Chuyên nghiệp đầu tư Silicon Valley đặt cược vào Ethereum, liệu có thể thực hiện giấc mơ lật đổ tài chính?
Vào tháng 7 năm 2025, giới tiền điện tử chấn động vì một tài liệu của SEC: Một thực thể do Peter Thiel kiểm soát lặng lẽ mua 9,1% cổ phần của BitMine Immersion Technologies, trở thành nhà đầu tư lớn nhất của công ty nắm giữ Ethereum này. Sau khi tin tức được công bố, giá cổ phiếu của BitMine đã tăng vọt, với mức tăng cao nhất trong phiên đạt 29,3%.
Thị trường đã phản ứng mạnh mẽ không phải không có lý do. Chỉ một năm trước, Peter Thiel còn công khai nghi ngờ triển vọng của Bitcoin, cho rằng với việc ra mắt ETF, có thể sẽ khó thu hút các nhà đầu tư mới. Từ việc nghi ngờ Bitcoin đến việc đầu tư mạnh vào Ethereum, tỷ phú Silicon Valley này rốt cuộc có kế hoạch gì?
Ý định chiến lược đứng sau việc nắm giữ một khối lượng lớn Ethereum
Mục tiêu của BitMine rất rõ ràng: trở thành MicroStrategy phiên bản Ethereum. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2025, BitMine sở hữu 163,142 ETH, trị giá 500 triệu USD. Chỉ ba ngày sau, con số này đã gấp đôi lên 300,657 ETH, trị giá 1 tỷ USD. Ngay cả trong thế giới tiền điện tử biến đổi nhanh chóng, tốc độ tích lũy này cũng được coi là đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, tầm nhìn của Peter Thiel rõ ràng không chỉ dừng lại ở đó. Ngay từ năm 2023, quỹ Founders Fund của ông đã đầu tư 200 triệu USD để mua Bitcoin và Ethereum, mỗi thứ chiếm một nửa. Cách phân bổ này tự nó đã truyền tải một thông điệp: Ethereum đã sánh ngang với Bitcoin.
Ngoài động thái quan trọng BitMine, Peter Thiel đã âm thầm triển khai kế hoạch trong hệ sinh thái Ethereum:
Cơ sở hạ tầng giao dịch: Đầu tư vào một sàn giao dịch vào năm 2021 và đóng vai trò cố vấn cao cấp.
Cơ sở hạ tầng tuân thủ: Đầu tư vào các nhà phát hành stablecoin được quản lý vào năm 2024, tiếp tục tăng cường vào năm 2025, tham gia đầu tư vào các dự án cam kết trở thành ông lớn trong lĩnh vực thanh toán stablecoin.
Cơ sở hạ tầng DeFi: Vào tháng 6 năm 2025, dẫn dắt các dự án tập trung vào sản phẩm phái sinh trên chuỗi.
Mở rộng Layer-2: Đầu tư vào các công ty công nghệ liên quan. Khi phí giao dịch trên mạng chính tăng cao, các giải pháp Layer-2 trở thành chìa khóa để DeFi thực sự khả dụng.
Bitcoin được coi là vàng kỹ thuật số, trong khi Ethereum được xem như nền tảng của thị trường tài chính mới. Một nhà đầu tư hiểu biết về Founders Fund đã tiết lộ rằng nếu chỉ để lưu trữ giá trị, mua Bitcoin là đủ. Nhưng để kiểm soát cơ sở hạ tầng tài chính trong tương lai, bạn cần Ethereum.
Đánh giá này có cơ sở của nó. Khi Bitcoin còn đang tranh luận về chức năng lưu trữ giá trị và thanh toán, Ethereum đã trở thành:
Chiến trường chính của DeFi, giá trị khóa đã vượt quá 1000 tỷ đô la
Nền tảng lựa chọn cho stablecoin, chủ yếu stablecoin chủ yếu lưu thông trên Ethereum
Tầng cơ sở của tài sản thế giới thực ( RWA ) được mã hóa.
