Análisis Profundo: Sostenibilidad de Ingresos de las Tres Principales Cadenas de Bloques: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
En el contexto del rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas en el mercado actual: Ethereum, Solana y Tron, analizando la composición de sus ingresos por tarifas, las actividades económicas en la cadena y la situación de ingresos y gastos de los usuarios, para explorar en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum ha liderado con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas, seguido de Solana y Tron con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que el nivel de discusión sobre Solana en los últimos seis meses ha superado al de Ethereum, mientras que Tron ha ganado popularidad en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias presentan un patrón completamente diferente al de los ingresos por comisiones: Tron ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, Solana le sigue con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno resalta la compleja relación entre la composición de los ingresos por comisiones, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, proporcionando una perspectiva única para un análisis más profundo de la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y Tron, explorando su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de los ingresos por comisiones
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de prueba de trabajo (PoW) a prueba de participación (PoS), así como la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas. La nueva estructura de tarifas se divide en dos partes: la tarifa base que se quema automáticamente por el sistema y las propinas que se pagan directamente a los validadores. El mecanismo de quema de la tarifa base tiene el potencial de impulsar a ETH hacia un estado de deflación, aumentando su valor potencialmente. Al mismo tiempo, la tarifa base ajustable dinámicamente ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que las propinas proporcionan incentivos adicionales a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de quema de la tarifa base. En general, esta serie de reformas tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica y la propuesta de valor a largo plazo de la red Ethereum.
Ethereum ha quemado alrededor de USD 47 millones en ETH a través del mecanismo de tarifa base en los últimos 30 días, lo que no solo refleja la actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la contribución de varias actividades en la cadena al consumo total de tarifas, lo cual es útil para comprender el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema Ethereum.
La distribución del consumo de tarifas de la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Según los datos, las finanzas descentralizadas (DeFi) lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH (12%), el valor máximo extraíble MEV(, 8%) y los tokens no fungibles NFT(, 8%), estas cuatro categorías contribuyen juntas con el 88% del consumo total de tarifas, formando la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una proporción más pequeña, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de valle".
A pesar de que la red Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de tarifas sigue mostrando un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplios escenarios de aplicación, estableciendo una base sólida para el crecimiento del valor de la red Ethereum.
Actividad económica en cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ), como parte central del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de segmentos diversificados, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamos, robots de comercio DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de participación líquida ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de tarifas de Ethereum, observamos que las áreas como DEX, monedas estables, robots de trading DEX y billeteras criptográficas se destacan en el consumo de tarifas, ocupando las primeras posiciones en el ranking. Esto refleja la posición dominante y la actividad de los usuarios en estos segmentos dentro del ecosistema DeFi actual.
Uniswap(DEX)
Uniswap como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum (DEX), no solo ofrece a los usuarios un servicio eficiente de comercio en el lugar en cadena, sino que también actúa como infraestructura de las finanzas descentralizadas (DeFi), satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Uniswap ha generado ingresos de 54.23 millones de dólares en los últimos 30 días, de los cuales 8.15 millones de dólares provienen de las tarifas de transacción quemadas, representando aproximadamente el 17.3% dentro del ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de intercambio de Uniswap con mayor volumen de operaciones están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, y el comercio de tokens Meme, que es más especulativo, representa una proporción muy baja del volumen total de transacciones, lo que resalta una ecosistema saludable dominado por comportamientos de comercio normales en la plataforma.
1inch(DEX)
1inch como un agregador de DEX ( líder en el ecosistema de Ethereum, al integrar los grupos de liquidez de múltiples DEX, ofrece a los usuarios la mejor ruta y precio de transacción, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens de nicho.
1inch contribuyó con aproximadamente 121,000 dólares en tarifas dentro del ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector de DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que resalta la posición de DEX como la ruta más activa de Ethereum. Los proyectos de DEX principales se centran en transacciones normales y rara vez involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector de DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de tarifas.
