Exploración del Mecanismo de precio de la Cadena de bloques
En el proceso de desarrollo de la Cadena de bloques, el mecanismo de precio descentralizado ha sido un problema importante que ha sido ignorado. Con el floreciente desarrollo de DeFi en los últimos años, tanto los profesionales de la industria como los ajenos a ella han comenzado a tener un conocimiento y una exploración inicial sobre el mecanismo de precio en la cadena. Cómo generar el precio, que es una variable clave, de una manera que se ajuste más a la esencia de la Cadena de bloques es una dirección que merece ser investigada en profundidad.
Evolución de las transacciones en la cadena de bloques
Bitcoin, como el primer proyecto de cadena de bloques del mundo, se puede considerar como la fuente del concepto de "cadena de bloques". La primera transacción OTC de Bitcoin, que todos conocen, tuvo lugar en el estado de Florida, Estados Unidos, donde un programador intercambió 10,000 BTC por dos cupones de pizza, lo que le dio a Bitcoin un precio inicial de 0.003 centavos.
El precio refleja el valor de una unidad de producto o servicio, cuyo nivel es determinado por la relación de oferta y demanda del mercado. En ese momento, el precio de Bitcoin era el equilibrio alcanzado entre compradores y vendedores, aunque solo era un pequeño mercado entre dos personas, careciendo de generalidad, pero esto marcó el surgimiento de las propiedades de transacción monetaria de Bitcoin.
Para satisfacer las necesidades de negociación de los entusiastas de BTC, los intercambios de criptomonedas han surgido, y la demanda de "precio" también ha surgido. La competencia entre diferentes grupos como mineros, creyentes, capitalistas, inversores comunes y jugadores de futuros ha ido perfeccionando las propiedades de equilibrio general de Bitcoin. Los intercambios han proporcionado un lugar de negociación libre para las personas, pero a medida que aumenta la popularidad de Bitcoin y las finanzas tradicionales se inclinan hacia los activos criptográficos, los problemas de centralización y falta de transparencia también se han vuelto cada vez más evidentes.
Las casas de cambio centralizadas y la interacción en cadena pura tienen diferencias en las unidades de cálculo; las casas de cambio se miden en milisegundos, mientras que la cadena de bloques utiliza "Bloquear" como unidad. Esta separación dificulta la evaluación precisa de los datos de precios proporcionados por las casas de cambio. Aunque se pueden monitorear algunos datos de interacción en cadena, el procesamiento interno de las casas de cambio sigue siendo una caja negra. En un campo de criptomonedas con regulación efectiva limitada, la falsificación de datos es difícil de evitar. Esto también facilita que el dinero caliente y el apalancamiento actúen de manera desenfrenada, impulsando la rápida entrada de activos criptográficos en la conciencia del público y atrayendo a inversores de alto riesgo y a instituciones financieras.
Mecanismo de confianza de la Cadena de bloques
La crisis financiera mundial de 2008 se originó en el abuso de herramientas de innovación financiera tras la relajación de la regulación en Estados Unidos; la ola especulativa llevó a la crisis de las hipotecas subprime, lo que provocó un colapso crediticio. La quiebra de Lehman Brothers marcó el estallido completo de la crisis, detrás de informes financieros atractivos había corrupción interna. "Confianza" y "seguridad" se convirtieron en uno de los temas más importantes a partir de entonces.
Ese mismo año se publicó el libro blanco de Bitcoin, que propuso un concepto de protocolo que no depende de la "confianza". A principios de 2009 nació el bloque génesis de Bitcoin y se minó el primer Bitcoin. El diseño de Bitcoin involucra conocimientos de múltiples disciplinas como la criptografía, los algoritmos de hash y la prueba de trabajo, lo que claramente es el resultado de una larga reflexión.
La característica más importante de Bitcoin es la "descentralización", la emisión y transferencia que no está controlada por ningún sujeto. Para deconstruir el "sujeto de confianza", las transacciones de Bitcoin necesitan la confirmación de todos los nodos de la red, lo que aunque es ineficiente, es altamente seguro; cuanto mayor es el grado de descentralización, mayor es la seguridad.
