Ondo Finance: La nueva estrella que surge en el ámbito de RWA
A medida que se hace evidente la insostenibilidad de los proyectos de alto rendimiento en un mercado bajista, así como la notable disminución del total de activos bloqueados en el ámbito DeFi, la narrativa de los activos del mundo real (RWA) liderada por MakerDAO ha comenzado a recibir atención. El mercado está enfocándose en los activos del mundo real, especialmente en activos de bajo riesgo, ingresos estables y que pueden ser aplicados a gran escala, como los bonos del Tesoro de EE. UU.
En este contexto, Ondo Finance ha emergido rápidamente como un proyecto líder en el campo de los RWA. Recientemente, la Fundación Ondo anunció que desbloqueará la circulación de tokens ONDO el día 18, y posteriormente, una conocida plataforma de intercambio anunció que incluiría a Ondo Finance (ONDO) en su hoja de ruta de listado. Se espera que esta decisión traiga más incentivos y liquidez al ecosistema de Ondo Finance.
Visión general de Ondo Finance
Ondo Finance es un protocolo enfocado en la tokenización de inversiones RWA, que lanzó el fondo de deuda pública tokenizado Ondo v2 en enero de 2023. Este proyecto se dedica a ofrecer oportunidades de inversión de nivel institucional a una amplia gama de inversores, introduciendo productos de fondos de bajo riesgo, ingresos estables y escalables (como bonos del gobierno de EE. UU., fondos del mercado monetario, etc.) en el mundo de blockchain, proporcionando a los inversores en cadena una alternativa más allá de las stablecoins, permitiendo que los tenedores y no los emisores obtengan la mayor parte de los ingresos de los activos subyacentes.
Según las estadísticas de una plataforma de datos, la capitalización de mercado total del sector de RWA de bonos del Tesoro de EE. UU. creció rápidamente de 110 millones de dólares a los actuales 863 millones de dólares. De estos, Ondo alcanzó un tamaño de mercado de 125 millones de dólares en el campo de RWA de bonos del Tesoro, ocupando el tercer lugar en el mercado, solo detrás de dos conocidas plataformas.
Productos tokenizados de Ondo Finance
Ondo ha lanzado los productos de fondos tokenizados $OUSG de deuda estadounidense y $OMMF de mercado monetario, permitiendo a los tenedores de stablecoins invertir en bonos y bonos del Tesoro de EE. UU. Los inversores recibirán un certificado de derechos sobre el fondo tokenizado, y Ondo cobra una tarifa de gestión del 0.15% al año.
En agosto de 2023, Ondo lanzó un proyecto de notas tokenizadas respaldadas por bonos del gobierno de EE. UU. a corto plazo y depósitos a la vista en bancos: la stablecoin generadora de intereses $USDY. La innovación de USDY radica en que ofrece a los inversores globales una herramienta de inversión que puede almacenar valor en dólares y generar ingresos en dólares sin necesidad de permisos.
Debido a los requisitos de cumplimiento regulatorio, los productos de fondos tokenizados están destinados únicamente a clientes que han pasado por KYC. Para ello, Ondo ha colaborado con el protocolo DeFi de backend Flux Finance para ofrecer servicios de préstamo colateral en stablecoins para tokens como $OUSG que requieren inversión con licencia, permitiendo la participación sin licencia en el backend del protocolo.
Stablecoin de interés $USDY
$USDY es un producto de interés en dólares dirigido a residentes y entidades no estadounidenses, con activos subyacentes en bonos del gobierno de EE. UU. a corto plazo y depósitos bancarios a la vista. Los inversores deben completar el KYC para poder participar, pudiendo obtener rendimientos de bonos del gobierno de EE. UU. manteniendo la base en dólares. Actualmente, el TVL alcanza los 65.37 millones de dólares.
$USDY es emitido de manera independiente por Ondo USDY LLC, que es un SPV independiente con quiebra aislada, emitiendo $USDY mediante el colateral de sus activos/acciones y designando a los tenedores de $USDY como beneficiarios finales en calidad de fideicomisario.
fondo de bonos del tesoro tokenizado $OUSG
$OUSG es un fondo de deuda pública tokenizado dirigido a usuarios institucionales globales, cuyo activo subyacente es un ETF de bonos del gobierno a corto plazo de una conocida compañía de gestión de activos. Los inversores deben completar el KYC para poder participar, y actualmente el TVL alcanza los 114 millones de dólares.
