التنمية المستدامة لنظام عملات: منظور شامل وأدوات عملية
تطوير نظام العملات المستدام هو موضوع رئيسي. مقطع الفيديو الذي تم إصداره مؤخرًا يستكشف التحديات الرئيسية التي تواجه نظام العملات ويقدم حلولًا وأدوات عملية.
يسلط الفيديو الضوء على مبادئ وأساليب هندسة العملات، ويقدم رؤية جديدة لتخطيط وبناء أنظمة العملات. كما يقدم مجموعة من الأدوات العملية، مثل أدوات المحاكاة القائمة على الوكلاء وQTM، والتي يمكن أن توفر معلومات قيمة في مراحل مختلفة، مما يساعد المشاريع على اتخاذ قرارات مستنيرة. بفضل هذه الأدوات المساعدة، ستتاح لمشاريع Web3 الناشئة فرصة لتحقيق نمو مستدام.
هذا الفيديو يقدم لنا فهمًا جديدًا، ويبرز الدور الحاسم لهندسة العملات والأدوات ذات الصلة في قدرة فرق المشاريع على مواجهة التغيرات. لقد أثبتت هذه الأدوات أنها أسلحة قوية للتكيف مع النظام البيئي للعملات الذي يتغير باستمرار. إن تشكيل هذا الفهم يعود إلى البحث والممارسة المتعمقة في نظام العملات، مما يمكن المشاركين من فهم ديناميكيات النظام البيئي بشكل أفضل، واتخاذ قرارات أكثر حكمة ورؤية.
تصميم العملة وتحسينها على ثلاثة مراحل
مرحلة الاكتشاف
يتطلب بناء نظام بيئي ناجح للعملة تنفيذ عدة خطوات رئيسية على المستوى الكلي:
تحديد المشكلة بوضوح، وبيان التحديات التي تواجهها بوضوح.
توضيح تدفق القيمة بين أصحاب المصلحة لضمان متانة وتوازن النظام البيئي.
مناقشة متعمقة والنظر في جدوى النظام البيئي بأكمله وعملاته، بما في ذلك الاستخدام المعقول للعملات.
إجراء تخطيط على مستوى عالٍ، يشمل كيفية الاستخدام الفعال للعملة وتصميم مختلف المحتويات.
هذه الخطوات هي عناصر لا غنى عنها لبناء نظام بيئي ناجح للعملة.
مرحلة التصميم
البرمجة المعلمة هي خطوة أساسية أخرى، تتضمن استخدام أدوات كمية مثل جداول البيانات، cadCAD، Token Spice، Machinations وغيرها من أدوات المحاكاة. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في الحصول على نماذج تم التحقق من تحسينها، وإجراء تحليل للمخاطر والتنبؤ، وفهم عميق لاتجاهات عرض العملة والتقييم. من خلال هذه الأدوات الكمية، يمكن فهم كيفية عمل النظام البيئي بشكل أفضل، مما يوفر دعمًا قويًا لتصميمه وتحسينه.
مرحلة النشر
تتضمن مرحلة النشر تطبيق التحليل النظري والتصميم العملي، ونشر النظام البيئي فعليًا على البلوك تشين. تتطلب هذه المرحلة استخدام أدوات متعددة، بما في ذلك لغات برمجة مختلفة مثل Solidity وRust، بالإضافة إلى بيئات النشر مثل Hardhat. من خلال هذه العملية، يتم في النهاية إنتاج عملة النظام البيئي أو منتج فعلي، مما يسمح له بالتنفيذ والتشغيل على البلوك تشين.
أداة تصميم العملة
في مراحل مختلفة ( اكتشاف وتصميم ونشر )، من الضروري استخدام مجموعة من الأدوات، والتي تختلف في تركيزها وأنواعها عبر مجالات مختلفة. هذه الأدوات ليست مخصصة فقط لمجال DeFi، بل تشمل أيضًا مشاريع التطبيقات المختلفة، والبنية التحتية، والألعاب، وغيرها.
