سنة 2024 هي سنة ذات دلالة تاريخية لسوق التشفير. بعد سنوات من الرفض، وافقت الولايات المتحدة أخيرًا على إدراج ETF فوري للبيتكوين. لم تؤدِ هذه القرار فقط إلى ردود فعل حماسية في السوق، بل أدت أيضًا إلى إطلاق العديد من الدول والمناطق حول العالم لمنتجات ETF للتشفير.
مراجعة المسار الرئيسي
بيتكوين فوري ETF
في 11 يناير 2024، وافقت الولايات المتحدة رسميًا على إدراج ETF فوري بيتكوين. تجاوزت قيمة التداول في اليوم الأول 4.6 مليار دولار، مع تدفق صافي قدره 628 مليون دولار. بعد أسبوع واحد فقط، تجاوزت قيمة الأصول المدارة لـ ETF بيتكوين قيمة ETF الفضة، لتصبح ثاني أكبر فئة من السلع ETF في الولايات المتحدة.
بعد ذلك، أطلقت هونغ كونغ في 30 أبريل 6 صناديق ETF فوري للأصول الافتراضية. بلغ حجم جمع الأموال في اليوم الأول حوالي 2 مليار دولار هونغ كونغي، وكان إجمالي حجم التداول حوالي 87.58 مليون دولار هونغ كونغي. في 4 يونيو، وافقت أستراليا وتايلاند على أول صندوق ETF فوري للبيتكوين في بلديهما.
في 23 سبتمبر، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على خيارات ETF بيتكوين التابعة لبلومبرغ المدرجة في ناسداك. في 19 أكتوبر، وافقت أيضًا على تداول خيارات ETF بيتكوين فوري متعددة، مما وسع نطاق المشتقات المتعلقة بالبيتكوين.
في 24 أبريل، وافقت هونغ كونغ على صندوق ETF فوري للإيثريوم، ليصبح أول منتج ETF للإيثريوم يتم إدراجه في بورصة كبيرة. في الولايات المتحدة، تم الموافقة في 24 مايو على وثيقة 19b-4 لأول صندوق ETF فوري للإيثريوم، وتمت الموافقة رسميًا على الإدراج في 23 يوليو. تجاوز حجم التداول في اليوم الأول 10.19 مليار دولار، مع تدفق صافي بلغ 1.066 مليون دولار.
في 8 نوفمبر، أرجأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قرارها بشأن خيارات ETF الفوري للإيثريوم المدرجة في بورصة نيويورك، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من التحليل وجمع آراء الجمهور.
في 20 يونيو، تم تقديم أول طلب للحصول على ETF فوري من Solana في أمريكا الشمالية. في 8 أغسطس، وافقت البرازيل على أول ETF فوري من Solana في العالم، وفي 21 أغسطس وافقت على ETF الثاني. في 22 نوفمبر، قدمت Cboe طلب إدراج لأربعة ETFs فورية من Solana إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
أصبح XRP أيضًا محور اهتمام المؤسسات، حيث قدمت العديد من الشركات طلبات للحصول على ETF فوري لـ XRP في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق أو دخول العديد من أنواع ETF المتعلقة بالتشفير في مراحل الطلب في نوفمبر وديسمبر، تغطي أنواعًا متنوعة من الأصول الفردية إلى مجموعات متعددة الأصول، ومن النوع المؤشر إلى النوع العائد.
بحلول نهاية عام 2024، تجاوز إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق ETF المدرجة في الولايات المتحدة 10 تريليون دولار، تم استثمار حوالي 40 مليار دولار منها في مجال التشفير، وهو ما يمثل 0.4%. ومع ذلك، فإن صافي تدفقات صناديق ETF الفوري للبيتكوين لعام 2024 يمثل 3.5% من إجمالي صافي التدفقات لجميع صناديق ETF الأمريكية في ذلك العام، وهو ما يتجاوز بكثير الفئات التقليدية من الأصول.
