市場概況

今週の暗号通貨市場は明らかな回復傾向を示しており、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐慌区域にあるものの、顕著に改善しています。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関資金が継続して流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています。一つはアメリカのCPIデータが予想通りであったこと、もう一つはトランプの潜在的な勝利後に暗号規制が緩和されるとの楽観的な期待です。アルトコインの全体的なパフォーマンスは市場全体を上回っており、特にDeFiおよびAI関連のトークンは顕著な上昇を示しており、資金がビットコインから小型のトークンに移行する傾向が見られます。

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DeFiセクターのTVLは535億ドルにわずかに増加し、前月比で約1%の増加を示しています。注目すべきは、DeFAIがDeFiとAIの融合産物として、1週間で時価総額が6億ドルから32億ドルに急増し、革新的なDeFiアプリケーションへの市場の強い支持を示していることです。

AIエージェントセクターは、昨年末以来の強力な発展傾向を継続しており、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向性に表れています：ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラストラクチャの構築、および市場分析予測。Griffain、Anon、AXIBTなどの主要プロジェクトの発展経路は、市場が概念検証段階から実際の応用段階に移行していることを示しています。

今週のMemeコインセクターは相対的に平穏なパフォーマンスを示しており、市場の関心は昨年の第四四半期のピークから明らかに後退しています。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機的性質のMemeトークンから実際のアプリケーションシナリオを持つプロジェクトに移行していることを示しています。しかし、トランプ関連の話題が盛り上がるにつれて、市場は政治テーマを中心としたMemeコインの新たな投機の波が現れることを予期しているかもしれません。

Layer 1のパブリックチェーン全体は安定した上昇傾向を示していますが、DeFiやAIセクターほどの増加は見られません。主流のパブリックチェーンの中で、AIとDeFiのエコシステムの利点を持つパブリックチェーンは良好なパフォーマンスを示しています。これは、基盤となるパブリックチェーンの価値がその上位アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。注目すべきは、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の関心を集め始めており、新たなパブリックチェーンの競争がAI計算能力を中心に展開される可能性を示唆していることです。

短期市場は、米連邦準備制度の1月の政策会議とトランプの就任の影響を受け、ボラティリティが増加すると予想されます。投資家は、DeFAIプロジェクトの選択において、実際のアプリケーションシナリオがあるプロジェクトに重点を置き、純粋なコンセプトの投機を追いかけることを避けることをお勧めします。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳しく管理する必要があります。タイミングの選択に関しては、トランプの就任による政策の変化を短期的に観察し、盲目的に追い上げることを避け、投資ポートフォリオの安全性を確保することをお勧めします。

市場センチメント指数分析

• 市場感情指数は先週の11%から35%に上昇し、依然として恐怖の範囲にありますが、回復の兆しがあります。
• Altcoinは今週、ベンチマーク指数よりも強いパフォーマンスを見せ、大部分のトークンの上昇幅は市場全体を上回りました。主な理由は、今週のCPIデータと、来週トランプがアメリカ大統領に就任する後の暗号市場に対する規制緩和に対する楽観的な市場心理によるもので、市場価格の上昇を引き起こしました。現在の市場構造を考慮すると、Altcoinは短期的にベンチマーク指数と同期することが予想されます。

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一般的な市場の動きの概要

• 暗号通貨市場は今週上昇傾向にあり、感情指数は依然として恐慌の範囲にあります。

• DeFi関連の暗号プロジェクトは他のトラックプロジェクトに比べて目立っており、基礎的な収益を向上させることに対する市場の持続的な関心を示しています。

• DeFAIに関するプロジェクトは今週、世論が高まっており、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。

