Revisión del mercado de criptomonedas de 2024 y perspectivas para 2025
2024 es un año importante en la historia de la encriptación. El mercado gira en torno a dos narrativas centrales: los ETF y las elecciones en Estados Unidos, logrando un avance con Bitcoin como núcleo. Empresas que cotizan en bolsa, instituciones financieras tradicionales y gobiernos nacionales han entrado en el mercado, aumentando significativamente el nivel de aceptación y la legitimidad de la encriptación. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y flexible con la llegada de un nuevo gobierno. La fusión de lo mainstream, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en la melodía principal de la industria este año.
Revisión de 2024
Bitcoin es sin duda el activo central de 2024. Impulsado por la aprobación de ETF y las reservas nacionales, el precio de Bitcoin ha superado los 100,000 dólares, trascendiendo oficialmente el ámbito de las criptomonedas y convirtiéndose en un activo reconocido globalmente como refugio contra la inflación. El ecosistema de Bitcoin también se ha expandido, con aplicaciones como inscripciones, runas y L2 floreciendo. El volumen total de fondos bloqueados en Bitcoin DeFi se disparó de 300 millones de dólares a 6,755 millones de dólares desde principios de año, creciendo más de 20 veces durante todo el año. En términos generales, el BTCFI ha mostrado un rendimiento sobresaliente, con las participaciones en Bitcoin ETF disparándose, y las estrategias de Bitcoin de empresas como MicroStrategy siendo ampliamente imitadas.
Ethereum ha tenido un rendimiento inferior este año en comparación con años anteriores. La captura de valor y la actividad de los usuarios han disminuido, y el poder narrativo es menor. Aparte del crecimiento del TVL impulsado por la re-staking, aunque el eslogan de la revitalización de DeFi resuena, la inversión real es insuficiente. La aparición del proyecto de derivados Hyperliquid a finales de año ha traído nueva vitalidad a DeFi. Por otro lado, la competencia interna en Ethereum Layer 2 se ha intensificado, lo que ha seguido erosionando la cuota del mainnet y ha provocado un gran debate sobre el mecanismo de Ethereum.
Solana ha logrado un fuerte ascenso. La participación de mercado de TVL ha aumentado del casi cero a principios de año al 6.9%, convirtiéndose en la segunda cadena pública más grande después de Ethereum. El precio de SOL ha aumentado de 6 dólares hace 2 años a 200 dólares, solo este año ha subido más del 100%. Solana, gracias a sus bajos costos y alta eficiencia, se ha convertido en el líder del sector MEME y en un centro para los minoristas. Las tarifas en la cadena diaria y el crecimiento de nuevos desarrolladores han superado varias veces a Ethereum.
TON y SUI también se destacaron este año. TON aprovechó los 900 millones de usuarios de Telegram para impulsar el sector de los juegos en cadena, abriendo una nueva entrada de tráfico para Web3. SUI, por su parte, ha ganado completamente por el aumento de precios, adoptando múltiples enfoques como la expansión de hardware, la diversificación de protocolos y los airdrops. Mientras tanto, aunque Aptos, una cadena pública, tuvo un rendimiento de precios más débil, fue más apreciada por el capital tradicional, logrando establecer colaboraciones exitosas con varias grandes instituciones financieras.
MEME se ha convertido en el principal motor del mercado este año. El auge de MEME marca un cambio en la estructura del mercado, donde los tokens de VC han perdido popularidad y el exceso de liquidez se ha dirigido hacia sectores con mayor equidad y rentabilidad. El significado de MEME también está ampliándose, evolucionando de ser una simple especulación a convertirse en un representante de las finanzas culturales. Aunque su participación en la capitalización de mercado no es alta, la participación en el volumen de transacciones de MEME se mantiene continuamente entre el 6 y el 7%, alcanzando en un momento el 11%, convirtiéndose en la pista con mayor concentración de liquidez.