Después de más de diez años de desarrollo, el valor de mercado de Bitcoin ha alcanzado el nivel de un billón de dólares. Hoy en día, realizar transferencias de Bitcoin por valor de cientos de millones de dólares se ha vuelto fácil, sin necesidad de confiar en ningún tercero. En comparación, la transferencia de grandes activos en el sistema financiero tradicional implica procesos complicados y baja eficiencia. Sin embargo, en el ámbito tradicional, la confianza de las personas en las instituciones determina sus propias elecciones.
El establecimiento de la confianza en los campos tradicionales requiere una acumulación a largo plazo y tiene un costo enorme. Pero cuando una organización carece de controles y equilibrios, la naturaleza humana a menudo es difícil de resistir ante grandes incentivos. La quiebra de Lehman Brothers, que existió durante más de 150 años, hizo que la confianza colapsara en un instante. Al eliminar los factores de centralización, el protocolo de Bitcoin, que no tiene riesgos de centralización, se ha convertido en una nueva esperanza para la sociedad humana.
Mecanismo de precio de la cadena de bloques
Para los activos criptográficos, el mecanismo de precio se refiere al proceso de fijación de precios. El precio del Bitcoin depende de las partes que participan en el juego, como mineros, poseedores de monedas, jugadores de contratos, etc. ¿Puede este proceso de juego en el mercado generarse de manera descentralizada en la cadena, como las transferencias? Y a medida que aumenta el grado de descentralización y el número de participantes, ¿aumentará su seguridad y capacidad de carga?
La programabilidad de Ethereum ofrece una buena oportunidad para la innovación en el campo de las criptomonedas. La capitalización de mercado y el volumen de fondos bloqueados de DeFi siguen aumentando, lo que nos obliga a prestar atención al problema de las variables de precio. ¿Deberíamos seguir dependiendo de algún tercero o entidad cuando el volumen de fondos que soporta DeFi alcanza niveles más altos?
Opciones actuales de DeFi
Actualmente, los protocolos DeFi se centran principalmente en las siguientes direcciones:
Préstamos colaterales descentralizados
Comercio descentralizado, intercambio instantáneo
Moneda estable algorítmica
Tokenización de BTC
Activos sintéticos
Derivados de finanzas descentralizadas
La mayoría de los protocolos DeFi requieren precios en cadena, como el precio de liquidación para préstamos colaterales, el precio en tiempo real para intercambios instantáneos y el precio de liquidación para derivados financieros. Actualmente, el enfoque principal es utilizar nodos oráculo para proporcionar precios o que el propio proyecto emita precios.
Este método generalmente implica conectarse a la API de un intercambio centralizado, subiendo directamente los datos de precios o tomando el valor medio de múltiples nodos. Obviamente, la competencia de precios se lleva a cabo principalmente en intercambios centralizados, donde los factores centralizados tienen un gran impacto. Los protocolos DeFi y los usuarios que utilizan estos precios tienen dificultades para verificar eficazmente, lo que va en contra de la esencia de "descentralización" y "máquina de confianza" de la Cadena de bloques.
En segundo lugar, los tokens tienen dificultades para capturar mejor el valor del protocolo. La supervivencia de DeFi depende de la volatilidad de precios, lo que crea un espacio de arbitraje entre las diferencias en los niveles de comunicación y cálculo centralizados y descentralizados. Actualmente, los oráculos solo generan precios cuando se cumplen los estándares de solicitud, careciendo de un flujo de información de precios coherente. Esto es equivalente a que el sistema de Bitcoin solo mantenga su poder de cómputo cuando se realiza una transferencia, lo que no se ajusta a la esencia de la Cadena de bloques y tampoco puede soportar una mayor escala del mercado.
Selección del mecanismo de precio del protocolo NEST
La descentralización de Bitcoin y Ethereum proviene del diseño interno del sistema. Sin embargo, las variables de precio no pueden generarse de manera activa dentro de la cadena de bloques, necesitan ser subidas externamente. La clave está en si se difunde a toda la red, permitiendo que cualquiera participe en la validación sin necesidad de permiso.