عند النظر إلى المستوى التفصيلي، هناك وجهتا نظر: واحدة تعتبر أنه يمكن النظر إلى النظام البيئي من منظور نوعي، وأن استخدام المعايير السوقية كافٍ ولا حاجة لأي محاكاة؛ بينما تعتبر الأخرى أنه يجب إنشاء توأم رقمي، لمحاكاة النظام البيئي بالكامل بنسبة 1:1، لأن ذلك ينطوي على مخاطر مالية كبيرة. مع التقدم نحو اتجاه أكثر دقة وزيادة كثافة الموارد، ستزداد أيضًا المعرفة البرمجية المطلوبة. وهذا يزيد من متطلبات المستخدمين - يحتاجون إلى مهارات برمجية للتعامل مع نماذج أكثر تعقيدًا، مما قد يؤثر على سهولة الاستخدام.
هناك العديد من الأدوات في نظام عملة التي يمكن أن تساعد في فهم وتصميم هذا النظام. على الطرف الأيسر، توجد نماذج جداول البيانات وبعض الأدوات النوعية، مثل بيان المشكلة، وبيان مشكلة أصحاب المصلحة، ورسم خرائط أصحاب المصلحة، وتدفقات القيمة المحددة، وما إلى ذلك. يمكن حتى استخدام الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مثل استخدام نماذج التعلم الآلي لصياغة تصميم العملة الأول.
في الجزء الأوسط، نموذج عملة QTM( ) على الرغم من أنه نموذج جدول بيانات، إلا أنه يغطي مجالات مختلفة متعددة، وليس فقط DeFi. قد تؤدي هذه التغطية الواسعة إلى فقدان الدقة، لكنها بالتأكيد يمكن أن تساعد الشركات الناشئة في الحصول على رؤى مباشرة، وكذلك فهم أولي لنظام عملتها.
على الطرف الأيمن، توجد أدوات محاكاة مثل cadCAD التي يمكن استخدامها لنمذجة النظام البيئي بنسبة 1:1 في بيئات معقدة. إن اختيار الأدوات والأساليب المناسبة أمر حيوي لنجاح الشركات الناشئة. يمكن أن توفر أنواع مختلفة من الأدوات معلومات قيمة في مراحل مختلفة، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة ويعزز التنمية المستدامة للنظام البيئي.
نظرة عامة على QTM
QTM هو نموذج عملة كمية، يعتمد على فترة محاكاة ثابتة مدتها 10 سنوات، حيث تكون كل خطوة زمنية شهرًا، مما يجعله أقرب إلى نموذج المحاكاة الكلي بدلاً من النموذج الدقيق للغاية. في بداية كل خطوة زمنية، يتم إصدار العملة إلى النظام البيئي، وبالتالي يحتوي النموذج على وحدات تحفيز، وحدات ملكية العملة، وحدات توزيع الهواء، وغيرها. بعد ذلك، سيتم إدخال هذه العملات في عدة براميل رئيسية، حيث يتم إعادة توزيع المنفعة العامة بشكل أكثر تفصيلًا من هذه البراميل. ثم، يتم تعريف مدفوعات المكافآت وما إلى ذلك من أدوات المنفعة هذه. هناك أيضًا جوانب الأعمال خارج السلسلة، حيث تم أخذ الحالة العامة للتمويل في الاعتبار، مثل إمكانية الإتلاف أو إعادة الشراء، ويمكن أيضًا قياس معدل اعتماد المستخدمين أو تعريف حالة اعتماد المستخدمين.
من المهم التأكيد على أن جودة مخرجات هذا النموذج تعتمد على جودة المدخلات. لذلك، يجب إجراء بحث سوقي كافٍ قبل استخدام QTM للحصول على معلومات مدخلة أكثر دقة وفهم أعمق لما يحدث. سيساعد ذلك في الحصول على نتائج مخرجات أقرب إلى الواقع. تعتبر QTM أداة تعليمية للشركات الناشئة في مراحلها الأولى، مما يساعدها على فهم نظامها البيئي بشكل أولي، ولكن لا ينبغي استخلاص أي نصائح مالية منها، ولا ينبغي الاعتماد فقط على النتائج الموجودة فيها.
