Phân tích so sánh dự án chuỗi công khai PoS: ETH2.0, Tezos và Cosmos
Năm 2020, việc phát hành thêm PoS trở thành một trong những chủ đề nóng trên thị trường. Bài viết này sẽ kết hợp dữ liệu trên chuỗi để phân tích và so sánh ba dự án PoS nổi tiếng là ETH2.0, Tezos và Cosmos, khám phá tình hình phân bố địa chỉ nắm giữ và số lượng nắm giữ của chúng.
ETH2.0 là bản nâng cấp lớn sắp ra mắt của Ethereum, sẽ chuyển từ cơ chế đồng thuận PoW sang PoS. Điều này có nghĩa là tỷ lệ phát hành mới của ETH sẽ giảm từ gần 10% xuống dưới 2%, thấp hơn tỷ lệ lạm phát của tiền tệ truyền thống, làm nổi bật sự khan hiếm của ETH.
Tezos là một chuỗi công cộng tầng dưới có hiệu suất cao, với chức năng tự sửa chữa. Người nắm giữ token XTZ có thể tự mình đặt cọc để làm nút, hoặc ủy thác cho "thợ nướng" tham gia quản trị, thực hiện nâng cấp kỹ thuật, tối đa hóa việc tránh phân nhánh.
Cosmos là một mạng lưới phi tập trung cung cấp khả năng mở rộng và tương tác, được xây dựng dựa trên thuật toán đồng thuận Tendermint, nhằm mục đích đạt được khả năng tương tác giữa các blockchain khác nhau.
Với sự trỗi dậy của những blockchain nổi tiếng này, PoS trở thành xu hướng chính của thế hệ blockchain mới. So với việc khai thác PoW, Staking tham gia vào việc quản lý an ninh mạng thông qua việc đặt cọc token, ngăn chặn việc nắm giữ token bị pha loãng do lạm phát. Tuy nhiên, PoS cũng không hoàn hảo. Một số dự án vừa khóa token của người dùng, vừa phát hành thêm token làm phần thưởng, nhưng nếu giá trị của dự án không đủ, người dùng có thể gặp phải tình huống "kiếm được token nhưng mất tiền".
Bài viết này phân tích dữ liệu dựa trên API của Amberdata.
Phân bố địa chỉ nắm giữ coin lớn
Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2020, ETH có tổng cộng 101539249 tài khoản, mỗi ngày từ tháng 1 năm 2018 đã có thêm hàng chục nghìn tài khoản mới. Trong số các địa chỉ này, mười địa chỉ hàng đầu nắm giữ 15,93% mã thông báo, một trăm địa chỉ hàng đầu nắm giữ 35,32%, và một nghìn địa chỉ hàng đầu nắm giữ 64,87%.
ATOM có tổng cộng 31358 địa chỉ, 125 người xác nhận. Mười địa chỉ hàng đầu nắm giữ 88.82% token, một trăm địa chỉ hàng đầu nắm giữ 98.62%, và một nghìn địa chỉ hàng đầu nắm giữ 99.94%.
Tezos có tổng cộng 546382 địa chỉ, 494 người nướng. Mười địa chỉ hàng đầu nắm giữ 20,71% token, một trăm địa chỉ hàng đầu nắm giữ 53,24%, một nghìn địa chỉ hàng đầu nắm giữ 81,23%.
So sánh cho thấy, ETH thể hiện tốt nhất về mức độ phi tập trung. Mặc dù Tezos là một chuỗi công khai mới nổi, nhưng tỷ lệ nắm giữ đồng của các địa chỉ trong top 10 và top 100 gần giống với ETH, cho thấy tiềm năng phi tập trung đáng kể. Cosmos do số lượng địa chỉ tổng cộng ít, nên độ tập trung nắm giữ đồng của các địa chỉ lớn cao.
Mức độ phi tập trung là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá tiềm năng của dự án. Xét về số lượng người dùng và mức độ phi tập trung, trong ngắn hạn không có nhiều blockchain công khai có thể thách thức Ethereum. Tuy nhiên, hiện tại Ethereum vẫn chưa phải là mạng PoS thực sự, phải chờ đến khi nâng cấp ETH2.0 mới chuyển sang PoS. Do đó, dựa trên hiệu suất dữ liệu trên chuỗi, Tezos hiện là dự án có tiềm năng cạnh tranh nhất với Ethereum.
So sánh tỷ lệ staking và tỷ lệ lợi nhuận
Tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2020, tỷ lệ staking động của ATOM là 93,88%, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 9,26%. Tổng giá trị thị trường của ATOM là 511 triệu USD, giá trị thị trường lưu thông không staking chỉ là 31,3 triệu USD. Theo tỷ lệ staking và lợi nhuận hiện tại, số lượng ATOM phát hành hàng năm gấp 1,42 lần số token lưu thông không staking hiện có.
Tỷ lệ staking động của XTZ là 79,93%, tỷ suất lợi nhuận hàng năm 6,94%, tổng giá trị thị trường 19,37 triệu USD. Theo các tham số hiện tại, giá trị XTZ phát hành mới hàng năm khoảng 1,07 triệu USD, chiếm 27% tổng số token lưu thông không được staking.