![Profundidad: sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron]).com/panews/images/mvMUN59HW9.png(
)# Transferencia de stablecoins
Las transferencias de stablecoins son un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena, siendo solo superadas por los DEX en el ecosistema de Ethereum. Estas juegan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de bajo deslizamiento. Principalmente están compuestas por USDT y USDC, las dos stablecoins más importantes de la industria, reflejando de manera efectiva la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de transacción relacionadas con la quema de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la evaluación del potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si la cadena pública tiene suficiente capital y base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso de desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Bot de Trading Dex
El auge de los bots de trading en Dex se debe a la popularidad de las monedas Meme. Este tipo de herramienta de trading automatizada está diseñada específicamente para los traders de DEX, y se utiliza principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. A medida que el número de proyectos de monedas Meme ha aumentado, su mercado ha mostrado una alta volatilidad y ciclos breves. Algunos incluso tienen períodos activos de menos de 10 minutos, lo que incrementa significativamente la dificultad de trading. A menudo, una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, los usuarios de trading adoptan en gran medida los bots de trading de Dex para apoderarse de las monedas Meme al inicio de la operación. Este proceso no solo genera una gran cantidad de tarifas de transacción, sino que también incluye una proporción bastante alta de costos de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones primero, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot ### ocupa el tercer lugar en contribuciones de tarifas, solo detrás de Uniswap y Ethereum/transferencias de stablecoin, junto con Banana Gun y Maestro (.
Banana Gun, como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, contribuyendo con comisiones de hasta 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, demostrando su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro también es un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1,51 millones de dólares en tarifas, ocupando el segundo lugar en proyectos de Bot de Trading Dex, representando el 3,21% del total de tarifas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La posición destacada de la pista de Bots de Trading en el ecosistema de Ethereum ) contribuyó con tarifas, ocupando el tercer lugar en el ranking, con un porcentaje de aproximadamente 6.9% (, lo que refleja su importancia, mientras que el efecto cabeza es evidente ), Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado (, la situación no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum, este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría tener en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
)# billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura para la actividad de los usuarios en la cadena pública, su contribución a las tarifas no solo refleja la verdadera actividad de los usuarios en la cadena, sino que también es un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en cadena más ampliamente utilizado actualmente, MetaMask domina en el ecosistema de Ethereum, habiendo contribuido con tarifas de 2.91 millones de dólares en los últimos 30 días y quemado 940,000 dólares, lo que representa aproximadamente el 2% de todas las tarifas en la cadena de Ethereum, destacando la importancia del sector de billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
(# Transferencia en la cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas en el último mes, y se estima que contribuyeron con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas, representando alrededor del 12% de las tarifas totales del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante posición y la fuerte demanda de los usuarios en el ecosistema ETH.
)# MEV
El MEV, como fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como el costo adicional que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se destruye y las propinas de los mineros van directamente a los mineros. Este mecanismo se ha vuelto más claro después de la actualización EIP-1559. La alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, por lo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. Las tarifas de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente de 3.76 millones de dólares, representando el 8% del total de tarifas de quema en la cadena. Este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diverso pero concentrado en varios campos principales. La pista de DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas, destacando su posición central, aunque la distribución de las sub-pistas internas es razonable. Las transferencias de ETH (12%), MEV ###8%### y NFT ###8%( les siguen, estas cuatro categorías representan en conjunto el 88% del consumo total de tarifas. Las sub-pistas que queman más tarifas en la cadena son DEX )26%(, transferencias en la cadena y stablecoins )17%(, Dex Trading Bot )7%( y la pista de billeteras )3%(, sumando un 53% en total. Las soluciones de Layer 2 )6%( y la creación de contratos inteligentes )2%( tienen una participación más pequeña, reflejando que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período de baja". A pesar de esto, esta distribución de tarifas descentralizada aún refleja el desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas de Ethereum, sin que se presente un fenómeno de concentración excesiva en una sola pista, mostrando el estado de salud general del ecosistema.
![Profundidad: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron])
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 me gusta
Recompensa
14
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
consensus_whisperer
· hace20h
sol debe superar a eth ¡vamos!
Ver originalesResponder0
SleepyArbCat
· 08-14 09:15
Mm-hmm, escuchando tus palabras, el gas se fue a decenas de dólares.
Ver originalesResponder0
GasFeeCrier
· 08-14 06:29
eth no es más que una máquina que toma a la gente por tonta
Ver originalesResponder0
BlockchainBouncer
· 08-14 06:26
ETH es una roca dura.
