Meninjau Kembali Mesin Oracle: Situasi Saat Ini dan Peluang Masa Depan

Seiring dengan pendiri Ethereum Vitalik Buterin baru-baru ini membahas masalah mesin oracle dalam sebuah artikel, mesin oracle kembali menjadi fokus perhatian komunitas crypto. Saat ini, mesin oracle memainkan peran yang tidak tergantikan di berbagai bidang seperti asuransi, keuangan, prediksi acak, dan Internet of Things. Selama data off-chain masih memiliki nilai, middleware seperti mesin oracle akan terus memainkan peran kunci di seluruh ekosistem Web3. Ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:

• Dengan terus berkembangnya ekosistem Web3, peningkatan jumlah dapps dan platform akan mendorong permintaan untuk sumber data dan API yang dipanggil oleh Mesin Oracle. Di masa depan, dapp terutama bursa DeFi kemungkinan akan mengintegrasikan beberapa Mesin Oracle ( biasanya dengan satu sebagai sumber data utama, 1-2 sebagai cadangan untuk validasi silang ) untuk memperoleh metadata off-chain, sehingga menghindari kerugian besar yang disebabkan oleh keterlambatan atau serangan pada Mesin Oracle tunggal.

• Dalam hal peluang investasi, meskipun sulit untuk memecahkan posisi monopoli Chainlink di bidang harga data DeFi tradisional dalam jangka pendek, masih ada ruang kompetisi di sekitar 10% pasar yang tersisa. Selain itu, beberapa protokol inovatif dan narasi yang patut diperhatikan juga muncul di bidang segmen seperti L2, kredit, NFT, dan DID.

• Berdasarkan pengalaman DEX dan L1, dari segi permintaan pasar yang meningkat serta L2/ZK dan skenario aplikasi yang muncul, sektor mesin oracle dalam jangka panjang kemungkinan besar tidak akan didominasi oleh satu pemenang tunggal. Skenario komputasi off-chain, penetapan harga aset on-chain yang tidak terstandarisasi seperti NFT, serta integrasi mendalam dengan AI/ML adalah arah yang masih memiliki potensi pengembangan dan ruang pasar yang besar untuk dijelajahi.

Mesin Oracle Ringkasan

Konsep

Mesin Oracle dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan data on-chain dan off-chain, merupakan middleware yang menyediakan layanan data off-chain yang dapat dipercaya untuk proyek blockchain. Alasan utama kita membutuhkan mesin oracle adalah karena kepercayaan yang dihasilkan oleh blockchain saat ini masih belum cukup untuk mendukung semua kebutuhan aplikasi di atasnya, oleh karena itu mesin oracle diperlukan untuk menyuntikkan lebih banyak kepercayaan:

• Saat ini masih terdapat jarak yang besar antara volume data off-chain dan on-chain. Dibandingkan dengan dunia nyata off-chain yang memiliki berbagai jenis data dan volume data yang besar, volume data di dunia on-chain jauh dari cukup untuk mendukung perkembangan independen sepenuhnya terpisah dari off-chain. Saat ini, sebagian besar protokol akan sulit untuk bertahan tanpa terhubung ke Mesin Oracle.

• Inilah juga mengapa banyak orang menyebut Mesin Oracle sebagai "kejahatan yang diperlukan" dalam blockchain. Ketika kekayaan data di dalam rantai melampaui data di luar rantai dan menjadi cukup kaya, kita tidak lagi perlu bergantung pada Mesin Oracle atau perantara serupa. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa banyak DEX dan protokol DeFi bersikeras untuk mengadopsi desain asli dalam rantai yang tanpa Mesin Oracle.

Blockchain adalah sistem tertutup yang tidak dapat terhubung langsung ke internet, kontrak pintar tidak dapat secara langsung mengakses informasi pasti dari internet dan dunia nyata, seperti harga saham, nilai tukar, hasil pemilihan, dan lain-lain. Selain itu, karena adanya mekanisme konsensus, blockchain juga memerlukan pihak ketiga yang tepercaya untuk memverifikasi data. Oleh karena itu, Mesin Oracle lebih mirip dengan peran perantara yang menjembatani kepercayaan antara on-chain dan off-chain.