$OUSG es emitido por el fondo tokenizado de Ondo. Los inversores aportan USDC como LP, el fondo tokenizado de Ondo retira a Clear Street a través de una plataforma de intercambio para custodia fiduciaria, y Clear Street actúa como corredor para comprar ETF. Los nuevos rendimientos se reinvierten automáticamente, generando así una tasa de rendimiento compuesta más alta.
fondo de mercado de divisas tokenizado $OMMF
$OMMF es un fondo del mercado monetario vinculado al dólar, con un riesgo relativamente bajo. Aunque actualmente hay poca información, se puede suponer que se trata de un fondo del mercado monetario compatible con la SEC, tokenizado y basado en un modelo de rebase.
Flux Finance resuelve el problema de la inversión sin permiso
Flux Finance es una plataforma de préstamos descentralizada desarrollada por el equipo de Ondo basada en un protocolo de préstamo. Dado que el producto front-end de Ondo requiere acceso KYC, Ondo colabora con Flux Finance en el back-end para ofrecer servicios de préstamo colateralizado en USDC, USDT, DAI y FRAX para tokens como OUSG que requieren permisos de inversión. El otro extremo del protocolo de préstamo no necesita permisos, cualquier usuario de DeFi puede participar.
Hasta el 18 de enero, el TVL de Ondo es de 179 millones de dólares, el TVL de su protocolo de préstamos Flux Finance alcanza los 24.32 millones de dólares, y el monto total de los préstamos es de 14.11 millones de dólares.
La trayectoria de desarrollo de Ondo Finance
trayectoria de financiamiento
Ondo fue fundado en 2021 por dos ex-empleados de un conocido banco de inversión. El fundador Pinku Surana fue vicepresidente del equipo de tecnología del banco, liderando el equipo de desarrollo de blockchain. Los miembros del equipo tienen una amplia experiencia en varias instituciones financieras y protocolos de renombre.
En agosto de 2021, Ondo completó una ronda de financiamiento de semillas de 4 millones de dólares, liderada por una reconocida firma de capital de riesgo, con la participación de varias instituciones de inversión de renombre. Además, varias personalidades reconocidas de la industria también participaron en la inversión ángel.
En abril de 2022, Ondo completó una ronda de financiamiento Serie A de 20 millones de dólares, liderada por dos conocidas firmas de capital de riesgo, con la participación de varias instituciones reconocidas.
El 12 de mayo de 2022, Ondo completó una financiación ICO de más de 10 millones de dólares a través de una plataforma, con una cantidad de tokens que representa el 2% del total.
economía de tokens
Según la propuesta de la Fundación Ondo: el suministro total de ONDO es de 10 mil millones de tokens, con una circulación inicial de aproximadamente el 14.3%. Más del 85% de los tokens ONDO serán bloqueados y se desbloquearán en lotes después de 12, 24, 36, 48 y 60 meses tras el desbloqueo inicial de tokens.
Los tokens de los inversores privados (excluyendo a los inversores de la ronda de cierta plataforma) y de los contribuyentes clave estarán bloqueados durante al menos 12 meses y se liberarán gradualmente durante los próximos cuatro años. Los tokens de los inversores de la ronda de cierta plataforma (2%) se desbloquearán por completo, representando una gran parte del suministro inicial en circulación.
La asignación de tokens es: inversionistas de ronda en una plataforma (2%), incentivos ecológicos (52.1%), desarrollo del protocolo (33%), inversionistas en privado (12.9%).
Resumen
El éxito de Ondo Finance en el campo de las RWA de bonos del Tesoro de EE. UU. se debe a la experiencia de su equipo de élite y al apoyo de capital de primer nivel. El proyecto se centra en la conformidad, habiendo pasado por múltiples auditorías, y su arquitectura de producto es madura y confiable. Sin embargo, Ondo también enfrenta la presión competitiva de sus pares y el desafío de la unificación del producto. En el futuro, Ondo necesita expandir más canales, lanzar productos más atractivos y utilizar incentivos en tokens para crear un ciclo de crecimiento y mantener su posición de liderazgo en el campo de las RWA.