Điều quan trọng hơn là Ethereum có khả năng tạo ra lợi nhuận, đây là đặc điểm mà Bitcoin không có. Chiến lược kho Ethereum của BitMine chính là nhắm vào điều này, cho phép tài sản tạo ra dòng tiền.
Tham vọng của Peter Thiel rõ ràng không chỉ dừng lại ở đây. Ông ủng hộ việc thành lập các ngân hàng phục vụ riêng cho các doanh nghiệp tiền mã hóa, với kế hoạch nắm giữ một lượng lớn stablecoin. Bằng cách kiểm soát các phương tiện truyền thông trong ngành, ông cũng đang ảnh hưởng đến quyền lực diễn ngôn trong ngành. Những hành động này phác họa một bức tranh rõ ràng: ông không còn thỏa mãn với việc chỉ đơn thuần nắm giữ tài sản, mà còn muốn kiểm soát các kênh lưu thông tài sản.
Trong danh mục đầu tư blockchain của Founders Fund, tỷ trọng các dự án trong hệ sinh thái Ethereum đang dần tăng lên. Nếu như giai đoạn 2014-2022 là thời kỳ Bitcoin của Peter Thiel, tập trung vào việc lưu trữ giá trị và câu chuyện lý tưởng, thì sau năm 2023, ông chính thức bước vào thời kỳ Ethereum, bắt tay vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính thực tế.
Bitcoin có thể đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tư tưởng, nhưng Ethereum rất có thể sẽ thắng trong ứng dụng thực tế. Khi tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, stablecoin doanh nghiệp và chứng khoán token hóa trở thành hiện thực, chúng rất có thể sẽ hoạt động trên Ethereum.
Peter Thiel thông qua nhiều thực thể phân tán nắm giữ cổ phần BitMine, không chỉ đơn thuần là một hành động đầu tư, mà còn như đang chuẩn bị cho quyền kiểm soát trong tương lai. Nếu BitMine trở thành chủ sở hữu Ethereum lớn nhất, Peter Thiel thực sự có thể trở thành ngân hàng trung ương bóng tối trong hệ sinh thái Ethereum. Từ PayPal đến Bitcoin, rồi đến Ethereum, giấc mơ đế chế tài chính của Peter Thiel vẫn không thay đổi, chỉ là công cụ thực hiện đang ngày càng tiến hóa.
Founders Fund đã bắt đầu đầu tư khi Bitcoin đạt 1000 USD
Khi giá Bitcoin vẫn đang quanh quẩn ở mức 1000 đô la, Founders Fund đã bắt đầu tích lũy. Theo những người trong cuộc, khoản đầu tư ban đầu đã đạt hơn mười triệu đô la, được coi là khá tích cực trong số các nhà đầu tư tổ chức lúc bấy giờ.
Nhưng tham vọng của Peter Thiel không chỉ dừng lại ở đó. Năm 2013, ông đã đầu tư vào công ty phát triển EOS sau này. Mặc dù EOS cuối cùng không thể làm lung lay vị thế của Ethereum, nhưng khoản đầu tư này đã phơi bày ý định thực sự của ông: ông không muốn Bitcoin bản thân mà muốn Bitcoin tiếp theo.
Cách bố trí của anh ấy đáng để khám phá hơn:
Đầu mối khai thác: Đầu tư vào BitMine vào năm 2025 chỉ là hành động mới nhất. Ngay từ năm 2018, đã tham gia vào việc tài trợ cho một công ty khai thác nào đó.
Nền tảng giao dịch: Trước khi đầu tư vào một sàn giao dịch, tôi đã là một nhà đầu tư sớm của một nền tảng giao dịch khác. So với lộ trình tuân thủ của một số sàn giao dịch, nền tảng này giữ phong cách gần gũi hơn với phong trào mật mã, điều này phù hợp với triết lý của Peter Thiel.
Cơ sở hạ tầng: Năm 2021, khi thị trường cuồng nhiệt với các token DeFi, Founders Fund đã âm thầm đầu tư vào các dự án cung cấp cơ sở hạ tầng cho mạng lưới Lightning của Bitcoin.
Sự hiểu biết của Peter Thiel về Bitcoin rõ ràng không chỉ giới hạn trong khái niệm vàng kỹ thuật số. Vào tháng 4 năm 2021, trong cuộc trò chuyện với cựu Ngoại trưởng Pompeo, ông đã đưa ra một quan điểm: Bitcoin có thể là một vũ khí tài chính mà một số quốc gia sử dụng để làm suy yếu đồng đô la.
Lời phát biểu này đã gây ra một cơn sóng lớn trong giới tiền điện tử. Những người ủng hộ đã chỉ trích ông phản bội, trong khi những người phản đối lại phê phán ông với lý thuyết âm mưu. Tuy nhiên, nếu đặt đoạn này trong hệ thống tư tưởng tổng thể của Peter Thiel, logic trở nên rõ ràng: theo ông, Bitcoin không chỉ là một tài sản đầu tư, mà còn là một công cụ địa chính trị, có thể chiếm ưu thế trong cuộc chiến tài chính mới.
Thú vị là, chỉ một năm sau, ông đã thay đổi quan điểm tại hội nghị Bitcoin, mô tả nó là vũ khí cách mạng chống lại sức mạnh tài chính truyền thống. Ông thậm chí đã liệt kê "danh sách kẻ thù", bao gồm Buffett, CEO của một công ty quản lý tài sản lớn, và CEO của một ngân hàng lớn.
Đối mặt với các bảo thủ, ông nói về an ninh quốc gia. Đối mặt với cộng đồng tiền mã hóa, ông thảo luận về cách mạng tự do. Nhưng điều không thay đổi là mục tiêu cốt lõi: thúc đẩy một trật tự độc lập với hệ thống tài chính truyền thống. Điều này thể hiện rõ tính cách cốt lõi của Peter Thiel: giỏi trong việc sử dụng câu chuyện như một vũ khí.
Kết quả thật đáng kể: Trước khi mùa đông tiền điện tử năm 2022 diễn ra, đã kịp thời bán tháo, thu lợi 1,8 tỷ USD; khi Bitcoin giảm xuống 30.000 USD vào năm 2023, lại một lần nữa ra tay, mua vào 100 triệu USD. Đây có thể được xem là một cách thực hiện mua thấp bán cao điển hình.
Cần lưu ý rằng: vào tháng 7 năm 2024, khi Bitcoin ETF được ra mắt và vốn của các tổ chức đổ vào mạnh mẽ, Peter Thiel đã công khai tuyên bố không chắc rằng nó sẽ có sự tăng trưởng lớn từ đây. Theo quan điểm của ông, vũ khí thực sự sẽ không bao giờ là ETF mà ai cũng có thể dễ dàng mua.
Tất cả các bố cục đều ẩn chứa những giấc mơ tiền tệ chưa hoàn thành
Nhìn vào danh mục đầu tư của Founders Fund, một quy luật rõ ràng có thể nhận thấy: hầu như không đầu tư vào các ứng dụng cụ thể (DApp), không tham gia vào tài chính trò chơi (GameFi), và chỉ dạo qua một chút về mã thông báo không thể thay thế (NFT). Điều họ thực sự quan tâm là: giải pháp mở rộng Layer2, cơ sở hạ tầng tuân thủ, giao thức phái sinh, mạng lưới stablecoin. Theo Peter Thiel, tầm quan trọng của giao thức cao hơn sản phẩm cụ thể.
Thời gian quay ngược lại năm 1998, khi Peter Thiel 23 tuổi và Max Levchin thành lập PayPal, tầm nhìn ban đầu của họ là gì? Không phải là tạo ra một công cụ thanh toán đơn giản, mà là tạo ra một hình thức tiền tệ hoàn toàn mới.
Cách đây mười năm trước khi Bitcoin ra đời, Peter Thiel đã suy nghĩ về cách để lật đổ hệ thống tiền tệ hiện tại. PayPal thậm chí đã phát triển ứng dụng có thể truyền tải tiền điện tử thông qua hồng ngoại. Cuối cùng, do áp lực từ quy định, họ buộc phải chuyển mình thành một công ty thanh toán truyền thống.
Năm 2002, PayPal đã bị mua lại với giá 1,5 tỷ USD. Việc đầu tiên Peter Thiel làm sau khi thu hồi vốn là thành lập Clarium Capital, tìm kiếm một cách hệ thống cơ hội cho cuộc cách mạng tiền tệ tiếp theo. Ông đã chờ đợi 12 năm.
Năm 2014, khi Peter Thiel lần đầu tiên nghiên cứu Bitcoin một cách nghiêm túc, ông không chỉ nhìn thấy một loại tiền điện tử mà còn là giấc mơ mà PayPal đã không hoàn thành. Năm 2015, Peter Thiel đã tổng kết: "Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà Bitcoin không bị quản lý nhưng các nguyên tử thì bị quản lý." Ý nghĩa ngầm là: trong thế giới số, bạn có thể xây dựng bất cứ điều gì, bao gồm cả một hệ thống tài chính hoàn toàn mới.
Trong tác phẩm của mình "Từ 0 đến 1", Peter Thiel nhấn mạnh nhiều lần rằng: cạnh tranh là trò chơi của kẻ thua cuộc, chỉ có độc quyền mới mang lại lợi nhuận vượt trội. Kinh nghiệm từ PayPal đã khiến ông nhận ra rằng: việc thiết lập độc quyền tài chính trong thế giới truyền thống gần như là điều không thể. Quy định sẽ kìm hãm sự đổi mới, các ngân hàng lớn sẽ truy lùng những người mới tham gia. Sự xuất hiện của tiền điện tử đã thay đổi quy tắc trò chơi này.
Làm thế nào để thiết lập độc quyền trong thế giới phi tập trung? Câu trả lời là: kiểm soát cơ sở hạ tầng nền tảng. Khi mọi người đều xây dựng trên Ethereum, việc sở hữu Ethereum có nghĩa là thu tiền thuê. Khi tất cả các giao dịch đều cần stablecoin, kiểm soát giao thức stablecoin có nghĩa là in tiền. Khi quy định cuối cùng đến, việc sở hữu giấy phép hợp pháp có nghĩa là nắm giữ vé vào cửa.
Peter Thiel thậm chí đã tài trợ cho những nhân vật then chốt của cuộc cách mạng này. Năm 2014, chương trình học bổng của ông đã trao cho nhà sáng lập Ethereum 100.000 đô la khi anh mới 19 tuổi, khiến anh quyết định bỏ học đại học để phát triển Ethereum toàn thời gian. Theo một cách nào đó, Peter Thiel không chỉ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, mà ông còn đầu tư vào những tài năng xây dựng cơ sở hạ tầng.
Điều này giải thích tại sao Peter Thiel lại đồng thời đầu tư vào các ngân hàng truyền thống và các giao thức tài chính phi tập trung, bất kể tương lai đi theo con đường nào, ông đều có thể trở thành người chiến thắng. Lý do sâu xa hơn có lẽ là: theo ông, tiền điện tử không phải là phiên bản nâng cấp của PayPal, mà là hình ảnh mà PayPal đáng ra phải trở thành, một hệ thống tài chính toàn cầu thực sự tự do, không bị kiểm soát bởi bất kỳ chính phủ nào.
Đế chế tiền điện tử của Peter Thiel đã bắt đầu hình thành
Năm 2025, Peter Thiel không còn hài lòng với việc chỉ là một nhà đầu tư thụ động. Thông qua một loạt các khoản đầu tư và sắp xếp, ông đang xây dựng một đế chế tài chính tiền điện tử hoàn chỉnh.
