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RWA与游戏融合:新叙事能否成为本轮牛市发动机
畅想RWA+游戏新叙事:会成为本轮牛市的发动机吗?
一、牛市来了吗?
如果站在两年后的2025年11月,回望两年来波澜壮阔的加密货币市场,也许会惊奇的发现,2023年10月23日也许是本轮牛市启动的一个典型标志:24小时内,BTC直接从30000U拉到了34000U。身边很多在20000U左右已经重仓的瓜友们欢欣鼓舞:你看你看,我就说加密牛市一定会来吧!还有一些踏空并纠结的瓜友们也依然振振有词:目前的链上数据没有新钱入场,同时USDT等稳定币总量还是低谷,这是比特币ETF消息放大后的假牛,会有一波回调的!
"牛已来"的正方观点很清晰,未来的三大利好足够支撑牛市了:
比特币ETF加速传统金融机构资金进场;
比特币2024年5月减半,挖矿成本上升到28000以上;
美国不加息甚至降息;
不管是真牛假牛,我一直琢磨的是:能支撑一轮至少12个月的真牛,必须出现整个行业向前进化的新叙事啊,以上支撑牛市的三个利好,第一个和第三个都是外部力量,第二个是BTC白皮书出现时地球人都知道的四年减半规则,那能支撑本轮牛市的行业新叙事到底有哪些呢?自己不好好发育,只靠外部信息和政策奶奶奶,大概率只能是昙花一现。
我们看看上一轮牛市发展轨迹:起始于2020年7月的Defi之夏,比特币从10000U左右开始起飞,Defi是行业的一大创新,用了智能合约模拟了现实世界金融体系的部分功能,可以抵押生息,可以去中心化交易,可以做衍生品等等;然后某些大V开始喊单;再然后NFT和Gamefi1.0的应用产品出现,让很多小白用户入圈时不需要去学习有知识门槛的DEFI,就也能玩起来,重点是也能暴富;最后就是元宇宙概念的普及,facebook改名成Meta。牛市在2021年11月达到了顶峰,比特币价格到了69000U。
二、本轮牛市的新叙事
看到了吗?至少Defi,NFT,Gamefi1.0和元宇宙这四样创新是上一波牛市里加密行业自身的进化点。那本轮牛市的新进化点,也就是我们经常说的新叙事会有哪些呢?我们总结下:
1. SocialFi去中心化社交,案例就是最近异军突起的Friend.Tech;
2. 链游2.0,就是web2.5的链游:资产上链而游戏中心化,主打的就是可玩性强的游戏,然后在链上资产上做文章;
3. RWA(Real World Asset),巨大的赛道,可以链接WEB2的巨量老钱和加密行业,这两天被HK加密圈反复提及的Depin也是RWA赛道之一;
4. 比特币生态的兴起,毕竟不管在WEB2和WEB3,BTC已经被看好会成为类黄金一样的价值沉淀物,为什么不能在它上面搞点事情呢?黄金在金融行业里都能玩出各种衍生品的花活呢。
我们今天重点来聊聊第三点RWA,因为我一直感觉RWA是上一波牛市发动机Defi的延伸叙事。 大家想想看,DEFI就是用代码生成了一堆虚拟币,然后用智能合约玩起来,并模拟了现实的金融体系。 这就像小孩子们玩过家家一样,有爸爸有妈妈,有锅碗瓢盆,有柴米油盐,BUT,这对于现实世界有什么影响吗?没有!目前的虚拟币中除了BTC在WEB2世界有一定的共识外,其他币在外界人看来皆为空气,那基于空气上面的一堆复杂至极的神操作还有什么意思呢?
