هذا الأسبوع، شهد سوق العملات المشفرة اتجاهًا واضحًا نحو الانتعاش، حيث ارتفع مؤشر المشاعر من 11% إلى 35%. وعلى الرغم من أنه لا يزال في منطقة الذعر، إلا أن هناك تحسينًا ملحوظًا. تستمر القيمة السوقية للعملات المستقرة في الزيادة، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تتدفق إلى السوق. يقود الانتعاش في السوق عاملان رئيسيان: الأول هو أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي تتماشى مع التوقعات، والثاني هو التفاؤل بشأن احتمال فوز ترامب وتخفيف تنظيمات العملات المشفرة بعد ذلك. أداء العملات البديلة بشكل عام أفضل من السوق، وخاصة الرموز المتعلقة بالتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، حيث شهدت ارتفاعات ملحوظة، مما يدل على أن الأموال بدأت تنتقل من البيتكوين إلى الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة.
نما إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في قطاع DeFi بنسبة طفيفة ليصل إلى 53.5 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 1% على أساس شهري. ومن الجدير بالذكر أن DeFAI، كمنتج يجمع بين DeFi وAI، شهدت قيمته السوقية زيادة هائلة من 600 مليون دولار إلى 3.2 مليار دولار في غضون أسبوع، مما يُظهر الطلب الكبير في السوق على تطبيقات DeFi المبتكرة.
استمر قسم وكيل الذكاء الاصطناعي في الاتجاه القوي للتطور منذ نهاية العام الماضي، متحولاً من مجرد تداول رموز الذكاء الاصطناعي إلى تطوير سيناريوهات تطبيقية أعمق. تشير نشأة DeFAI إلى دخول تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التشفير إلى المرحلة 2.0، ويظهر ذلك بشكل رئيسي في أربعة اتجاهات: واجهات الذكاء الاصطناعي الصديقة للمستخدم، إدارة المحافظ، بناء البنية التحتية، وتحليل السوق والتنبؤ. تُظهر مسارات تطوير المشاريع الرائدة مثل Griffain وAnon وAXIBT أن السوق تنتقل من مرحلة إثبات المفهوم إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
أداء قطاع عملات Meme هذا الأسبوع كان باهتًا نسبيًا، حيث انخفضت مستويات اهتمام السوق بشكل ملحوظ عن ذروتها في الربع الرابع من العام الماضي. وهذا يشير إلى أن تفضيلات المخاطر لدى المستثمرين تتحول من العملات الميمية التي تتمتع بطابع مضاربي بحت إلى المشاريع التي لديها مشاهد تطبيقات فعلية. ومع ذلك، مع ارتفاع النقاشات المتعلقة بترامب، قد تتوقع السوق موجة جديدة من المضاربات على عملات Meme التي تركز على المواضيع السياسية.
تظهر شبكة البلوكشين من الطبقة الأولى اتجاهًا مستقرًا نحو الارتفاع، ولكن الزيادة لا تعادل تلك الموجودة في قطاعات DeFi و AI. بين شبكات البلوكشين الرئيسية، تظهر الشبكات التي تتمتع بمزايا في البيئات البيئية للذكاء الاصطناعي و DeFi أداءً جيدًا، مما يعكس أن قيمة الشبكات الأساسية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مستوى ازدهار التطبيقات البيئية العليا. ومن الجدير بالذكر أن الشبكات التي تدعم حسابات الذكاء الاصطناعي بدأت تكتسب اهتمام السوق، مما يشير إلى أن المنافسة الجديدة في مجال الشبكات قد تتمحور حول قدرات حساب الذكاء الاصطناعي.
