Bitcoin devient le nouveau chouchou des entreprises cotées, le secteur bancaire s'intègre rapidement dans le monde du chiffrement
Récemment, Tesla a investi 1,5 milliard de dollars pour acheter des Bitcoin, et en seulement 10 jours, elle a réalisé un bénéfice flottant de 800 millions de dollars, ce qui dépasse ses bénéfices de plus de dix ans dans la fabrication de voitures. Cette action, combinée à l'entrée d'autres institutions, a directement propulsé la capitalisation boursière du Bitcoin à la barre du billion de dollars.
En parallèle, la société MicroStrategy a levé 1,05 milliard de dollars par le biais d'obligations convertibles pour continuer à accroître sa position en Bitcoin. Depuis l'année dernière, l'entreprise a acheté plus de 70 000 Bitcoins.
Cette passion reflète non seulement le statut de "refuge" du Bitcoin à une époque de liquidités mondiales abondantes, mais elle illustre également l'attitude de plus en plus ouverte des institutions financières traditionnelles envers les jetons chiffrés, posant ainsi les bases d'une acceptation plus large à l'avenir.
Faisons le point sur la situation actuelle des banques et des grandes entreprises cotées dans le domaine du chiffrement, ces mouvements fournissent sans aucun doute un soutien de confiance aux observateurs pour entrer sur le marché.
Banques et entreprises de chiffrement : ouverture bilatérale, accélération de la fusion
Depuis longtemps, une des principales préoccupations des régulateurs concernant le marché du chiffrement est le manque de moyens de garde fiables. De nombreuses institutions du secteur du chiffrement ne peuvent pas accéder à des services bancaires complets, ce qui constitue un obstacle majeur à l'allocation d'actifs en jeton par les sociétés cotées. Cependant, cette situation a connu un changement significatif en 2020.
Selon les statistiques, il existe actuellement 35 banques amicales envers l'industrie du chiffrement et ayant des relations d'affaires substantielles avec des entreprises de chiffrement. Parmi elles, 11 sont aux États-Unis, 10 en Suisse, et les autres se trouvent principalement au Royaume-Uni, en Allemagne et à Malte, d'autres centres financiers européens. La médiane des actifs de ces banques est de 866 millions de dollars, dont 6 ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
La position de leader des États-Unis dans le secteur bancaire de chiffrement ne découle pas seulement de son exploration de longue date de l'industrie de chiffrement, mais est également étroitement liée à une série d'ordonnances administratives publiées l'année dernière par le Bureau du Contrôleur de la Monnaie (OCC). Ces politiques ont favorisé la fusion rapide des entreprises de chiffrement natives avec les banques traditionnelles.
Par exemple, la charte de paiement lancée par l'OCC permet à certaines entreprises natives de chiffrement de mettre à niveau leur licence de société de fiducie d'État en une licence de banque de fiducie nationale. En outre, l'OCC a ouvert la voie à la garde directe des actifs de chiffrement par le secteur bancaire américain, permettant même à l'avenir au secteur bancaire d'utiliser des chaînes publiques et des jetons stables en dollars de chiffrement comme infrastructures de paiement, de règlement et de compensation.
Dans ce contexte, plusieurs géants du secteur bancaire ont déjà fait leur entrée ou ont affiché une attitude positive. Par exemple, une grande banque a déjà fourni des services bancaires à plusieurs bourses licenciées américaines. Une autre des plus grandes banques de garde au monde a annoncé qu'elle lancerait un nouveau département de garde de monnaies numériques en 2021, pour aider les utilisateurs à négocier des actifs numériques, y compris des jetons de chiffrement.
La Suisse est un autre centre bancaire amical envers le chiffrement qui mérite d'être surveillé. Dès 2019, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers de Suisse a ouvert la possibilité pour les entreprises de chiffrement qualifiées de demander une licence bancaire et a permis aux banques traditionnelles d'y participer. La même année, plusieurs grandes banques traditionnelles du pays ont été autorisées à exercer des activités de conservation d'actifs en chiffrement.
En Asie, une banque de Singapour a été la première à lancer une plateforme intégrant l'émission, le trading et la garde d'actifs numériques, prenant en charge au début divers services de conversion entre les principales monnaies chiffrées et les monnaies fiduciaires.