La infraestructura en torno a MEME sigue mejorando, y la plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha surgido. Esta plataforma no solo ha remodelado el panorama de MEME, sino que también se ha convertido en una de las aplicaciones más rentables de este año, con ingresos que superan los 100 millones de dólares solo en noviembre. Sin embargo, la tendencia a la institucionalización de MEME es cada vez más evidente, lo que dificulta las ganancias para los inversores minoristas.
Afectado por las elecciones estadounidenses, la plataforma de mercado de predicciones Polymarket ha surgido con fuerza. En octubre, el sitio web alcanzó 35 millones de visitas, el doble que los sitios de apuestas convencionales, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Está surgiendo un nuevo modelo de fusión entre medios y apuestas.
A finales de año, la IA en el campo de Web3 ha vuelto a surgir como un caballo negro. MEME fue el primero en explotar, Truth Terminal impulsó el aumento de varios tokens relacionados con IA, desatando una ola de aplicaciones de Agentes de IA. Actualmente, los Agentes de IA son ampliamente considerados con potencial, pero la infraestructura aún no está completa y las aplicaciones se concentran principalmente en la superficie.
PayFi ha sido muy destacado como un puente entre las finanzas tradicionales y Web3. Las stablecoins y los RWA son ejemplos típicos de esto. Las stablecoins ocupan un lugar en el mercado global de pagos y remesas, con un valor total en circulación de más de 2100 millones de dólares. Los RWA fueron impulsados tras la entrada de BlackRock, con un valor de mercado que se expandió de menos de 2000 millones de dólares hace 3 años a 14000 millones de dólares.
A pesar de que la situación general es positiva, la industria de la encriptación también ha enfrentado severas pruebas. Las aplicaciones innovadoras son difíciles de demostrar, las disputas internas se han intensificado y las reestructuraciones y fusiones son constantes. La disminución de la liquidez ha llevado a una diferenciación de caminos, y el bitcoin sigue absorbiendo otras criptomonedas. El mercado de altcoins estuvo en una baja durante más de medio año, hasta que a finales de año, bajo la atención de Wall Street, tocó fondo y se recuperó.
Perspectivas para 2025
A medida que se acerca el año 2025, con la llegada de un nuevo gobierno, se abrirá una nueva era de encriptación. Varias instituciones tienen una actitud optimista hacia el mercado del próximo año:
La predicción del precio de Bitcoin es generalmente optimista, la mayoría de las instituciones espera que alcance entre 150,000 y 200,000 dólares, y algunas instituciones incluso predicen que podría superar los 500,000 dólares.
Se espera que el precio de Ethereum esté entre 6000 y 7000 dólares, Solana podría alcanzar entre 500 y 750 dólares.
Se espera que la capitalización total del mercado de criptomonedas alcance entre 7.5 y 8 billones de dólares.
Se espera que la economía macroeconómica tenga un aterrizaje suave, y se prevé que el entorno de regulación de la encriptación se relaje.
Es posible que más países y empresas incorporen Bitcoin a sus reservas.
La afluencia de fondos ETF seguirá aumentando.
Áreas clave de enfoque:
Monedas estables: se espera que el volumen de liquidación alcance entre 3000 y 4500 millones de dólares, con un aumento en la tasa de adopción por parte de las empresas.
Activos tokenizados: la tokenización de activos no tradicionales se convierte en una nueva fuente de ingresos, el valor de los valores tokenizados supera los 50 mil millones de dólares.
IA: Los agentes de IA tendrán billeteras autónomas, convirtiéndose en entidades de red de alto valor. La capitalización total de mercado de los tokens combinados con encriptación podría crecer más de 5 veces.
DeFi: se espera que tenga un renacimiento y se convierta en la melodía principal de 2025.
Infraestructura: las cadenas de aplicaciones y L2 o enfrentarán una ola de integración, la tecnología ZK será ampliamente adoptada.
DEPIN: Se espera generar ingresos de 8 a 9 cifras.
NFT: podría volver a ser un tema candente.