Ver originalesResponder0
StableNomad
· 08-14 06:23
jajaja las tarifas de eth siguen imprimiendo dinero... me recuerda las vibras del mercado alcista de 2021 no voy a mentir
Ver originalesResponder0
OnchainDetective
· 08-14 06:22
Los datos de trazabilidad han descubierto la manipulación de direcciones de origen sospechosas.
Profundidad de comparación de la sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron.
Análisis Profundo: Sostenibilidad de Ingresos de las Tres Principales Cadenas de Bloques: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
En el contexto del rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas en el mercado actual: Ethereum, Solana y Tron, analizando la composición de sus ingresos por tarifas, las actividades económicas en la cadena y la situación de ingresos y gastos de los usuarios, para explorar en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum ha liderado con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas, seguido de Solana y Tron con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que el nivel de discusión sobre Solana en los últimos seis meses ha superado al de Ethereum, mientras que Tron ha ganado popularidad en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias presentan un patrón completamente diferente al de los ingresos por comisiones: Tron ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, Solana le sigue con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno resalta la compleja relación entre la composición de los ingresos por comisiones, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, proporcionando una perspectiva única para un análisis más profundo de la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y Tron, explorando su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
Composición de los ingresos por comisiones
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de prueba de trabajo (PoW) a prueba de participación (PoS), así como la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas. La nueva estructura de tarifas se divide en dos partes: la tarifa base que se quema automáticamente por el sistema y las propinas que se pagan directamente a los validadores. El mecanismo de quema de la tarifa base tiene el potencial de impulsar a ETH hacia un estado de deflación, aumentando su valor potencialmente. Al mismo tiempo, la tarifa base ajustable dinámicamente ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que las propinas proporcionan incentivos adicionales a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de quema de la tarifa base. En general, esta serie de reformas tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica y la propuesta de valor a largo plazo de la red Ethereum.
Ethereum ha quemado alrededor de USD 47 millones en ETH a través del mecanismo de tarifa base en los últimos 30 días, lo que no solo refleja la actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la contribución de varias actividades en la cadena al consumo total de tarifas, lo cual es útil para comprender el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema Ethereum.
La distribución del consumo de tarifas de la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Según los datos, las finanzas descentralizadas (DeFi) lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH (12%), el valor máximo extraíble MEV(, 8%) y los tokens no fungibles NFT(, 8%), estas cuatro categorías contribuyen juntas con el 88% del consumo total de tarifas, formando la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una proporción más pequeña, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de valle".
A pesar de que la red Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de tarifas sigue mostrando un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplios escenarios de aplicación, estableciendo una base sólida para el crecimiento del valor de la red Ethereum.
Actividad económica en cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ), como parte central del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de segmentos diversificados, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamos, robots de comercio DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de participación líquida ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de tarifas de Ethereum, observamos que las áreas como DEX, monedas estables, robots de trading DEX y billeteras criptográficas se destacan en el consumo de tarifas, ocupando las primeras posiciones en el ranking. Esto refleja la posición dominante y la actividad de los usuarios en estos segmentos dentro del ecosistema DeFi actual.
Uniswap(DEX)
Uniswap como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum (DEX), no solo ofrece a los usuarios un servicio eficiente de comercio en el lugar en cadena, sino que también actúa como infraestructura de las finanzas descentralizadas (DeFi), satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Uniswap ha generado ingresos de 54.23 millones de dólares en los últimos 30 días, de los cuales 8.15 millones de dólares provienen de las tarifas de transacción quemadas, representando aproximadamente el 17.3% dentro del ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de intercambio de Uniswap con mayor volumen de operaciones están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, y el comercio de tokens Meme, que es más especulativo, representa una proporción muy baja del volumen total de transacciones, lo que resalta una ecosistema saludable dominado por comportamientos de comercio normales en la plataforma.
1inch(DEX)
1inch como un agregador de DEX ( líder en el ecosistema de Ethereum, al integrar los grupos de liquidez de múltiples DEX, ofrece a los usuarios la mejor ruta y precio de transacción, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens de nicho.