تحليل البيانات
من منظور تحليل البيانات، يمكن استخراج أنواع مختلفة من البيانات. أولاً، يمكن مراقبة تطور السوق ككل من منظور السوق الكلي، بما في ذلك سوق DeFi وسوق العملات المشفرة. بعد ذلك، يمكن التركيز على مؤشرات جولات جمع التبرعات لفهم وضع تمويل المشاريع، مثل كمية الأموال التي تم جمعها، والتقييم، وحالة مبيعات الكمية في جولات مختلفة. ثانياً، يمكن أيضاً دراسة أنماط سلوك المشاركين لفهم عادات استثمار الآخرين بشكل أعمق.
بالمقارنة مع التمويل التقليدي، فإن البيانات على السلسلة لها اختلافات ملحوظة، لأن البيانات على السلسلة مرئية للجميع، ويمكن تقريباً رؤية كل معاملة في النظام البيئي. ومن ثم، يمكن الحصول على مؤشرات متنوعة، مثل نمو المستخدمين، والقيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، وحجم المعاملات، وغيرها. وما يثير الاهتمام أكثر هو أنه يمكن أيضاً ملاحظة كيف تؤثر آليات التحفيز المختلفة على تشغيل النظام البيئي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، ريديت، ديسكورد وتيليجرام دوراً هاماً في اقتصاد العملات والمشاريع.
هذه المعلومات هي بيانات عامة وقيمة للغاية، يجب الاستفادة منها بشكل كامل لفهم معايير النظام البيئي بشكل أفضل والتحقق من النماذج.
على سبيل المثال، يمكن عرض بيانات مشابهة لإنشاء فترات الاستحقاق. بشكل عام، يمكن ملاحظة فترات الاستحقاق لمجموعات أصحاب المصلحة المختلفة. يمكن رؤية الحد الأدنى، والمتوسط، والوسيط، والحد الأقصى لفترات الاستحقاق، وهي تحليلات لفترات الاستحقاق لمجالات مختلفة. يمكن أيضًا تقسيم نفس البيانات لتفريق بين مختلف القطاعات الصناعية. بهذه الطريقة، يمكن ملاحظة أن توزيع البيانات في مجالات مختلفة قد يختلف بشكل كبير. على الرغم من أن هذه القيم قد لا تكون دائمًا مثالية، إلا أنها توفر لنا نقطة انطلاق.
دعوني أقدم مثالاً آخر حول رصيد "عملة" السلة. على سبيل المثال، يمكننا النظر في منصة مالية معينة للتحقق من حالة عملتها الأصلية، وتتبع جميع المعاملات في النظام البيئي بأكمله، وتصنيفها في "سلال العملات" محددة، مثل العناوين المرتبطة بتلك المنصة، والعناوين المرتبطة بالبورصات المركزية، وعناوين البورصات اللامركزية، وما إلى ذلك. من خلال هذه الطريقة، يمكننا الاطلاع على رصيد كل جهة معنية، ومراقبة ما يحدث في النظام البيئي بأكمله.
في نظام عملة، يمكن أن يوفر مراقبة سلوك عنوان معين معلومات هامة حول سيولة العملة. على سبيل المثال، عندما يتم إرسال العملة من عقد الرهن إلى عنوان معين، يمكن فهم كيفية تعامل المستلم مع هذه العملة. هل يختار إعادة استثمار هذه العملة، أو إرسالها مرة أخرى إلى عقد الرهن، أو بيعها، أو نشرها في مكان آخر؟ هذه كلها معلومات رئيسية لفهم سلوك كل صاحب مصلحة من خلال التحليل، ويمكننا إرجاع هذه البيانات إلى نماذجنا، مما يساعد على تعديل النموذج.