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ホットトラック

デファイ

今週の市場は振動しながら上昇する傾向にあり、すべてのセクターが上昇状態にあります。先週、AIセクターは大きな下落幅があったため、今週の反発の勢いも非常に強いです。また、現在のAIセクターのホットトピックは、AI Memeの発行資産モデルから、AIとDeFiを組み合わせたDeFAIモデルに移行しています。DeFAIは市場でまだ始まったばかりであり、現在の暗号分野で最も発展可能性のあるセクターであるAIと、暗号業界で資金が最も集中しているセクターであるDeFiを組み合わせているため、最近、DeFAIへの関心が最も高まっています。

今週、DeFAIは市場の注目を集めており、その時価総額は先週の6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を遂げました。DeFAIが現在市場で人気を博していることが分かります。DeFAIの分野は、抽象化/ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラストラクチャまたはプラットフォーム、市場分析と予測の4つのカテゴリに分けられます。DeFAIは現段階ではまだ初期段階にあり、大部分のDeFAIプロジェクトは抽象化/ユーザーフレンドリーなAIと市場分析と予測に関する方向性に沿って進められており、最も代表的なプロジェクトはGriffain、Anon、AXIBTです。最近、DeFAIは急速に成長し、大量の市場の注目を集めていますが、DeFAIの現在のアプリケーションは概念検証段階にあり、大部分の機能は実現されていないため、今後の投資プロセスでは盲目的に流行に追随するのではなく、DeFAIプロジェクトが各分野で実現されている現象に注目し、市場の投機リスクに注意すべきです。

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DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去一週間の市場プロジェクトのTVLの上昇率トップ5 ( は、TVLが3000万ドル以上の小規模プロジェクトは含まれていません ):

1.未発行( Finance)人々:(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要:Folks Financeは、Algorandブロックチェーンに基づいて構築された分散型金融(DeFi)プラットフォームです。貸付、預金、ステーキング、取引などの無許可のDeFiツールの一連を提供します。

• 最新の進展:今週Folks Financeは、エコシステムの協力とコミュニティ報酬の2つの方向に主に焦点を当てています。一方では、あるプラットフォームとの協力を達成し、ユーザーがそのプラットフォーム上でxChainアカウントを監視できる機能を実現し、ソーシャルタスク活動を併せて展開しました。もう一方では、Algorandとの協力関係をさらに深め、gALGO流動的ステーキングガバナンスメカニズムを重点的に推進し、最大4倍の報酬を提供するガバナンスインセンティブプログラムを導入し、あるプラットフォームのソーシャルタスク活動(1月14日から2月15日)を組み合わせました。

2. Beets(未発行):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要:BeetsはSonicチェーンに基づく、Sonicの流動性ステーキングトークンハブであり、ユーザーがLSTに重点を置いた流動性プールにステークして実際の利益を得ることをサポートしています。

• 最新の進展:今週、BeetsのLiquid Staked Sトークン(stS)がSonicプラットフォームでのステーキング量が1ヶ月以内に8899万を突破し、FantomでのFTMの近3年の最高記録を超えました。同時に、Beetsはエコシステムの協力を積極的に拡大し、あるプラットフォームと提携し、あるプロトコルを導入し、scUSDC|USDC流動性プールを立ち上げ、6倍のポイントと約16.5万ドルのstSトークン報酬を提供しました。

3. AlphaFi(ALPHA):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: AlphaFiはSUIブロックチェーンに基づく自動化収益最適化プラットフォームで、デジタル資産管理を簡素化するために設計されています。スマート戦略と自動化操作を通じて、ユーザーは頻繁に操作することなく資産の収益を最大化できます。

• 最新の進展:今週、AlphaFiは主に技術最適化とエコシステムの構築に集中しています:技術面では、流動性プランの最適化を含む最適化された流動性ソリューションを発表し、最適化範囲、アクティブリバランス、自動複利報酬などの機能を提供し、これにより流動性ステーキング(LST)製品はSuiチェーン上で約10%の取引量を貢献しました;エコシステム構築の面では、Suiエコシステムとの深い統合を通じてDeFiの発展を促進し、強力なコミュニティ参加率を示しました(、フォロワーとステーキング者の比率はほぼ1:1に近く)、約180万ドルのプロトコル収入がALPHAトークンのエアドロップを通じてコミュニティと共有されることが明らかにされました。