Một câu hỏi đáng suy ngẫm là: Tại sao Peter Thiel lại tích cực như vậy khi các gã khổng lồ tài chính truyền thống vẫn đang quan sát? Câu trả lời có thể được ẩn chứa trong câu nói của ông vào năm 2015: "Chúng ta đang sống trong một thế giới mà Bitcoin không bị quản lý trong khi các nguyên tử thì bị quản lý."
Đối với Peter Thiel, tiền điện tử không chỉ là một cuộc cách mạng tài chính, mà còn là công cụ tối thượng để xây dựng một thế giới số không bị quản lý. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để đặt cược.
Đúng như người bạn của anh ấy, CEO của một công ty xe điện, đã nói: "Cuộc phiêu lưu tốt nhất là cuộc phiêu lưu có tính toán." Trong cuộc phiêu lưu tối thượng của tiền điện tử, sự sắp đặt của Peter Thiel chỉ mới bắt đầu.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Peter Thiel của Ethereum布局: Tạo dựng đế chế tài chính mã hóa mới
Chuyên nghiệp đầu tư Silicon Valley đặt cược vào Ethereum, liệu có thể thực hiện giấc mơ lật đổ tài chính?
Vào tháng 7 năm 2025, giới tiền điện tử chấn động vì một tài liệu của SEC: Một thực thể do Peter Thiel kiểm soát lặng lẽ mua 9,1% cổ phần của BitMine Immersion Technologies, trở thành nhà đầu tư lớn nhất của công ty nắm giữ Ethereum này. Sau khi tin tức được công bố, giá cổ phiếu của BitMine đã tăng vọt, với mức tăng cao nhất trong phiên đạt 29,3%.
Thị trường đã phản ứng mạnh mẽ không phải không có lý do. Chỉ một năm trước, Peter Thiel còn công khai nghi ngờ triển vọng của Bitcoin, cho rằng với việc ra mắt ETF, có thể sẽ khó thu hút các nhà đầu tư mới. Từ việc nghi ngờ Bitcoin đến việc đầu tư mạnh vào Ethereum, tỷ phú Silicon Valley này rốt cuộc có kế hoạch gì?
Ý định chiến lược đứng sau việc nắm giữ một khối lượng lớn Ethereum
Mục tiêu của BitMine rất rõ ràng: trở thành MicroStrategy phiên bản Ethereum. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2025, BitMine sở hữu 163,142 ETH, trị giá 500 triệu USD. Chỉ ba ngày sau, con số này đã gấp đôi lên 300,657 ETH, trị giá 1 tỷ USD. Ngay cả trong thế giới tiền điện tử biến đổi nhanh chóng, tốc độ tích lũy này cũng được coi là đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, tầm nhìn của Peter Thiel rõ ràng không chỉ dừng lại ở đó. Ngay từ năm 2023, quỹ Founders Fund của ông đã đầu tư 200 triệu USD để mua Bitcoin và Ethereum, mỗi thứ chiếm một nửa. Cách phân bổ này tự nó đã truyền tải một thông điệp: Ethereum đã sánh ngang với Bitcoin.
Ngoài động thái quan trọng BitMine, Peter Thiel đã âm thầm triển khai kế hoạch trong hệ sinh thái Ethereum:
Bitcoin được coi là vàng kỹ thuật số, trong khi Ethereum được xem như nền tảng của thị trường tài chính mới. Một nhà đầu tư hiểu biết về Founders Fund đã tiết lộ rằng nếu chỉ để lưu trữ giá trị, mua Bitcoin là đủ. Nhưng để kiểm soát cơ sở hạ tầng tài chính trong tương lai, bạn cần Ethereum.
Đánh giá này có cơ sở của nó. Khi Bitcoin còn đang tranh luận về chức năng lưu trữ giá trị và thanh toán, Ethereum đã trở thành:
Điều quan trọng hơn là Ethereum có khả năng tạo ra lợi nhuận, đây là đặc điểm mà Bitcoin không có. Chiến lược kho Ethereum của BitMine chính là nhắm vào điều này, cho phép tài sản tạo ra dòng tiền.