يمكن لهذا النموذج تحليل سلوك مستلمي العملات في عناوين فردية، كما يمكنه إجراء تحليلات لمجموعات أصحاب المصلحة التمثيلية. على سبيل المثال، يمكننا تحليل عدة مشاريع عملات، واكتشاف أن حوالي 38% من العملات يتم إرسال أول معاملة لها إلى عقد الرهن بعد استلامها عبر عقد الرهن. بالمقابل، تبلغ النسبة لدى البورصات المركزية حوالي 8%، بينما تصل النسبة في البورصات اللامركزية إلى حوالي 14%. من خلال مراجعة توزيع دلو العملات في QTM في نقطة زمنية معينة، يمكن فهم حالة العرض المتداول للعملات. يمكن تطبيق هذه القيم على معلماتنا، مما يوفر فهماً أولياً لسلوك النظام البيئي.
باستخدام هذه البيانات، يمكننا إجراء توقعات، مثل التنبؤ بحالة توازن إمدادات الأرصدة المختلفة في النظام البيئي على مدى السنوات العشر القادمة، بما في ذلك المؤسسة، الفريق، توزيع التوكنات، العرض العام المتداول، وحمامات السيولة، وغيرها. في الوقت نفسه، يمكن أيضًا إجراء محاكاة أو توقعات للأسعار. من المهم التأكيد على أن هذه التوقعات ليست للاستخدام في المضاربة أو كنصائح مالية، بل تساعدنا على فهم العلاقة بين ملكية العرض وطلب العملة، وبالتالي فهم توازن هذين العاملين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحليل جوانب أخرى، مثل توزيع أجزاء الفائدة المختلفة. على سبيل المثال، يمكننا أن نفهم كم من العملة تم رهنها، وكم تم استخدامه في برامج تحفيز تعدين السيولة، أو إذا كانت هناك آلية لإتلاف العملة، كم من العملة تم إتلافه. إذا كانت العملة يمكن استخدامها في المتاجر أو أماكن أخرى، يمكننا أيضًا مراقبة المكافآت الشهرية للاستفادة، لفهم قيمة هذه الحوافز بالقيمة الدولارية. من المهم فهم الاستخدام الكلي للعملة، خاصة عند النظر في تكاليف العوامل عند تحفيز النظام البيئي.
موضوع آخر هو إعادة التفكير في خطط الانتماء. في بعض الأحيان يعتقد الناس أن هناك حاجة إلى خطط انتماء طويلة جدًا، لكن هذا ليس دائمًا جيدًا، لأنه يعني أن العرض في التداول الأولي منخفض جدًا، مما يؤدي إلى المضاربة والسلوك المحتمل في السوق. لذلك، نقترح إدخال آلية انتماء عملة معدلة، غير متأثرة بالطلب في السوق. بمعنى آخر، ليس من الضروري التنبؤ بالطلب في النظام البيئي، لأن إطلاق الانتماء سيتم التحكم فيه من قبل المنظم وفقًا لبعض مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مسبقًا. يمكن أن تشمل هذه المؤشرات الأداء الرئيسي مثل TVL، حجم التداول، معدل اعتماد المستخدمين، ربحية الأعمال، وما إلى ذلك. في هذا المثال، تم استخدام سعر العملة ببساطة.
في نظام عملات العملات، يمكن فهم العلاقة بين الانتماء والسعر من خلال تحليل أمثلة حقيقية للعملات. على سبيل المثال، في السنة الأولى من بدء النظام، تم إدخال كمية كبيرة من العرض إلى السوق من خلال الانتماء، ولكن نظرًا لأن المنتج قد لا يكون ناضجًا بما فيه الكفاية، قد يكون الطلب في السوق غير كافٍ، مما يؤدي إلى انخفاض سعر العملة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
WagmiWarrior
· منذ 7 س
لا تزال تتداول المفاهيم؟ بدلاً من ذلك، اذهب إلى داخل السلسلة للقيام بشيء مفيد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
PrivacyMaximalist
· منذ 19 س
العملة القابلة للحياة هي عملة جيدة
شاهد النسخة الأصليةرد0
consensus_whisperer
· منذ 19 س
أداة جيدة أم سيئة يعتمد على من يستخدمها
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-3824aa38
· منذ 19 س
بدون أدوات لدعمها، ستفشل بنفس القدر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ruggedNotShrugged
· منذ 19 س
لقد ظهرت أدوات جديدة لخداع الناس مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
ThreeHornBlasts
· منذ 20 س
ما زلنا بحاجة إلى الاعتماد على المحاكاة لتشغيل البيانات.