سوف يتأثر السوق على المدى القصير باجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يناير وتأثير تنصيب ترامب، ومن المتوقع أن تزداد التقلبات. يُنصح المستثمرون في مشاريع DeFAI بالتركيز على المشاريع التي لديها مشاهد تطبيق فعلية، وتجنب المطاردة وراء المضاربات المبنية على المفاهيم فقط؛ في مجال استثمار DeFi، يمكن متابعة فرص العائد في مشاريع برك الرشاشات، ولكن يجب السيطرة بدقة على مخاطر الرافعة المالية؛ فيما يتعلق باختيار التوقيت، يُنصح بمراقبة التغيرات السياسية الناتجة عن تنصيب ترامب على المدى القصير، وتجنب الشراء المبالغ فيه، لضمان سلامة المحفظة الاستثمارية.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
ارتفع مؤشر مشاعر السوق من 11% الأسبوع الماضي إلى 35%، لا يزال في منطقة الذعر، لكنه شهد انتعاشًا.
كانت أداءات Altcoin هذا الأسبوع أفضل من المؤشر القياسي، حيث كانت معظم الزيادات في الأسعار أكبر من السوق. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى بيانات CPI لهذا الأسبوع والتفاؤل الناتج عن تخفيف تنظيم السوق من قبل ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السوق. نظرًا للهيكل الحالي للسوق، من المتوقع أن تظل Altcoin متزامنة مع المؤشر القياسي على المدى القصير.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات المشفرة في اتجاه صعودي هذا الأسبوع، لا يزال مؤشر المشاعر في منطقة الذعر.
المشاريع المشفرة المتعلقة بـ DeFi تبرز بشكل ملحوظ مقارنة بمشاريع المسارات الأخرى، مما يظهر استمرار اهتمام السوق في تحسين العائدات الأساسية.
كانت هناك ضجة كبيرة هذا الأسبوع حول مشروع DeFAI، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة الانفجار التالية في السوق.
المسارات الساخنة
DeFAI
هذا الأسبوع، يسير السوق في اتجاه صعودي متذبذب، وجميع القطاعات في حالة ارتفاع. نظرًا لانخفاض قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير الأسبوع الماضي، فإن قوة الارتداد هذا الأسبوع قوية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، بدأت النقاط الساخنة في قطاع الذكاء الاصطناعي في التحول من نموذج إصدار الأصول الترفيهية إلى نموذج DeFAI الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي. نظرًا لأن DeFAI بدأت للتو في الظهور في السوق، وكونها تجمع بين القطاعين الأكثر نموًا في مجال التشفير --- الذكاء الاصطناعي وقطاع التمويل اللامركزي الذي يجمع أكبر قدر من الأموال في صناعة التشفير، فإن مستوى الاهتمام بـ DeFAI في السوق هو الأعلى مؤخرًا.
هذا الأسبوع، أصبحت DeFAI محور اهتمام السوق، حيث ارتفعت قيمتها السوقية من 600 مليون دولار الأسبوع الماضي إلى 3.2 مليار دولار، مما حقق نموًا يزيد عن أربعة أضعاف في غضون أسبوع. يمكن ملاحظة أن DeFAI تحظى حاليًا بإقبال كبير في السوق. يمكن تقسيم مشاريع DeFAI إلى أربع فئات: الذكاء الاصطناعي الموجه للمستخدم / السهل الاستخدام، تحسين العائدات وإدارة المحافظ، البنية التحتية أو المنصات الخاصة بـ DeFAI، وتحليل السوق والتنبؤات. لا تزال DeFAI في مرحلة مبكرة، حيث تركز معظم مشاريع DeFAI فقط على الذكاء الاصطناعي الموجه للمستخدم / السهل الاستخدام وتحليل السوق والتنبؤات، ومن بين المشاريع الأكثر تمثيلًا: Griffain و Anon و AXIBT. على الرغم من أن DeFAI شهدت نموًا سريعًا مؤخرًا وحصلت على الكثير من الاهتمام في السوق، إلا أن تطبيقات DeFAI لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم، حيث لم يتم تحقيق معظم الوظائف، لذا يجب علينا في عملية الاستثمار القادمة، ألا نتبع الاتجاهات بشكل أعمى، بل ينبغي علينا التركيز أكثر على ظواهر تطبيق مشاريع DeFAI في مختلف المجالات ومراقبة مخاطر المضاربة في السوق.
