Эта интернет-компания последовательно опережала рынок с момента своего IPO.
Он хорошо диверсифицирован, занимает лидирующие позиции на основных рынках и имеет широкую экономическую защиту.
Его бизнес может быть в стадии зрелости, но у него все еще есть много возможностей для роста.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Amazon ›
Одно из золотых правил инвестирования заключается в том, чтобы никогда не складывать все яйца в одну корзину. Диверсифицируя свой портфель по широкому спектру акций, облигаций и других активов, вы снижаете его волатильность и помогаете защитить себя от рыночных спадов. Именно поэтому иногда разумнее просто инвестировать в индексный фонд S&P 500 или фонд, торгуемый на бирже, вместо отдельных акций.
Но если бы я мог инвестировать только в одну акцию, я бы выбрал ту, которая занимает лидерские позиции на рынке, имеет диверсифицированную бизнес-модель и широкую защиту. Я бы также выбрал ту, которая постоянно превосходит индекс S&P 500. Одна акция соответствует всем этим критериям: Amazon (NASDAQ: AMZN), крупнейшая в мире компания в области электронной торговли и облачной инфраструктуры.
Источник изображения: Amazon. ## Почему Amazon постоянно опережал рынок?
Amazon вышла на биржу 15 мая 1997 года по цене $0,075 за акцию с учетом сплита. С тех пор акции выросли на 293,233%, поэтому инвестиция в $1,000 при IPO сегодня стоит $2,93 миллиона. Та же инвестиция в индексный фонд S&P 500 увеличилась бы лишь до примерно $7,600. Кроме того, она принесла доход, превышающий рыночные темпы роста, для инвесторов, которые не купили акции сразу после IPO. За последние 10 лет акции выросли более чем на 730%, в то время как S&P 500 увеличился почти на 210%.
С 1997 по 2024 год годовая выручка Amazon выросла со сложным годовым темпом роста (CAGR) на 36%, с 148 миллионов долларов до 638 миллиардов долларов. Компания стала прибыльной на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP) в 2003 году, а ее чистая прибыль увеличивалась со сложным годовым темпом роста 42%, с 35 миллионов долларов до 59,2 миллиарда долларов, в течение следующих 21 года. Эти взрывные темпы роста привлекли множество оптимистов и помогли компании постоянно обгонять рынок.
Какие основные движущие силы роста Amazon?
Рост Amazon был обусловлен расширением его рынка электронной коммерции, который вырос с всего 1,5 миллиона клиентов на момент его IPO до приблизительно 310 миллионов активных пользователей сегодня. Он заблокировал более 240 миллионов из этих клиентов на своих подписках Prime, которые предоставляют эксклюзивные скидки, бесплатные варианты доставки, услуги потокового медиа и другие преимущества. Это усиливает привлекательность этой экосистемы с помощью устройств с поддержкой Alexa, и она достигает еще большего числа покупателей в розничной торговле через свои магазины Whole Foods Market (, которые она приобрела в 2017).
История продолжается. Рекламный бизнес Amazon продает продвигаемые списки и показные объявления на своих платформах. Теперь это третья по величине рекламная платформа в США после Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google и Meta Platforms' (NASDAQ: META) Facebook, и этот сегмент генерирует доходы с более высокой маржой, чем его основной бизнес на рынке.
Тем не менее, крупнейшим источником прибыли Amazon по-прежнему является Amazon Web Services (AWS), который контролировал 32% мирового рынка облачной инфраструктуры в первом квартале 2025 года, согласно Canalys. Спрос на облачные вычисления и услуги хранения данных растет, поскольку все больше компаний переходят от локальных серверов к облачным, мобильным и AI-услугам. В 2024 году AWS принес 17% чистых продаж Amazon, но составил 58% его операционной прибыли.
Более высокие прибыли Amazon от AWS и рекламного бизнеса субсидируют продолжающееся расширение его розничного бизнеса с низкой маржой. Вот почему он может позволить себе продавать свои товары по более низким ценам, чем у многих своих конкурентов с физическими магазинами, сохраняя при этом своих подписчиков Prime с помощью скидок и привилегий, которые вызывают убытки.