Bitcoin devient la norme pour les entreprises cotées, les institutions se précipitent pour entrer sur le marché
La fusion continue entre les grandes banques traditionnelles et les banques de chiffrement a créé des conditions de base pour l'entrée d'entreprises comme Tesla. Dans le même temps, un nombre croissant de sociétés cotées en bourse commencent à allouer des Bitcoins, apportant un soutien solide à l'action de Tesla.
Selon les statistiques, 19 entreprises cotées en Amérique du Nord et en Europe ont actuellement investi dans Bitcoin. De plus, certains fonds "type ETF" gèrent une grande quantité de Bitcoin. Ces deux catégories d'institutions détiennent au total 948,720 Bitcoins, représentant 4.747% de l'offre totale de Bitcoin.
Il convient de noter qu'un grand fonds de chiffrement a connu une croissance explosive de ses activités en 2020, avec une augmentation de près de 50 fois de l'actif sous gestion (AUM), atteignant 43,626 milliards de dollars au 20 février 2021.
Le marché s'attend à ce que 2021 voit l'émergence de davantage de concurrents de fonds similaires. Il est également très probable qu'un ETF Bitcoin, longtemps non approuvé aux États-Unis, soit lancé cette année, et qu'il puisse offrir des taux de gestion plus compétitifs.
Par exemple, le taux de frais de gestion annualisé d'un nouveau fonds de confiance Bitcoin lancé récemment n'est que de 1,75 %, inférieur à 2 % d'un fonds renommé. Récemment, deux ETF Bitcoin ont commencé à être négociés au Canada, dont le premier a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars en une seule journée, attirant l'attention des investisseurs internationaux, y compris ceux de Chine.
Pour des institutions cotées en bourse comme Tesla, elles disposeront d'outils et de canaux plus diversifiés pour configurer et arbitrer le Bitcoin. Acheter du Bitcoin sur un marché des titres entièrement conforme pourrait devenir un choix plus solide pour les institutions cotées.
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GasFeeNightmare
· 07-06 08:36
Après avoir joué si longtemps off-chain, je ne peux finalement pas rivaliser avec l'argent que Musk gagne en 10 jours.
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0xSherlock
· 07-03 09:11
Ne fais pas de bêtises, perdre de l'argent avec les voitures, gagner de l'argent avec les jetons.
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ImpermanentLossFan
· 07-03 09:10
Il vaut mieux suivre Musk pour gagner facilement.
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ZkProofPudding
· 07-03 08:51
Jouer, jouer, enfin compris.
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FlyingLeek
· 07-03 08:45
Avoir de l'argent ne vaut pas la peine de construire une voiture, il vaut mieux acheter des jetons.
Bitcoin devient le chouchou des sociétés cotées en bourse, le secteur bancaire accélère son intégration dans le monde du chiffrement.
Bitcoin devient le nouveau chouchou des entreprises cotées, le secteur bancaire s'intègre rapidement dans le monde du chiffrement
Récemment, Tesla a investi 1,5 milliard de dollars pour acheter des Bitcoin, et en seulement 10 jours, elle a réalisé un bénéfice flottant de 800 millions de dollars, ce qui dépasse ses bénéfices de plus de dix ans dans la fabrication de voitures. Cette action, combinée à l'entrée d'autres institutions, a directement propulsé la capitalisation boursière du Bitcoin à la barre du billion de dollars.
En parallèle, la société MicroStrategy a levé 1,05 milliard de dollars par le biais d'obligations convertibles pour continuer à accroître sa position en Bitcoin. Depuis l'année dernière, l'entreprise a acheté plus de 70 000 Bitcoins.
Cette passion reflète non seulement le statut de "refuge" du Bitcoin à une époque de liquidités mondiales abondantes, mais elle illustre également l'attitude de plus en plus ouverte des institutions financières traditionnelles envers les jetons chiffrés, posant ainsi les bases d'une acceptation plus large à l'avenir.
Faisons le point sur la situation actuelle des banques et des grandes entreprises cotées dans le domaine du chiffrement, ces mouvements fournissent sans aucun doute un soutien de confiance aux observateurs pour entrer sur le marché.
Banques et entreprises de chiffrement : ouverture bilatérale, accélération de la fusion
Depuis longtemps, une des principales préoccupations des régulateurs concernant le marché du chiffrement est le manque de moyens de garde fiables. De nombreuses institutions du secteur du chiffrement ne peuvent pas accéder à des services bancaires complets, ce qui constitue un obstacle majeur à l'allocation d'actifs en jeton par les sociétés cotées. Cependant, cette situation a connu un changement significatif en 2020.
