ハイパーリキッド：データが全面的に爆発し、暗号化世界のスポットライトを浴びる

最近、大口の投資家たちがある分散型デリバティブ取引所で大きな波を引き起こす中、このプラットフォームは挑戦を経て、全く新しい姿で暗号の世界の焦点に戻ってきました。かつての挑戦者として、今や一連の注目すべきデータパフォーマンスとエコシステムの急速な拡張を背景に、伝統的な取引所の地位を本当に揺るがし始めています。

プラットフォームの最近のデータを深く分析し、その発展状況を包括的に示しましょう。

コントラクトポジションが再び最高値を更新し、主要な取引所と肩を並べる

5月23日、このプラットフォームの未決済契約の数量は931億ドルに達し、歴史的な記録を更新し続けています。このデータは、昨年12月に記録された440億の高点の2倍以上になっています。その中で、BTCとETHは約半数の契約ポジションを占めています。

横向比較すると、このプラットフォームの契約ポジション量は、いくつかの主要な中央集権取引所と同等になっています。ビットコイン契約のポジション量に関しては、複数の著名な取引所と似ており、5位から7位の間にランクされています。同日、このプラットフォームの分散型取引量は71.4億ドルに達し、月初の20億ドルから約3倍の増加を見せました。

取引の熱が高まるにつれて、このプラットフォームの収益も著しく改善されました。過去30日で発生した手数料は6200万ドルに達し、収益ランキング第8位のプロトコルとなり、ある2つのプラットフォームに次ぎ、さらにはいくつかの有名なパブリックチェーンを上回りました。

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資金の流入が好転し、最高値を更新

3月、このプラットフォームは、トレーダーが注文書の脆弱性を利用して巨額の利益を得る事件に見舞われました。その時、プラットフォームの資金流入は大幅に減少し、3月1日から4月7日の間に資金は247億ドルから185億ドルに減少し、減少率は約25%でした。しかし、大口が再び戻ってきて頻繁に巨額の契約注文を出し、市場の注目を集めるにつれて、資金流入は反転し始めました。5月26日までに、プラットフォームの資金純流入は約350億ドルに増加し、以前の損失を補うだけでなく、新たな高値を記録しました。特に5月に入ってから、この傾向はさらに顕著で、最高単日純流入は24億ドルに達し、平均して毎日5300万ドルの純流入がありました。

これらの資金流入は、複数の大口の操作と密接に関連しています。5月以来、複数の著名なトレーダーがこのプラットフォーム上で数千万、さらには数億ドルの契約注文を頻繁に出しています。オンチェーンアナリストのリアルタイムの注目を受けて、これらの操作は市場の焦点となり、無形の形でプラットフォームの宣伝となりました。興味深いことに、この透明なオンチェーン操作は、取引の効果を生み出し、この分散型取引所の独自の利点となっています。これは、従来の中央集権型取引所が模倣することが難しいものです。

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ガバナンストークンが急騰し、エコシステムが迅速に拡大

各種データが好転する中で、このプラットフォームのガバナンストークンは4月に9.3ドルの底を打った後、大幅に上昇し始めた。5月27日現在、最高価格は39.9ドルに達し、最大上昇幅は約329%、トークンの時価総額は最高で129億ドルに達し、ある有名なパブリックチェーンを超えて、時価総額ランキング第13位のトークンとなった。

エコシステム分野では、このプラットフォームは最近新たな進展を遂げました。4月には、複数の外部DeFiプロトコルがプラットフォームに展開を開始しました。エコシステム内でも複数の専用プロトコルが運営を開始しており、その中でいくつかのプロトコルのTVLは1億ドルを超えています。5月27日時点で、プラットフォームのTVLは14.6億ドルに達し、プロトコルの数は27に増加し、そのうち16は専用プロトコルです。いくつかのプロトコルは初期段階にあるため、ポイントプログラムが開始されており、かなりのエアドロップの可能性があります。

さらに、プラットフォームは複数のクロスチェーンブリッジツールを新たに追加し、より多くのチェーン上資産の直接的な資金移動をサポートしています。ステーブルコインの発行に関して、プラットフォームは360億ドルのステーブルコイン時価総額で全てのパブリックチェーンの中で第六位にランクインしており、より長い構築期間を持ついくつかのパブリックチェーンを上回っています。その中でUSDCは発行量の97%を占めており、プラットフォーム独自のステーブルコインは現在5100万ドルの発行量を持ち、まだ初期段階にあります。もう一つの主流ステーブルコインも5月にプラットフォームに上場し、資金移動に新たな重要なチャネルをもたらしました。

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課題と機会が共存する

ほとんどのデータは良好な結果を示しているが、あまり目立たない懸念も存在する。例えば、累計新規ユーザー数は最近高騰していない。毎日の新規ユーザーは数百人に留まり、プラットフォームが立ち上がった際の毎日数千人の新規ユーザーには遠く及ばない。新規ユーザーの参加については、やや力を欠いているようだ。

さらに、毎日の独立したトレーダーの数は増加しており、最高で3万人以上に達していますが、他の中央集権型取引所と比較するとまだ大きな差があります。取引の種類に関しては、BTC、ETH、SOLの3つのトークンのシェアは長期的に約50%を占めており、他のトークンの取引量は突破することが難しく、プラットフォームに新しく上場されたトークンが「上場効果」を形成することが難しくなっています。最近の上場オークションも比較的冷淡で、オークション価格は基本的に2万から3万ドルの間です。

また、以前に遭遇した攻撃事件では、プラットフォームの最大の直接損失は流動性プールの収益損失から来ていました。現在、収益は回復し過去最高を更新していますが、預金額はまだ事件前の水準には完全に戻っておらず、一部の大口預金ユーザーの信頼が完全に再構築されていないことを示しています。

全体的に見て、このプラットフォームは最近間違いなく素晴らしい成績を収めました。コアデータの急速な成長とネイティブトークンの市場パフォーマンスは、強力な勢いと市場の関心を示しています。特に、大口投資家の参入とオンチェーンの透明な操作は、プラットフォームに新たな無料宣伝をもたらしました。

しかし、華やかさの裏には懸念もあり、新規ユーザーの増加が鈍化し、一部のユーザーの信頼が完全に回復することは、プラットフォームがさらなる発展を遂げる前に解決すべき問題です。しかし、全体的に見て、このプラットフォームのパフォーマンスは業界に対して、取引プラットフォームの中で無視できない力となりつつあることを証明しています。

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