Насколько больше может вырасти Amazon?
Рост Amazon замедляется по мере его созревания, и его розничному бизнесу противостоят жесткие конкуренты, такие как Walmart (NYSE: WMT), недорогие трансграничные конкуренты в сфере электронной коммерции, такие как PDD's (NASDAQ: PDD) Temu, и лидеры складских клубов, такие как Costco (NASDAQ: COST). Но он планирует продолжать расширять свой рынок в быстрорастущие развивающиеся страны, модернизируя свои центры исполнения и логистическую сеть с помощью большего количества ИИ, робототехники и автоматизированных услуг.
Рост рынка ИИ также должен побудить больше компаний увеличить свои расходы на AWS, который предоставляет вычислительные мощности, хранилище и инструменты для создания новых ИИ-приложений. Amazon также расширит свой бизнес в области рекламы с большим количеством объявлений на Prime Video и Alexa. Эти два бизнеса с более высокой маржой должны способствовать его долгосрочному росту прибыли.
С 2024 по 2027 годы аналитики ожидают, что его доходы и прибыль на акцию будут расти с составными годовыми темпами роста (CAGR) 10% и 19% соответственно. Это может не быть выгодным предложением по 34-кратной оценке прибыли следующего года, но это все равно легкий способ получить прибыль от роста рынков электронной коммерции, облачных технологий, ИИ и цифровой рекламы. Так что если бы вам нужно было купить только одну акцию, Amazon был бы отличным выбором.
Стоит ли инвестировать 1,000 долларов в Amazon прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Amazon, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить сейчас… и Amazon не вошел в этот список. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $663,630!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,115,695!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,071% — это значительно превышает показатели рынка по сравнению с 185% для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком топ-10, который доступен при присоединении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций »
*Возврат акций советника на 13 августа 2025 года
Лео Сун занимает позиции в Amazon и Meta Platforms. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Amazon, Costco Wholesale, Meta Platforms и Walmart, а также рекомендует их. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Если бы я мог купить и удерживать только одну акцию, это была бы она, изначально опубликовано The Motley Fool
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Если бы я мог купить и держать только одну акцию, это была бы она
Ключевые моменты
Одно из золотых правил инвестирования заключается в том, чтобы никогда не складывать все яйца в одну корзину. Диверсифицируя свой портфель по широкому спектру акций, облигаций и других активов, вы снижаете его волатильность и помогаете защитить себя от рыночных спадов. Именно поэтому иногда разумнее просто инвестировать в индексный фонд S&P 500 или фонд, торгуемый на бирже, вместо отдельных акций.
Но если бы я мог инвестировать только в одну акцию, я бы выбрал ту, которая занимает лидерские позиции на рынке, имеет диверсифицированную бизнес-модель и широкую защиту. Я бы также выбрал ту, которая постоянно превосходит индекс S&P 500. Одна акция соответствует всем этим критериям: Amazon (NASDAQ: AMZN), крупнейшая в мире компания в области электронной торговли и облачной инфраструктуры.
Источник изображения: Amazon. ## Почему Amazon постоянно опережал рынок?
Amazon вышла на биржу 15 мая 1997 года по цене $0,075 за акцию с учетом сплита. С тех пор акции выросли на 293,233%, поэтому инвестиция в $1,000 при IPO сегодня стоит $2,93 миллиона. Та же инвестиция в индексный фонд S&P 500 увеличилась бы лишь до примерно $7,600. Кроме того, она принесла доход, превышающий рыночные темпы роста, для инвесторов, которые не купили акции сразу после IPO. За последние 10 лет акции выросли более чем на 730%, в то время как S&P 500 увеличился почти на 210%.
С 1997 по 2024 год годовая выручка Amazon выросла со сложным годовым темпом роста (CAGR) на 36%, с 148 миллионов долларов до 638 миллиардов долларов. Компания стала прибыльной на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP) в 2003 году, а ее чистая прибыль увеличивалась со сложным годовым темпом роста 42%, с 35 миллионов долларов до 59,2 миллиарда долларов, в течение следующих 21 года. Эти взрывные темпы роста привлекли множество оптимистов и помогли компании постоянно обгонять рынок.