Selon les statistiques, il existe actuellement 35 banques amicales envers l'industrie du chiffrement et ayant des relations d'affaires substantielles avec des entreprises de chiffrement. Parmi elles, 11 sont aux États-Unis, 10 en Suisse, et les autres se trouvent principalement au Royaume-Uni, en Allemagne et à Malte, d'autres centres financiers européens. La médiane des actifs de ces banques est de 866 millions de dollars, dont 6 ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
La position de leader des États-Unis dans le secteur bancaire de chiffrement ne découle pas seulement de son exploration de longue date de l'industrie de chiffrement, mais est également étroitement liée à une série d'ordonnances administratives publiées l'année dernière par le Bureau du Contrôleur de la Monnaie (OCC). Ces politiques ont favorisé la fusion rapide des entreprises de chiffrement natives avec les banques traditionnelles.
Par exemple, la charte de paiement lancée par l'OCC permet à certaines entreprises natives de chiffrement de mettre à niveau leur licence de société de fiducie d'État en une licence de banque de fiducie nationale. En outre, l'OCC a ouvert la voie à la garde directe des actifs de chiffrement par le secteur bancaire américain, permettant même à l'avenir au secteur bancaire d'utiliser des chaînes publiques et des jetons stables en dollars de chiffrement comme infrastructures de paiement, de règlement et de compensation.
Dans ce contexte, plusieurs géants du secteur bancaire ont déjà fait leur entrée ou ont affiché une attitude positive. Par exemple, une grande banque a déjà fourni des services bancaires à plusieurs bourses licenciées américaines. Une autre des plus grandes banques de garde au monde a annoncé qu'elle lancerait un nouveau département de garde de monnaies numériques en 2021, pour aider les utilisateurs à négocier des actifs numériques, y compris des jetons de chiffrement.
La Suisse est un autre centre bancaire amical envers le chiffrement qui mérite d'être surveillé. Dès 2019, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers de Suisse a ouvert la possibilité pour les entreprises de chiffrement qualifiées de demander une licence bancaire et a permis aux banques traditionnelles d'y participer. La même année, plusieurs grandes banques traditionnelles du pays ont été autorisées à exercer des activités de conservation d'actifs en chiffrement.
En Asie, une banque de Singapour a été la première à lancer une plateforme intégrant l'émission, le trading et la garde d'actifs numériques, prenant en charge au début divers services de conversion entre les principales monnaies chiffrées et les monnaies fiduciaires.
Bitcoin devient la norme pour les entreprises cotées, les institutions se précipitent pour entrer sur le marché
La fusion continue entre les grandes banques traditionnelles et les banques de chiffrement a créé des conditions de base pour l'entrée d'entreprises comme Tesla. Dans le même temps, un nombre croissant de sociétés cotées en bourse commencent à allouer des Bitcoins, apportant un soutien solide à l'action de Tesla.
Selon les statistiques, 19 entreprises cotées en Amérique du Nord et en Europe ont actuellement investi dans Bitcoin. De plus, certains fonds "type ETF" gèrent une grande quantité de Bitcoin. Ces deux catégories d'institutions détiennent au total 948,720 Bitcoins, représentant 4.747% de l'offre totale de Bitcoin.
Il convient de noter qu'un grand fonds de chiffrement a connu une croissance explosive de ses activités en 2020, avec une augmentation de près de 50 fois de l'actif sous gestion (AUM), atteignant 43,626 milliards de dollars au 20 février 2021.
Le marché s'attend à ce que 2021 voit l'émergence de davantage de concurrents de fonds similaires. Il est également très probable qu'un ETF Bitcoin, longtemps non approuvé aux États-Unis, soit lancé cette année, et qu'il puisse offrir des taux de gestion plus compétitifs.
Par exemple, le taux de frais de gestion annualisé d'un nouveau fonds de confiance Bitcoin lancé récemment n'est que de 1,75 %, inférieur à 2 % d'un fonds renommé. Récemment, deux ETF Bitcoin ont commencé à être négociés au Canada, dont le premier a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars en une seule journée, attirant l'attention des investisseurs internationaux, y compris ceux de Chine.
Pour des institutions cotées en bourse comme Tesla, elles disposeront d'outils et de canaux plus diversifiés pour configurer et arbitrer le Bitcoin. Acheter du Bitcoin sur un marché des titres entièrement conforme pourrait devenir un choix plus solide pour les institutions cotées.