مسار DeFi
تصنيف نمو TVL
أعلى خمسة مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم تشمل المشاريع ذات TVL المنخفض، والمعيار هو أكثر من 30 مليون دولار ):
فوكز فاينانس ( لم تصدر العملات ): ( مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️ )
نظرة عامة على المشروع: Folks Finance هو منصة مالية لامركزية ( DeFi )، مبنية أساسًا على بلوكتشين Algorand. إنها تقدم مجموعة من أدوات DeFi بلا إذن، بما في ذلك الإقراض، والإيداع، والتخزين، والتداول وغيرها من الوظائف.
التطورات الأخيرة: تركز Folks Finance هذا الأسبوع بشكل أساسي على تعاون النظام البيئي وتحفيز المجتمع في اتجاهين رئيسيين: من ناحية، تم التوصل إلى شراكة مع منصة معينة، مما أتاح للمستخدمين مراقبة حسابات xChain على تلك المنصة، وتم طرح أنشطة المهام الاجتماعية بالتزامن معها؛ من ناحية أخرى، يتم تعزيز التعاون مع Algorand، مع التركيز على الترويج لآلية حوكمة الرهن السائل gALGO، وتم إطلاق خطة تحفيزية للحكومة تشمل مكافآت تصل إلى 4 أضعاف، بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية المرتبطة بمنصة معينة من 14 نوفمبر إلى 15 فبراير.
الشمندر ( لم يتم إصدار العملة ): ( مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️ )
ملخص المشروع: Beets هو محور رموز التخزين السائل المستندة إلى سلسلة Sonic، يدعم المستخدمين في تخزين الرموز في برك السيولة التي تركز على LST لتحقيق عائدات حقيقية.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، تجاوزت كمية الرهان على الرموز المميزة السائلة (stS) الخاصة بـ Beets على منصة Sonic 88.99 مليون في أقل من شهر، متجاوزة أعلى سجل لـ FTM على شبكة Fantom خلال الثلاث سنوات الماضية. في الوقت نفسه، تعمل Beets بنشاط على توسيع التعاون البيئي، حيث توصلت إلى شراكة مع منصة معينة وأدخلت بروتوكول معين، وأطلقت مجموعة سيولة scUSDC|USDC وقدمت 6 أضعاف النقاط ومكافآت رموز stS بقيمة حوالي 165,000 دولار.
AlphaFi(ALPHA):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: AlphaFi هي منصة لتحسين العائدات تلقائيًا تعتمد على blockchain SUI، تم تصميمها لتبسيط إدارة الأصول الرقمية. من خلال الاستراتيجيات الذكية والعمليات الآلية، يمكن للمستخدمين تحقيق أقصى استفادة من العائدات دون الحاجة إلى إجراء عمليات متكررة.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، تركز AlphaFi بشكل رئيسي على تحسين التكنولوجيا وبناء النظام البيئي: على المستوى التكنولوجي، تم إطلاق خطة سيولة محسّنة، تشمل تحسين النطاق وإعادة التوازن النشط ومكافآت الفائدة المركبة التلقائية، مما يجعل منتج السيولة المضمونة (LST) يساهم بحوالي 10% من حجم التداول على سلسلة Sui; في مجال بناء النظام البيئي، يتم دفع تطوير DeFi من خلال التكامل العميق مع نظام Sui البيئي، بينما تُظهر المشاركة المجتمعية القوية ( نسبة تقارب 1:1 بين المتابعين والمستثمرين )، وكشفت عن حوالي 1.8 مليون دولار من إيرادات البروتوكول سيتم مشاركتها مع المجتمع من خلال توزيع رموز ALPHA.