4. エシュロンマーケット(未発行コイン):(推奨指数:⭐️⭐️)

• プロジェクト概要:Echelon Marketは、Move言語に基づいて構築された分散型金融市場プロジェクトです。ユーザーは非管理プールを通じて資産を間接的に借入れおよび貸出しすることができ、そこから利息を得ることができます。さらに、Echelon Marketはユーザーにレバレッジ取引サービスも提供しています。

• 最新の進展:今週のEchelon Marketは主にエコシステムの構築とコミュニティの発展に焦点を当てています:Echelonプロジェクトチームは正式に近日中にローンチすることを発表し、包括的なDeFiアプリケーションを開発するためにハードコアなソフトウェアエンジニアを積極的に募集しています。コミュニティの構築において、Echelonは著名な開発者との深入りしたディスカッションを組織し、プロジェクトのロードマップを探求し、コミュニティの質問に答えました。同時に、プロジェクトは貸出収益とAPTインセンティブに基づく年利率をそれぞれ発表しました:USDC12.88%、USDT11.39%、WETH8.76%、高い金利でより多くのオンチェーンユーザーの参加を促すために。

5. 未発行( Astherus):推奨指数( ) ⭐️⭐️⭐️

• プロジェクト概要: Astherusは、デジタル資産の有用性を向上させて暗号資産の実際の収益を最大化することを目的とした革新的なマルチアセット流動性センターです。同時にAstherusはAstherusExとAstherusEarnも発表しました。AstherusExは、主流資産のデリバティブ取引をサポートする永久契約の分散型取引所です。一方、AstherusEarnは、ユーザーが資産をステーキングして収益を得ることを許可する戦略的収益商品です。

• 最新の開発:今週AstherusはUSDFステーブルコイン(を発表し、1:1のUSDT交換をサポートし、鋳造手数料を免除します)。そのTVLは迅速に1億ドルを突破し、Astherusの24時間取引量は120億ドルに達し、市場で2番目の最大の永久契約取引プラットフォームとなり、BNBチェーンと深く協力してasBNB鋳造機能を導入しました。また、特定のDAOとの協力も行い、同時にAstherusはユーザー参加を促進するための新しいRh Pointsシステムを導入し、ALPのAu乗数を調整しました。

以上のことから、今週TVLが急速に成長しているプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトに集中していることがわかります。

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トラック全体のパフォーマンス

• 流動性が徐々に増加: チェーン上のDeFiプロジェクトのアービトラージ利率は、暗号通貨資産の価値の上昇に伴い、継続的に増加しています。DeFiに戻ることは非常に良い選択肢となるでしょう。

• 資金状況: DeFiプロジェクトのTVLは先週の530億ドルから現在の535億ドルに上昇し、増加率は0.94%で、先週のDeFi各トラックのTVLのマイナス成長状況を終えました。これは主に今週の月曜日に市場が下向きに針を刺した後、市場全体が上向きのトレンドを示したためであり、特に水曜日の米国CPI発表後、市場は全体的に上昇する現象が見られました。これにより資金が再びDeFiプロジェクトに参加することを引き寄せ、また市場は来週の月曜日にトランプが米国大統領に就任することに対して一般的に楽観的な姿勢を示しているため、資金がDeFi業界に流入し、DeFi市場のTVLが上昇しました。

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他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

過去一週間の市場におけるパブリックチェーンのTVL増加率のトップ5名(は、TVLが小さいパブリックチェーン)を除外しています:

1. Sonic:今週Sonicは、USDC、USDT、ETHなどの多様な暗号通貨をサポートするDeFiアプリケーションを発表し、革新的にリアルタイム入金機能を導入しました。