Tham vọng của Peter Thiel rõ ràng không chỉ dừng lại ở đây. Ông ủng hộ việc thành lập các ngân hàng phục vụ riêng cho các doanh nghiệp tiền mã hóa, với kế hoạch nắm giữ một lượng lớn stablecoin. Bằng cách kiểm soát các phương tiện truyền thông trong ngành, ông cũng đang ảnh hưởng đến quyền lực diễn ngôn trong ngành. Những hành động này phác họa một bức tranh rõ ràng: ông không còn thỏa mãn với việc chỉ đơn thuần nắm giữ tài sản, mà còn muốn kiểm soát các kênh lưu thông tài sản.
Trong danh mục đầu tư blockchain của Founders Fund, tỷ trọng các dự án trong hệ sinh thái Ethereum đang dần tăng lên. Nếu như giai đoạn 2014-2022 là thời kỳ Bitcoin của Peter Thiel, tập trung vào việc lưu trữ giá trị và câu chuyện lý tưởng, thì sau năm 2023, ông chính thức bước vào thời kỳ Ethereum, bắt tay vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính thực tế.
Bitcoin có thể đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tư tưởng, nhưng Ethereum rất có thể sẽ thắng trong ứng dụng thực tế. Khi tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, stablecoin doanh nghiệp và chứng khoán token hóa trở thành hiện thực, chúng rất có thể sẽ hoạt động trên Ethereum.
Peter Thiel thông qua nhiều thực thể phân tán nắm giữ cổ phần BitMine, không chỉ đơn thuần là một hành động đầu tư, mà còn như đang chuẩn bị cho quyền kiểm soát trong tương lai. Nếu BitMine trở thành chủ sở hữu Ethereum lớn nhất, Peter Thiel thực sự có thể trở thành ngân hàng trung ương bóng tối trong hệ sinh thái Ethereum. Từ PayPal đến Bitcoin, rồi đến Ethereum, giấc mơ đế chế tài chính của Peter Thiel vẫn không thay đổi, chỉ là công cụ thực hiện đang ngày càng tiến hóa.
Founders Fund đã bắt đầu đầu tư khi Bitcoin đạt 1000 USD
Khi giá Bitcoin vẫn đang quanh quẩn ở mức 1000 đô la, Founders Fund đã bắt đầu tích lũy. Theo những người trong cuộc, khoản đầu tư ban đầu đã đạt hơn mười triệu đô la, được coi là khá tích cực trong số các nhà đầu tư tổ chức lúc bấy giờ.
Nhưng tham vọng của Peter Thiel không chỉ dừng lại ở đó. Năm 2013, ông đã đầu tư vào công ty phát triển EOS sau này. Mặc dù EOS cuối cùng không thể làm lung lay vị thế của Ethereum, nhưng khoản đầu tư này đã phơi bày ý định thực sự của ông: ông không muốn Bitcoin bản thân mà muốn Bitcoin tiếp theo.
Cách bố trí của anh ấy đáng để khám phá hơn:
Sự hiểu biết của Peter Thiel về Bitcoin rõ ràng không chỉ giới hạn trong khái niệm vàng kỹ thuật số. Vào tháng 4 năm 2021, trong cuộc trò chuyện với cựu Ngoại trưởng Pompeo, ông đã đưa ra một quan điểm: Bitcoin có thể là một vũ khí tài chính mà một số quốc gia sử dụng để làm suy yếu đồng đô la.
Lời phát biểu này đã gây ra một cơn sóng lớn trong giới tiền điện tử. Những người ủng hộ đã chỉ trích ông phản bội, trong khi những người phản đối lại phê phán ông với lý thuyết âm mưu. Tuy nhiên, nếu đặt đoạn này trong hệ thống tư tưởng tổng thể của Peter Thiel, logic trở nên rõ ràng: theo ông, Bitcoin không chỉ là một tài sản đầu tư, mà còn là một công cụ địa chính trị, có thể chiếm ưu thế trong cuộc chiến tài chính mới.