سوق إيشيلون ( لم يتم إصدار العملة ): ( مؤشر التوصية: ⭐️⭐️ )
مقدمة المشروع: Echelon Market هو مشروع سوق مالي لامركزي مبني على لغة Move. يمكن للمستخدمين الاقتراض والإقراض غير المدعوم للأصول بشكل غير مباشر وكسب الفوائد من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Echelon Market خدمات التداول بالرافعة المالية للمستخدمين.
التطورات الأخيرة: يركز سوق Echelon هذا الأسبوع بشكل رئيسي على بناء النظام البيئي وتطوير المجتمع: أعلن فريق مشروع Echelon رسميًا عن اقتراب الإطلاق، ويقومون بنشاط بتجنيد مهندسي البرمجيات المتميزين لتطوير تطبيقات DeFi شاملة. في مجال بناء المجتمع، نظمت Echelon اجتماعات مناقشة متعمقة مع مطورين معروفين لاستكشاف خارطة الطريق الخاصة بالمشروع وإجراء جلسات أسئلة وأجوبة مع المجتمع. في الوقت نفسه، أعلن المشروع عن معدل العائد السنوي بعد أرباح الإقراض والحوافز APT والتي تبلغ على التوالي: USDC 12.88%، USDT 11.39%، WETH 8.76%، لجذب المزيد من المستخدمين على السلسلة من خلال أسعار الفائدة العالية.
Astherus( لم يتم إصدار العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: أستيروس هو مركز سيولة مبتكر متعدد الأصول، يهدف إلى تعظيم العائد الحقيقي للأصول المشفرة من خلال تعزيز فائدة الأصول الرقمية. في الوقت نفسه، أطلقت أستيروس أيضًا أستيروس إكس وأستيروس إيرن. أستيروس إكس هو بورصة لامركزية لعقود الدوام، تدعم تداول المشتقات للأصول الرئيسية؛ بينما أستيروس إيرن هو منتج عائد استراتيجي، يسمح للمستخدمين برهن الأصول للحصول على عوائد.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع أطلق Astherus عملة USDF المستقرة ( تدعم استبدال 1:1 مع USDT بدون رسوم سك )، تجاوزت TVL بسرعة 100 مليون دولار، وبلغ حجم تداول Astherus خلال 24 ساعة 1.2 مليار دولار، مما جعله ثاني أكبر منصة لتداول العقود الآجلة في السوق، وتعاون عميق مع سلسلة BNB لإطلاق وظيفة سك asBNB، وأبرم شراكة مع DAO معين، وفي الوقت نفسه أطلق Astherus نظام نقاط Rh الجديد لتحفيز المستخدمين على المشاركة، وضبط مضاعف Au لـ ALP.
بناءً على ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مشاريع برك المدافع.
أداء المسار العام
زيادة السيولة تدريجياً: معدلات الأرباح من مشاريع DeFi على السلسلة تزداد باستمرار بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً ممتازاً.
حالة التمويل: ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لمشاريع DeFi من 53 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 53.5 مليار دولار الآن، بزيادة قدرها 0.94%، مما أنهى الوضع السلبي الذي شهدته TVL في مختلف مجالات DeFi الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن السوق شهد اتجاهًا صعوديًا عامًا بعد انخفاض حاد يوم الاثنين، خاصة بعد إعلان مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي يوم الأربعاء، حيث شهد السوق انتعاشًا عامًا، مما جذب الأموال للعودة إلى مشاريع DeFi. كما أن السوق يتبنى عمومًا موقفًا متفائلًا بشأن تولي ترامب الرئاسة الأمريكية يوم الاثنين المقبل، لذا تتدفق الأموال إلى صناعة DeFi، مما أدى إلى ارتفاع TVL في سوق DeFi.