1inch contribuyó con aproximadamente 121,000 dólares en tarifas dentro del ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector de DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que resalta la posición de DEX como la ruta más activa de Ethereum. Los proyectos de DEX principales se centran en transacciones normales y rara vez involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector de DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de tarifas.
![Profundidad: sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron]).com/panews/images/mvMUN59HW9.png(
)# Transferencia de stablecoins
Las transferencias de stablecoins son un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena, siendo solo superadas por los DEX en el ecosistema de Ethereum. Estas juegan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de bajo deslizamiento. Principalmente están compuestas por USDT y USDC, las dos stablecoins más importantes de la industria, reflejando de manera efectiva la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de transacción relacionadas con la quema de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la evaluación del potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si la cadena pública tiene suficiente capital y base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso de desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Bot de Trading Dex
El auge de los bots de trading en Dex se debe a la popularidad de las monedas Meme. Este tipo de herramienta de trading automatizada está diseñada específicamente para los traders de DEX, y se utiliza principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. A medida que el número de proyectos de monedas Meme ha aumentado, su mercado ha mostrado una alta volatilidad y ciclos breves. Algunos incluso tienen períodos activos de menos de 10 minutos, lo que incrementa significativamente la dificultad de trading. A menudo, una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, los usuarios de trading adoptan en gran medida los bots de trading de Dex para apoderarse de las monedas Meme al inicio de la operación. Este proceso no solo genera una gran cantidad de tarifas de transacción, sino que también incluye una proporción bastante alta de costos de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones primero, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot ### ocupa el tercer lugar en contribuciones de tarifas, solo detrás de Uniswap y Ethereum/transferencias de stablecoin, junto con Banana Gun y Maestro (.
Banana Gun, como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, contribuyendo con comisiones de hasta 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, demostrando su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro también es un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1,51 millones de dólares en tarifas, ocupando el segundo lugar en proyectos de Bot de Trading Dex, representando el 3,21% del total de tarifas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La posición destacada de la pista de Bots de Trading en el ecosistema de Ethereum ) contribuyó con tarifas, ocupando el tercer lugar en el ranking, con un porcentaje de aproximadamente 6.9% (, lo que refleja su importancia, mientras que el efecto cabeza es evidente ), Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado (, la situación no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum, este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría tener en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
)# billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura para la actividad de los usuarios en la cadena pública, su contribución a las tarifas no solo refleja la verdadera actividad de los usuarios en la cadena, sino que también es un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en cadena más ampliamente utilizado actualmente, MetaMask domina en el ecosistema de Ethereum, habiendo contribuido con tarifas de 2.91 millones de dólares en los últimos 30 días y quemado 940,000 dólares, lo que representa aproximadamente el 2% de todas las tarifas en la cadena de Ethereum, destacando la importancia del sector de billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
(# Transferencia en la cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas en el último mes, y se estima que contribuyeron con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas, representando alrededor del 12% de las tarifas totales del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante posición y la fuerte demanda de los usuarios en el ecosistema ETH.
)# MEV
El MEV, como fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como el costo adicional que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se destruye y las propinas de los mineros van directamente a los mineros. Este mecanismo se ha vuelto más claro después de la actualización EIP-1559. La alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, por lo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. Las tarifas de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente de 3.76 millones de dólares, representando el 8% del total de tarifas de quema en la cadena. Este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diverso pero concentrado en varios campos principales. La pista de DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas, destacando su posición central, aunque la distribución de las sub-pistas internas es razonable. Las transferencias de ETH (12%), MEV ###8%### y NFT ###8%( les siguen, estas cuatro categorías representan en conjunto el 88% del consumo total de tarifas. Las sub-pistas que queman más tarifas en la cadena son DEX )26%(, transferencias en la cadena y stablecoins )17%(, Dex Trading Bot )7%( y la pista de billeteras )3%(, sumando un 53% en total. Las soluciones de Layer 2 )6%( y la creación de contratos inteligentes )2%( tienen una participación más pequeña, reflejando que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período de baja". A pesar de esto, esta distribución de tarifas descentralizada aún refleja el desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas de Ethereum, sin que se presente un fenómeno de concentración excesiva en una sola pista, mostrando el estado de salud general del ecosistema.
![Profundidad: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron])