Nghiên cứu sâu về Grass: Ngôi sao sáng mới trong lĩnh vực DePIN, con đường mở rộng của ngân hàng dữ liệu AI

Nội dung chính TL; DR

Grass thông qua "công nghệ + mô hình" động cơ kép nổi bật trong lĩnh vực DePIN:

• Bằng chứng không kiến thức và kiến trúc Layer2 của Solana đảm bảo tính xác thực của dữ liệu, giải quyết điểm đau "dữ liệu bẩn" trong ngành AI.
• Mô hình "Khai thác băng thông → Khuyến khích điểm" sẽ chuyển đổi 2,5 triệu người dùng thành nút dữ liệu, tạo ra lợi thế từ phía cung.
• Nhu cầu dữ liệu AI tăng vọt, hệ sinh thái Solana và DePIN bùng nổ, chiến lược vận hành hợp lý, giúp nó trở thành nhà lãnh đạo trong lĩnh vực DePIN dữ liệu AI.

Điểm mấu chốt cho sự phát triển tiếp theo của Grass:

• Ngắn hạn: Công nghệ áp dụng, liệu quá trình chuyển đổi phi tập trung vào năm 2025 có thành công hay không
• Trung kỳ: xác minh nhu cầu, quy mô dữ liệu mua sắm của doanh nghiệp AI
• Dài hạn: Trò chơi tuân thủ, quy tắc quyền sở hữu và quyền riêng tư dữ liệu

Rủi ro lớn nhất nằm ở việc "cuồng nhiệt mã thông báo che giấu khoảng trống nhu cầu" - nếu đơn hàng của khách hàng AI không thể gia tăng, vòng quay thương mại có thể suy thoái từ vòng tuần hoàn tích cực "dữ liệu - vốn" thành bong bóng ở phía cung.

1. Bối cảnh ngành

Khi sự dân chủ hóa sức mạnh tính toán của DePIN gặp phải những khó khăn về dữ liệu của AI, một cuộc vận động bình đẳng dữ liệu âm thầm bùng nổ.

DePIN thông qua kinh tế token tích hợp các nguồn lực nhàn rỗi toàn cầu ( sức mạnh tính toán, lưu trữ, băng thông ), xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng phân tán; đồng thời, ngành AI đang đối mặt với sự thiếu hụt cấu trúc dữ liệu, sự độc quyền của các ông lớn, tranh cãi về quyền riêng tư và rào cản đảo, dẫn đến 80% giá trị dữ liệu chưa được giải phóng.

Cạnh tranh AI trong tương lai, về bản chất là cuộc chơi kép giữa hiệu suất thu thập dữ liệu và tính tuân thủ đạo đức, trong khi DePIN cung cấp giải pháp công nghệ tối ưu.

Sự đột phá của Grass nằm ở việc hiện thực hóa sự kết hợp của hai yếu tố này.

1.1 DePIN: Tái cấu trúc mô hình cơ sở hạ tầng toàn cầu

DePIN( tên đầy đủ là Mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung, mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung ) là một mô hình kinh tế mới thông qua công nghệ blockchain tích hợp các tài nguyên vật lý phân tán toàn cầu ( như sức mạnh tính toán, lưu trữ, băng thông, năng lượng, v.v. ).

Cốt lõi của logic này là: thông qua việc khuyến khích bằng token để thúc đẩy cộng đồng đóng góp tài nguyên nhàn rỗi, xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng phi tập trung, thay thế mô hình dịch vụ tập trung truyền thống với chi phí cao và hiệu quả thấp.

So với mô hình tập trung, việc cải tạo phi tập trung cơ sở hạ tầng vật lý có nhiều lợi thế hơn về cấu trúc chi phí, mô hình quản trị, khả năng phục hồi mạng lưới, và khả năng mở rộng sinh thái.

Theo định nghĩa của Messari, DePIN bao gồm hai loại hạ tầng vật lý ( như mạng không dây, mạng năng lượng ) và mạng tài nguyên số ( như lưu trữ, tính toán ), và thực hiện việc phù hợp cung cầu và cơ chế khuyến khích thông qua công nghệ blockchain.

• Cơ sở hạ tầng vật lý: Đại diện cho mạng không dây phi tập trung Helium(, được xây dựng thông qua việc triển khai thiết bị điểm nóng bởi cộng đồng để tạo ra mạng lưới truyền thông toàn cầu.

• Mạng lưới tài nguyên số: bao gồm lưu trữ phi tập trung Filecoin), tính toán phân tán Aethir(, v.v., thông qua việc tích hợp các tài nguyên nhàn rỗi để hình thành mô hình kinh tế chia sẻ.

Theo dữ liệu từ Messari, tính đến năm 2024, số lượng thiết bị DePIN toàn cầu đã vượt qua 13 triệu chiếc, quy mô thị trường đạt 50 tỷ USD, nhưng tỷ lệ thâm nhập chưa đến 0.1%, trong mười năm tới có khả năng tăng trưởng từ 100 đến 1000 lần.

Năm 2024, tổng giá trị thị trường của lĩnh vực DePIN đạt 50 tỷ USD, bao gồm hơn 350 dự án, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm vượt quá 35%.

Động lực cốt lõi nằm ở việc nâng cao hiệu quả tài nguyên ) như việc tận dụng băng thông nhàn rỗi ( và sự bùng nổ nhu cầu ) như nhu cầu về sức mạnh tính toán và dữ liệu của AI ( với hiệu ứng hai chiều.

Tất nhiên, khả năng mở rộng của mạng phi tập trung, quyền riêng tư dữ liệu và xác thực an ninh vẫn là những thách thức chính trong sự phát triển của DePIN.

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-53ff22e3333759cdc38081bea3e4148f.webp(

) 1.2 Nhu cầu dữ liệu AI: Tăng trưởng bùng nổ và mâu thuẫn cấu trúc

"Dữ liệu là dầu mỏ của thời đại mới (Data is the new oil)"

Việc thu thập và xử lý dữ liệu AI là động lực chính cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trong việc đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn ### như GPT ( và mạng nơ-ron sinh ) như MidJourney (.

Hiệu suất và hiệu quả của mô hình AI phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và số lượng dữ liệu đào tạo. Dữ liệu chất lượng cao, đa dạng và đại diện cho địa lý là rất quan trọng đối với hiệu suất của mô hình AI.

Quy mô và đặc điểm nhu cầu dữ liệu:

• Tăng cấp độ: Lấy GPT-4 làm ví dụ, việc huấn luyện cần hơn 45TB dữ liệu văn bản, trong khi tốc độ lặp lại của AI sinh tạo yêu cầu dữ liệu phải được cập nhật và đa dạng hóa theo thời gian;

• Tỷ lệ chi phí: Chi phí thu thập, làm sạch và gán nhãn dữ liệu trong phát triển AI chiếm hơn 40% tổng ngân sách, trở thành nút thắt cổ chai cốt lõi trong thương mại hóa;

• Phân hóa cảnh: Lái xe tự động cần dữ liệu cảm biến độ chính xác cao, AI y tế phụ thuộc vào kho dữ liệu bệnh án tuân thủ quyền riêng tư, AI xã hội phụ thuộc vào dữ liệu hành vi người dùng.

Điểm đau trong cung cấp dữ liệu truyền thống:

• Rào cản dữ liệu: Các doanh nghiệp/cơ quan chủ chốt kiểm soát nhiều nguồn dữ liệu, khiến các nhà phát triển nhỏ và vừa đối mặt với ngưỡng cao và định giá không công bằng;

• Đảo dữ liệu: Dữ liệu thường bị phân tán ở nhiều tổ chức và doanh nghiệp khác nhau, việc chia sẻ và lưu thông dữ liệu gặp nhiều trở ngại, dẫn đến việc tài nguyên dữ liệu không thể được sử dụng đầy đủ.

• Quyền riêng tư dữ liệu: Việc thu thập dữ liệu thường liên quan đến tranh chấp về quyền riêng tư và bản quyền;

• Luân chuyển kém hiệu quả: Đảo dữ liệu và thiếu tiêu chuẩn hóa dẫn đến việc thu thập lặp lại, tỷ lệ sử dụng dữ liệu toàn cầu chưa tới 20%;

• Gián đoạn chuỗi giá trị: Các cá nhân đóng góp tạo ra dữ liệu không thể hưởng lợi từ việc sử dụng dữ liệu sau này.

Đường đi đến sự đột phá của DePIN:

• Thu thập dữ liệu phân tán: thông qua mạng lưới nút để thu thập dữ liệu công khai ) như mạng xã hội, cơ sở dữ liệu công cộng (, giảm chi phí thu thập dữ liệu, nâng cao hiệu quả và quy mô thu thập dữ liệu;

• Nâng cao chất lượng và sự đa dạng của dữ liệu: Thông qua cơ chế khuyến khích DePIN, có thể thu hút nhiều người tham gia hơn đóng góp dữ liệu, từ đó cải thiện chất lượng và sự đa dạng của dữ liệu, nâng cao khả năng tổng quát của mô hình AI.

• Rửa và gán nhãn phi tập trung: Hợp tác cộng đồng hoàn thành xử lý dữ liệu, kết hợp chứng minh không biết )ZK( để đảm bảo tính xác thực của dữ liệu;

• Khuyến khích đóng vòng token hóa: Người đóng góp dữ liệu nhận được phần thưởng token, bên có nhu cầu mua bộ dữ liệu có cấu trúc bằng token, hình thành sự khớp trực tiếp giữa cung và cầu.

Dự án Grass nằm ở giao điểm giữa DePIN và ngành dữ liệu AI, một cách sáng tạo áp dụng quan niệm DePIN vào lĩnh vực thu thập dữ liệu AI, xây dựng một mạng lưới thu thập dữ liệu phi tập trung, nhằm cung cấp nguồn dữ liệu kinh tế hơn, hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn cho việc đào tạo mô hình AI.

Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích sâu về cơ chế cụ thể, đặc điểm kỹ thuật, ứng dụng và triển vọng phát triển trong tương lai của dự án Grass.

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a5dc433d77affb341f2409a4573ace1.webp(

2. Thông tin cơ bản của dự án

Grass xây dựng mạng lưới thu thập dữ liệu phi tập trung thông qua kiến trúc DePIN, cung cấp nguồn dữ liệu có chi phí hiệu quả cao và đa dạng cho việc huấn luyện AI. Người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng khách để đóng góp băng thông và nhận phần thưởng bằng token - trong một năm ra mắt, đã thu hút hơn 2,5 triệu nút, token đã tăng hơn 5 lần chỉ trong 10 ngày đầu tiên, xác thực logic thương mại của nó.

Dự án nhận được sự đầu tư từ các quỹ hàng đầu như Polychain, Hack VC, dựa vào chuỗi Solana hiệu suất cao để thực hiện quyền sở hữu và lưu thông dữ liệu.

Tính ẩn danh của đội ngũ hiện tại vẫn còn gây tranh cãi, tiến trình phân quyền trong xử lý dữ liệu cần được theo dõi.

) 2.1 Phạm vi kinh doanh

Grass là một dự án DePIN, thu thập và xác minh dữ liệu internet thông qua băng thông chưa sử dụng của thiết bị người dùng, đặc biệt hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Cốt lõi của nó là thông qua mạng proxy dân cư ###residential proxy network(, cho phép các công ty sử dụng kết nối internet của người dùng để truy cập và thu thập dữ liệu internet từ các vị trí địa lý khác nhau, điều này rất hữu ích cho việc đào tạo mô hình AI cần dữ liệu đa dạng và đại diện cho địa lý.

• Vấn đề đã giải quyết: Việc thu thập dữ liệu trên mạng truyền thống thường được thực hiện bởi các hệ thống tập trung, kém hiệu quả và dễ phát sinh lỗi hoặc thiên kiến. Grass nhằm cung cấp dữ liệu internet đáng tin cậy và được xác thực thông qua phương pháp phi tập trung, và dữ liệu do người dùng phi tập trung cung cấp có đặc điểm tự nhiên là đa dạng, phát hành từ nhiều khu vực và thời gian thực.

• Tầm nhìn và sứ mệnh: Tầm nhìn của Grass là tạo ra một lớp dữ liệu internet phi tập trung, trong đó dữ liệu được thu thập, xác minh và cấu trúc theo cách tối thiểu hóa sự tin cậy. Sứ mệnh của nó là trao quyền cho người dùng đóng góp vào lớp dữ liệu và khuyến khích sự tham gia thông qua cơ chế thưởng.

• Cách tham gia của người dùng: Người dùng chỉ cần ba bước để bắt đầu: Truy cập trang web chính thức của Grass, cài đặt tiện ích mở rộng/ứng dụng, kết nối và bắt đầu kiếm Grass Points. Hình thức đóng góp băng thông để kiếm thưởng này, cung cấp cho người dùng thông thường một cơ hội chia sẻ lợi ích từ sự phát triển của AI.

Tóm lại, các đặc điểm và lợi thế chính của Grass nằm ở: mạng phi tập trung có chi phí thu thập dữ liệu thấp, đa dạng dữ liệu phong phú hơn; người dùng kiếm thưởng bằng cách đóng góp băng thông, thực hiện giá trị dữ liệu trở lại; sử dụng công nghệ blockchain để xác minh dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của dữ liệu.

) 2.2 Quá trình phát triển

Giai đoạn khái niệm: Giữa năm 2022, dự án được Wynd Labs đưa ra khái niệm.

Giai đoạn phát triển: Bắt đầu xây dựng sản phẩm vào đầu năm 2023, đánh dấu sự chuyển mình của dự án vào giai đoạn phát triển thực tế.

Vòng gọi vốn hạt giống: Năm 2023, Grass hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 3,5 triệu USD, do Polychain Capital và Tribe Capital dẫn đầu, tổng cộng 4,5 triệu USD ( bao gồm vòng trước gọi vốn hạt giống do No Limit Holdings dẫn đầu ).

Kiểm tra người dùng: Cuối năm 2023, ra mắt chương trình mở rộng trình duyệt Chrome, bắt đầu kiểm tra người dùng, thu hút người dùng sớm tham gia.

Cột mốc: Tháng 4 năm 2024, dự án thông báo đã có hơn 2 triệu thiết bị nút kết nối, đang tăng trưởng nhanh chóng. Theo dữ liệu từ DePIN Scan, tính đến tháng 3 năm 2025, số người dùng hoạt động đã vượt quá 2,5 triệu.

Airdrop đầu tiên: Vào ngày 21 tháng 10 năm 2024, sẽ thông báo tiến hành airdrop đầu tiên, phân phối 100 triệu mã thông báo GRASS ### chiếm 10% tổng nguồn cung (, thưởng cho người dùng sớm.

Sàn giao dịch: Ngày 28 tháng 10 năm 2024, lên sàn giao dịch một nền tảng giao dịch nào đó, sau 10 ngày giá từ $0.6 đến $3.89, tăng trưởng ổn định khoảng 5 lần.

Trạng thái hiện tại: Dự án tiếp tục mở rộng, đang tiến hành giai đoạn thứ hai của việc khuyến khích người dùng tham gia; dự kiến ra mắt ứng dụng di động Android và iPhone để tăng quy mô mạng lưới và mức độ tham gia của người dùng.

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8593de2d2e4360b40bef787e7bb9844f.webp(

) 2.3 Tình hình đội ngũ

Theo dữ liệu từ Rootdata, Grass được phát triển bởi Wynd Labs, người sáng lập là Andrej Radonjic, ông là CEO của Wynd Labs, có bằng thạc sĩ toán học và thống kê từ Đại học York và bằng cử nhân vật lý kỹ thuật từ Đại học McMaster.

Các thành viên trong đội đều đến từ Wynd Labs, tập trung vào phát triển công nghệ blockchain và AI, có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về các thành viên chưa được công khai rộng rãi, chỉ có danh tính của Radonjic được tiết lộ.

Theo Tracxn, Wynd Labs được thành lập vào năm 2022, sản phẩm cốt lõi chính là Grass.

( 2.4 Tài trợ và các đối tác quan trọng

Nhà đầu tư và hỗ trợ

Vòng hạt giống: Hoàn thành vòng hạt giống 3,5 triệu USD vào năm 2023, do Polychain Capital và Tribe Capital dẫn dắt. Theo Rootdata, tổng vốn huy động sau vòng hạt giống đạt 4,5 triệu USD, bao gồm vòng trước hạt giống do No Limit Holdings dẫn dắt.

Vòng A: Hoàn thành vòng A vào tháng 9 năm 2024, do HackVC dẫn đầu, cùng với sự tham gia của Polychain, Delphi, Lattice và Brevan Howard, số tiền không được công bố.

Nhà đầu tư hỗ trợ: HackVC, Polychain, Delphi, Lattice và Brevan Howard đều là những nhà đầu tư khá nổi tiếng trong ngành. Nhận được sự hỗ trợ của họ cũng cho thấy sự công nhận của dự án trong ngành.

Đối tác

Nền tảng blockchain: Xây dựng trên mạng Solana, dự án tận dụng hiệu suất cao và khả năng mở rộng của Solana.

Hiện tại chưa có thông tin cụ thể về sự hợp tác với các công ty AI hoặc dự án khác, nhưng hệ sinh thái của mạng Solana có thể cung cấp cơ hội hợp tác trong tương lai.

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-442ddae78916efb3c3998ddaa1e5a21b.webp###

3. Phân tích kỹ thuật dự án

Grass cố gắng phân phối giá trị dữ liệu từ các công ty công nghệ lớn cho người dùng bình thường.

Mạng lưới nút trong kiến trúc công nghệ Grass, đổi mới xử lý ZKP, sổ cái dữ liệu, ba yếu tố này tạo thành quy trình làm việc khép kín, từ thu thập, xác minh đến giao hàng hoàn toàn phi tập trung, hỗ trợ tốt cho tầm nhìn phi tập trung của nó.

Tuy nhiên, hiện tại các hoạt động tập trung cần giải quyết, việc thực hiện công nghệ có thể bình.