أداء المسارات الأخرى
البلوكشين العام
خلال الأسبوع الماضي ، كانت أعلى 5 زيادة في TVL لسلسلة الكتل العامة ( لم يتم احتسابها في TVL لسلاسل الكتل العامة الصغيرة ):
Sonic: أطلقت Sonic هذا الأسبوع تطبيق DeFi يدعم العديد من العملات المشفرة مثل USDC و USDT و ETH، وقدمت بشكل مبتكر ميزة الإيداع الفوري، مما يسمح للمستخدمين
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ProposalManiac
· 08-15 08:20
DeFAI خمسة أضعاف ارتفع من الذي يقوم بتدقيق هيكل الحكم لهذه المشاريع؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
OneBlockAtATime
· 08-13 06:21
差不多 ارتفع够了吧
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropBuffet
· 08-13 04:59
أنا مهتم جدًا بالتمويل اللامركزي
شاهد النسخة الأصليةرد0
QuorumVoter
· 08-13 04:58
مرة أخرى هو وقت جيد لخداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
CommunityLurker
· 08-13 04:52
حقًا، هناك طرق جديدة لتناول الفواكه الجديدة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HodlBeliever
· 08-13 04:44
توزيع المخاطر المعقول يمكن أن يتوقع السوق في المستقبل
التمويل اللامركزي يحتل الصدارة في اتجاهات السوق، حيث يمتلك دمج الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي إمكانات هائلة.
نظرة عامة على السوق
هذا الأسبوع، شهد سوق العملات المشفرة اتجاهًا واضحًا نحو الانتعاش، حيث ارتفع مؤشر المشاعر من 11% إلى 35%. وعلى الرغم من أنه لا يزال في منطقة الذعر، إلا أن هناك تحسينًا ملحوظًا. تستمر القيمة السوقية للعملات المستقرة في الزيادة، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تتدفق إلى السوق. يقود الانتعاش في السوق عاملان رئيسيان: الأول هو أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي تتماشى مع التوقعات، والثاني هو التفاؤل بشأن احتمال فوز ترامب وتخفيف تنظيمات العملات المشفرة بعد ذلك. أداء العملات البديلة بشكل عام أفضل من السوق، وخاصة الرموز المتعلقة بالتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، حيث شهدت ارتفاعات ملحوظة، مما يدل على أن الأموال بدأت تنتقل من البيتكوين إلى الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة.
نما إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في قطاع DeFi بنسبة طفيفة ليصل إلى 53.5 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 1% على أساس شهري. ومن الجدير بالذكر أن DeFAI، كمنتج يجمع بين DeFi وAI، شهدت قيمته السوقية زيادة هائلة من 600 مليون دولار إلى 3.2 مليار دولار في غضون أسبوع، مما يُظهر الطلب الكبير في السوق على تطبيقات DeFi المبتكرة.
استمر قسم وكيل الذكاء الاصطناعي في الاتجاه القوي للتطور منذ نهاية العام الماضي، متحولاً من مجرد تداول رموز الذكاء الاصطناعي إلى تطوير سيناريوهات تطبيقية أعمق. تشير نشأة DeFAI إلى دخول تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التشفير إلى المرحلة 2.0، ويظهر ذلك بشكل رئيسي في أربعة اتجاهات: واجهات الذكاء الاصطناعي الصديقة للمستخدم، إدارة المحافظ، بناء البنية التحتية، وتحليل السوق والتنبؤ. تُظهر مسارات تطوير المشاريع الرائدة مثل Griffain وAnon وAXIBT أن السوق تنتقل من مرحلة إثبات المفهوم إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
أداء قطاع عملات Meme هذا الأسبوع كان باهتًا نسبيًا، حيث انخفضت مستويات اهتمام السوق بشكل ملحوظ عن ذروتها في الربع الرابع من العام الماضي. وهذا يشير إلى أن تفضيلات المخاطر لدى المستثمرين تتحول من العملات الميمية التي تتمتع بطابع مضاربي بحت إلى المشاريع التي لديها مشاهد تطبيقات فعلية. ومع ذلك، مع ارتفاع النقاشات المتعلقة بترامب، قد تتوقع السوق موجة جديدة من المضاربات على عملات Meme التي تركز على المواضيع السياسية.