Какие основные движущие силы роста Amazon?
Рост Amazon был обусловлен расширением его рынка электронной коммерции, который вырос с всего 1,5 миллиона клиентов на момент его IPO до приблизительно 310 миллионов активных пользователей сегодня. Он заблокировал более 240 миллионов из этих клиентов на своих подписках Prime, которые предоставляют эксклюзивные скидки, бесплатные варианты доставки, услуги потокового медиа и другие преимущества. Это усиливает привлекательность этой экосистемы с помощью устройств с поддержкой Alexa, и она достигает еще большего числа покупателей в розничной торговле через свои магазины Whole Foods Market (, которые она приобрела в 2017).
История продолжается. Рекламный бизнес Amazon продает продвигаемые списки и показные объявления на своих платформах. Теперь это третья по величине рекламная платформа в США после Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google и Meta Platforms' (NASDAQ: META) Facebook, и этот сегмент генерирует доходы с более высокой маржой, чем его основной бизнес на рынке.
Тем не менее, крупнейшим источником прибыли Amazon по-прежнему является Amazon Web Services (AWS), который контролировал 32% мирового рынка облачной инфраструктуры в первом квартале 2025 года, согласно Canalys. Спрос на облачные вычисления и услуги хранения данных растет, поскольку все больше компаний переходят от локальных серверов к облачным, мобильным и AI-услугам. В 2024 году AWS принес 17% чистых продаж Amazon, но составил 58% его операционной прибыли.
Более высокие прибыли Amazon от AWS и рекламного бизнеса субсидируют продолжающееся расширение его розничного бизнеса с низкой маржой. Вот почему он может позволить себе продавать свои товары по более низким ценам, чем у многих своих конкурентов с физическими магазинами, сохраняя при этом своих подписчиков Prime с помощью скидок и привилегий, которые вызывают убытки.
Насколько больше может вырасти Amazon?
Рост Amazon замедляется по мере его созревания, и его розничному бизнесу противостоят жесткие конкуренты, такие как Walmart (NYSE: WMT), недорогие трансграничные конкуренты в сфере электронной коммерции, такие как PDD's (NASDAQ: PDD) Temu, и лидеры складских клубов, такие как Costco (NASDAQ: COST). Но он планирует продолжать расширять свой рынок в быстрорастущие развивающиеся страны, модернизируя свои центры исполнения и логистическую сеть с помощью большего количества ИИ, робототехники и автоматизированных услуг.
Рост рынка ИИ также должен побудить больше компаний увеличить свои расходы на AWS, который предоставляет вычислительные мощности, хранилище и инструменты для создания новых ИИ-приложений. Amazon также расширит свой бизнес в области рекламы с большим количеством объявлений на Prime Video и Alexa. Эти два бизнеса с более высокой маржой должны способствовать его долгосрочному росту прибыли.
С 2024 по 2027 годы аналитики ожидают, что его доходы и прибыль на акцию будут расти с составными годовыми темпами роста (CAGR) 10% и 19% соответственно. Это может не быть выгодным предложением по 34-кратной оценке прибыли следующего года, но это все равно легкий способ получить прибыль от роста рынков электронной коммерции, облачных технологий, ИИ и цифровой рекламы. Так что если бы вам нужно было купить только одну акцию, Amazon был бы отличным выбором.
Стоит ли инвестировать 1,000 долларов в Amazon прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Amazon, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить сейчас… и Amazon не вошел в этот список. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $663,630!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,115,695!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,071% — это значительно превышает показатели рынка по сравнению с 185% для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком топ-10, который доступен при присоединении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций »
*Возврат акций советника на 13 августа 2025 года
Лео Сун занимает позиции в Amazon и Meta Platforms. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Amazon, Costco Wholesale, Meta Platforms и Walmart, а также рекомендует их. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Если бы я мог купить и удерживать только одну акцию, это была бы она, изначально опубликовано The Motley Fool
Посмотреть комментарии