NEST elige continuar la ruta descentralizada de Bitcoin, completando la fase de producción mediante un juego no cooperativo, generando en la cadena un flujo de información de precios de forma sincronizada. El núcleo del NEST Protocol es el oráculo, que permite realizar cotizaciones y verificaciones sin permiso sobre cualquier Token/ERC20 Token/ETH habilitado.
La identidad del ofertante no es importante, lo clave es que cualquier persona puede verificar el precio a través de arbitrajes. Los precios no arbitrados dentro de 25 bloques de Ethereum se consideran precios reales y se registran en el sistema para su uso. Esto es similar a que las transacciones de Bitcoin deben ser confirmadas por toda la red antes de ser registradas.
Cuantos más participantes haya en el NEST Protocol, más seguro será el sistema y mayor será la escala de fondos que podrá soportar. Este mecanismo logra la confianza en el sistema mismo, en lugar de en cualquier entidad, lo que es similar a Bitcoin.
NEST absorberá el juego de precios del mundo cripto, introduciendo el Protocolo NEST desde los intercambios centralizados, lo que será una batalla de consenso duradera. El mundo en cadena y el mundo real son paralelos, y perfeccionar el mecanismo de oráculos es clave para conectar mejor los activos tradicionales. Hacer un buen flujo de información de precios para los activos nativos en cadena de manera descentralizada es el primer paso hacia el ámbito tradicional.
Conclusión
"La descentralización" es una creación civilizatoria exclusiva de la humanidad. La cadena de bloques es una ciencia que requiere la formulación constante de hipótesis, inducción, prueba y refutación. La dirección de la hipótesis del mecanismo de juego de precios que continúa el espíritu de descentralización de la cadena de bloques es correcta, aunque aún hay pocos ejemplos de éxito. Este camino aún necesita más exploración y práctica.
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AirdropHunterWang
· 08-15 04:55
La emisión anticipada ahorra diez mil caracteres. El mecanismo de precios es muy complicado.
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ThesisInvestor
· 08-12 18:46
Ahora todos están babeando por esta pizza.
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DeadTrades_Walking
· 08-12 06:35
¡Dios mío! ¿Realmente hay alguien que cambió dos cupones de pizza por diez mil monedas?
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TokenomicsTherapist
· 08-12 06:30
Una comida cambia diez años por una trampa. Esto es absurdo.
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SerumSquirrel
· 08-12 06:23
1w btc compra de pizza llorando
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OnchainDetective
· 08-12 06:16
No te preocupes, estas dos billeteras en realidad tienen problemas y se está investigando.
Innovación en el mecanismo de precio de la cadena de bloques: de la negociación centralizada a la lucha descentralizada
Exploración del Mecanismo de precio de la Cadena de bloques
En el proceso de desarrollo de la Cadena de bloques, el mecanismo de precio descentralizado ha sido un problema importante que ha sido ignorado. Con el floreciente desarrollo de DeFi en los últimos años, tanto los profesionales de la industria como los ajenos a ella han comenzado a tener un conocimiento y una exploración inicial sobre el mecanismo de precio en la cadena. Cómo generar el precio, que es una variable clave, de una manera que se ajuste más a la esencia de la Cadena de bloques es una dirección que merece ser investigada en profundidad.
Evolución de las transacciones en la cadena de bloques
Bitcoin, como el primer proyecto de cadena de bloques del mundo, se puede considerar como la fuente del concepto de "cadena de bloques". La primera transacción OTC de Bitcoin, que todos conocen, tuvo lugar en el estado de Florida, Estados Unidos, donde un programador intercambió 10,000 BTC por dos cupones de pizza, lo que le dio a Bitcoin un precio inicial de 0.003 centavos.
El precio refleja el valor de una unidad de producto o servicio, cuyo nivel es determinado por la relación de oferta y demanda del mercado. En ese momento, el precio de Bitcoin era el equilibrio alcanzado entre compradores y vendedores, aunque solo era un pequeño mercado entre dos personas, careciendo de generalidad, pero esto marcó el surgimiento de las propiedades de transacción monetaria de Bitcoin.
