Un cadre standardisé pourrait débloquer un marché de staking Bitcoin d'un billion de dollars
Le marché du Bitcoin d'une valeur de 1,75 trillion de dollars est considéré comme le plus grand "réservoir de fonds dormants" du monde crypto. Pendant longtemps, ces actifs n'ont apporté ni rendement aux détenteurs, ni dynamisme à l'écosystème financier en chaîne. Bien que de nombreuses tentatives aient été faites ces dernières années pour libérer la liquidité du Bitcoin, la plupart n'ont pas réussi à véritablement activer le marché BTCFi.
Pour qu'un projet de staking Bitcoin réussisse, il est d'abord nécessaire de résoudre la question de la manière d'établir un cadre standardisé. Cette réponse vaut non seulement des milliards de dollars, mais c'est aussi une question incontournable pour l'écosystème Bitcoin, en particulier pour les projets de staking.
En tant que leader dans le domaine du staking de Bitcoin, Solv propose une solution avant-gardiste dont le cœur réside dans le concept de "normalisation" de la SAL(Staking Abstraction Layer).
La fragmentation des liquidités du Bitcoin
Comparé à Ethereum, le développement de l'écosystème Bitcoin dans le domaine du stake est clairement en retard. À ce jour, le montant total des stakings d'Ethereum a dépassé 34,55 millions d'ETH, représentant 29 % de l'offre totale, avec une taille dépassant 100 milliards de dollars. Pendant ce temps, le taux de pénétration du stake de Bitcoin est bien inférieur à cela.
Si le Bitcoin peut libérer 10% de liquidité, cela créera un marché de 175 milliards de dollars. Si l'on atteint un taux de stake similaire à celui de l'ETH, environ 500 milliards de dollars de liquidité pourraient être libérés, propulsant BTCFi à devenir un écosystème en chaîne dépassant les réseaux EVM.
Le succès de l'écosystème de staking Ethereum, en plus de l'avantage de la programmabilité, est en grande partie dû à un ensemble de normes claires établies par la Fondation Ethereum, y compris le seuil de staking de 32 ETH, les mécanismes de pénalité, etc. Ce cadre unifié a réduit les barrières à l'entrée pour le développement et la participation, favorisant ainsi l'émergence rapide de projets comme Lido.
En comparaison, l'écosystème Bitcoin manque d'organisations centralisées pour promouvoir l'élaboration de normes, ce qui entraîne un long processus de consensus pour l'adoption des normes techniques clés. Cette structure décentralisée est à la fois un avantage et une "malédiction du développement".
Actuellement, la liquidité du Bitcoin est en train de se fragmenter rapidement:
BTC est bridge dans diverses formes emballées vers d'autres réseaux, créant des "îles de liquidité", rendant difficile la circulation libre.
Bitcoin ETF lancé, plus de BTC affluant vers les services de garde institutionnels, formant un immense fonds de dépôt.
Les données montrent que les Bitcoin générant des revenus sont dispersés sur 95 chaînes, 448 protocoles et 766 pools de liquidité. Le manque de normes unifiées entraîne des coûts d'utilisation élevés des actifs BTC à travers les chaînes et les plateformes, rendant l'intégration de la liquidité difficile et inefficace.
Ainsi, BTCFi doit établir un cadre standard industriel universel pour intégrer efficacement les ressources de liquidité Bitcoin multi-chaînes et multi-plateformes. Cela nécessite un rôle de leader capable de diriger le processus de normalisation et de promouvoir un consensus sur l'intégration de la liquidité Bitcoin inter-chaînes.
La solution SAL de Solv
En tant que plus grande plateforme de staking Bitcoin actuelle, Solv a attiré plus de 25 000 Bitcoins depuis avril de cette année, avec une gestion dépassant 2 milliards de dollars. Plus de 70 % des SolvBTC ont été alloués à divers scénarios de staking, faisant de Solv le protocole avec le TVL le plus élevé et l'efficacité d'utilisation des fonds la plus élevée dans le domaine du Bitcoin.
Basé sur une forte liquidité et un taux de pénétration du marché, Solv a proposé une nouvelle solution pour la Staking Abstraction Layer(SAL), visant à agréger la liquidité BTC décentralisée sur toute la chaîne et à fournir une solution unifiée.
Solv divise les principaux acteurs de l'écosystème de staking Bitcoin en quatre grands rôles:
Accord de stake: permet aux utilisateurs de déposer des Bitcoins et de générer des revenus.
Validateur de stake : entité vérifiant l'intégrité des stakes et des transactions
Distributeur de revenus : entité qui gère la distribution des récompenses de stake.