تجاوزت كمية BTC المحتفظ بها في ETF الفوري بيتكوين في الولايات المتحدة 1.13 مليون قطعة، لتصبح أكبر "مالك للبيتكوين" في العالم. اعتبارًا من 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفق في ETF الفوري بيتكوين في الولايات المتحدة 35.49 مليار دولار، وبلغ إجمالي صافي قيمة الأصول 110 مليار دولار. ومن بينها، تشكل صافي قيمة أصول بلاك روك IBIT ما يقرب من 50%، حيث بلغت 53.7 مليار دولار.
بدأ أداء صندوق الاستثمار المتداول الفوري لإيثيريوم الأمريكي في التحسن بشكل ملحوظ منذ نوفمبر. اعتبارًا من 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفقات 2.51 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 12.35 مليار دولار. في 5 ديسمبر، سجلت التدفقات الصافية في يوم واحد رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 428 مليون دولار.
في عام 2025 ، من المتوقع أن تدخل المزيد من الأصول التشفيرية مجال ETF. على الرغم من أن التحديات التنظيمية لا تزال موجودة ، إلا أن المشاركة المستمرة للمستثمرين المؤسسيين ونضوج السوق التدريجي سيوفران مزيدًا من الزخم لتطوير صناعة العملات المشفرة في المستقبل.
تتضمن توقعات المؤسسات والخبراء في الصناعة لتطور ETF التشفير في عام 2025:
قد تتضمن وظيفة الرهن لأول مرة ETF الإيثيريوم
قد يتم إطلاق ETF للعملات المشفرة مثل Solana وغيرها
قد يظهر ETF مؤشر التشفير المعزز
من المتوقع أن يستمر تدفق ETF في الزيادة
قد توافق القيادة التنظيمية الجديدة على المزيد من منتجات ETF فوري للتشفير
قد تتجاوز تدفقات الأموال في بيتكوين ETF في عام 2025 تلك التي كانت في عام 2024
قد تبدأ الأموال المدارة من قبل المؤسسات الكبيرة بالتدفق إلى Bitcoin ETF
مع استمرار تطور ETF التشفير، من المتوقع أن تصبح الأصول التشفيرية جزءًا مهمًا من المحافظ الاستثمارية العالمية، مما يعزز الاندماج العميق بين المالية التقليدية والأصول الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
2024 عام انفجار ETF للتشفير: بيتكوين وإيثريوم في الصدارة وتسريع التخطيط للأسواق العالمية
2024 عام معالم ETF فوري للتشفير وآفاقه
سنة 2024 هي سنة ذات دلالة تاريخية لسوق التشفير. بعد سنوات من الرفض، وافقت الولايات المتحدة أخيرًا على إدراج ETF فوري للبيتكوين. لم تؤدِ هذه القرار فقط إلى ردود فعل حماسية في السوق، بل أدت أيضًا إلى إطلاق العديد من الدول والمناطق حول العالم لمنتجات ETF للتشفير.
مراجعة المسار الرئيسي
بيتكوين فوري ETF
في 11 يناير 2024، وافقت الولايات المتحدة رسميًا على إدراج ETF فوري بيتكوين. تجاوزت قيمة التداول في اليوم الأول 4.6 مليار دولار، مع تدفق صافي قدره 628 مليون دولار. بعد أسبوع واحد فقط، تجاوزت قيمة الأصول المدارة لـ ETF بيتكوين قيمة ETF الفضة، لتصبح ثاني أكبر فئة من السلع ETF في الولايات المتحدة.
بعد ذلك، أطلقت هونغ كونغ في 30 أبريل 6 صناديق ETF فوري للأصول الافتراضية. بلغ حجم جمع الأموال في اليوم الأول حوالي 2 مليار دولار هونغ كونغي، وكان إجمالي حجم التداول حوالي 87.58 مليون دولار هونغ كونغي. في 4 يونيو، وافقت أستراليا وتايلاند على أول صندوق ETF فوري للبيتكوين في بلديهما.
