de preço do token
Desde que o JUP foi emitido em 31 de janeiro de 2024, o preço subiu mais de 2,8 vezes. O preço atual é de 0,973 dólares, com uma capitalização de mercado de 1,33057 bilhões de dólares e um FDV de 9,73 bilhões de dólares. O volume médio diário de negociações é de cerca de 154 milhões de dólares, com uma taxa de rotatividade de 11,57%.
![Jupiter: o protocolo principal da Solana, o novo rei da Dex em versão Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d630725ba614f00fb5b08b7dc37a49fb.webp(
Risco do projeto
A funcionalidade do token JUP é relativamente limitada, carecendo de mecanismos de staking e outros designs de bloqueio de valor, o que é desfavorável para a valorização do token. Com o desbloqueio futuro dos tokens, pode enfrentar uma pressão de venda significativa no mercado.
Resumo
Jupiter, como a principal plataforma de agregação de transações no ecossistema Solana, está ativamente se expandindo para outras áreas. Seus produtos inovadores e plataforma de incubação devem consolidar ainda mais sua posição no mercado. No entanto, o design da economia do token JUP é relativamente simples, carecendo de um mecanismo eficaz de captura de valor.
De um modo geral, o Jupiter demonstra um forte impulso de desenvolvimento e capacidade de inovação. Com a contínua expansão do seu ecossistema, o Jupiter tem potencial para se tornar uma infraestrutura importante e um projeto unicórnio dentro do ecossistema Solana.
![Jupiter: o protocolo líder de Solana, o novo rei do Dex em versão Lego])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6b0bba91ae3501b861cadcb66be6e41.webp(