Thú vị là, chỉ một năm sau, ông đã thay đổi quan điểm tại hội nghị Bitcoin, mô tả nó là vũ khí cách mạng chống lại sức mạnh tài chính truyền thống. Ông thậm chí đã liệt kê "danh sách kẻ thù", bao gồm Buffett, CEO của một công ty quản lý tài sản lớn, và CEO của một ngân hàng lớn.
Đối mặt với các bảo thủ, ông nói về an ninh quốc gia. Đối mặt với cộng đồng tiền mã hóa, ông thảo luận về cách mạng tự do. Nhưng điều không thay đổi là mục tiêu cốt lõi: thúc đẩy một trật tự độc lập với hệ thống tài chính truyền thống. Điều này thể hiện rõ tính cách cốt lõi của Peter Thiel: giỏi trong việc sử dụng câu chuyện như một vũ khí.
Kết quả thật đáng kể: Trước khi mùa đông tiền điện tử năm 2022 diễn ra, đã kịp thời bán tháo, thu lợi 1,8 tỷ USD; khi Bitcoin giảm xuống 30.000 USD vào năm 2023, lại một lần nữa ra tay, mua vào 100 triệu USD. Đây có thể được xem là một cách thực hiện mua thấp bán cao điển hình.
Cần lưu ý rằng: vào tháng 7 năm 2024, khi Bitcoin ETF được ra mắt và vốn của các tổ chức đổ vào mạnh mẽ, Peter Thiel đã công khai tuyên bố không chắc rằng nó sẽ có sự tăng trưởng lớn từ đây. Theo quan điểm của ông, vũ khí thực sự sẽ không bao giờ là ETF mà ai cũng có thể dễ dàng mua.
Tất cả các bố cục đều ẩn chứa những giấc mơ tiền tệ chưa hoàn thành
Nhìn vào danh mục đầu tư của Founders Fund, một quy luật rõ ràng có thể nhận thấy: hầu như không đầu tư vào các ứng dụng cụ thể (DApp), không tham gia vào tài chính trò chơi (GameFi), và chỉ dạo qua một chút về mã thông báo không thể thay thế (NFT). Điều họ thực sự quan tâm là: giải pháp mở rộng Layer2, cơ sở hạ tầng tuân thủ, giao thức phái sinh, mạng lưới stablecoin. Theo Peter Thiel, tầm quan trọng của giao thức cao hơn sản phẩm cụ thể.
Thời gian quay ngược lại năm 1998, khi Peter Thiel 23 tuổi và Max Levchin thành lập PayPal, tầm nhìn ban đầu của họ là gì? Không phải là tạo ra một công cụ thanh toán đơn giản, mà là tạo ra một hình thức tiền tệ hoàn toàn mới.
Cách đây mười năm trước khi Bitcoin ra đời, Peter Thiel đã suy nghĩ về cách để lật đổ hệ thống tiền tệ hiện tại. PayPal thậm chí đã phát triển ứng dụng có thể truyền tải tiền điện tử thông qua hồng ngoại. Cuối cùng, do áp lực từ quy định, họ buộc phải chuyển mình thành một công ty thanh toán truyền thống.
Năm 2002, PayPal đã bị mua lại với giá 1,5 tỷ USD. Việc đầu tiên Peter Thiel làm sau khi thu hồi vốn là thành lập Clarium Capital, tìm kiếm một cách hệ thống cơ hội cho cuộc cách mạng tiền tệ tiếp theo. Ông đã chờ đợi 12 năm.