Perlu ditekankan bahwa masalah kunci yang diselesaikan oleh Mesin Oracle bukanlah bagaimana mendapatkan informasi dari dunia nyata (, sebenarnya siapa pun dapat mengunggah data off-chain ke on-chain ), tetapi bagaimana membantu blockchain mempercayai informasi yang berasal dari dunia nyata (, bahkan jika data off-chain dipindahkan ke on-chain, kepercayaan dan adopsi tetap tidak dapat diperoleh ).

Kunci untuk menghasilkan kepercayaan terletak pada komunikasi, bukan sekadar koneksi. Oleh karena itu, nilai intrinsik dari Mesin Oracle tergantung pada kemampuannya untuk membuka saluran komunikasi antara on-chain dan off-chain, yaitu dengan meneruskan, memverifikasi, dan menyaring informasi untuk menyuntikkan kepercayaan ke dalam data dunia nyata off-chain. Jadi, penilaian terhadap suatu Mesin Oracle sangat bergantung pada penentuan "tingkat kepercayaannya".

Kategori

Berdasarkan bentuknya, Mesin Oracle dapat dibagi menjadi Mesin Oracle perangkat lunak dan Mesin Oracle perangkat keras:

• Mesin Oracle: menyediakan layanan API/SDK untuk membantu protokol mengakses dan mentransfer data dari server pihak ketiga, seperti harga barang, indeks cuaca, nomor penerbangan, dll.

• Mesin Oracle perangkat keras: banyak digunakan dalam Internet of Things, seperti sensor elektronik dan pengumpul data.

Berdasarkan sumber data, dapat dibagi menjadi Mesin Oracle terpusat dan Mesin Oracle terdesentralisasi:

• Mesin Oracle Terpusat: Biasanya hanya mengintegrasikan satu pihak ketiga tepercaya ( seperti departemen pemerintah, lembaga resmi, perusahaan dengan reputasi baik, dll ) untuk menyediakan data. Keuntungannya adalah dapat memisahkan data dari sistem operasi yang tidak tepercaya di perangkat lokal, mencegah pemalsuan dan kehilangan data. Kerugiannya adalah sumber data terpusat tunggal membawa risiko titik kegagalan tunggal.

• Mesin Oracle terdesentralisasi: Mesin Oracle yang memiliki mekanisme konsensus terdistribusi, juga dikenal sebagai Mesin Oracle konsensus. Mengambil data dari beberapa sumber eksternal, sehingga lebih dapat diandalkan dan tidak memerlukan kepercayaan.

Desentralisasi vs Terdesentralisasi:

Mesin Oracle terpusat efisien dan memiliki kelayakan yang tinggi. Mesin Oracle terdesentralisasi, karena memiliki banyak node diskrit dan proses referensi silang, lebih dapat dipercaya dan juga lebih aman.

Ketika efisiensi bukanlah faktor utama, solusi terpusat bukanlah pilihan terbaik. Jelas, informasi yang diberikan oleh satu node kemungkinan besar memiliki bias dan subjektivitas, dalam hal ini, kewenangan berasal dari otoriter dan bukan dari kredibilitas.

Karena tuntutan dan kekhawatiran terhadap pengelolaan risiko kepercayaan, sebagian besar aplikasi DeFi langsung menggunakan Mesin Oracle terdesentralisasi pihak ketiga seperti Chainlink, alih-alih membangun Mesin Oracle terpusat yang sederhana atau menjalankan node independen untuk mentransfer data off-chain ke on-chain ( sekali lagi menekankan, pihak proyek atau individu bahkan jika mentransfer data sendiri ke on-chain tidak akan mendapatkan kepercayaan komunitas ).