En general, se espera que el mercado de criptomonedas siga alcanzando nuevos máximos en 2025, ya sea en precio, ecosistema o grado de adopción generalizada, todos se incrementarán aún más. Los inversores deben aprovechar las oportunidades del nuevo ciclo, investigar a fondo y participar activamente en el mercado.
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LightningSentry
· hace14h
BTC es realmente bueno
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pvt_key_collector
· hace14h
El próximo año alcanzar 15w no es un sueño
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MoneyBurnerSociety
· hace14h
Vaya, solo yo he comprado la caída durante un año y todo son fichas manchadas de sangre.
2024 revisión del mercado de criptomonedas: Bitcoin supera los 100,000 dólares y en 2025 se espera un nuevo máximo histórico
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2024 es un año importante en la historia de la encriptación. El mercado gira en torno a dos narrativas centrales: los ETF y las elecciones en Estados Unidos, logrando un avance con Bitcoin como núcleo. Empresas que cotizan en bolsa, instituciones financieras tradicionales y gobiernos nacionales han entrado en el mercado, aumentando significativamente el nivel de aceptación y la legitimidad de la encriptación. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y flexible con la llegada de un nuevo gobierno. La fusión de lo mainstream, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en la melodía principal de la industria este año.
Revisión de 2024
Bitcoin es sin duda el activo central de 2024. Impulsado por la aprobación de ETF y las reservas nacionales, el precio de Bitcoin ha superado los 100,000 dólares, trascendiendo oficialmente el ámbito de las criptomonedas y convirtiéndose en un activo reconocido globalmente como refugio contra la inflación. El ecosistema de Bitcoin también se ha expandido, con aplicaciones como inscripciones, runas y L2 floreciendo. El volumen total de fondos bloqueados en Bitcoin DeFi se disparó de 300 millones de dólares a 6,755 millones de dólares desde principios de año, creciendo más de 20 veces durante todo el año. En términos generales, el BTCFI ha mostrado un rendimiento sobresaliente, con las participaciones en Bitcoin ETF disparándose, y las estrategias de Bitcoin de empresas como MicroStrategy siendo ampliamente imitadas.
Ethereum ha tenido un rendimiento inferior este año en comparación con años anteriores. La captura de valor y la actividad de los usuarios han disminuido, y el poder narrativo es menor. Aparte del crecimiento del TVL impulsado por la re-staking, aunque el eslogan de la revitalización de DeFi resuena, la inversión real es insuficiente. La aparición del proyecto de derivados Hyperliquid a finales de año ha traído nueva vitalidad a DeFi. Por otro lado, la competencia interna en Ethereum Layer 2 se ha intensificado, lo que ha seguido erosionando la cuota del mainnet y ha provocado un gran debate sobre el mecanismo de Ethereum.
Solana ha logrado un fuerte ascenso. La participación de mercado de TVL ha aumentado del casi cero a principios de año al 6.9%, convirtiéndose en la segunda cadena pública más grande después de Ethereum. El precio de SOL ha aumentado de 6 dólares hace 2 años a 200 dólares, solo este año ha subido más del 100%. Solana, gracias a sus bajos costos y alta eficiencia, se ha convertido en el líder del sector MEME y en un centro para los minoristas. Las tarifas en la cadena diaria y el crecimiento de nuevos desarrolladores han superado varias veces a Ethereum.
TON y SUI también se destacaron este año. TON aprovechó los 900 millones de usuarios de Telegram para impulsar el sector de los juegos en cadena, abriendo una nueva entrada de tráfico para Web3. SUI, por su parte, ha ganado completamente por el aumento de precios, adoptando múltiples enfoques como la expansión de hardware, la diversificación de protocolos y los airdrops. Mientras tanto, aunque Aptos, una cadena pública, tuvo un rendimiento de precios más débil, fue más apreciada por el capital tradicional, logrando establecer colaboraciones exitosas con varias grandes instituciones financieras.