Năm 2014, khi Peter Thiel lần đầu tiên nghiên cứu Bitcoin một cách nghiêm túc, ông không chỉ nhìn thấy một loại tiền điện tử mà còn là giấc mơ mà PayPal đã không hoàn thành. Năm 2015, Peter Thiel đã tổng kết: "Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà Bitcoin không bị quản lý nhưng các nguyên tử thì bị quản lý." Ý nghĩa ngầm là: trong thế giới số, bạn có thể xây dựng bất cứ điều gì, bao gồm cả một hệ thống tài chính hoàn toàn mới.
Trong tác phẩm của mình "Từ 0 đến 1", Peter Thiel nhấn mạnh nhiều lần rằng: cạnh tranh là trò chơi của kẻ thua cuộc, chỉ có độc quyền mới mang lại lợi nhuận vượt trội. Kinh nghiệm từ PayPal đã khiến ông nhận ra rằng: việc thiết lập độc quyền tài chính trong thế giới truyền thống gần như là điều không thể. Quy định sẽ kìm hãm sự đổi mới, các ngân hàng lớn sẽ truy lùng những người mới tham gia. Sự xuất hiện của tiền điện tử đã thay đổi quy tắc trò chơi này.
Làm thế nào để thiết lập độc quyền trong thế giới phi tập trung? Câu trả lời là: kiểm soát cơ sở hạ tầng nền tảng. Khi mọi người đều xây dựng trên Ethereum, việc sở hữu Ethereum có nghĩa là thu tiền thuê. Khi tất cả các giao dịch đều cần stablecoin, kiểm soát giao thức stablecoin có nghĩa là in tiền. Khi quy định cuối cùng đến, việc sở hữu giấy phép hợp pháp có nghĩa là nắm giữ vé vào cửa.
Peter Thiel thậm chí đã tài trợ cho những nhân vật then chốt của cuộc cách mạng này. Năm 2014, chương trình học bổng của ông đã trao cho nhà sáng lập Ethereum 100.000 đô la khi anh mới 19 tuổi, khiến anh quyết định bỏ học đại học để phát triển Ethereum toàn thời gian. Theo một cách nào đó, Peter Thiel không chỉ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, mà ông còn đầu tư vào những tài năng xây dựng cơ sở hạ tầng.
Điều này giải thích tại sao Peter Thiel lại đồng thời đầu tư vào các ngân hàng truyền thống và các giao thức tài chính phi tập trung, bất kể tương lai đi theo con đường nào, ông đều có thể trở thành người chiến thắng. Lý do sâu xa hơn có lẽ là: theo ông, tiền điện tử không phải là phiên bản nâng cấp của PayPal, mà là hình ảnh mà PayPal đáng ra phải trở thành, một hệ thống tài chính toàn cầu thực sự tự do, không bị kiểm soát bởi bất kỳ chính phủ nào.
Đế chế tiền điện tử của Peter Thiel đã bắt đầu hình thành
Năm 2025, Peter Thiel không còn hài lòng với việc chỉ là một nhà đầu tư thụ động. Thông qua một loạt các khoản đầu tư và sắp xếp, ông đang xây dựng một đế chế tài chính tiền điện tử hoàn chỉnh.
Một câu hỏi đáng suy ngẫm là: Tại sao Peter Thiel lại tích cực như vậy khi các gã khổng lồ tài chính truyền thống vẫn đang quan sát? Câu trả lời có thể được ẩn chứa trong câu nói của ông vào năm 2015: "Chúng ta đang sống trong một thế giới mà Bitcoin không bị quản lý trong khi các nguyên tử thì bị quản lý."
Đối với Peter Thiel, tiền điện tử không chỉ là một cuộc cách mạng tài chính, mà còn là công cụ tối thượng để xây dựng một thế giới số không bị quản lý. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để đặt cược.
Đúng như người bạn của anh ấy, CEO của một công ty xe điện, đã nói: "Cuộc phiêu lưu tốt nhất là cuộc phiêu lưu có tính toán." Trong cuộc phiêu lưu tối thượng của tiền điện tử, sự sắp đặt của Peter Thiel chỉ mới bắt đầu.