استدامة نظام عملة: تحليل شامل وأدوات عملية
التنمية المستدامة لنظام عملات: منظور شامل وأدوات عملية
تطوير نظام العملات المستدام هو موضوع رئيسي. مقطع الفيديو الذي تم إصداره مؤخرًا يستكشف التحديات الرئيسية التي تواجه نظام العملات ويقدم حلولًا وأدوات عملية.
يسلط الفيديو الضوء على مبادئ وأساليب هندسة العملات، ويقدم رؤية جديدة لتخطيط وبناء أنظمة العملات. كما يقدم مجموعة من الأدوات العملية، مثل أدوات المحاكاة القائمة على الوكلاء وQTM، والتي يمكن أن توفر معلومات قيمة في مراحل مختلفة، مما يساعد المشاريع على اتخاذ قرارات مستنيرة. بفضل هذه الأدوات المساعدة، ستتاح لمشاريع Web3 الناشئة فرصة لتحقيق نمو مستدام.
هذا الفيديو يقدم لنا فهمًا جديدًا، ويبرز الدور الحاسم لهندسة العملات والأدوات ذات الصلة في قدرة فرق المشاريع على مواجهة التغيرات. لقد أثبتت هذه الأدوات أنها أسلحة قوية للتكيف مع النظام البيئي للعملات الذي يتغير باستمرار. إن تشكيل هذا الفهم يعود إلى البحث والممارسة المتعمقة في نظام العملات، مما يمكن المشاركين من فهم ديناميكيات النظام البيئي بشكل أفضل، واتخاذ قرارات أكثر حكمة ورؤية.
تصميم العملة وتحسينها على ثلاثة مراحل
مرحلة الاكتشاف
يتطلب بناء نظام بيئي ناجح للعملة تنفيذ عدة خطوات رئيسية على المستوى الكلي:
هذه الخطوات هي عناصر لا غنى عنها لبناء نظام بيئي ناجح للعملة.
مرحلة التصميم
البرمجة المعلمة هي خطوة أساسية أخرى، تتضمن استخدام أدوات كمية مثل جداول البيانات، cadCAD، Token Spice، Machinations وغيرها من أدوات المحاكاة. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في الحصول على نماذج تم التحقق من تحسينها، وإجراء تحليل للمخاطر والتنبؤ، وفهم عميق لاتجاهات عرض العملة والتقييم. من خلال هذه الأدوات الكمية، يمكن فهم كيفية عمل النظام البيئي بشكل أفضل، مما يوفر دعمًا قويًا لتصميمه وتحسينه.
مرحلة النشر
تتضمن مرحلة النشر تطبيق التحليل النظري والتصميم العملي، ونشر النظام البيئي فعليًا على البلوك تشين. تتطلب هذه المرحلة استخدام أدوات متعددة، بما في ذلك لغات برمجة مختلفة مثل Solidity وRust، بالإضافة إلى بيئات النشر مثل Hardhat. من خلال هذه العملية، يتم في النهاية إنتاج عملة النظام البيئي أو منتج فعلي، مما يسمح له بالتنفيذ والتشغيل على البلوك تشين.
أداة تصميم العملة
في مراحل مختلفة ( اكتشاف وتصميم ونشر )، من الضروري استخدام مجموعة من الأدوات، والتي تختلف في تركيزها وأنواعها عبر مجالات مختلفة. هذه الأدوات ليست مخصصة فقط لمجال DeFi، بل تشمل أيضًا مشاريع التطبيقات المختلفة، والبنية التحتية، والألعاب، وغيرها.
