AIレースはますます熱を帯びる | 暗号資産市場週報

市場概況

今週の暗号資産市場は全体的に上昇傾向を示しており、市場感情指数は先週の10%から19%に回復しました。まだ恐慌ゾーンにあるものの、回復の兆しが見られます。元旦の休暇の影響は完全には消えていませんが、市場の流動性はまだ完全に回復していません。ただし、資金は次第に暗号資産市場に戻り始めています。今週のAltcoinは全体的にベンチマーク指数よりも強いパフォーマンスを示しましたが、短期的にはベンチマーク指数と同調した動きを続けると予想されます。

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DeFiプロジェクトの総ロックアップ量(TVL)は、先週の527億ドルから532億ドルに増加し、増加率0.95%を記録し、2週間連続のマイナス成長トレンドを終わらせました。マシンガンプールプロジェクトと永続的契約取引所は際立ったパフォーマンスを示し、主に市場の基準金利上昇による利回りの向上と、休日期間中の流動性低下による契約取引需要の増加の恩恵を受けました。

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AIエージェント分野は引き続き市場のホットな地位を維持しており、市場規模は122億ドルに達し、週次でほぼ12%の成長を見せています。市場の関心はAIミームからAIインフラストラクチャー構築プロジェクトへと徐々に移行しており、その中でAIエージェントの自主発行通貨が最も注目されている分野となっています。関連するインフラストラクチャープロジェクトとしてPhala Networkなどが際立っています。

今週のMemeコイン市場は主にAI関連プロジェクトに集中しており、AIエージェントによる自主発行コインから得られる富の効果に恩恵を受け、AI Memeプロジェクトは顕著な価格上昇を見せています。このトレンドは市場の資金がAI関連の概念を追い求めていることを反映していますが、同時に投機的な特徴が強まっていることも示しています。

パブリックチェーンプロジェクトは今週の市場反発で良好なパフォーマンスを示しました。これは主に、オンチェーンDeFiプロジェクトのAPYの向上とAIプロジェクトの発展需要によるものです。その中で、AIの発展を支えるパブリックチェーンであるSolanaやzkSync Eraなどは際立ったパフォーマンスを示し、パブリックチェーンがAIインフラストラクチャーの方向に進展していることを示しています。

ホットなトラック

AIエージェント

今週、AIエージェントのトラックは市場の注目の焦点となり続けており、主にAIエージェントによる独自の発行が推進しています。Virtualsとai16zによって発行された一部のMemeコインが大幅に上昇し、富の効果を生み出し、投資家がAIエージェントによる独自の発行に注意と資金を注ぐことを引き寄せました。市場の熱気が最も高いのはai16z資産発行プラットフォームとAIエージェントによる独自の発行のインフラ整備プロジェクトPhala Networkであり、市場の関心がAI MemeからAIインフラに移行していることを示しています。

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DeFiトラック

過去一週間でTVLが急速に増加したプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトと perpetual contract取引所に集中しています。主なプロジェクトは次のとおりです:

• Resolv:Deltaの中立的なステーブルコインプロジェクトが、新しい流動性プールを成功裏に立ち上げ、クロスチェーン拡張を完了しました。
• Bluefin:Suiチェーン上DEX、Sui Bridgeの統合を完了し、支払いシステムをアップグレード
• StakeStone:全チェーン流動性基盤インフラ、マルチチェーンVaultを立ち上げ、クロスチェーン機能を実現
• オイラー:週間アクティブユーザー数が大幅に増加したレンディングプロトコル
• Hyperliquid:高性能永続契約取引プラットフォーム、メインネットで質押機能をオンラインにし、AI関連トークンの取引ペアを新たに追加

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公共チェーンのパフォーマンス

過去1週間でTVLが急増したパブリックチェーンには:

• Zircuit:AIチームと協力してスマート金庫とマルチチェーン取引基盤を開発
• Hyperliquid: ステーキング機能を開始し、AI関連トークンの取引ペアを追加しました
• Toncoin:BTCブリッジングソリューションを開発し、Jupiter Exchangeと提携
• zkSync Era:「2025年はZKの年」宣言を発表
• Solana:AIエージェントキット開発ツールキットを発表し、新しい決済サービスの開始を迎えました

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マーケットフォーカス

1. ステーブルコインの時価総額の変化: USDTの時価総額はわずかに1.38%減少し、USDCの時価総額は2.56%増加しており、アメリカ市場への資金の継続的な流入を示しています。

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2. チェーン上の資金流動:DeFiプロジェクトのTVLは連続2週間のマイナス成長を終え、0.95%増加して532億ドルに達しました。来週に機関投資家が戻ると予想され、TVLは引き続き増加する見込みです。

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3. 上昇幅ランキング:今週の上昇幅が最も大きかった非MemeトークンはすべてAI Agent関連で、AI16Z、ATA、GRIFFAIN、VIRTUAL、PHAが含まれています。

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4. ソーシャルメディアのホットトピック:L1パブリックチェーンプロジェクトが最も注目を集めており、主にDeFiの利回りの向上とAIプロジェクトの発展の需要から恩恵を受けています。

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5. トラックパフォーマンス:AIトラックが最も良好で、SocialFiが最も悪い。AIトラックはAIエージェントの自主発行トークンの熱によって推進され、SocialFiはTONの下落によって影響を受ける。

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来週の見通し

1. 米国の雇用データの発表は、連邦準備制度の利下げ決定に影響を与える可能性があり、市場の変動をもたらすと予想される。

2. 休暇が終わると、機関投資家が戻り、市場の流動性は回復する見込みです。

3. DeFiとAIエージェントの分野は引き続き注目されると予想されています。

4. 投資家には、防御的な配置を維持し、BTC、ETHなどの主要資産の配置比率を増やすことを推奨します。高収益のマイニングプールや永続的な契約取引所プロジェクトに適度に参加することができますが、ポジションを厳格に管理し、リスク管理をしっかり行う必要があります。