So với đó, tỷ lệ phát hành của ATOM cao hơn nhiều so với XTZ, có thể gây áp lực lớn lên giá thị trường. Tỷ lệ phát hành của XTZ tương đối thấp, hợp lý hơn.
Độ hoạt động địa chỉ nắm giữ coin
38% địa chỉ ETH đã hoạt động trong năm qua, và lượng token hoạt động chiếm 76.01% tổng lượng lưu thông.
56.2% địa chỉ trong Tezos có hồ sơ hoạt động trong năm qua, lượng token hoạt động chiếm 95.17% tổng lưu thông.
Trong Cosmos, 44,25% địa chỉ đã hoạt động trong tháng qua, 95,5% địa chỉ đã có giao dịch trong 5 tháng đầu năm 2020.
Tổng thể mà nói, độ hoạt động của địa chỉ nắm giữ Tezos và Cosmos đều khá cao, đặc biệt là Tezos, có hơn 60% địa chỉ giữ hoạt động trong tháng qua. Điều này liên quan đến thời gian ra mắt ngắn của hai blockchain này và sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư sớm. Đồng thời, sự hỗ trợ của các sàn giao dịch và ví đối với Staking cũng đã thúc đẩy độ hoạt động của các token.
Tóm tắt
ETH thể hiện tốt nhất về mức độ phi tập trung, trong khi Tezos, như một tân binh, cũng có sự thể hiện không kém. Tỷ lệ staking của Tezos và Cosmos đều rất cao, nhưng ATOM phải đối mặt với áp lực lạm phát lớn. Xét về mức độ hoạt động, cả Tezos và Cosmos đều duy trì ở mức cao.
Chìa khóa cho sự cạnh tranh của các chuỗi công khai trong tương lai nằm ở việc quản trị phi tập trung và hoàn thiện hệ sinh thái. Xây dựng một cộng đồng nhà phát triển mạnh mẽ, tìm ra lợi thế khác biệt, tối ưu hóa cấu trúc quản trị sẽ là những yếu tố quan trọng thể hiện sức cạnh tranh của chuỗi công khai PoS.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
wagmi_eventually
· 07-13 22:47
eth duy nhất
Xem bản gốcTrả lời0
LightningClicker
· 07-13 19:00
atom hơi thảm hại.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaDreamer
· 07-10 23:13
atom bán dưới áp lực lạm phát
Xem bản gốcTrả lời0
NFTArtisanHQ
· 07-10 23:13
phân phối token của eth thực sự khác biệt thật lòng mà nói... nghệ thuật hoàn toàn phi tập trung
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketMonk
· 07-10 23:04
Số giảm về 0, tâm đạo không thay đổi... đều là những ngôi đền đã từng mà thôi.
So sánh ba ông lớn PoS: Phân bố coin và phân tích thế chấp của ETH2.0, Tezos và Cosmos
Phân tích so sánh dự án chuỗi công khai PoS: ETH2.0, Tezos và Cosmos
Năm 2020, việc phát hành thêm PoS trở thành một trong những chủ đề nóng trên thị trường. Bài viết này sẽ kết hợp dữ liệu trên chuỗi để phân tích và so sánh ba dự án PoS nổi tiếng là ETH2.0, Tezos và Cosmos, khám phá tình hình phân bố địa chỉ nắm giữ và số lượng nắm giữ của chúng.
ETH2.0 là bản nâng cấp lớn sắp ra mắt của Ethereum, sẽ chuyển từ cơ chế đồng thuận PoW sang PoS. Điều này có nghĩa là tỷ lệ phát hành mới của ETH sẽ giảm từ gần 10% xuống dưới 2%, thấp hơn tỷ lệ lạm phát của tiền tệ truyền thống, làm nổi bật sự khan hiếm của ETH.
Tezos là một chuỗi công cộng tầng dưới có hiệu suất cao, với chức năng tự sửa chữa. Người nắm giữ token XTZ có thể tự mình đặt cọc để làm nút, hoặc ủy thác cho "thợ nướng" tham gia quản trị, thực hiện nâng cấp kỹ thuật, tối đa hóa việc tránh phân nhánh.
Cosmos là một mạng lưới phi tập trung cung cấp khả năng mở rộng và tương tác, được xây dựng dựa trên thuật toán đồng thuận Tendermint, nhằm mục đích đạt được khả năng tương tác giữa các blockchain khác nhau.
Với sự trỗi dậy của những blockchain nổi tiếng này, PoS trở thành xu hướng chính của thế hệ blockchain mới. So với việc khai thác PoW, Staking tham gia vào việc quản lý an ninh mạng thông qua việc đặt cọc token, ngăn chặn việc nắm giữ token bị pha loãng do lạm phát. Tuy nhiên, PoS cũng không hoàn hảo. Một số dự án vừa khóa token của người dùng, vừa phát hành thêm token làm phần thưởng, nhưng nếu giá trị của dự án không đủ, người dùng có thể gặp phải tình huống "kiếm được token nhưng mất tiền".