عند النظر إلى المستوى التفصيلي، هناك وجهتا نظر: واحدة تعتبر أنه يمكن النظر إلى النظام البيئي من منظور نوعي، وأن استخدام المعايير السوقية كافٍ ولا حاجة لأي محاكاة؛ بينما تعتبر الأخرى أنه يجب إنشاء توأم رقمي، لمحاكاة النظام البيئي بالكامل بنسبة 1:1، لأن ذلك ينطوي على مخاطر مالية كبيرة. مع التقدم نحو اتجاه أكثر دقة وزيادة كثافة الموارد، ستزداد أيضًا المعرفة البرمجية المطلوبة. وهذا يزيد من متطلبات المستخدمين - يحتاجون إلى مهارات برمجية للتعامل مع نماذج أكثر تعقيدًا، مما قد يؤثر على سهولة الاستخدام.
هناك العديد من الأدوات في نظام عملة التي يمكن أن تساعد في فهم وتصميم هذا النظام. على الطرف الأيسر، توجد نماذج جداول البيانات وبعض الأدوات النوعية، مثل بيان المشكلة، وبيان مشكلة أصحاب المصلحة، ورسم خرائط أصحاب المصلحة، وتدفقات القيمة المحددة، وما إلى ذلك. يمكن حتى استخدام الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مثل استخدام نماذج التعلم الآلي لصياغة تصميم العملة الأول.
في الجزء الأوسط، نموذج عملة QTM( ) على الرغم من أنه نموذج جدول بيانات، إلا أنه يغطي مجالات مختلفة متعددة، وليس فقط DeFi. قد تؤدي هذه التغطية الواسعة إلى فقدان الدقة، لكنها بالتأكيد يمكن أن تساعد الشركات الناشئة في الحصول على رؤى مباشرة، وكذلك فهم أولي لنظام عملتها.
على الطرف الأيمن، توجد أدوات محاكاة مثل cadCAD التي يمكن استخدامها لنمذجة النظام البيئي بنسبة 1:1 في بيئات معقدة. إن اختيار الأدوات والأساليب المناسبة أمر حيوي لنجاح الشركات الناشئة. يمكن أن توفر أنواع مختلفة من الأدوات معلومات قيمة في مراحل مختلفة، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة ويعزز التنمية المستدامة للنظام البيئي.
نظرة عامة على QTM
QTM هو نموذج عملة كمية، يعتمد على فترة محاكاة ثابتة مدتها 10 سنوات، حيث تكون كل خطوة زمنية شهرًا، مما يجعله أقرب إلى نموذج المحاكاة الكلي بدلاً من النموذج الدقيق للغاية. في بداية كل خطوة زمنية، يتم إصدار العملة إلى النظام البيئي، وبالتالي يحتوي النموذج على وحدات تحفيز، وحدات ملكية العملة، وحدات توزيع الهواء، وغيرها. بعد ذلك، سيتم إدخال هذه العملات في عدة براميل رئيسية، حيث يتم إعادة توزيع المنفعة العامة بشكل أكثر تفصيلًا من هذه البراميل. ثم، يتم تعريف مدفوعات المكافآت وما إلى ذلك من أدوات المنفعة هذه. هناك أيضًا جوانب الأعمال خارج السلسلة، حيث تم أخذ الحالة العامة للتمويل في الاعتبار، مثل إمكانية الإتلاف أو إعادة الشراء، ويمكن أيضًا قياس معدل اعتماد المستخدمين أو تعريف حالة اعتماد المستخدمين.