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Layer3Dreamer
· 08-16 14:54
teóricamente hablando, rwa = defi 2.0^(1/2)
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gas_fee_therapy
· 08-16 14:50
alcista no puedo comprar, caída tengo miedo de explotar
Ondo Finance lidera la ola de RWA. El Token ONDO se desbloqueará y saldrá a la venta pronto.
Ondo Finance: La nueva estrella que surge en el ámbito de RWA
A medida que se hace evidente la insostenibilidad de los proyectos de alto rendimiento en un mercado bajista, así como la notable disminución del total de activos bloqueados en el ámbito DeFi, la narrativa de los activos del mundo real (RWA) liderada por MakerDAO ha comenzado a recibir atención. El mercado está enfocándose en los activos del mundo real, especialmente en activos de bajo riesgo, ingresos estables y que pueden ser aplicados a gran escala, como los bonos del Tesoro de EE. UU.
En este contexto, Ondo Finance ha emergido rápidamente como un proyecto líder en el campo de los RWA. Recientemente, la Fundación Ondo anunció que desbloqueará la circulación de tokens ONDO el día 18, y posteriormente, una conocida plataforma de intercambio anunció que incluiría a Ondo Finance (ONDO) en su hoja de ruta de listado. Se espera que esta decisión traiga más incentivos y liquidez al ecosistema de Ondo Finance.
Visión general de Ondo Finance
Ondo Finance es un protocolo enfocado en la tokenización de inversiones RWA, que lanzó el fondo de deuda pública tokenizado Ondo v2 en enero de 2023. Este proyecto se dedica a ofrecer oportunidades de inversión de nivel institucional a una amplia gama de inversores, introduciendo productos de fondos de bajo riesgo, ingresos estables y escalables (como bonos del gobierno de EE. UU., fondos del mercado monetario, etc.) en el mundo de blockchain, proporcionando a los inversores en cadena una alternativa más allá de las stablecoins, permitiendo que los tenedores y no los emisores obtengan la mayor parte de los ingresos de los activos subyacentes.
Según las estadísticas de una plataforma de datos, la capitalización de mercado total del sector de RWA de bonos del Tesoro de EE. UU. creció rápidamente de 110 millones de dólares a los actuales 863 millones de dólares. De estos, Ondo alcanzó un tamaño de mercado de 125 millones de dólares en el campo de RWA de bonos del Tesoro, ocupando el tercer lugar en el mercado, solo detrás de dos conocidas plataformas.
Productos tokenizados de Ondo Finance
Ondo ha lanzado los productos de fondos tokenizados $OUSG de deuda estadounidense y $OMMF de mercado monetario, permitiendo a los tenedores de stablecoins invertir en bonos y bonos del Tesoro de EE. UU. Los inversores recibirán un certificado de derechos sobre el fondo tokenizado, y Ondo cobra una tarifa de gestión del 0.15% al año.
En agosto de 2023, Ondo lanzó un proyecto de notas tokenizadas respaldadas por bonos del gobierno de EE. UU. a corto plazo y depósitos a la vista en bancos: la stablecoin generadora de intereses $USDY. La innovación de USDY radica en que ofrece a los inversores globales una herramienta de inversión que puede almacenar valor en dólares y generar ingresos en dólares sin necesidad de permisos.
Debido a los requisitos de cumplimiento regulatorio, los productos de fondos tokenizados están destinados únicamente a clientes que han pasado por KYC. Para ello, Ondo ha colaborado con el protocolo DeFi de backend Flux Finance para ofrecer servicios de préstamo colateral en stablecoins para tokens como $OUSG que requieren inversión con licencia, permitiendo la participación sin licencia en el backend del protocolo.
Stablecoin de interés $USDY
$USDY es un producto de interés en dólares dirigido a residentes y entidades no estadounidenses, con activos subyacentes en bonos del gobierno de EE. UU. a corto plazo y depósitos bancarios a la vista. Los inversores deben completar el KYC para poder participar, pudiendo obtener rendimientos de bonos del gobierno de EE. UU. manteniendo la base en dólares. Actualmente, el TVL alcanza los 65.37 millones de dólares.
$USDY es emitido de manera independiente por Ondo USDY LLC, que es un SPV independiente con quiebra aislada, emitiendo $USDY mediante el colateral de sus activos/acciones y designando a los tenedores de $USDY como beneficiarios finales en calidad de fideicomisario.
fondo de bonos del tesoro tokenizado $OUSG
$OUSG es un fondo de deuda pública tokenizado dirigido a usuarios institucionales globales, cuyo activo subyacente es un ETF de bonos del gobierno a corto plazo de una conocida compañía de gestión de activos. Los inversores deben completar el KYC para poder participar, y actualmente el TVL alcanza los 114 millones de dólares.