تظهر شبكة البلوكشين من الطبقة الأولى اتجاهًا مستقرًا نحو الارتفاع، ولكن الزيادة لا تعادل تلك الموجودة في قطاعات DeFi و AI. بين شبكات البلوكشين الرئيسية، تظهر الشبكات التي تتمتع بمزايا في البيئات البيئية للذكاء الاصطناعي و DeFi أداءً جيدًا، مما يعكس أن قيمة الشبكات الأساسية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مستوى ازدهار التطبيقات البيئية العليا. ومن الجدير بالذكر أن الشبكات التي تدعم حسابات الذكاء الاصطناعي بدأت تكتسب اهتمام السوق، مما يشير إلى أن المنافسة الجديدة في مجال الشبكات قد تتمحور حول قدرات حساب الذكاء الاصطناعي.
سوف يتأثر السوق على المدى القصير باجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يناير وتأثير تنصيب ترامب، ومن المتوقع أن تزداد التقلبات. يُنصح المستثمرون في مشاريع DeFAI بالتركيز على المشاريع التي لديها مشاهد تطبيق فعلية، وتجنب المطاردة وراء المضاربات المبنية على المفاهيم فقط؛ في مجال استثمار DeFi، يمكن متابعة فرص العائد في مشاريع برك الرشاشات، ولكن يجب السيطرة بدقة على مخاطر الرافعة المالية؛ فيما يتعلق باختيار التوقيت، يُنصح بمراقبة التغيرات السياسية الناتجة عن تنصيب ترامب على المدى القصير، وتجنب الشراء المبالغ فيه، لضمان سلامة المحفظة الاستثمارية.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات المشفرة في اتجاه صعودي هذا الأسبوع، لا يزال مؤشر المشاعر في منطقة الذعر.
المشاريع المشفرة المتعلقة بـ DeFi تبرز بشكل ملحوظ مقارنة بمشاريع المسارات الأخرى، مما يظهر استمرار اهتمام السوق في تحسين العائدات الأساسية.
كانت هناك ضجة كبيرة هذا الأسبوع حول مشروع DeFAI، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة الانفجار التالية في السوق.
المسارات الساخنة
DeFAI
هذا الأسبوع، يسير السوق في اتجاه صعودي متذبذب، وجميع القطاعات في حالة ارتفاع. نظرًا لانخفاض قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير الأسبوع الماضي، فإن قوة الارتداد هذا الأسبوع قوية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، بدأت النقاط الساخنة في قطاع الذكاء الاصطناعي في التحول من نموذج إصدار الأصول الترفيهية إلى نموذج DeFAI الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي. نظرًا لأن DeFAI بدأت للتو في الظهور في السوق، وكونها تجمع بين القطاعين الأكثر نموًا في مجال التشفير --- الذكاء الاصطناعي وقطاع التمويل اللامركزي الذي يجمع أكبر قدر من الأموال في صناعة التشفير، فإن مستوى الاهتمام بـ DeFAI في السوق هو الأعلى مؤخرًا.
هذا الأسبوع، أصبحت DeFAI محور اهتمام السوق، حيث ارتفعت قيمتها السوقية من 600 مليون دولار الأسبوع الماضي إلى 3.2 مليار دولار، مما حقق نموًا يزيد عن أربعة أضعاف في غضون أسبوع. يمكن ملاحظة أن DeFAI تحظى حاليًا بإقبال كبير في السوق. يمكن تقسيم مشاريع DeFAI إلى أربع فئات: الذكاء الاصطناعي الموجه للمستخدم / السهل الاستخدام، تحسين العائدات وإدارة المحافظ، البنية التحتية أو المنصات الخاصة بـ DeFAI، وتحليل السوق والتنبؤات. لا تزال DeFAI في مرحلة مبكرة، حيث تركز معظم مشاريع DeFAI فقط على الذكاء الاصطناعي الموجه للمستخدم / السهل الاستخدام وتحليل السوق والتنبؤات، ومن بين المشاريع الأكثر تمثيلًا: Griffain و Anon و AXIBT. على الرغم من أن DeFAI شهدت نموًا سريعًا مؤخرًا وحصلت على الكثير من الاهتمام في السوق، إلا أن تطبيقات DeFAI لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم، حيث لم يتم تحقيق معظم الوظائف، لذا يجب علينا في عملية الاستثمار القادمة، ألا نتبع الاتجاهات بشكل أعمى، بل ينبغي علينا التركيز أكثر على ظواهر تطبيق مشاريع DeFAI في مختلف المجالات ومراقبة مخاطر المضاربة في السوق.