في 23 سبتمبر، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على خيارات ETF بيتكوين التابعة لبلومبرغ المدرجة في ناسداك. في 19 أكتوبر، وافقت أيضًا على تداول خيارات ETF بيتكوين فوري متعددة، مما وسع نطاق المشتقات المتعلقة بالبيتكوين.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار
إيثريوم فوري ETF
في 24 أبريل، وافقت هونغ كونغ على صندوق ETF فوري للإيثريوم، ليصبح أول منتج ETF للإيثريوم يتم إدراجه في بورصة كبيرة. في الولايات المتحدة، تم الموافقة في 24 مايو على وثيقة 19b-4 لأول صندوق ETF فوري للإيثريوم، وتمت الموافقة رسميًا على الإدراج في 23 يوليو. تجاوز حجم التداول في اليوم الأول 10.19 مليار دولار، مع تدفق صافي بلغ 1.066 مليون دولار.
في 8 نوفمبر، أرجأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قرارها بشأن خيارات ETF الفوري للإيثريوم المدرجة في بورصة نيويورك، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من التحليل وجمع آراء الجمهور.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار
أصول التشفير الأخرى ETF
في 20 يونيو، تم تقديم أول طلب للحصول على ETF فوري من Solana في أمريكا الشمالية. في 8 أغسطس، وافقت البرازيل على أول ETF فوري من Solana في العالم، وفي 21 أغسطس وافقت على ETF الثاني. في 22 نوفمبر، قدمت Cboe طلب إدراج لأربعة ETFs فورية من Solana إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
أصبح XRP أيضًا محور اهتمام المؤسسات، حيث قدمت العديد من الشركات طلبات للحصول على ETF فوري لـ XRP في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق أو دخول العديد من أنواع ETF المتعلقة بالتشفير في مراحل الطلب في نوفمبر وديسمبر، تغطي أنواعًا متنوعة من الأصول الفردية إلى مجموعات متعددة الأصول، ومن النوع المؤشر إلى النوع العائد.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار
أداء سوق ETF
بحلول نهاية عام 2024، تجاوز إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق ETF المدرجة في الولايات المتحدة 10 تريليون دولار، تم استثمار حوالي 40 مليار دولار منها في مجال التشفير، وهو ما يمثل 0.4%. ومع ذلك، فإن صافي تدفقات صناديق ETF الفوري للبيتكوين لعام 2024 يمثل 3.5% من إجمالي صافي التدفقات لجميع صناديق ETF الأمريكية في ذلك العام، وهو ما يتجاوز بكثير الفئات التقليدية من الأصول.
تجاوزت كمية BTC المحتفظ بها في ETF الفوري بيتكوين في الولايات المتحدة 1.13 مليون قطعة، لتصبح أكبر "مالك للبيتكوين" في العالم. اعتبارًا من 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفق في ETF الفوري بيتكوين في الولايات المتحدة 35.49 مليار دولار، وبلغ إجمالي صافي قيمة الأصول 110 مليار دولار. ومن بينها، تشكل صافي قيمة أصول بلاك روك IBIT ما يقرب من 50%، حيث بلغت 53.7 مليار دولار.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار
بدأ أداء صندوق الاستثمار المتداول الفوري لإيثيريوم الأمريكي في التحسن بشكل ملحوظ منذ نوفمبر. اعتبارًا من 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفقات 2.51 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 12.35 مليار دولار. في 5 ديسمبر، سجلت التدفقات الصافية في يوم واحد رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 428 مليون دولار.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار
آفاق 2025
في عام 2025 ، من المتوقع أن تدخل المزيد من الأصول التشفيرية مجال ETF. على الرغم من أن التحديات التنظيمية لا تزال موجودة ، إلا أن المشاركة المستمرة للمستثمرين المؤسسيين ونضوج السوق التدريجي سيوفران مزيدًا من الزخم لتطوير صناعة العملات المشفرة في المستقبل.
تتضمن توقعات المؤسسات والخبراء في الصناعة لتطور ETF التشفير في عام 2025:
مع استمرار تطور ETF التشفير، من المتوقع أن تصبح الأصول التشفيرية جزءًا مهمًا من المحافظ الاستثمارية العالمية، مما يعزز الاندماج العميق بين المالية التقليدية والأصول الرقمية.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار