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2024加密风投全景:基础设施投资飙升 整体募资降至六年新低
2024年加密风险投资全景回顾:基础设施项目活跃,基金募资疲软
2024年加密市场经历显著增长,主要受益于1月推出的现货比特币ETF以及11月支持加密的美国政治选举等关键事件。流动加密货币市值飙升1.6万亿美元(同比增88%),年底达3.4万亿美元。比特币市值增长近1万亿美元,接近2万亿美元,占总涨幅62%。Memecoin和AI代币热潮也助推了市场,尤其在Solana上活跃。
尽管市场复苏,加密风投仍面临挑战。主流趋势如比特币、memecoin和AI代币的投资机会有限。曾热门的DeFi、游戏、元宇宙和NFT领域未吸引大量新资本。成熟基础设施企业面临传统金融机构竞争加剧。新兴趋势如稳定币、代币化、DeFi-TradFi整合及加密AI交叉仍处起步阶段。高利率等宏观压力阻碍了高风险配置,综合VC大多远离加密。
据数据,2024年Q4风投向加密初创投资35亿美元,环比增46%,但交易数量降13%至416笔。全年投资总额115亿美元,2153笔交易。预计2025年加密年度投资将超180亿美元,但仍低于2021-2022年水平。未来创新重点包括比特币制度化、稳定币兴起和DeFi-TradFi监管进展。
历史上比特币价格与加密创业投资量高度相关,但自2023年1月起关联减弱。比特币创新高,而风投活动未能跟上。可能原因包括机构投资者因监管不确定性犹豫、市场叙事偏向比特币、更广泛的风投市场低迷等。
2024年基础设施主导加密风投,吸引610多笔交易,55亿美元融资,同比增57%。重点包括L2扩容、模块化技术、流动性质押和开发工具。NFT和游戏融资25亿美元,略高于去年。Web3融资33亿美元,接近前两年水平,SocialFi、加密AI和DePIN等新趋势推动增长。DeFi强劲复苏,530多笔融资,同比增85%,比特币DeFi是关键驱动。
早期融资占总投资60%,后期融资占40%,较Q3的15%显著上升。Animoca Brands以超100笔投资领跑,OKX Ventures、Cogigent Ventures等紧随其后。活跃天使投资人包括Polygon创始人Sandeep Nailwal、Paul Taylor和DCF God等。
2024年风投基金募资降至六年最低,865只基金总额1047亿美元,同比降18%。加密风投融资受宏观经济和市场波动影响仍面临压力。79只新基金筹集51亿美元,创2020年来最低。基金规模中位数和平均规模降至2017年来最低,反映融资环境趋严。
中型基金(1-5亿美元)趋势明显,大型基金(10亿美元以上)因部署困难和估值风险在2023-2024年未出现。知名基金如Pantera Capital和Standard Crypto仍活跃,扩大业务范围。2024年最大封闭式基金是Paradigm的Fund III。
值得关注的投资项目包括Monad(高性能L1)、Farcaster(去中心化社交网络)、Berachain(流动性证明共识)、Story Protocol(IP管理)、0G Labs(AI-区块链集成)等。关键趋势包括AI集成、比特币DeFi和专用区块链。
总体而言,2024年加密风投呈现谨慎乐观态势,融资活动反弹,机构兴趣增长。向中型基金转变和新兴基金主导表明行业逐渐成熟。尽管短期风投下滑,但对早期项目的持续关注和新兴趋势如AI整合,凸显了生态系统的韧性和潜在增长动力。