مسار DeFi
تصنيف نمو TVL
أعلى خمسة مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم تشمل المشاريع ذات TVL المنخفض، والمعيار هو أكثر من 30 مليون دولار ):
نظرة عامة على المشروع: Folks Finance هو منصة مالية لامركزية ( DeFi )، مبنية أساسًا على بلوكتشين Algorand. إنها تقدم مجموعة من أدوات DeFi بلا إذن، بما في ذلك الإقراض، والإيداع، والتخزين، والتداول وغيرها من الوظائف.
التطورات الأخيرة: تركز Folks Finance هذا الأسبوع بشكل أساسي على تعاون النظام البيئي وتحفيز المجتمع في اتجاهين رئيسيين: من ناحية، تم التوصل إلى شراكة مع منصة معينة، مما أتاح للمستخدمين مراقبة حسابات xChain على تلك المنصة، وتم طرح أنشطة المهام الاجتماعية بالتزامن معها؛ من ناحية أخرى، يتم تعزيز التعاون مع Algorand، مع التركيز على الترويج لآلية حوكمة الرهن السائل gALGO، وتم إطلاق خطة تحفيزية للحكومة تشمل مكافآت تصل إلى 4 أضعاف، بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية المرتبطة بمنصة معينة من 14 نوفمبر إلى 15 فبراير.
ملخص المشروع: Beets هو محور رموز التخزين السائل المستندة إلى سلسلة Sonic، يدعم المستخدمين في تخزين الرموز في برك السيولة التي تركز على LST لتحقيق عائدات حقيقية.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، تجاوزت كمية الرهان على الرموز المميزة السائلة (stS) الخاصة بـ Beets على منصة Sonic 88.99 مليون في أقل من شهر، متجاوزة أعلى سجل لـ FTM على شبكة Fantom خلال الثلاث سنوات الماضية. في الوقت نفسه، تعمل Beets بنشاط على توسيع التعاون البيئي، حيث توصلت إلى شراكة مع منصة معينة وأدخلت بروتوكول معين، وأطلقت مجموعة سيولة scUSDC|USDC وقدمت 6 أضعاف النقاط ومكافآت رموز stS بقيمة حوالي 165,000 دولار.
مقدمة المشروع: AlphaFi هي منصة لتحسين العائدات تلقائيًا تعتمد على blockchain SUI، تم تصميمها لتبسيط إدارة الأصول الرقمية. من خلال الاستراتيجيات الذكية والعمليات الآلية، يمكن للمستخدمين تحقيق أقصى استفادة من العائدات دون الحاجة إلى إجراء عمليات متكررة.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، تركز AlphaFi بشكل رئيسي على تحسين التكنولوجيا وبناء النظام البيئي: على المستوى التكنولوجي، تم إطلاق خطة سيولة محسّنة، تشمل تحسين النطاق وإعادة التوازن النشط ومكافآت الفائدة المركبة التلقائية، مما يجعل منتج السيولة المضمونة (LST) يساهم بحوالي 10% من حجم التداول على سلسلة Sui; في مجال بناء النظام البيئي، يتم دفع تطوير DeFi من خلال التكامل العميق مع نظام Sui البيئي، بينما تُظهر المشاركة المجتمعية القوية ( نسبة تقارب 1:1 بين المتابعين والمستثمرين )، وكشفت عن حوالي 1.8 مليون دولار من إيرادات البروتوكول سيتم مشاركتها مع المجتمع من خلال توزيع رموز ALPHA.