MEME se ha convertido en el principal motor del mercado este año. El auge de MEME marca un cambio en la estructura del mercado, donde los tokens de VC han perdido popularidad y el exceso de liquidez se ha dirigido hacia sectores con mayor equidad y rentabilidad. El significado de MEME también está ampliándose, evolucionando de ser una simple especulación a convertirse en un representante de las finanzas culturales. Aunque su participación en la capitalización de mercado no es alta, la participación en el volumen de transacciones de MEME se mantiene continuamente entre el 6 y el 7%, alcanzando en un momento el 11%, convirtiéndose en la pista con mayor concentración de liquidez.
La infraestructura en torno a MEME sigue mejorando, y la plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha surgido. Esta plataforma no solo ha remodelado el panorama de MEME, sino que también se ha convertido en una de las aplicaciones más rentables de este año, con ingresos que superan los 100 millones de dólares solo en noviembre. Sin embargo, la tendencia a la institucionalización de MEME es cada vez más evidente, lo que dificulta las ganancias para los inversores minoristas.
Afectado por las elecciones estadounidenses, la plataforma de mercado de predicciones Polymarket ha surgido con fuerza. En octubre, el sitio web alcanzó 35 millones de visitas, el doble que los sitios de apuestas convencionales, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Está surgiendo un nuevo modelo de fusión entre medios y apuestas.
A finales de año, la IA en el campo de Web3 ha vuelto a surgir como un caballo negro. MEME fue el primero en explotar, Truth Terminal impulsó el aumento de varios tokens relacionados con IA, desatando una ola de aplicaciones de Agentes de IA. Actualmente, los Agentes de IA son ampliamente considerados con potencial, pero la infraestructura aún no está completa y las aplicaciones se concentran principalmente en la superficie.
PayFi ha sido muy destacado como un puente entre las finanzas tradicionales y Web3. Las stablecoins y los RWA son ejemplos típicos de esto. Las stablecoins ocupan un lugar en el mercado global de pagos y remesas, con un valor total en circulación de más de 2100 millones de dólares. Los RWA fueron impulsados tras la entrada de BlackRock, con un valor de mercado que se expandió de menos de 2000 millones de dólares hace 3 años a 14000 millones de dólares.
A pesar de que la situación general es positiva, la industria de la encriptación también ha enfrentado severas pruebas. Las aplicaciones innovadoras son difíciles de demostrar, las disputas internas se han intensificado y las reestructuraciones y fusiones son constantes. La disminución de la liquidez ha llevado a una diferenciación de caminos, y el bitcoin sigue absorbiendo otras criptomonedas. El mercado de altcoins estuvo en una baja durante más de medio año, hasta que a finales de año, bajo la atención de Wall Street, tocó fondo y se recuperó.
Perspectivas para 2025
A medida que se acerca el año 2025, con la llegada de un nuevo gobierno, se abrirá una nueva era de encriptación. Varias instituciones tienen una actitud optimista hacia el mercado del próximo año:
Áreas clave de enfoque:
Monedas estables: se espera que el volumen de liquidación alcance entre 3000 y 4500 millones de dólares, con un aumento en la tasa de adopción por parte de las empresas.
Activos tokenizados: la tokenización de activos no tradicionales se convierte en una nueva fuente de ingresos, el valor de los valores tokenizados supera los 50 mil millones de dólares.
IA: Los agentes de IA tendrán billeteras autónomas, convirtiéndose en entidades de red de alto valor. La capitalización total de mercado de los tokens combinados con encriptación podría crecer más de 5 veces.
DeFi: se espera que tenga un renacimiento y se convierta en la melodía principal de 2025.
Infraestructura: las cadenas de aplicaciones y L2 o enfrentarán una ola de integración, la tecnología ZK será ampliamente adoptada.
DEPIN: Se espera generar ingresos de 8 a 9 cifras.
NFT: podría volver a ser un tema candente.
En general, se espera que el mercado de criptomonedas siga alcanzando nuevos máximos en 2025, ya sea en precio, ecosistema o grado de adopción generalizada, todos se incrementarán aún más. Los inversores deben aprovechar las oportunidades del nuevo ciclo, investigar a fondo y participar activamente en el mercado.