| Indikator | Mesin Oracle Terpusat | Mesin Oracle Terdesentralisasi | |-----|--------|---------| | Pemberian Data | Titik Tunggal | Multi Node | | Kelayakan | Tinggi | Rendah | | Efisiensi Waktu | Tinggi | Rendah | | Tingkat Kepercayaan | Rendah | Tinggi | | Toleransi Risiko | Rendah | Tinggi | | Elastisitas | Rendah | Tinggi |

Skenario Aplikasi

Pada tahun 2021, buku putih Chainlink 2.0 pertama kali memperkenalkan konsep jaringan Mesin Oracle terdesentralisasi (DON). DON adalah jaringan yang dikelola oleh sekelompok node Chainlink, memungkinkan Chainlink untuk menyediakan data eksternal ke blockchain melalui komputasi off-chain tanpa perlu kepercayaan. Untuk mewujudkan visi ini, Chainlink meluncurkan serangkaian produk dan layanan seperti VRF, Keepers, CCIP, yang lebih lanjut memperluas aplikasi Mesin Oracle dalam Web3. Tabel di bawah ini mencantumkan contoh aplikasi Mesin Oracle dalam berbagai skenario seperti DeFi, NFT, GameFi, Sosial, DAO, lintas rantai, dan lainnya:

| Skenario | Kebutuhan spesifik | Layanan fungsi | |-----|------|------| | DeFi | harga makan | VWAP | | DeFi | Peringan Adil | anti-MEV | | NFT | Airdrop Komunitas | VFR | | NFT | Harga Pakan | TWAP | | GameFi | Pembuatan Adegan Acak Dalam Permainan | VRF | | Sosial | Peta Pengguna, Profil Pengguna | DID | | DAO | Airdrop komunitas, tata kelola komunitas | DID | | Cross-chain | Informasi lintas rantai, transfer aset | Jembatan lintas rantai |

Peta Jalur

Kita dapat mengklasifikasikan Mesin Oracle dari tiga dimensi:

1. Berdasarkan fungsi spesifik, selain mesin Oracle DeFi yang umum, ada mesin Oracle kredit, mesin Oracle NFT, dan mesin Oracle identitas (DID).

2. Berdasarkan sumber data, dapat dibagi menjadi mesin oracle pihak pertama, mesin oracle pihak ketiga, dan mesin oracle multi pihak.

3. Berdasarkan cara pemrosesan data, dapat dibagi menjadi Mesin Oracle berbasis teori permainan, Mesin Oracle berbasis reputasi, Mesin Oracle berbasis staking, Mesin Oracle berbasis kriptografi, dan Mesin Oracle berbasis agregasi.

Prospek Kesempatan Investasi

Pandangan

1. Dalam bidang Mesin Oracle tradisional DeFi yang mengandalkan data untuk penentuan harga, posisi monopoli Chainlink dalam jangka pendek dengan pangsa pasar 80-90% sulit untuk dipatahkan. Namun, masih ada ruang kompetisi untuk posisi kedua di sekitar 10% pasar yang tersisa:

   • Salah satu kemungkinan adalah inovasi dalam mekanisme konsensus. Vitalik mengusulkan dua rencana yang mungkin terwujud di masa depan:

     • Dengan teori permainan sebagai inti, menggabungkan PoS/PoW
     • Bentuk Komite DAO/Mahkamah Terdesentralisasi

   • Jenis lain adalah memiliki peningkatan signifikan dalam nilai fungsi, seperti harga umpan atau penghasil angka acak yang lebih murah dibandingkan Chainlink. Misalnya, Redstone, Ontropy, dan lainnya mengklaim bahwa biaya harga umpan mereka dapat 80-100 kali lebih rendah dibandingkan dengan solusi tradisional. Hanya dengan mengurangi biaya pemanggilan secara signifikan, proyek DeFi atau game mungkin mempertimbangkan untuk mengganti penyedia layanan seperti Chainlink.