这么说Defi就没有意义了吗?非也!只能说上一波牛市开始的DEFI只是这个新叙事的上半场,它奠定了参与的场地,规则和方向,就好像你要搞一个满汉全席,DEFI帮你把厨房,炊具和厨师都准备好了,现在就等着食料来了就可以正式煎炒烹炸了。因此我理解RWA就是DEFI的下半场,就好像《大话西游》的两部《月光宝盒》和《大圣娶亲》,二者要联系起来看才绝美。
三、如何玩转RWA
什么是RWA?全称为Real World Asset,完整翻译是"现实世界资产代币化"。对应现实世界的资产,RWA也可以根据底层资产的类型分为有形资产和无形资产。有形资产主要包括不动产、大宗商品、艺术品等;无形资产包括债券、股票、碳信用积分等。由于RWA是基于真实世界资产来展开的,就必须需要一个通过法律支持进行资产确权,价值认定的链下操作过程,然后通过DeFi协议进行代币化并在链上市场流通,同时通过预言机监控链下资产的价值变化。
RWA其实已经有一些实际运用的案例了,我们平时经常用到的稳定币(USDT、USDC等)就是RWA,在比如实物资产的"中本聪岛",金融资产中今年最火的RWA美债等,这些都是由实物资产做支持的链上代币发行的案例。其实比特币ETF的思路是一个反向的金融RWA,是WEB2的资金要通过一个合规ETF的金融产品来参与比特币的投资;而RWA美债是WEB3的资金在不需要出金的情况下参与美债的投资,获得一年5%左右的收益。
2018年轰轰烈烈的火过一波的STO热潮,是RWA在早期的尝试,在那期间出现了一批想把传统资产做合规并上链的尝试,也涌现出了一批以此为目标的Web3创业项目,例如tZERO,Polymath,Aspen等等,也做了一些案例的尝试,例如Aspen REIT,Resolute.Fund,Fundament Group等。但因为市场环境、经济周期和监管等各种的原因,STO市场并没有想象中发展的这么顺利。
目前的RWA的主流玩法比较简单,就是通过类似证券化一样的代币化(Tokenization),让加密圈的资金(比如各种稳定币)可以拥有现实世界中的实物资产或者金融资产的所有权或收益权。这是简单的一一对应关系,而且所有权上还受到了现实世界法律的限制。如果想让RWA的玩法多样起来,让更多的用户参与进来,还需要给RWA设计出体验更好的应用场景,这点上我们认为会在本轮牛市中有出彩的表现,可以定义成RWA的基础应用设施。
设想下,如果在一个类似《大富翁》或者《模拟人生》的游戏场景中,你进入一个证券交易所,链接自己的钱包,真的可以用钱包里的游戏token或者U去购买某些公司的股票,然后享受到公司给到你的福利,或者我们通过游戏化场景,去某个城市虚拟旅游的时候,可以顺便购买到城市地标建筑的REITs份额,成为实物资产的投资人之一,这不爽歪歪吗?当然我们这里只考虑用户产品体验的感受,至于法律法规和如何接入现实的证券部门,这就需要长袖善舞的项目方了。
其实以上描述的RWA基础应用设置从广义上来讲,算是元宇宙的一部分,但是它在安全性和对WEB2的衔接性上更加硬核,因此需要单独拎出来独立成一个新叙事。目前看来,游戏场景化的RWA应该能吸引到更多的用户加入,不但对于WEB3的玩家来说可以让钱包内的代币和现实世界有了链接,还可以让WEB2的玩家体会到WEB3产品的独特之处:不需要完成现实世界里那么多的文件签署,钱包链接即可;持有的份额在链上时刻体现,同时可以随时交易。
那么问题来了,如何才能让Web2玩家更顺畅的进入Web3,并能够认可RWA+游戏的新玩法?我们可以设身处地的思考一下,当一个处于现实世界的Web2用户,想要进入到RWA+Web3甚至是元宇宙雏形的虚拟世界,他们会面临怎样的困难,并且内心会有怎样的诉求?
首先,他们会对扑面而来的之前完全没有接触过的Web3信息弄得晕头转向,公链、钱包、DeFi等等一些基础知识,看似简单明了,但是深不见底,而且学起来千头万绪,不知如何入手。然后他们会被Web3各类创新项目和模式所吸引,看到一个个暴富神话,总是蠢蠢欲动想要下场冲,但是又怕变成韭菜被割的裤衩连都不剩,于是到处找人请教,希望能学习到Web3投资真经,或找到靠谱的投资建议。再之,他们希望能在Web3的虚拟世界中,找到真正愉悦的游戏体验,更希望虚拟世界的高贵身份能延伸至现实世界中,让自己能参与一些具有仪式感的高端活动,做到线上与线下的充分融合。
上面的想象似乎过于美好,但确实是大多数从Web2进入Web3的玩家心中最质朴,最底层的愿望。那现在市场上有没有这样的产品或游戏,能够满足或者部分满足以上的需求呢?我们专门从市场搜罗了一番,找到了以下几个案例,供大家参考。
四、RWA+游戏的案例
1. DeFi Kingdom
想学习Web3知识,又觉得看文章,研读白皮书,做Desktop Research太枯燥,那有没有这样一个产品,可以在玩游戏的同时,把Web3知识也学了?还真有这样的项目,DeFi Kingdom就是其中一个。
DeFi Kingdom是上一波牛市的产品,是基于Harmony公链的Play2Earn的游戏。但它不仅仅是一款游戏,更是一个Dex,一个NFT交易市场。整个游戏地图,可以说就是把Dex和NFT的功能视觉化和游戏化了。比如在Gardens里面,可以通过Druid提供LP并获得Jewel代币奖励。在Marketplace中,用户可以购买游戏主代币Jewel,并在Jeweler银行中质押,获得xJewel代币,并享受项目里的一系列权益和治理特权,参与投票。也可以通过Trader让玩家在这里完成Jewel代币、Harmony代币和稳定币及其他各种主流币之间的兑换。
游戏的另一块内容是基于英雄NFT的玩法,包括英雄盲盒、做任务拿奖励、PVP对战等等。用户可以在Tavern酒馆中购买或租赁英雄,并通过繁殖生产出后代英雄。英雄拥有世系、职业、稀有度、能力值等不同属性,而繁殖产生的后代的品质和属性也跟这些属性相关。世系等级越高可繁殖的次数也越多,繁殖费用也越低。英雄繁殖的下