Para satisfacer las necesidades de negociación de los entusiastas de BTC, los intercambios de criptomonedas han surgido, y la demanda de "precio" también ha surgido. La competencia entre diferentes grupos como mineros, creyentes, capitalistas, inversores comunes y jugadores de futuros ha ido perfeccionando las propiedades de equilibrio general de Bitcoin. Los intercambios han proporcionado un lugar de negociación libre para las personas, pero a medida que aumenta la popularidad de Bitcoin y las finanzas tradicionales se inclinan hacia los activos criptográficos, los problemas de centralización y falta de transparencia también se han vuelto cada vez más evidentes.
Las casas de cambio centralizadas y la interacción en cadena pura tienen diferencias en las unidades de cálculo; las casas de cambio se miden en milisegundos, mientras que la cadena de bloques utiliza "Bloquear" como unidad. Esta separación dificulta la evaluación precisa de los datos de precios proporcionados por las casas de cambio. Aunque se pueden monitorear algunos datos de interacción en cadena, el procesamiento interno de las casas de cambio sigue siendo una caja negra. En un campo de criptomonedas con regulación efectiva limitada, la falsificación de datos es difícil de evitar. Esto también facilita que el dinero caliente y el apalancamiento actúen de manera desenfrenada, impulsando la rápida entrada de activos criptográficos en la conciencia del público y atrayendo a inversores de alto riesgo y a instituciones financieras.
Mecanismo de confianza de la Cadena de bloques
La crisis financiera mundial de 2008 se originó en el abuso de herramientas de innovación financiera tras la relajación de la regulación en Estados Unidos; la ola especulativa llevó a la crisis de las hipotecas subprime, lo que provocó un colapso crediticio. La quiebra de Lehman Brothers marcó el estallido completo de la crisis, detrás de informes financieros atractivos había corrupción interna. "Confianza" y "seguridad" se convirtieron en uno de los temas más importantes a partir de entonces.
Ese mismo año se publicó el libro blanco de Bitcoin, que propuso un concepto de protocolo que no depende de la "confianza". A principios de 2009 nació el bloque génesis de Bitcoin y se minó el primer Bitcoin. El diseño de Bitcoin involucra conocimientos de múltiples disciplinas como la criptografía, los algoritmos de hash y la prueba de trabajo, lo que claramente es el resultado de una larga reflexión.
La característica más importante de Bitcoin es la "descentralización", la emisión y transferencia que no está controlada por ningún sujeto. Para deconstruir el "sujeto de confianza", las transacciones de Bitcoin necesitan la confirmación de todos los nodos de la red, lo que aunque es ineficiente, es altamente seguro; cuanto mayor es el grado de descentralización, mayor es la seguridad.
Después de más de diez años de desarrollo, el valor de mercado de Bitcoin ha alcanzado el nivel de un billón de dólares. Hoy en día, realizar transferencias de Bitcoin por valor de cientos de millones de dólares se ha vuelto fácil, sin necesidad de confiar en ningún tercero. En comparación, la transferencia de grandes activos en el sistema financiero tradicional implica procesos complicados y baja eficiencia. Sin embargo, en el ámbito tradicional, la confianza de las personas en las instituciones determina sus propias elecciones.
El establecimiento de la confianza en los campos tradicionales requiere una acumulación a largo plazo y tiene un costo enorme. Pero cuando una organización carece de controles y equilibrios, la naturaleza humana a menudo es difícil de resistir ante grandes incentivos. La quiebra de Lehman Brothers, que existió durante más de 150 años, hizo que la confianza colapsara en un instante. Al eliminar los factores de centralización, el protocolo de Bitcoin, que no tiene riesgos de centralización, se ha convertido en una nueva esperanza para la sociedad humana.
Mecanismo de precio de la cadena de bloques
Para los activos criptográficos, el mecanismo de precio se refiere al proceso de fijación de precios. El precio del Bitcoin depende de las partes que participan en el juego, como mineros, poseedores de monedas, jugadores de contratos, etc. ¿Puede este proceso de juego en el mercado generarse de manera descentralizada en la cadena, como las transferencias? Y a medida que aumenta el grado de descentralización y el número de participantes, ¿aumentará su seguridad y capacidad de carga?