2. Mesin Oracle di bidang yang lebih spesifik, seperti L2, kredit, NFT, DID, dan arah lainnya memiliki peluang potensial:

   • L2 Mesin Oracle terutama ditujukan untuk solusi asli dari ekosistem Optimistic/ZK, dengan latensi rendah dan keamanan sebagai fokus utama, sementara biaya penyediaan harga relatif lebih rendah.

   • Perlu mempertimbangkan kemajuan ekspansi Chainlink di rantai non-EVM, jika harga di suatu rantai telah didominasi oleh Chainlink, maka tingkat persaingan akan meningkat secara signifikan.

   • L2 Mesin Oracle seharusnya sangat menargetkan kebutuhan perdagangan frekuensi tinggi di bursa derivatif ( L2 dapat memberikan dukungan TPS yang lebih tinggi, sehingga mendukung perdagangan derivatif terdesentralisasi di rantai ). Proyek seperti Pyth, Empiric yang memberikan harga lebih terperinci atau proses integrasi data yang lebih tangguh ( seperti melakukan integrasi data langsung di rantai + verifikasi, tanpa memerlukan protokol mesin oracle dari node off-chain ) mungkin memiliki keuntungan lebih.

   • Jika desain tokenomics dirancang dengan baik dan ditambahkan lebih banyak utilitas(, desain tokenomics Chainlink pernah menjadi kontroversial karena kurangnya utilitas, tetapi kemudian muncul protokol staking likuiditas + penghasilan serupa seperti LinkPool, yang dalam beberapa hal mengaktifkan likuiditas). Kami percaya bahwa harga token dari protokol Mesin Oracle biasanya dapat menunjukkan kinerja yang lebih stabil.

   • Mesin Oracle kredit yang menggabungkan teori ekspansi kredit di atas rantai, kemungkinan besar akan memicu gelombang pada siklus berikutnya.

   • Penyempurnaan sistem peringkat kredit on-chain adalah syarat untuk membangun mekanisme asuransi dan pemulihan on-chain, sehingga memainkan peran penting dalam seluruh proses perkembangan DeFi. Dalam peta jalur yang telah disebutkan di atas, kami telah mencantumkan beberapa contoh Mesin Oracle kredit: CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora, dll.

   • Dalam hal segmen ini, kami percaya bahwa harus lebih memperhatikan perbedaan produk sejenis dalam hal verifikasi dan integrasi data on-chain (, seperti cakupan data on-chain, kemampuan pembersihan, dan akurasi penilaian kredit ). Selain itu, jika tim memiliki latar belakang rekayasa keuangan yang kuat atau kemampuan aktuaria, itu akan menjadi nilai tambah yang baik.

   • Pada saat yang sama, kami juga memperhatikan bahwa keseluruhan proyek sistem kredit off-chain yang diintegrasikan ke dalam blockchain lebih kompleks daripada yang diperkirakan:

     • Sulit bagi proyek tunggal untuk langsung terhubung dengan sistem kredit sosial suatu negara, satu masalah kunci adalah: apakah aktivitas ekonomi di luar rantai dapat memberikan jaminan untuk kemampuan kredit di dalam rantai. Namun, proyek seperti Spectral Finance yang memiliki kemampuan BD yang kuat dan bekerja sama langsung dengan lembaga pemeringkat kredit besar di Amerika mungkin merupakan solusi yang baik.
     • Di sisi lain, mengintegrasikan data kredit publik off-chain ke dalam blockchain itu sendiri tidak memiliki hambatan yang tinggi ( secara teori tim cloud internet tradisional sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan fungsi terkait ).

   • NFT Mesin Oracle主要分为两种思路:

     • Salah satunya adalah TWAP rata-rata berbobot waktu, ada juga yang menggunakan rata-rata bergerak.
     • Saat ini belum dapat mencapai VWAP, karena volume perdagangan tidak mencukupi. Mengingat sifat NFT yang tidak likuid dan non-fungible, dalam jangka pendek kami juga sulit untuk memprediksi pencapaian VWAP NFT.
     • Chainlink, DIA dan DeFi tradisional