Perspectivas de los diferentes sectores de Web3 para 2024

ZK

La tecnología ZK ha logrado avances significativos en 2023, con escenarios de aplicación en constante expansión. Los principales desarrollos incluyen:

zkEVM

Se ha avanzado en varios tipos de soluciones zkEVM. El Tipo 0 es completamente equivalente a Ethereum, pero enfrenta desafíos técnicos; el Tipo 1 ha mejorado sobre la base de EVM y actualmente ofrece una buena experiencia de aplicación; el Tipo 2 ya ha lanzado la red principal y está desarrollando un ecosistema. Los proyectos específicos deben analizarse individualmente según su hoja de ruta de desarrollo.

zkVM

zkWASM es la principal ruta tecnológica, con alta escalabilidad, adecuada para el desarrollo de DEX de alto rendimiento. La arquitectura RISC V es explorada por RISC0, siendo más amigable para los lenguajes de frontend y hardware. zkLLVM puede compilar rápidamente lenguajes de alto nivel en circuitos zkSNARK.

Minería ZK

La eficiencia de GPU y FPGA es comparable, pero ASIC puede diferenciarse gradualmente para usos específicos. Aumentan los Prover DAO, y la potencia de cálculo es la competencia central.

Middleware ZK

Incluyendo zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML y otros escenarios. ZK Coprocessor ha llegado a la fase de red de pruebas, mientras que el progreso del proyecto zkML es variable. También ha surgido una nueva pista de compartición de pruebas ZK.

MEV

• La etapa temprana de la cadena de suministro de transacciones merece atención
• Se aumentará el diseño y la infraestructura de la nueva generación de DEX.
• La subasta privada / el pool de trading pueden mejorar la cadena de suministro de trading
• La desregulación es el fin de la carrera

OFA

Las subastas de pedidos fallidos están surgiendo, y las transacciones de alto valor se están dirigiendo hacia OFA. En el futuro, más transacciones de ETH se realizarán a través de OFA.

Blockbuilder

El mercado se concentra en unos pocos builders, algunos de los cuales son empresas de trading de alta frecuencia. La posible reducción de la cantidad de arbitrajes en el futuro puede afectar la ventaja del trading de alta frecuencia.

Relay

La concentración del mercado es alta y falta un mecanismo de incentivos. Se espera un desarrollo optimista de la continuidad y propuestas de incentivos relay.

AA

Se divide en dos categorías: billeteras de contratos inteligentes y servicios modularizados. En el ámbito de las billeteras, el wallet factory merece atención. En los servicios modularizados, Bundler y Paymaster se han convertido en estándares.

Tendencias de desarrollo:

• La infraestructura ha sido completada y el crecimiento de usuarios es rápido.
• El desarrollo de AA en L2 es bastante bueno
• Falta de soporte para DApp, se requieren nuevas soluciones
• El mempool privado se combinará con MEV e intent.

Intenciones

Desarrollo rápido pero enfrenta algunos problemas. Se debe considerar el flujo de órdenes y la adquisición de usuarios, adecuado para combinar con MEV y AA. El Bot de Telegram podría evolucionar hacia la dirección de Intent.

DA

El efecto de cabeza es evidente, e incluye principalmente Celestia, Eigenlayer y Avail. Se puede examinar desde dimensiones como seguridad, personalización y costo. Los grandes proyectos de Rollup seguirán eligiendo Ethereum como capa de DA.

Frameworks de Rollup y RaaS

El mercado tiende a saturarse, nuevas tecnologías como FHE rollup son dignas de atención. Se deben observar casos de éxito en RaaS y soluciones de interoperabilidad.

Cosmos

Cosmos Hub fortalecerá su posición ecológica, como la seguridad de ciertos validadores y el IBC de múltiples saltos. El desarrollo de cadenas de aplicaciones dentro del ecosistema se ve afectado por L2, pero aún tiene ventajas de personalización.

Seguridad

Las herramientas de seguridad abarcan todos los niveles, pero es difícil reemplazar una auditoría completa. Se pueden examinar los proyectos desde las dimensiones del mantenimiento y actualización, la base de datos de vulnerabilidades, los portadores y las necesidades reales.

IA

Las principales direcciones de combinación incluyen infraestructura de potencia de cálculo, entrenamiento de datos, herramientas de chat, plataformas de etiquetado de datos, entre otros. Enfocarse en proyectos de ventajas de datos verticales de ZKML y crypto, así como en productos to C que se combinan estrechamente con AI.

DeFi

La demanda de los inversores se ha desplazado hacia productos de rendimiento real. Las oportunidades en DEX han aumentado, especialmente en aplicaciones de alto rendimiento en L2. Los subsectores como DEX perpetuos y el staking de liquidez han tenido un rendimiento destacado.

Juegos & Entretenimiento

Los estudios de juegos se dividen en tipos como juegos casuales, grandes y de mediana complejidad, y es necesario prestar atención al trasfondo del equipo y a su capacidad de desarrollo. La adquisición de usuarios en juegos se centra en el perfil del usuario, pero enfrenta desafíos en la retención de usuarios.

Compromiso de usuarios/fans

Principalmente involucra las industrias del entretenimiento, deportes y cine, dividiéndose en dos modelos: operación directa de IP y cooperación de licencia. Las plataformas con una base comunitaria tienen más probabilidades de tener éxito.

Servicio Institucional

Incluye servicios de trading, gestión de activos, pagos y otros subsectores. La tendencia general incluye un crecimiento estable, construcción de cumplimiento y especialización de responsabilidades. Europa y los mercados emergentes tienen potencial de desarrollo.

Bitcoin

La construcción del ecosistema de Bitcoin necesita adoptar diferentes enfoques. Vale la pena prestar atención a las rutas tecnológicas como Taproot Assets, Rollup y la red Lightning.

DePIN

Enfocarse en los mecanismos de descentralización, el momento del mercado y los fundamentos de la industria. Las oportunidades de mercado en áreas menos desarrolladas para hardware de uso frecuente de ToC son significativas; se debe tener precaución con el hardware de mejora, y las direcciones de máquinas mineras específicas deben ser observadas.