La programabilidad de Ethereum ofrece una buena oportunidad para la innovación en el campo de las criptomonedas. La capitalización de mercado y el volumen de fondos bloqueados de DeFi siguen aumentando, lo que nos obliga a prestar atención al problema de las variables de precio. ¿Deberíamos seguir dependiendo de algún tercero o entidad cuando el volumen de fondos que soporta DeFi alcanza niveles más altos?
Opciones actuales de DeFi
Actualmente, los protocolos DeFi se centran principalmente en las siguientes direcciones:
La mayoría de los protocolos DeFi requieren precios en cadena, como el precio de liquidación para préstamos colaterales, el precio en tiempo real para intercambios instantáneos y el precio de liquidación para derivados financieros. Actualmente, el enfoque principal es utilizar nodos oráculo para proporcionar precios o que el propio proyecto emita precios.
Este método generalmente implica conectarse a la API de un intercambio centralizado, subiendo directamente los datos de precios o tomando el valor medio de múltiples nodos. Obviamente, la competencia de precios se lleva a cabo principalmente en intercambios centralizados, donde los factores centralizados tienen un gran impacto. Los protocolos DeFi y los usuarios que utilizan estos precios tienen dificultades para verificar eficazmente, lo que va en contra de la esencia de "descentralización" y "máquina de confianza" de la Cadena de bloques.
En segundo lugar, los tokens tienen dificultades para capturar mejor el valor del protocolo. La supervivencia de DeFi depende de la volatilidad de precios, lo que crea un espacio de arbitraje entre las diferencias en los niveles de comunicación y cálculo centralizados y descentralizados. Actualmente, los oráculos solo generan precios cuando se cumplen los estándares de solicitud, careciendo de un flujo de información de precios coherente. Esto es equivalente a que el sistema de Bitcoin solo mantenga su poder de cómputo cuando se realiza una transferencia, lo que no se ajusta a la esencia de la Cadena de bloques y tampoco puede soportar una mayor escala del mercado.
Selección del mecanismo de precio del protocolo NEST
La descentralización de Bitcoin y Ethereum proviene del diseño interno del sistema. Sin embargo, las variables de precio no pueden generarse de manera activa dentro de la cadena de bloques, necesitan ser subidas externamente. La clave está en si se difunde a toda la red, permitiendo que cualquiera participe en la validación sin necesidad de permiso.
NEST elige continuar la ruta descentralizada de Bitcoin, completando la fase de producción mediante un juego no cooperativo, generando en la cadena un flujo de información de precios de forma sincronizada. El núcleo del NEST Protocol es el oráculo, que permite realizar cotizaciones y verificaciones sin permiso sobre cualquier Token/ERC20 Token/ETH habilitado.
La identidad del ofertante no es importante, lo clave es que cualquier persona puede verificar el precio a través de arbitrajes. Los precios no arbitrados dentro de 25 bloques de Ethereum se consideran precios reales y se registran en el sistema para su uso. Esto es similar a que las transacciones de Bitcoin deben ser confirmadas por toda la red antes de ser registradas.
Cuantos más participantes haya en el NEST Protocol, más seguro será el sistema y mayor será la escala de fondos que podrá soportar. Este mecanismo logra la confianza en el sistema mismo, en lugar de en cualquier entidad, lo que es similar a Bitcoin.
NEST absorberá el juego de precios del mundo cripto, introduciendo el Protocolo NEST desde los intercambios centralizados, lo que será una batalla de consenso duradera. El mundo en cadena y el mundo real son paralelos, y perfeccionar el mecanismo de oráculos es clave para conectar mejor los activos tradicionales. Hacer un buen flujo de información de precios para los activos nativos en cadena de manera descentralizada es el primer paso hacia el ámbito tradicional.
Conclusión
"La descentralización" es una creación civilizatoria exclusiva de la humanidad. La cadena de bloques es una ciencia que requiere la formulación constante de hipótesis, inducción, prueba y refutación. La dirección de la hipótesis del mecanismo de juego de precios que continúa el espíritu de descentralización de la cadena de bloques es correcta, aunque aún hay pocos ejemplos de éxito. Este camino aún necesita más exploración y práctica.