9月の暗号市場データ分析:表面ブームの下に隠された懸念

最近、暗号資産市場は複雑な状況を呈しています。9月にビットコイン価格が反発したものの、いくつかの重要指標は市場全体が下落傾向にあることを示しています。本稿では、複数の次元のデータ分析を通じて、9月の暗号市場の実際の状況を深く探ります。

まず、9月にビットコインとイーサリアムのオンチェーン総取引額が明らかに減少しました。データによると、調整後のオンチェーン取引総額は13%減少し、3280億ドルに達しました。その中で、ビットコインのオンチェーン取引額は10.2%減少し、イーサリアムはさらに大幅に17.8%減少しました。このデータは、価格が回復しているにもかかわらず、実際の取引活発度はそれに伴っていないことを示しています。

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ステーブルコイン市場も同様に課題に直面しています。9月の調整後のステーブルコインのオンチェーン取引額は大幅に30.8%減少し、8320億ドルにとどまりました。しかし、ステーブルコインの発行供給量はわずかに増加し、1.3%上昇して1504億ドルとなりました。市場シェアの面では、2大主流ステーブルコインが依然として主導的な地位を占めています。

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マイナーの収入に関して、ビットコインマイナーの9月の収入は引き続き減少し、8.153億ドルに落ち込み、減少率は4.2%です。イーサリアムのステーキング収入も4%の減少が見られ、2.094億ドルに達しました。これは、マイナーとステーキング者が直面している利益圧力が増加していることを反映しています。

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イーサリアムネットワークは9月に26,874ETHを焼却し、約6,820万ドルの価値があります。2021年8月に重要なアップグレードが実施されて以来、イーサリアムの累積焼却量は驚くべき439万ETHに達し、約124億ドルの価値があります。このメカニズムはインフレを制御することを目的としていますが、イーサリアムの供給動態にも影響を与えています。

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NFT市場は依然として低迷しており、9月のイーサリアムチェーン上のNFT取引額は再び大幅に22%減少し、9610万ドルにとどまりました。これはNFTブームが明らかに冷却しており、投資家のデジタルアートやコレクションへの関心が薄れていることを示しています。

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従来の中央集権型取引所（CEX）の現物取引額も免れなかった。9月の取引額は17.4%減少し、7246億ドルに落ち込み、8月の成長の勢いを維持できなかった。これは、現在の市場環境における投資家の慎重な態度を反映している可能性がある。

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しかし、すべての指標がネガティブというわけではありません。9月の現物ビットコインETFには約113億ドルの純流入があり、機関投資家のビットコインへの興味が依然として高まっていることを示しています。

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先物市場は複雑な状況を呈しています。ビットコインとイーサリアムの先物の未決済建玉はそれぞれ約16%の増加を示しており、市場の参加度が向上していることを示しています。しかし、先物取引額は減少しており、ビットコインの先物取引額は16.1%減少し1.11兆ドルに、イーサリアムの先物取引額はさらに20.8%減少しました。

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芝商所のビットコイン先物市場は比較的安定しており、未決済のポジションが14.3%増加して103億ドルに達しましたが、日次の取引額はわずかに4.7%減少して約48億ドルとなっています。

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オプション市場も同様に課題に直面しています。9月のビットコインオプションの未決済建玉は1.6%減少し、イーサリアムオプションの未決済建玉は8.4%減少しました。取引額の面では、ビットコインオプションの月間取引額は386億ドルに減少し、28.1%の減少となりました。イーサリアムオプションの取引額はさらに大幅に37.5%減少し、97億ドルに達しました。

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全体的に見ると、9月にビットコインの価格が反発したにもかかわらず、暗号資産市場のいくつかの主要指標は依然として低下傾向を示しています。この表面的な繁栄と実際の低迷が共存する状況は、現在の市場の複雑さと不確実性を反映しています。投資家や市場参加者は、これらの深層指標に注意を払い、市場の動向をより包括的に把握する必要があります。

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