Bài viết này phân tích dữ liệu dựa trên API của Amberdata.
Phân bố địa chỉ nắm giữ coin lớn
Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2020, ETH có tổng cộng 101539249 tài khoản, mỗi ngày từ tháng 1 năm 2018 đã có thêm hàng chục nghìn tài khoản mới. Trong số các địa chỉ này, mười địa chỉ hàng đầu nắm giữ 15,93% mã thông báo, một trăm địa chỉ hàng đầu nắm giữ 35,32%, và một nghìn địa chỉ hàng đầu nắm giữ 64,87%.
ATOM có tổng cộng 31358 địa chỉ, 125 người xác nhận. Mười địa chỉ hàng đầu nắm giữ 88.82% token, một trăm địa chỉ hàng đầu nắm giữ 98.62%, và một nghìn địa chỉ hàng đầu nắm giữ 99.94%.
Tezos có tổng cộng 546382 địa chỉ, 494 người nướng. Mười địa chỉ hàng đầu nắm giữ 20,71% token, một trăm địa chỉ hàng đầu nắm giữ 53,24%, một nghìn địa chỉ hàng đầu nắm giữ 81,23%.
So sánh cho thấy, ETH thể hiện tốt nhất về mức độ phi tập trung. Mặc dù Tezos là một chuỗi công khai mới nổi, nhưng tỷ lệ nắm giữ đồng của các địa chỉ trong top 10 và top 100 gần giống với ETH, cho thấy tiềm năng phi tập trung đáng kể. Cosmos do số lượng địa chỉ tổng cộng ít, nên độ tập trung nắm giữ đồng của các địa chỉ lớn cao.
Mức độ phi tập trung là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá tiềm năng của dự án. Xét về số lượng người dùng và mức độ phi tập trung, trong ngắn hạn không có nhiều blockchain công khai có thể thách thức Ethereum. Tuy nhiên, hiện tại Ethereum vẫn chưa phải là mạng PoS thực sự, phải chờ đến khi nâng cấp ETH2.0 mới chuyển sang PoS. Do đó, dựa trên hiệu suất dữ liệu trên chuỗi, Tezos hiện là dự án có tiềm năng cạnh tranh nhất với Ethereum.
So sánh tỷ lệ staking và tỷ lệ lợi nhuận
Tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2020, tỷ lệ staking động của ATOM là 93,88%, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 9,26%. Tổng giá trị thị trường của ATOM là 511 triệu USD, giá trị thị trường lưu thông không staking chỉ là 31,3 triệu USD. Theo tỷ lệ staking và lợi nhuận hiện tại, số lượng ATOM phát hành hàng năm gấp 1,42 lần số token lưu thông không staking hiện có.
Tỷ lệ staking động của XTZ là 79,93%, tỷ suất lợi nhuận hàng năm 6,94%, tổng giá trị thị trường 19,37 triệu USD. Theo các tham số hiện tại, giá trị XTZ phát hành mới hàng năm khoảng 1,07 triệu USD, chiếm 27% tổng số token lưu thông không được staking.
So với đó, tỷ lệ phát hành của ATOM cao hơn nhiều so với XTZ, có thể gây áp lực lớn lên giá thị trường. Tỷ lệ phát hành của XTZ tương đối thấp, hợp lý hơn.
Độ hoạt động địa chỉ nắm giữ coin
38% địa chỉ ETH đã hoạt động trong năm qua, và lượng token hoạt động chiếm 76.01% tổng lượng lưu thông.
56.2% địa chỉ trong Tezos có hồ sơ hoạt động trong năm qua, lượng token hoạt động chiếm 95.17% tổng lưu thông.
Trong Cosmos, 44,25% địa chỉ đã hoạt động trong tháng qua, 95,5% địa chỉ đã có giao dịch trong 5 tháng đầu năm 2020.
Tổng thể mà nói, độ hoạt động của địa chỉ nắm giữ Tezos và Cosmos đều khá cao, đặc biệt là Tezos, có hơn 60% địa chỉ giữ hoạt động trong tháng qua. Điều này liên quan đến thời gian ra mắt ngắn của hai blockchain này và sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư sớm. Đồng thời, sự hỗ trợ của các sàn giao dịch và ví đối với Staking cũng đã thúc đẩy độ hoạt động của các token.
Tóm tắt
ETH thể hiện tốt nhất về mức độ phi tập trung, trong khi Tezos, như một tân binh, cũng có sự thể hiện không kém. Tỷ lệ staking của Tezos và Cosmos đều rất cao, nhưng ATOM phải đối mặt với áp lực lạm phát lớn. Xét về mức độ hoạt động, cả Tezos và Cosmos đều duy trì ở mức cao.
Chìa khóa cho sự cạnh tranh của các chuỗi công khai trong tương lai nằm ở việc quản trị phi tập trung và hoàn thiện hệ sinh thái. Xây dựng một cộng đồng nhà phát triển mạnh mẽ, tìm ra lợi thế khác biệt, tối ưu hóa cấu trúc quản trị sẽ là những yếu tố quan trọng thể hiện sức cạnh tranh của chuỗi công khai PoS.