من المهم التأكيد على أن جودة مخرجات هذا النموذج تعتمد على جودة المدخلات. لذلك، يجب إجراء بحث سوقي كافٍ قبل استخدام QTM للحصول على معلومات مدخلة أكثر دقة وفهم أعمق لما يحدث. سيساعد ذلك في الحصول على نتائج مخرجات أقرب إلى الواقع. تعتبر QTM أداة تعليمية للشركات الناشئة في مراحلها الأولى، مما يساعدها على فهم نظامها البيئي بشكل أولي، ولكن لا ينبغي استخلاص أي نصائح مالية منها، ولا ينبغي الاعتماد فقط على النتائج الموجودة فيها.
تحليل البيانات
من منظور تحليل البيانات، يمكن استخراج أنواع مختلفة من البيانات. أولاً، يمكن مراقبة تطور السوق ككل من منظور السوق الكلي، بما في ذلك سوق DeFi وسوق العملات المشفرة. بعد ذلك، يمكن التركيز على مؤشرات جولات جمع التبرعات لفهم وضع تمويل المشاريع، مثل كمية الأموال التي تم جمعها، والتقييم، وحالة مبيعات الكمية في جولات مختلفة. ثانياً، يمكن أيضاً دراسة أنماط سلوك المشاركين لفهم عادات استثمار الآخرين بشكل أعمق.
بالمقارنة مع التمويل التقليدي، فإن البيانات على السلسلة لها اختلافات ملحوظة، لأن البيانات على السلسلة مرئية للجميع، ويمكن تقريباً رؤية كل معاملة في النظام البيئي. ومن ثم، يمكن الحصول على مؤشرات متنوعة، مثل نمو المستخدمين، والقيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، وحجم المعاملات، وغيرها. وما يثير الاهتمام أكثر هو أنه يمكن أيضاً ملاحظة كيف تؤثر آليات التحفيز المختلفة على تشغيل النظام البيئي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، ريديت، ديسكورد وتيليجرام دوراً هاماً في اقتصاد العملات والمشاريع.
هذه المعلومات هي بيانات عامة وقيمة للغاية، يجب الاستفادة منها بشكل كامل لفهم معايير النظام البيئي بشكل أفضل والتحقق من النماذج.
على سبيل المثال، يمكن عرض بيانات مشابهة لإنشاء فترات الاستحقاق. بشكل عام، يمكن ملاحظة فترات الاستحقاق لمجموعات أصحاب المصلحة المختلفة. يمكن رؤية الحد الأدنى، والمتوسط، والوسيط، والحد الأقصى لفترات الاستحقاق، وهي تحليلات لفترات الاستحقاق لمجالات مختلفة. يمكن أيضًا تقسيم نفس البيانات لتفريق بين مختلف القطاعات الصناعية. بهذه الطريقة، يمكن ملاحظة أن توزيع البيانات في مجالات مختلفة قد يختلف بشكل كبير. على الرغم من أن هذه القيم قد لا تكون دائمًا مثالية، إلا أنها توفر لنا نقطة انطلاق.
دعوني أقدم مثالاً آخر حول رصيد "عملة" السلة. على سبيل المثال، يمكننا النظر في منصة مالية معينة للتحقق من حالة عملتها الأصلية، وتتبع جميع المعاملات في النظام البيئي بأكمله، وتصنيفها في "سلال العملات" محددة، مثل العناوين المرتبطة بتلك المنصة، والعناوين المرتبطة بالبورصات المركزية، وعناوين البورصات اللامركزية، وما إلى ذلك. من خلال هذه الطريقة، يمكننا الاطلاع على رصيد كل جهة معنية، ومراقبة ما يحدث في النظام البيئي بأكمله.
في نظام عملة، يمكن أن يوفر مراقبة سلوك عنوان معين معلومات هامة حول سيولة العملة. على سبيل المثال، عندما يتم إرسال العملة من عقد الرهن إلى عنوان معين، يمكن فهم كيفية تعامل المستلم مع هذه العملة. هل يختار إعادة استثمار هذه العملة، أو إرسالها مرة أخرى إلى عقد الرهن، أو بيعها، أو نشرها في مكان آخر؟ هذه كلها معلومات رئيسية لفهم سلوك كل صاحب مصلحة من خلال التحليل، ويمكننا إرجاع هذه البيانات إلى نماذجنا، مما يساعد على تعديل النموذج.