Émetteur LST : protocole de conversion des actifs stakés en jetons de liquidité
SAL a conçu des modules clés couvrant l'ensemble du processus autour de ces rôles :
Matrice des paramètres de stake (SPM) : paramètres centraux abstraits, supportant la collaboration inter-rôles
Service de vérification de stake: assurer l'exactitude des transactions de stake, vérifier le volume d'émission de LST
Service de génération de LST : responsable de l'émission et du rachat du LST BTC
Service de génération de transactions : génération automatique de transactions de stake et diffusion sur le réseau Bitcoin
Service de distribution des revenus : calcul et distribution transparents des revenus de staking
Ces modules intègrent les différences techniques des différents protocoles et offrent un cadre clair pour chaque rôle :
Pour les utilisateurs de stake : fournir un processus pratique et sécurisé, réduire les risques
Pour le protocole de stake : interface normalisée pour réduire le cycle de développement
Pour les émetteurs de LST : fournir des outils de vérification, simplifier le processus d'émission
Pour les custodians : ouvrir de nouveaux modèles commerciaux et opportunités de revenus
Actuellement, plusieurs protocoles tels que BNB Chain, Babylon, ChainLink ont rejoint l'écosystème SAL, prouvant ainsi sa large applicabilité.
Activer l'écosystème de revenus diversifiés de Bitcoin
SAL non seulement a réduit le seuil de participation pour toutes les parties, mais a également considérablement amélioré l'efficacité de l'utilisation du capital grâce à un mécanisme de gestion de la liquidité unifié, posant ainsi les bases de l'innovation DeFi. Il peut donner naissance à un ensemble de solutions de rendement diversifiées basées sur le BTC de toute la chaîne:
Obtenez des récompenses en jetons locaux en utilisant le Restaking
Participer à la maintenance de la sécurité du réseau Layer2 pour obtenir des récompenses de validateur
Obtenir des revenus de trading stables grâce à des stratégies telles que "Delta neutre"
Utiliser LST pour participer à DeFi et obtenir des revenus diversifiés
Ces solutions ont construit quatre sources de revenus pour les détenteurs de Bitcoin qui, à l'origine, n'avaient aucun revenu d'intérêts, revitalisant cet actif de qualité dormant tout en améliorant l'efficacité des fonds.
Conclusion
L'unification des unités de mesure est la clé pour libérer les forces productives. Solv, en tant que leader du secteur, a proposé un cadre standardisé et une solution partagée grâce à SAL, apportant des bénéfices tangibles à toutes les parties de l'écosystème et améliorant considérablement l'efficacité de la collaboration.
Ce "projet d'infrastructure" devrait revitaliser des actifs Bitcoin d'une valeur de milliers de milliards de dollars, ouvrant la voie à une application à grande échelle de BTCFi, et présente un immense potentiel d'imagination et des défis.
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StakeTillRetire
· 07-20 20:10
Faisons une analyse de dix mille mots haha
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NFTFreezer
· 07-19 04:19
C'est parti, c'est enfin différent.
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BottomMisser
· 07-17 21:27
btc stake a du potentiel
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MetaverseVagabond
· 07-17 21:24
Ce cadre a l'air incroyable, mais en pratique, c'est un énorme piège.
Le cadre standardisé Solv pour le SAL devrait permettre de débloquer un marché de staking Bitcoin de mille milliards de dollars.
Un cadre standardisé pourrait débloquer un marché de staking Bitcoin d'un billion de dollars
Le marché du Bitcoin d'une valeur de 1,75 trillion de dollars est considéré comme le plus grand "réservoir de fonds dormants" du monde crypto. Pendant longtemps, ces actifs n'ont apporté ni rendement aux détenteurs, ni dynamisme à l'écosystème financier en chaîne. Bien que de nombreuses tentatives aient été faites ces dernières années pour libérer la liquidité du Bitcoin, la plupart n'ont pas réussi à véritablement activer le marché BTCFi.
Pour qu'un projet de staking Bitcoin réussisse, il est d'abord nécessaire de résoudre la question de la manière d'établir un cadre standardisé. Cette réponse vaut non seulement des milliards de dollars, mais c'est aussi une question incontournable pour l'écosystème Bitcoin, en particulier pour les projets de staking.
En tant que leader dans le domaine du staking de Bitcoin, Solv propose une solution avant-gardiste dont le cœur réside dans le concept de "normalisation" de la SAL(Staking Abstraction Layer).
La fragmentation des liquidités du Bitcoin
Comparé à Ethereum, le développement de l'écosystème Bitcoin dans le domaine du stake est clairement en retard. À ce jour, le montant total des stakings d'Ethereum a dépassé 34,55 millions d'ETH, représentant 29 % de l'offre totale, avec une taille dépassant 100 milliards de dollars. Pendant ce temps, le taux de pénétration du stake de Bitcoin est bien inférieur à cela.