مقدمة المشروع: Echelon Market هو مشروع سوق مالي لامركزي مبني على لغة Move. يمكن للمستخدمين الاقتراض والإقراض غير المدعوم للأصول بشكل غير مباشر وكسب الفوائد من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Echelon Market خدمات التداول بالرافعة المالية للمستخدمين.
التطورات الأخيرة: يركز سوق Echelon هذا الأسبوع بشكل رئيسي على بناء النظام البيئي وتطوير المجتمع: أعلن فريق مشروع Echelon رسميًا عن اقتراب الإطلاق، ويقومون بنشاط بتجنيد مهندسي البرمجيات المتميزين لتطوير تطبيقات DeFi شاملة. في مجال بناء المجتمع، نظمت Echelon اجتماعات مناقشة متعمقة مع مطورين معروفين لاستكشاف خارطة الطريق الخاصة بالمشروع وإجراء جلسات أسئلة وأجوبة مع المجتمع. في الوقت نفسه، أعلن المشروع عن معدل العائد السنوي بعد أرباح الإقراض والحوافز APT والتي تبلغ على التوالي: USDC 12.88%، USDT 11.39%، WETH 8.76%، لجذب المزيد من المستخدمين على السلسلة من خلال أسعار الفائدة العالية.
مقدمة المشروع: أستيروس هو مركز سيولة مبتكر متعدد الأصول، يهدف إلى تعظيم العائد الحقيقي للأصول المشفرة من خلال تعزيز فائدة الأصول الرقمية. في الوقت نفسه، أطلقت أستيروس أيضًا أستيروس إكس وأستيروس إيرن. أستيروس إكس هو بورصة لامركزية لعقود الدوام، تدعم تداول المشتقات للأصول الرئيسية؛ بينما أستيروس إيرن هو منتج عائد استراتيجي، يسمح للمستخدمين برهن الأصول للحصول على عوائد.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع أطلق Astherus عملة USDF المستقرة ( تدعم استبدال 1:1 مع USDT بدون رسوم سك )، تجاوزت TVL بسرعة 100 مليون دولار، وبلغ حجم تداول Astherus خلال 24 ساعة 1.2 مليار دولار، مما جعله ثاني أكبر منصة لتداول العقود الآجلة في السوق، وتعاون عميق مع سلسلة BNB لإطلاق وظيفة سك asBNB، وأبرم شراكة مع DAO معين، وفي الوقت نفسه أطلق Astherus نظام نقاط Rh الجديد لتحفيز المستخدمين على المشاركة، وضبط مضاعف Au لـ ALP.
بناءً على ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مشاريع برك المدافع.
أداء المسار العام
زيادة السيولة تدريجياً: معدلات الأرباح من مشاريع DeFi على السلسلة تزداد باستمرار بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً ممتازاً.
حالة التمويل: ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لمشاريع DeFi من 53 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 53.5 مليار دولار الآن، بزيادة قدرها 0.94%، مما أنهى الوضع السلبي الذي شهدته TVL في مختلف مجالات DeFi الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن السوق شهد اتجاهًا صعوديًا عامًا بعد انخفاض حاد يوم الاثنين، خاصة بعد إعلان مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي يوم الأربعاء، حيث شهد السوق انتعاشًا عامًا، مما جذب الأموال للعودة إلى مشاريع DeFi. كما أن السوق يتبنى عمومًا موقفًا متفائلًا بشأن تولي ترامب الرئاسة الأمريكية يوم الاثنين المقبل، لذا تتدفق الأموال إلى صناعة DeFi، مما أدى إلى ارتفاع TVL في سوق DeFi.
أداء المسارات الأخرى
البلوكشين العام
خلال الأسبوع الماضي ، كانت أعلى 5 زيادة في TVL لسلسلة الكتل العامة ( لم يتم احتسابها في TVL لسلاسل الكتل العامة الصغيرة ):