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加密资产避险热:比特币逼近历史高点 美股科技股承压
美股财报周来袭,加密市场十月显著回暖
10月,美国经济展现出平稳运行的态势,缓解了市场对宏观经济的担忧。随着美国大选临近,政治因素逐渐成为主导市场交易的核心逻辑。美股迎来财报季,科技股在月末遭遇大幅下跌。与此同时,加密货币市场成为避险热点,比特币价格逼近历史高点,新一轮加密资产升浪似乎已经来临。
11月对美国经济而言喜忧参半。9月非农就业数据表现亮眼,新增就业25.4万人,超出预期;失业率降至4.1%。制造业和服务业PMI双双创下两个月新高。然而,通胀压力仍然存在:9月CPI同比上涨2.4%,虽较前值有所回落,但仍高于预期。这一数据使得市场对11月降息幅度的预期发生变化,目前大多数观点倾向于降息25个基点,50个基点的可能性已基本消失。
美联储最新发布的褐皮书描绘了一幅"经济平稳、通胀缓和、部分指标待改善"的温和经济图景,基本确认了美国经济正朝着软着陆方向发展。然而,报告也多次提及即将到来的美国大选带来的不确定性,认为这可能导致消费者和企业推迟重大决策。目前,两党候选人的支持率十分接近,政治局势的走向可能对市场产生短期影响。
随着经济软着陆趋势明确,市场焦点逐渐转向政治领域。然而,10月最后一个交易日,美股却遭遇重挫。三大指数集体下跌,科技股更是普遍下滑。道指下跌0.90%,纳指跌幅达2.76%,标普500指数下跌1.86%。多家科技巨头股价出现明显跌幅,抹去了整月的涨幅。
尽管如此,从美国大型科技公司的最新财报来看,特斯拉表现亮眼。其第三季度营收虽低于预期,但盈利超出市场预期,毛利率有所提升。特斯拉在AI领域的投入也引起了市场关注,成为推动其股价上涨的重要因素之一。
值得注意的是,政治因素正在超越宏观经济,成为当前市场交易的主要逻辑。某些与特朗普相关的股票本月大幅上涨,显示出交易员对特朗普可能获胜的押注。特朗普的政策倾向,如增加进口关税以保护本土制造业,也成为影响市场走向的重要因素。
在这个特殊的十月,美股面临大选前夕和财报季的双重影响,市场波动加剧。与此同时,其他主要国家的股市则相对平静,似乎在等待美国大选带来的变数。
加密货币市场在经历了长期横盘后,终于迎来了显著上涨。比特币价格直逼历史高点,美国比特币ETF也迎来密集资金流入。无论是共和党还是民主党,对加密货币的态度都趋于积极,这使得加密资产成为大选前资金避险的热门选择。
然而,以太坊的表现却相对疲软,近两个月一直处于横盘状态。其他公链如Solana的崛起以及meme币的热潮可能是导致以太坊资金外流的原因之一。预计在美国大选结束后,meme炒作热度下降,以太坊有望重新吸引资金回流。
随着经济担忧因素减弱,市场重新聚焦AI主题。尽管美国大选带来不确定性,加密市场却意外成为当前投资的优选。这或许预示着比特币作为避险资产的地位正在得到更广泛的认可。随着美国大选尘埃落定,全球宏观局势逐渐明朗,市场可能重回AI主线叙事,加密市场有望保持活跃,可能再现"股币双飞"的繁荣景象。