$OUSG es emitido por el fondo tokenizado de Ondo. Los inversores aportan USDC como LP, el fondo tokenizado de Ondo retira a Clear Street a través de una plataforma de intercambio para custodia fiduciaria, y Clear Street actúa como corredor para comprar ETF. Los nuevos rendimientos se reinvierten automáticamente, generando así una tasa de rendimiento compuesta más alta.
fondo de mercado de divisas tokenizado $OMMF
$OMMF es un fondo del mercado monetario vinculado al dólar, con un riesgo relativamente bajo. Aunque actualmente hay poca información, se puede suponer que se trata de un fondo del mercado monetario compatible con la SEC, tokenizado y basado en un modelo de rebase.
Flux Finance resuelve el problema de la inversión sin permiso
Flux Finance es una plataforma de préstamos descentralizada desarrollada por el equipo de Ondo basada en un protocolo de préstamo. Dado que el producto front-end de Ondo requiere acceso KYC, Ondo colabora con Flux Finance en el back-end para ofrecer servicios de préstamo colateralizado en USDC, USDT, DAI y FRAX para tokens como OUSG que requieren permisos de inversión. El otro extremo del protocolo de préstamo no necesita permisos, cualquier usuario de DeFi puede participar.
Hasta el 18 de enero, el TVL de Ondo es de 179 millones de dólares, el TVL de su protocolo de préstamos Flux Finance alcanza los 24.32 millones de dólares, y el monto total de los préstamos es de 14.11 millones de dólares.
La trayectoria de desarrollo de Ondo Finance
trayectoria de financiamiento
Ondo fue fundado en 2021 por dos ex-empleados de un conocido banco de inversión. El fundador Pinku Surana fue vicepresidente del equipo de tecnología del banco, liderando el equipo de desarrollo de blockchain. Los miembros del equipo tienen una amplia experiencia en varias instituciones financieras y protocolos de renombre.
En agosto de 2021, Ondo completó una ronda de financiamiento de semillas de 4 millones de dólares, liderada por una reconocida firma de capital de riesgo, con la participación de varias instituciones de inversión de renombre. Además, varias personalidades reconocidas de la industria también participaron en la inversión ángel.
En abril de 2022, Ondo completó una ronda de financiamiento Serie A de 20 millones de dólares, liderada por dos conocidas firmas de capital de riesgo, con la participación de varias instituciones reconocidas.
El 12 de mayo de 2022, Ondo completó una financiación ICO de más de 10 millones de dólares a través de una plataforma, con una cantidad de tokens que representa el 2% del total.
economía de tokens
Según la propuesta de la Fundación Ondo: el suministro total de ONDO es de 10 mil millones de tokens, con una circulación inicial de aproximadamente el 14.3%. Más del 85% de los tokens ONDO serán bloqueados y se desbloquearán en lotes después de 12, 24, 36, 48 y 60 meses tras el desbloqueo inicial de tokens.
Los tokens de los inversores privados (excluyendo a los inversores de la ronda de cierta plataforma) y de los contribuyentes clave estarán bloqueados durante al menos 12 meses y se liberarán gradualmente durante los próximos cuatro años. Los tokens de los inversores de la ronda de cierta plataforma (2%) se desbloquearán por completo, representando una gran parte del suministro inicial en circulación.
La asignación de tokens es: inversionistas de ronda en una plataforma (2%), incentivos ecológicos (52.1%), desarrollo del protocolo (33%), inversionistas en privado (12.9%).
Resumen
El éxito de Ondo Finance en el campo de las RWA de bonos del Tesoro de EE. UU. se debe a la experiencia de su equipo de élite y al apoyo de capital de primer nivel. El proyecto se centra en la conformidad, habiendo pasado por múltiples auditorías, y su arquitectura de producto es madura y confiable. Sin embargo, Ondo también enfrenta la presión competitiva de sus pares y el desafío de la unificación del producto. En el futuro, Ondo necesita expandir más canales, lanzar productos más atractivos y utilizar incentivos en tokens para crear un ciclo de crecimiento y mantener su posición de liderazgo en el campo de las RWA.