يمكن لهذا النموذج تحليل سلوك مستلمي العملات في عناوين فردية، كما يمكنه إجراء تحليلات لمجموعات أصحاب المصلحة التمثيلية. على سبيل المثال، يمكننا تحليل عدة مشاريع عملات، واكتشاف أن حوالي 38% من العملات يتم إرسال أول معاملة لها إلى عقد الرهن بعد استلامها عبر عقد الرهن. بالمقابل، تبلغ النسبة لدى البورصات المركزية حوالي 8%، بينما تصل النسبة في البورصات اللامركزية إلى حوالي 14%. من خلال مراجعة توزيع دلو العملات في QTM في نقطة زمنية معينة، يمكن فهم حالة العرض المتداول للعملات. يمكن تطبيق هذه القيم على معلماتنا، مما يوفر فهماً أولياً لسلوك النظام البيئي.
باستخدام هذه البيانات، يمكننا إجراء توقعات، مثل التنبؤ بحالة توازن إمدادات الأرصدة المختلفة في النظام البيئي على مدى السنوات العشر القادمة، بما في ذلك المؤسسة، الفريق، توزيع التوكنات، العرض العام المتداول، وحمامات السيولة، وغيرها. في الوقت نفسه، يمكن أيضًا إجراء محاكاة أو توقعات للأسعار. من المهم التأكيد على أن هذه التوقعات ليست للاستخدام في المضاربة أو كنصائح مالية، بل تساعدنا على فهم العلاقة بين ملكية العرض وطلب العملة، وبالتالي فهم توازن هذين العاملين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحليل جوانب أخرى، مثل توزيع أجزاء الفائدة المختلفة. على سبيل المثال، يمكننا أن نفهم كم من العملة تم رهنها، وكم تم استخدامه في برامج تحفيز تعدين السيولة، أو إذا كانت هناك آلية لإتلاف العملة، كم من العملة تم إتلافه. إذا كانت العملة يمكن استخدامها في المتاجر أو أماكن أخرى، يمكننا أيضًا مراقبة المكافآت الشهرية للاستفادة، لفهم قيمة هذه الحوافز بالقيمة الدولارية. من المهم فهم الاستخدام الكلي للعملة، خاصة عند النظر في تكاليف العوامل عند تحفيز النظام البيئي.
! المشاريع الخارجية: تصميم وتحسين الرمز المميز المستند إلى البيانات
نموذج مدفوع بالبيانات
موضوع آخر هو إعادة التفكير في خطط الانتماء. في بعض الأحيان يعتقد الناس أن هناك حاجة إلى خطط انتماء طويلة جدًا، لكن هذا ليس دائمًا جيدًا، لأنه يعني أن العرض في التداول الأولي منخفض جدًا، مما يؤدي إلى المضاربة والسلوك المحتمل في السوق. لذلك، نقترح إدخال آلية انتماء عملة معدلة، غير متأثرة بالطلب في السوق. بمعنى آخر، ليس من الضروري التنبؤ بالطلب في النظام البيئي، لأن إطلاق الانتماء سيتم التحكم فيه من قبل المنظم وفقًا لبعض مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مسبقًا. يمكن أن تشمل هذه المؤشرات الأداء الرئيسي مثل TVL، حجم التداول، معدل اعتماد المستخدمين، ربحية الأعمال، وما إلى ذلك. في هذا المثال، تم استخدام سعر العملة ببساطة.
في نظام عملات العملات، يمكن فهم العلاقة بين الانتماء والسعر من خلال تحليل أمثلة حقيقية للعملات. على سبيل المثال، في السنة الأولى من بدء النظام، تم إدخال كمية كبيرة من العرض إلى السوق من خلال الانتماء، ولكن نظرًا لأن المنتج قد لا يكون ناضجًا بما فيه الكفاية، قد يكون الطلب في السوق غير كافٍ، مما يؤدي إلى انخفاض سعر العملة.