Si le Bitcoin peut libérer 10% de liquidité, cela créera un marché de 175 milliards de dollars. Si l'on atteint un taux de stake similaire à celui de l'ETH, environ 500 milliards de dollars de liquidité pourraient être libérés, propulsant BTCFi à devenir un écosystème en chaîne dépassant les réseaux EVM.
Le succès de l'écosystème de staking Ethereum, en plus de l'avantage de la programmabilité, est en grande partie dû à un ensemble de normes claires établies par la Fondation Ethereum, y compris le seuil de staking de 32 ETH, les mécanismes de pénalité, etc. Ce cadre unifié a réduit les barrières à l'entrée pour le développement et la participation, favorisant ainsi l'émergence rapide de projets comme Lido.
En comparaison, l'écosystème Bitcoin manque d'organisations centralisées pour promouvoir l'élaboration de normes, ce qui entraîne un long processus de consensus pour l'adoption des normes techniques clés. Cette structure décentralisée est à la fois un avantage et une "malédiction du développement".
Actuellement, la liquidité du Bitcoin est en train de se fragmenter rapidement:
BTC est bridge dans diverses formes emballées vers d'autres réseaux, créant des "îles de liquidité", rendant difficile la circulation libre.
Bitcoin ETF lancé, plus de BTC affluant vers les services de garde institutionnels, formant un immense fonds de dépôt.
Les données montrent que les Bitcoin générant des revenus sont dispersés sur 95 chaînes, 448 protocoles et 766 pools de liquidité. Le manque de normes unifiées entraîne des coûts d'utilisation élevés des actifs BTC à travers les chaînes et les plateformes, rendant l'intégration de la liquidité difficile et inefficace.
Ainsi, BTCFi doit établir un cadre standard industriel universel pour intégrer efficacement les ressources de liquidité Bitcoin multi-chaînes et multi-plateformes. Cela nécessite un rôle de leader capable de diriger le processus de normalisation et de promouvoir un consensus sur l'intégration de la liquidité Bitcoin inter-chaînes.
La solution SAL de Solv
En tant que plus grande plateforme de staking Bitcoin actuelle, Solv a attiré plus de 25 000 Bitcoins depuis avril de cette année, avec une gestion dépassant 2 milliards de dollars. Plus de 70 % des SolvBTC ont été alloués à divers scénarios de staking, faisant de Solv le protocole avec le TVL le plus élevé et l'efficacité d'utilisation des fonds la plus élevée dans le domaine du Bitcoin.
Basé sur une forte liquidité et un taux de pénétration du marché, Solv a proposé une nouvelle solution pour la Staking Abstraction Layer(SAL), visant à agréger la liquidité BTC décentralisée sur toute la chaîne et à fournir une solution unifiée.
Solv divise les principaux acteurs de l'écosystème de staking Bitcoin en quatre grands rôles:
SAL a conçu des modules clés couvrant l'ensemble du processus autour de ces rôles :
Ces modules intègrent les différences techniques des différents protocoles et offrent un cadre clair pour chaque rôle :
Actuellement, plusieurs protocoles tels que BNB Chain, Babylon, ChainLink ont rejoint l'écosystème SAL, prouvant ainsi sa large applicabilité.
Activer l'écosystème de revenus diversifiés de Bitcoin
SAL non seulement a réduit le seuil de participation pour toutes les parties, mais a également considérablement amélioré l'efficacité de l'utilisation du capital grâce à un mécanisme de gestion de la liquidité unifié, posant ainsi les bases de l'innovation DeFi. Il peut donner naissance à un ensemble de solutions de rendement diversifiées basées sur le BTC de toute la chaîne:
Ces solutions ont construit quatre sources de revenus pour les détenteurs de Bitcoin qui, à l'origine, n'avaient aucun revenu d'intérêts, revitalisant cet actif de qualité dormant tout en améliorant l'efficacité des fonds.
Conclusion
L'unification des unités de mesure est la clé pour libérer les forces productives. Solv, en tant que leader du secteur, a proposé un cadre standardisé et une solution partagée grâce à SAL, apportant des bénéfices tangibles à toutes les parties de l'écosystème et améliorant considérablement l'efficacité de la collaboration.
Ce "projet d'infrastructure" devrait revitaliser des actifs Bitcoin d'une valeur de milliers de milliards de dollars, ouvrant la voie à une application à grande échelle de BTCFi, et présente un immense potentiel d'imagination et des défis.